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2023碳化硅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析

但是隨著人們對(duì)碳化硅應(yīng)用領(lǐng)域的深入研究和探索,行業(yè)對(duì)于產(chǎn)能的需求不斷攀升,產(chǎn)能缺口日益擴(kuò)大。據(jù)專家預(yù)測(cè),未來(lái) 5-10 年都不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。


碳化硅,這個(gè)近幾年備受矚目的材料,被譽(yù)為第三次工業(yè)革命的先鋒。然而,盡管它的重要性被廣泛認(rèn)可,卻始終面臨著嚴(yán)峻的產(chǎn)能不足。正是由于這個(gè)原因,產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直受到了限制。

但是隨著人們對(duì)碳化硅應(yīng)用領(lǐng)域的深入研究和探索,行業(yè)對(duì)于產(chǎn)能的需求不斷攀升,產(chǎn)能缺口日益擴(kuò)大。據(jù)專家預(yù)測(cè),未來(lái) 5-10 年都不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)碳化硅行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示:

碳化硅行業(yè)市場(chǎng)深度分析

碳化硅的獨(dú)特物理和化學(xué)性質(zhì)使其成為電子、光電、新能源等領(lǐng)域關(guān)鍵材料,市場(chǎng)需求巨大。由于制造工藝復(fù)雜、成本高昂等原因,碳化硅的產(chǎn)能一直處于不足的狀態(tài)。然而,無(wú)論產(chǎn)能不足如何困擾碳化硅產(chǎn)業(yè),無(wú)論碳化硅的市場(chǎng)規(guī)模如何擴(kuò)大,碳化硅仍然被視為“潛力股”,其前景無(wú)限。

我們可以設(shè)想,在未來(lái)幾年里,碳化硅將引發(fā)一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)巨變。碳化硅產(chǎn)業(yè)將更加注重資源整合和產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展,提高技術(shù)水平、減少生產(chǎn)成本,為碳化硅的應(yīng)用拓展提供更加穩(wěn)定的支撐。

在過去的幾年,半導(dǎo)體市場(chǎng)無(wú)疑經(jīng)歷了巨大的波折。從缺芯潮緩解轉(zhuǎn)向下游市場(chǎng)需求疲軟,芯片行業(yè)步入下行周期。無(wú)論是終端市場(chǎng)的低迷,還是各類技術(shù)無(wú)法突破瓶頸的現(xiàn)狀,以及供需關(guān)系的惡化,都掣肘了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。在半導(dǎo)體賽道的周期性“寒冬”之下,各家企業(yè)相繼采取措施,減產(chǎn)、縮減投資等逐漸成為行業(yè)廠商度過危機(jī)的主要方式之一。在此背景下,碳化硅(SiC)市場(chǎng)的建廠擴(kuò)產(chǎn)熱潮卻愈演愈烈。碳化硅作為目前半導(dǎo)體行業(yè)的熱門投資領(lǐng)域之一,無(wú)數(shù)成名已久的IDM大廠,F(xiàn)abless新銳以及初創(chuàng)企業(yè)紛至沓來(lái),試圖從碳化硅價(jià)值鏈的各方面切入這個(gè)前景看好的半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域。

作為第三代半導(dǎo)體材料,碳化硅相較于硅材料,具有大禁帶寬度、高擊穿電場(chǎng)、高飽和電子漂移速度、高熱導(dǎo)率、高抗輻射等特點(diǎn),適合制造高溫、高壓、高頻、大功率的器件。當(dāng)前從光伏到新能源汽車,碳化硅下游市場(chǎng)需求旺盛,特別是隨著電動(dòng)汽車和新能源需求的持續(xù)增長(zhǎng),對(duì)SiC材料的需求呈現(xiàn)出井噴式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)碳化硅正在從產(chǎn)業(yè)化向商業(yè)化加速邁進(jìn)。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,SiC產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng),涉及襯底、外延、器件設(shè)計(jì)、器件制造和封測(cè)等一系列環(huán)節(jié),各個(gè)環(huán)節(jié)的專業(yè)性要求較強(qiáng),同時(shí)對(duì)技術(shù)和資本投入的要求也很高。

