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新型材料行業(yè)調(diào)研 耐火材料行市場現(xiàn)狀2023

2022年,河南省耐火材料產(chǎn)量850.11萬噸,產(chǎn)量占全國耐火材料產(chǎn)量的36.95%;遼寧省耐火材料產(chǎn)量426.51萬噸,產(chǎn)量占比為18.54%;江蘇省耐火材料產(chǎn)量163.63萬噸,產(chǎn)量占比為7.11%;浙江省耐火材料產(chǎn)量153.44萬噸,產(chǎn)量占比為6.67%;山東省耐火材料產(chǎn)量258.63萬噸,產(chǎn)量1


耐火材料行市場前景怎樣?2015-2023年,我國耐火材料行業(yè)融資事件數(shù)量呈波動趨勢。2022年,我國耐火材料行業(yè)共發(fā)生融資事件共4起,融資金額共15.39億元,融資金額達到頂峰。截止2023年5月24日,我國耐火材料行業(yè)發(fā)生融資事件1起,融資金額為1.74億元。

《中國制造2025》等也給耐火材料產(chǎn)業(yè)自身工藝、裝備的提升指明了方向;鋼鐵、有色、建材、石化行業(yè)已經(jīng)開始大力拓展海外市場,進軍非洲、中東、東南亞等地,也為我國耐火材料行業(yè)企業(yè)開拓海外市場開辟了新的途徑,耐火材料企業(yè)將緊跟下游行業(yè)的發(fā)展步伐,擴大海外市場營銷。未來國際市場的拓展將成為我國耐火材料行業(yè)的增長點之一,國家倡議的“一帶一路”等政策為國內(nèi)的工業(yè)行業(yè)走出國門,拓展國際市場創(chuàng)造了條件,也為我國耐材企業(yè)的發(fā)展提供了重大市場機遇。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國耐火材料行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

2023年中國耐火材料行業(yè)現(xiàn)狀

目前全球耐火材料行業(yè)的兼并重組事件類型主要為中游企業(yè)橫向收購擴大規(guī)模、豐富產(chǎn)品線、擴展新客戶網(wǎng)絡(luò)以提高競爭力,提升企業(yè)影響力。

我國耐火材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,企業(yè)平均收入與利潤均偏低。耐火材料行業(yè)長期以來行業(yè)集中度低,競爭激烈。近年來,隨著下游需求增長放緩、耐材行業(yè)準入制度的出臺、環(huán)保整治力度的加強,“整體承包”模式的滲透率不斷提高以及小規(guī)模下游企業(yè)的淘汰,耐材行業(yè)中競爭力弱的小規(guī)模企業(yè)的生存空間愈發(fā)狹窄,綜合實力強、擁有資源優(yōu)勢與優(yōu)秀創(chuàng)新管理能力的頭部企業(yè)將會加速提升市占率,頭部企業(yè)的增長速度明顯超出行業(yè)平均水平。

耐火材料市場需求向大型重點企業(yè)轉(zhuǎn)移,一些中小企業(yè)淘汰出局,推動了我國耐火材料市場整合和秩序規(guī)范,行業(yè)集中度持續(xù)提升。從我國耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在河南地區(qū),其次是遼寧;其余地方,如山西、山東和山東等省份也有部分企業(yè)分布。調(diào)研顯示,河南、遼寧、江蘇、浙江和山東為中國耐火材料五大主產(chǎn)區(qū),2022年,河南省耐火材料產(chǎn)業(yè)穩(wěn)居全國第一。

2022年,河南省耐火材料產(chǎn)量850.11萬噸,產(chǎn)量占全國耐火材料產(chǎn)量的36.95%;遼寧省耐火材料產(chǎn)量426.51萬噸,產(chǎn)量占比為18.54%;江蘇省耐火材料產(chǎn)量163.63萬噸,產(chǎn)量占比為7.11%;浙江省耐火材料產(chǎn)量153.44萬噸,產(chǎn)量占比為6.67%;山東省耐火材料產(chǎn)量258.63萬噸,產(chǎn)量占比為11.24%。從產(chǎn)量看,中國耐火材料協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2022年,全國耐火材料產(chǎn)量為2301.00萬噸。結(jié)合各公司年報,2022年,北京利爾耐火材料產(chǎn)量達56.10萬噸,市占率為2.44%;濮耐股份耐火材料產(chǎn)量達53.06萬噸,市占率達2.31%;瑞泰科技耐火材料產(chǎn)量達57.86萬噸,市占率達2.51%。

截至2023年5月,中國耐火材料行業(yè)專利申請數(shù)量最多的是C04B35:以成分為特征的陶瓷成型制品;陶瓷組合物(含有不用作宏觀增強劑的,粘接在碳化物、金剛石、氧化物、硼化物、氮化物、硅化物上的游離金屬,例如陶瓷或其他金屬化合物,例如氧氮化合物或硫化物的入C22C);準備制造陶瓷制品的無機化合物的加工粉末,專利數(shù)量占耐火材料行業(yè)專利申請總量的28.57%。

