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2023陶瓷市場現(xiàn)狀及前景分析 塑造智能化品牌化綠色化陶瓷產(chǎn)業(yè)

中國是世界陶瓷制造中心和陶瓷生產(chǎn)大國,年產(chǎn)量和出口量居世界首位,陶瓷制品也是我國出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)品之一。日用陶瓷占全球70%,陳設(shè)藝術(shù)瓷占全球65%,衛(wèi)生陶瓷占全球產(chǎn)量的50%,建筑陶瓷占全球產(chǎn)量的64%。全國規(guī)模以上陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量2000余家,陶瓷制

陶瓷行業(yè)市場到底怎樣?以產(chǎn)能、渠道、品牌三大要素形成的競爭模式,已經(jīng)穩(wěn)定發(fā)展了二三十年。但這一模式已經(jīng)開始出現(xiàn)一些問題,比如產(chǎn)能,如果你沒有配套的渠道能力消化產(chǎn)能,產(chǎn)能大其實不是優(yōu)勢,甚至有可能是劣勢。

戰(zhàn)采與經(jīng)銷商是以往的兩大支柱性渠道,但以恒大暴雷為標志,已說明房地產(chǎn)戰(zhàn)采渠道不可依賴,更不是核心競爭力;經(jīng)銷商體系不僅是最大的銷售支撐渠道,也是絕大多數(shù)品牌的形象支撐體系,但依托傳統(tǒng)賣場鋪設(shè)網(wǎng)點的成熟模式同樣遭遇了極大挑戰(zhàn)。

近幾年,整裝渠道的市場份額與集中度都在迅速提升,對材料廠商的重要性也與日俱增。但從現(xiàn)狀來看,很多陶企、經(jīng)銷商在整裝渠道上的合作卻很被動。目前,整裝更多被當做終端渠道的一個補充,而不是未來轉(zhuǎn)型的一個重要方向。

在中國,陶瓷的主要產(chǎn)區(qū)為景德鎮(zhèn)、高安、豐城、萍鄉(xiāng)、佛山、潮州、德化、醴陵、淄博等地。

中國是世界陶瓷制造中心和陶瓷生產(chǎn)大國,年產(chǎn)量和出口量居世界首位,陶瓷制品也是我國出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)品之一。日用陶瓷占全球70%,陳設(shè)藝術(shù)瓷占全球65%,衛(wèi)生陶瓷占全球產(chǎn)量的50%,建筑陶瓷占全球產(chǎn)量的64%。全國規(guī)模以上陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量2000余家,陶瓷制品制造行業(yè)整體從業(yè)人數(shù)60萬人。全國已形成廣東佛山建筑陶瓷生產(chǎn)基地,廣東潮州日用、衛(wèi)生、藝術(shù)陶瓷生產(chǎn)基地,河北唐山、山東淄博、湖南醴陵、廣西北流、福建德化等日用陶瓷生產(chǎn)基地及江西景德鎮(zhèn)藝術(shù)陶瓷生產(chǎn)基地,行業(yè)發(fā)展呈區(qū)域化、分工化、同類型產(chǎn)品生產(chǎn)聚集化的特點。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國陶瓷市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析

陶瓷行業(yè)市場深度分析

進入21世紀以來,我國的陶瓷制造行業(yè)經(jīng)歷了一個穩(wěn)定發(fā)展時期,陶瓷制品的產(chǎn)量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有了巨大的增長,我國的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位,已成為世界上最大的陶瓷生產(chǎn)國和出口國。雖然中國是全球第一的陶瓷生產(chǎn)大國,但陶瓷行業(yè)整體效率仍然偏低,結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,缺乏品牌意識等問題長期存在。與發(fā)達國家相比,我國陶瓷市場集中度低,較多企業(yè)規(guī)模較小,技術(shù)與設(shè)備較為落后,以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主,高端產(chǎn)品還需依靠進口。

中國是全球最大的瓷磚生產(chǎn)國、消費國與出口國。數(shù)據(jù)顯示,2021年全球陶瓷磚產(chǎn)量183.39億㎡,而中國陶瓷磚產(chǎn)量為88.63億㎡,占比48.3%。盡管有新冠疫情、房地產(chǎn)等多因素影響,行業(yè)對產(chǎn)能擴張的熱情并未因此減弱,在2021年,大型陶企投資、擴產(chǎn)消息不斷。2022年,陶瓷行業(yè)的并購案例只會有增無減。未來的行業(yè),品牌集中度將加速提升,強者恒強的馬太效應(yīng)將繼續(xù)增強。

除了產(chǎn)業(yè)限制,我們也要看到政策鼓勵、提倡的方向。智能化、數(shù)字化、低碳化、集成化等,這些是國家一直在強調(diào)的方向。按國家鼓勵的方向走,配合到位,企業(yè)才能走得更快更順暢。

從國家各種產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向看,未來兩種類型的企業(yè)更有發(fā)展優(yōu)勢。

一是創(chuàng)新性企業(yè)。

除了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新,未來可能更多體現(xiàn)在集成式創(chuàng)新。集成創(chuàng)新,不是說自己原創(chuàng)出很多新的東西,而是把不同領(lǐng)域的一些成果、技術(shù)有機融合,實現(xiàn)一些關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵領(lǐng)域的突破。