碳化硅主要有四大應(yīng)用領(lǐng)域,即功能陶瓷、高級(jí)耐火材料、磨料及冶金原料。碳化硅粗料已能大量供應(yīng),不能算高新技術(shù)產(chǎn)品,而技術(shù)含量極高 的納米級(jí)碳化硅粉體的應(yīng)用短時(shí)間不可能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。2020年中國(guó)黑碳化硅產(chǎn)量為75萬(wàn)噸,綠碳化硅產(chǎn)量為10.5萬(wàn)噸,2021年中國(guó)黑碳化硅產(chǎn)量為90萬(wàn)噸,綠碳化硅為11萬(wàn)噸,產(chǎn)量相繼上漲。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年,黑碳化硅產(chǎn)量約90萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20%。其中甘肅48萬(wàn)噸,寧夏29萬(wàn)噸,內(nèi)蒙古10萬(wàn)噸,湖北及青海3萬(wàn)噸。綠碳化硅產(chǎn)量約11萬(wàn)噸,其中新疆10萬(wàn)噸,四川1萬(wàn)噸。

中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),2020年受到全球疫情影響,中國(guó)碳化硅進(jìn)口量急劇下降,2020年中國(guó)碳化硅進(jìn)口量為1624.7噸,同比下降72.89%,2021年中國(guó)碳化硅進(jìn)口量為3873.5噸,同比增長(zhǎng)138.41%。2021年中國(guó)碳化硅出口量恢復(fù)為374.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)55%,2022上半年中國(guó)碳化硅出口量為199.1萬(wàn)噸。

5G、入工智能、新能源等發(fā)展提速,對(duì)碳化硅需求猛增,產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度日益增高,國(guó)產(chǎn)化替代成為發(fā)展趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),隨著越來(lái)越多車企開始在電驅(qū)系統(tǒng)中導(dǎo)入碳化硅技術(shù),預(yù)估2022年車用碳化硅功率器件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10.7億美元,至2026年將攀升至39.4億美元。

碳化硅行業(yè)市場(chǎng)前景分析

近年來(lái),國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策鼓勵(lì)碳化硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,疊加碳化硅襯底向大尺寸演進(jìn),有效提升材料使用率,以及晶棒、襯底良率持續(xù)提升,未來(lái)碳化硅器件的生產(chǎn)成本有望持續(xù)下降,預(yù)計(jì)在高電壓場(chǎng)景中將先具備替代優(yōu)勢(shì)。

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品得到驗(yàn)證進(jìn)程加速,下游廠商認(rèn)可程度不斷提升,海外企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)差距相對(duì)縮小,國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)具備廣闊的市場(chǎng)空間。

國(guó)際大廠產(chǎn)能加速擴(kuò)張,都在積極布局SiC市場(chǎng),爭(zhēng)先恐后加碼擴(kuò)產(chǎn)。英飛凌正著力提升碳化硅產(chǎn)能,以實(shí)現(xiàn)在2030年之前占據(jù)全球30%市場(chǎng)份額的目標(biāo);ST計(jì)劃在2022年前將SiC器件產(chǎn)能擴(kuò)大2.5倍,2023年實(shí)現(xiàn)8英寸SiC晶圓商業(yè)化生產(chǎn);安森美總投資約40億元,計(jì)劃將SiC晶圓產(chǎn)能擴(kuò)大4倍;羅姆投資計(jì)劃2025年前碳化硅功率半導(dǎo)體營(yíng)收超1000億日元/年,產(chǎn)能增加至2021年時(shí)的6倍;按照Wolfspeed規(guī)劃,2026年其導(dǎo)電型襯底的產(chǎn)能可能達(dá)到百萬(wàn)片以上。

去年碳化硅器件整體銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)約2.3倍,待交訂單超過1000萬(wàn)元,投片量逐月穩(wěn)步增加。士蘭微也是采用IDM模式,旗下士蘭明鎵在去年已實(shí)施“碳化硅功率器件芯片生產(chǎn)線”項(xiàng)目的建設(shè),去年10月,士蘭微籌劃非公開發(fā)行募資65億元,募投項(xiàng)目之一便是用于“年產(chǎn)14.4萬(wàn)片碳化硅功率器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”,并在今年4月26日定增獲上交所審核通過。士蘭微董事長(zhǎng)陳向東曾在接受采訪時(shí)表示,通過發(fā)揮IDM一體化優(yōu)勢(shì)。

……

“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)提出,要加速推動(dòng)碳化硅等第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

從產(chǎn)業(yè)前景來(lái)看,由于碳化硅等新材料在第三代半導(dǎo)體中應(yīng)用最廣,工藝最為成熟,產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)最快,因此也和多個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生交集。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)碳化硅行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。


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