我國耐火材料下游應(yīng)用領(lǐng)域來看,鋼鐵行業(yè)應(yīng)用最為廣泛,市場占比分別約為65%。因此我國耐火材料的發(fā)展很大程度上受到我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的影響。在雙碳目標性,國家節(jié)能環(huán)保主題日益突出,工業(yè)節(jié)能也是我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展的對象之一,預(yù)計我國傳統(tǒng)高溫工業(yè)市場規(guī)模增長將逐步放緩,我國耐火材料行業(yè)發(fā)展也就受到影響。盡管如此,這樣為我國高溫工業(yè)技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造了有利契機,因此未來節(jié)能環(huán)保耐火材料將成為我國耐火材料行業(yè)的發(fā)展機會。

耐火材料的下游行業(yè)發(fā)展變化,有利于更好地掌握耐火材料行業(yè)現(xiàn)狀。耐火材料廣泛應(yīng)用于鋼鐵、水泥、陶瓷、玻璃、化工、有色等高溫工業(yè)相關(guān)領(lǐng)域。從我國耐火材料需求結(jié)構(gòu)看,鋼鐵行業(yè)占總量的65%左右,水泥、陶瓷、化工、玻璃、有色金屬行業(yè)的耐火材料占比分別為10%、5%、4%、7%和3%左右。鋼鐵行業(yè)是耐火材料最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域,分析下游應(yīng)用行業(yè)尤其是鋼鐵行業(yè)的運行情況,有利于把握耐火材料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

在市場需求的拉動下,我國耐火材料工業(yè)自身得到迅速發(fā)展,生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備水平不斷提升,產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,品種結(jié)構(gòu)不斷完善。到目前為止,我國耐火材料產(chǎn)品的品種和總量不僅滿足了國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要,還供應(yīng)亞洲、歐洲和美洲等150多個國家和地區(qū),出口量已多年穩(wěn)居世界第一。

隨著下游行業(yè)對耐火材料提出更新、更高的要求,耐火材料生產(chǎn)企業(yè)必須改變傳統(tǒng)的思維方式,不斷提升技術(shù)、節(jié)能低碳、綠色制造的水平,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,才能促進產(chǎn)業(yè)由規(guī)模效益向創(chuàng)新效益轉(zhuǎn)變。以中耐高科為例,多年致力于耐火材料領(lǐng)域,在推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中,聚焦“綠色、創(chuàng)新”理念,大力實施綠色節(jié)能技術(shù)和工藝、裝備創(chuàng)新研發(fā)推廣應(yīng)用,走出一條企業(yè)綠色發(fā)展之路。

耐火材料是耐火度不低于1580℃的一類無機非金屬材料。耐火材料應(yīng)用于鋼鐵、有色、建材、化工、電力、環(huán)保、航天等領(lǐng)域的高溫過程,是所有高溫工業(yè)新工藝和新技術(shù)實施的重要基礎(chǔ)和支撐材料,對高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升與品種開發(fā)、高效生產(chǎn)和節(jié)能減排具有重要作用。鋼鐵、有色和石化等高溫行業(yè)的高速發(fā)展,關(guān)鍵裝備和技術(shù)的進步,極大地帶動了中國耐火材料的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國已成為全球耐火材料和耐火原料生產(chǎn)、消費和出口最多的國家,在國際耐火材料領(lǐng)域占有重要地位。

耐火材料行業(yè)市場前景分析

2022年對耐火材料行業(yè)是極具挑戰(zhàn)的一年,受國際政治和安全形勢動蕩以及新冠疫情影響,世界經(jīng)濟復蘇乏力,耐火材料行業(yè)面臨市場需求減弱、原材料及能源成本高企、企業(yè)利潤大幅下滑的多重挑戰(zhàn)。據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),近年來,我國耐火材料制品產(chǎn)量呈波動下降趨勢,2022年,我國耐火材料制品產(chǎn)量為2301.00萬噸,同比降低4.23%。

從五力競爭模型角度分析,近年來,耐材行業(yè)的發(fā)展形勢與發(fā)展趨勢已發(fā)生根本性變化,行業(yè)企業(yè)面臨著更大的競爭壓力,耐材行業(yè)已由原來的規(guī)模增長帶動的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效帶動的高質(zhì)量發(fā)展,耐材企業(yè)間的競爭將從 " 增量博弈 " 轉(zhuǎn)為 " 存量博弈 ",耐火材料行業(yè)競爭逐步激烈 ; 當前,耐火材料替代品較少,替代品威脅較小 ; 耐火材料行業(yè)上游主要為菱鎂礦、鋁礬土、石墨等原材料市場,我國菱鎂礦、鋁礬土和天然石墨生產(chǎn)企業(yè)相對眾多,議價能力較弱 ; 耐火材料主要用于高溫工業(yè),其中,鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶,耐火產(chǎn)品的下游需求較為穩(wěn)定,因此,購買者議價能力較強 ; 同時,淘汰落后產(chǎn)能是我國耐火材料行業(yè)主要發(fā)展方向,耐火材料行業(yè)準入門檻將逐步提高,潛在進入者威脅較小。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國耐火材料行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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