陶瓷行業(yè)80%以上的產(chǎn)品創(chuàng)新,還是在花色上面下功夫,涉及產(chǎn)品內(nèi)質(zhì)、產(chǎn)品應(yīng)用、產(chǎn)品交付的創(chuàng)新其實很少。尤其是傳統(tǒng)的安裝方式導(dǎo)致的成本高企和用戶阻隔,已經(jīng)成為瓷磚發(fā)展的最大瓶頸。

在雙碳、雙控政策目標下,建筑陶瓷行業(yè)往低碳環(huán)保的發(fā)展趨勢越來越明顯,推進綠色制造、研發(fā)綠色產(chǎn)品、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、合理布局產(chǎn)能等正成為行業(yè)發(fā)展的趨勢,從而加劇了強者愈強的馬太效應(yīng),能源、資源將進一步向頭部企業(yè)靠攏,深耕品牌建設(shè)的企業(yè)對技術(shù)的投入力度持續(xù)加大,持續(xù)加大綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟的比重,增強企業(yè)發(fā)展內(nèi)在動力,進一步推動行業(yè)優(yōu)勝劣汰,行業(yè)集中度不斷提高。、

高速增長的背景下,市場蛋糕在持續(xù)放大,陶瓷行業(yè)也形成制造業(yè)驅(qū)動的經(jīng)營模式。過去,陶企的經(jīng)營模式主要依托產(chǎn)能、渠道、品牌三大要素。這三大要素之間也有很大的關(guān)聯(lián)性,你有產(chǎn)能有生產(chǎn)優(yōu)勢就好招商,工程客戶、渠道商也會占優(yōu)勢,經(jīng)銷商實力強,品牌在當?shù)匾矎姟?/p>

以產(chǎn)能、渠道、品牌三大要素形成的競爭模式,已經(jīng)穩(wěn)定發(fā)展了二三十年。但這一模式已經(jīng)開始出現(xiàn)一些問題,比如產(chǎn)能,如果你沒有配套的渠道能力消化產(chǎn)能,產(chǎn)能大其實不是優(yōu)勢,甚至有可能是劣勢。

過往數(shù)十年中,中國建陶的發(fā)展呈現(xiàn)出大規(guī)模、低成本、高速度等特征,在世界建陶行業(yè)具有龍頭地位,而佛山更是中國陶瓷行業(yè)的代表地區(qū)。然而在“雙碳”、“雙控”政策背景下,受到房地產(chǎn)下行、內(nèi)需飽和、成本增加等一系列因素疊加,建筑陶瓷和衛(wèi)浴行業(yè)企業(yè)競爭更加激烈,產(chǎn)業(yè)集中化和環(huán)保壓力將加速淘汰落后產(chǎn)能。同時,在后疫情時代,建筑陶瓷和衛(wèi)浴行業(yè)“大行業(yè)、小公司”的局面或?qū)⒈淮蚱?,行業(yè)正在從過去的粗放式發(fā)展向規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展方向良性轉(zhuǎn)變。

陶瓷行業(yè)市場前趨勢

未來以計算機為代表的高新技術(shù)應(yīng)用將不斷推動陶瓷工業(yè)生產(chǎn)機械化、自動化和智能化。在新產(chǎn)品研發(fā)上,高技術(shù)多功能陶瓷,如耐熱陶瓷、抗菌陶瓷、環(huán)保陶瓷、航空航天陶瓷等市場高速增長,同時納米材料、精細化工材料等應(yīng)用材料的發(fā)展也將推動高技術(shù)陶瓷的發(fā)展。

經(jīng)濟周期可以從國際和國內(nèi)兩個維度來看。國際方面,全球經(jīng)濟進入衰退周期,全球化遭遇挑戰(zhàn),無人可置身事外;國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展周期,發(fā)展速度放緩;外循環(huán)轉(zhuǎn)換賽道,內(nèi)循環(huán)尚待時日。

全球經(jīng)濟進入衰退周期,在下行大趨勢下,中國是不能夠獨善其身的。國際上的很多變動都會對企業(yè)乃至個人產(chǎn)生直接影響,比如能源危機之下,油價、天然氣的成本馬上就上去了。

實際上,整裝模式的核心競爭力是集成服務(wù)能力,表象是獲客能力,本質(zhì)卻是服客能力,也就是服務(wù)客戶并讓客戶信服的能力。

但從現(xiàn)狀來看,很多陶企、經(jīng)銷商在整裝渠道上的合作卻很被動。為什么呢?從廠家的角度,大家還沒有從原來的路徑依賴里走出來。比如廠家原來做工程戰(zhàn)采,一年做多5個億10個億很輕松,整裝渠道合作短期想做到這個規(guī)模是很難的。從經(jīng)銷商的角度,他也覺得做整裝很虧,零售利潤相對來說會高很多,而服務(wù)成本其實差不多。目前,整裝更多被當作終端渠道的一個補充,而不是未來轉(zhuǎn)型的一個重要方向。

在國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生顯著變化的大背景下,中央提出構(gòu)建國內(nèi)國際“雙循環(huán)”相互促進的新發(fā)展格局?!半p循環(huán)”強調(diào)以國內(nèi)大循環(huán)為主體,建設(shè)全國統(tǒng)一大市場,但相關(guān)機制和體系還未完善,分配機制和產(chǎn)業(yè)政策也還沒落到實處?!巴庋h(huán)”則在換賽道,以前中國高度依賴西方發(fā)達國家,但目前已出現(xiàn)很多貿(mào)易沖突,現(xiàn)在重點更多在“一帶一路”建設(shè)。

未來,了解更多關(guān)于陶瓷行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國陶瓷市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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