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中國數(shù)字支付服務(wù)市場TPV復(fù)合年均增長率 移動支付市場現(xiàn)狀及前景分析

2022年至2027年的復(fù)合年均增長率為14.3%;預(yù)計到2027年中國數(shù)字支付解決方案提供商的增值服務(wù)收入將增至883億元。

中國數(shù)字支付服務(wù)市場TPV復(fù)合年均增長率

根據(jù)弗若斯特沙利文資料,在數(shù)字支付領(lǐng)域,鑒于商戶和企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展對數(shù)字支付的需求不斷增加,中國數(shù)字支付服務(wù)市場總支付額(TPV)從2018年99.6萬億元增加到2022年181.2萬億元,中國數(shù)字支付解決方案提供商的增值服務(wù)收入由2018年147億元增至2022年339億元。

預(yù)計到2027年中國數(shù)字支付服務(wù)市場的TPV將增至353.6萬億元,2022年至2027年的復(fù)合年均增長率為14.3%;預(yù)計到2027年中國數(shù)字支付解決方案提供商的增值服務(wù)收入將增至883億元。

近年來我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的全面提速,帶動了數(shù)字支付交易和增值服務(wù)需求的增加,預(yù)計2022年這種需求仍將進(jìn)一步提速。目前,支付機(jī)構(gòu)提供的增值業(yè)務(wù)對象,主要集中在商戶端,這也是在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代被廣泛看好的市場。SaaS本身作為一種軟件布局的模型,便于商戶連網(wǎng)接入,以提升日常經(jīng)營效率,“支付+SaaS”成為其在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代的最大機(jī)遇。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國NFC與移動支付行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示:

移動支付市場現(xiàn)狀及前景分析

隨著智能手機(jī)廣泛普及以及移動互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展,我國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模也隨之快速增長。移動支付作為以手機(jī)支付為主要表現(xiàn)形式的支付方式,我國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模的增長,也將為行業(yè)發(fā)展帶來強(qiáng)勁動力。

移動支付作為電子支付業(yè)務(wù)中重要組成部分,近年來隨著智能手機(jī)以及移動支付的普及,已逐漸成為居民日常支付最常用的支付手段,其在電子支付業(yè)務(wù)中占比也逐年提升。

支付業(yè)務(wù)是金融體系中對大數(shù)據(jù)、PC互聯(lián)、移動互聯(lián)乃至物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)承載能力、吸收能力最強(qiáng)的業(yè)務(wù),云計算、區(qū)塊鏈、移動互聯(lián)等技術(shù)最先在支付領(lǐng)域落地生根,目前新興技術(shù)和支付的結(jié)合程度還不夠深入,未來各種新興技術(shù)有望加速在支付領(lǐng)域充分應(yīng)用。

中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出,增強(qiáng)消費能力,改善消費條件,創(chuàng)新消費場景。在金融領(lǐng)域,支付行業(yè)成為實施促消費舉措、增強(qiáng)消費動力的重要力量。移動支付在促進(jìn)消費增長上發(fā)揮關(guān)鍵作用。

中國銀聯(lián)近日發(fā)布的報告顯示,2022年,77.5%的手機(jī)用戶每天都會使用移動支付,常用場景接近11個,較2021年進(jìn)一步增長。線下實體店、線上綜合電商、公共事業(yè)繳費、外賣點單場景表現(xiàn)活躍,自助售貨機(jī)、直播購物、社區(qū)團(tuán)購等新興場景呈現(xiàn)快速增長。

騰訊正式入局跨境支付領(lǐng)域。騰訊金融科技近日宣布,推出企業(yè)跨境支付平臺“智匯鵝”。這一平臺面向跨境電商賣家、進(jìn)出口電商平臺及機(jī)票酒旅商戶,提供全球收款、付款、匯兌等一站式解決方案,支持20多種主流幣種交易,提現(xiàn)手續(xù)費千三封頂,最低可達(dá)0.05%。

根據(jù)中國支付清算協(xié)會發(fā)布的《中國支付產(chǎn)業(yè)年報2022》顯示,2021年共有43家支付機(jī)構(gòu)開展了跨境支付業(yè)務(wù),共處理跨境支付業(yè)務(wù)71.91億筆、9723.63億元,分別同比增長62.55%、21.56%,增速分別同比增長31.62和7.01個百分點。

2021年全球支付產(chǎn)業(yè)收入創(chuàng)下2.1萬億美元新高,其中商業(yè)支付和消費者支付約各占一半。2022年全球交易金額超175萬億美元,其中消費者支付和商業(yè)支付分別占38.59%和61.41%。

移動支付行業(yè)前景

消費者支付因更具壁壘而成為競爭高地。消費者支付后端底層建設(shè)由銀行卡支付主導(dǎo),其核心是支付清算組織。消費者支付前端創(chuàng)新由第三方支付引領(lǐng),目前已成為主流支付方式。以支付為入口,通過傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與第三方支付機(jī)構(gòu)合作,重塑金融生態(tài)是支付行業(yè)未來發(fā)展趨勢。

伴隨國門打開,跨境旅游、留學(xué)教育、海外務(wù)工等行業(yè)的復(fù)蘇,個人提供經(jīng)常項下的服務(wù)也讓跨境支付機(jī)構(gòu)迎來新機(jī)遇。在國RCEP區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定的協(xié)同效應(yīng),為電子商務(wù)發(fā)展打造了更多的跨境外貿(mào)機(jī)會。

未來跨境支付行業(yè)的發(fā)展將會越來越整合,所提供的服務(wù)也會逐漸從單一支付通道的模式,向一站式綜合資金解決方案發(fā)展。

NFC和移動支付行業(yè)報告對中國移動支付行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了移動支付市場潛在需求與潛在機(jī)會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來,移動支付行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請點擊《2023-2028年中國NFC與移動支付行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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