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生物制藥行業(yè)市場深度分析 未來產(chǎn)業(yè)集群化是發(fā)展必然趨勢

憑借傳奇治愈的神話,以及有望成為攻克包括癌癥在內(nèi)多種人類重大疾病的有效方式,細(xì)胞療法受到資本市場的追逐。2018年到2021年短短三年時(shí)間,國內(nèi)CAR-T細(xì)胞療法公司融資額高達(dá)23.7億美元1。

生物制藥行業(yè)市場前景怎樣?生物醫(yī)藥技術(shù)大航海時(shí)代,全球醫(yī)藥行業(yè)處于百年未有之大變局的加速演進(jìn)階段,劃時(shí)代的技術(shù)總是層出不窮。

CAR-T療法就是一個(gè)新的重大飛躍。2017年,全球首個(gè)CAR-T療法獲批后,人類開啟了活藥物時(shí)代。在大小分子藥和手術(shù)放化療后,細(xì)胞療法成為人類對(duì)抗腫瘤的第四個(gè)手段。

憑借傳奇治愈的神話,以及有望成為攻克包括癌癥在內(nèi)多種人類重大疾病的有效方式,細(xì)胞療法受到資本市場的追逐。2018年到2021年短短三年時(shí)間,國內(nèi)CAR-T細(xì)胞療法公司融資額高達(dá)23.7億美元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年生物制藥行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析:

生物制藥行業(yè)市場深度分析2023

生物制藥行業(yè)龐大,市場參與者眾多,每個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)勢競爭者各不相同。如在疫苗領(lǐng)域,按批簽發(fā)量測算,中生集團(tuán)旗下成都所、上海所等各大所占有優(yōu)勢;其次為沃森生物。在血液制品領(lǐng)域,天壇生物、上海萊士、華蘭生物、北京科興等企業(yè)為優(yōu)勢競爭者。在診斷試劑領(lǐng)域,國內(nèi)大部分產(chǎn)品以外資主導(dǎo),本土品牌如達(dá)安基因、科華生物正在迅速崛起。在單克隆抗體領(lǐng)域,康弘藥業(yè)、信達(dá)生物、復(fù)星醫(yī)藥等企業(yè)為行業(yè)頭部企業(yè)。

根據(jù)《《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》》,國家將重點(diǎn)強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量,科技前沿領(lǐng)域攻關(guān),基因與生物技術(shù)納入前沿領(lǐng)域范疇。

目前,生物藥品行業(yè)的發(fā)展顯然正欣欣向榮。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,在此背景下,也將不斷打開國產(chǎn)設(shè)備耗材企業(yè)成長天花板。據(jù)悉,生物制藥上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原料、耗材及儀器/設(shè)備。目前,試劑、耗材我國已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,并還在對(duì)標(biāo)國際不斷進(jìn)步。如色譜填料/層析介質(zhì)領(lǐng)域的納微科技、博格隆;一次性生物反應(yīng)器、反應(yīng)/儲(chǔ)液/攪拌袋領(lǐng)域的樂純生物、東富龍;培養(yǎng)基領(lǐng)域的奧浦邁等。、

雖然CAR-T療法市場大爆發(fā),但仍存在需要克服的挑戰(zhàn),最為迫切的就是價(jià)格過高帶來的可及性問題。這阻礙了CAR-T療法惠及更多患者。

不過,挑戰(zhàn)向來也是機(jī)遇,市場會(huì)犒賞顛覆者。目前來看,不少國內(nèi)企業(yè)有望通過產(chǎn)業(yè)技術(shù)的更新找到破局點(diǎn)。

因此,對(duì)于企業(yè)來說,這同樣是“百年機(jī)遇”。技術(shù)變局與深藍(lán)市場的交織,必然會(huì)涌現(xiàn)出無限可能。

2022年,全球CAR-T療法市場規(guī)模已接近30億美金;吉利德Yescarta的收入規(guī)模達(dá)到11.6億美金,成為CAR-T療法首個(gè)重磅炸彈,未來還有望繼續(xù)創(chuàng)造銷售額新紀(jì)錄。傳奇生物Carvykti在美國上市的第一個(gè)年度銷售額就達(dá)到了1.34億美元。天風(fēng)證券(601162)認(rèn)為,隨著慢病毒工藝突破,預(yù)計(jì)Carvykti今年有望實(shí)現(xiàn)4.65億美元銷售額。

反觀國內(nèi),中國市場有著更大潛力。相較美國,我國有著更為龐大的人群基數(shù)和患者群體。以目前CAR-T產(chǎn)品獲批最多的適應(yīng)癥彌漫大B淋巴瘤(DLBCL)為例:該疾病在國內(nèi)淋巴瘤患者中的占比為39%,遠(yuǎn)大于美國的23%。加上更大的人口基數(shù),國內(nèi)每年新增DLBCL患者數(shù)量超過3.5萬人,超過美國每年2萬人的新增患者數(shù)量。

生物制藥產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢研究2023

從區(qū)域發(fā)展來看,我國生物制藥行業(yè)已形成長三角、環(huán)渤海、珠三角三大綜合型生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地。其中,長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際交流水平較高,擁有最多的跨國生物醫(yī)藥企業(yè)。環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)業(yè)人力資源儲(chǔ)備充足,擁有豐富的臨床資源和教育資源,產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)優(yōu)勢較強(qiáng)。珠三角地區(qū)內(nèi)接大陸,外接出口,發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。此外,東北地區(qū),中部地區(qū)的河南、湖南、湖北,西部地區(qū)的四川、重慶也形成生物醫(yī)藥快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。

與此同時(shí),國內(nèi)患者又有著更為急迫的臨床需求。如下圖所示,在過去20余年時(shí)間,由于創(chuàng)新療法尚未普及,我國各類血液瘤患者的5年生存率顯著低于美國患者。這也進(jìn)一步凸顯了國內(nèi)以CAR-T為代表的創(chuàng)新藥物的需求的迫切性。


目前來看,產(chǎn)業(yè)技術(shù)的更新是最有可能的破局點(diǎn)。定制化生產(chǎn)、昂貴的上游原材料和生產(chǎn)設(shè)備、復(fù)雜的供應(yīng)鏈體系等綜合因素是CAR-T療法價(jià)格居高不下的核心原因,自然這也是改進(jìn)的方向。


換句話說,這些能夠解決國內(nèi)患者臨床需求的創(chuàng)新療法擁有極大的機(jī)遇。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文預(yù)測,中國CAR-T市場規(guī)模到2030年有望達(dá)到289億元。

未來產(chǎn)業(yè)集群化是發(fā)展必然趨勢,生物制藥是一個(gè)組合化過程,需要各個(gè)環(huán)節(jié)的聯(lián)系,建立集群化的生物制藥產(chǎn)業(yè)顯得至關(guān)重要,通過這種方式可大大提高新藥的產(chǎn)出效率,因?yàn)榧夯沟酶鞣矫媛?lián)系緊密,以極快速度進(jìn)行藥物生產(chǎn)。

想要了解更多生物制藥行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年生物制藥行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。


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