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風電升級激活存量市場 風力發(fā)電行業(yè)市場到底怎樣?

何謂風電場升級改造?對于近年來大力推廣的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造,大家都不陌生。一般來說,新建的小區(qū)要比老舊小區(qū)建筑標準高、配套設施齊全、居住環(huán)境優(yōu)良,要提升老舊小區(qū)的居住品質就需要進行改造。風電場也一樣,只不過改造的對象從房子變成了風力發(fā)電機。風電場改造升

風力發(fā)電行業(yè)市場到底怎樣?風電場改造升級按下“加速鍵”。國家能源局近日發(fā)布的《風電場改造升級和退役管理辦法》提出,鼓勵并網(wǎng)運行超過15年或單臺機組容量小于1.5兆瓦的風電場開展改造升級;并網(wǎng)運行達到設計使用年限的風電場應當退役。推動老舊風電場升級改造,不僅有利于提升風能資源和土地利用效率,提高存量風電場經(jīng)濟效益,還可大幅拓展風電市場空間,加強電力保供能力,為能源綠色低碳轉型注入新動力。

何謂風電場升級改造?對于近年來大力推廣的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造,大家都不陌生。一般來說,新建的小區(qū)要比老舊小區(qū)建筑標準高、配套設施齊全、居住環(huán)境優(yōu)良,要提升老舊小區(qū)的居住品質就需要進行改造。風電場也一樣,只不過改造的對象從房子變成了風力發(fā)電機。風電場改造升級,是指以大單機容量機組替代小單機容量機組,以性能優(yōu)異機組替代性能落后機組,相應的對配套升壓變電站、場內集電線路等設施進行更換或技術改造升級,從而實現(xiàn)風電場提質增效。

風力發(fā)電通俗地講就是將風能轉換成機械能,再由機械能轉換為電能,其基本原理是通過風力推動葉輪旋轉,再通過傳動系統(tǒng)增速來達到發(fā)電機的轉速后來驅動發(fā)電機發(fā)電。風力發(fā)電電源由風力發(fā)電機組、支撐發(fā)電機組的塔架、蓄電池充電控制器、逆變器、卸荷器、并網(wǎng)控制器、蓄電池組等組成。

風電產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游、下游三個環(huán)節(jié),其中上游為制造風電機組所需的原材料,包括增強纖維、樹脂、夾層材料、結構膠、葉片、鋼材等;中游為機組零部件,包括輪轂、齒輪箱、控制系統(tǒng)、軸承、發(fā)電機,以及風電主機、塔筒等;下游為風電場運營商、投資方及風電并網(wǎng)消耗。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國風力發(fā)電行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示:

風力發(fā)電行業(yè)投資分析

2003年以來,我國風電進入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段,裝機規(guī)模不斷擴大。按風電機組設計壽命20年計算,早期投運的風電場已陸續(xù)進入運營后期。這些風電場多數(shù)集中在風資源較為豐富的地區(qū),但受到早期風電機組技術的限制,使用的機組額定功率小,普遍不足1兆瓦,且發(fā)電利用小時數(shù)低。運行10多年之后,面臨發(fā)電效率下降、運維成本高、安全穩(wěn)定性不足等問題,使得風能資源無法被充分利用。

隨著我國陸上風能資源的深度開發(fā),各地對于風電項目在土地、環(huán)保、電網(wǎng)等方面的要求不斷提高,陸上風電開發(fā)受到的土地資源和風能資源約束日益明顯,新建風電項目開發(fā)難度逐年增加。若使用新機組進行改造升級,能夠進一步用好優(yōu)質資源,合理擴大裝機規(guī)模,有效提升發(fā)電效率,切實盤活存量資產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示,目前國內陸上主流風電機組單機容量已達到5兆瓦以上級,發(fā)電效率實現(xiàn)倍增。通過“以大代小,以優(yōu)代劣”,原有風電場規(guī)劃范圍內的實際裝機規(guī)模和發(fā)電量可增加數(shù)倍。

隨著風電進入規(guī)?;⒖焖侔l(fā)展的平價時代,風電度電成本競爭力的增加,其作為清潔燃料與清潔電力的重要來源,必將成為“十四五”期間和“碳中和”目標下中國能源發(fā)展的主力軍,并步入新的大發(fā)展時期。

陸上風電技術成熟,商業(yè)化前景一片光明。在風能利用的各種形式中,陸上風力發(fā)電是風能利用的主要形式,也是可再生能源中技術最成熟的發(fā)電方式之一。風電的裝機規(guī)模是整個風電板塊的估值核心指標,在周期屬性逐漸弱化的環(huán)境下,未來年均裝機量會維持增長的趨勢;目前提高風電項目經(jīng)濟效益的手段主要是降低裝機成本,提高風能利用率。

我國海風資源豐富,大部分近海海域90米高度年平均風速可達6.5-8.5m/s,具備較好的風能資源條件,適合大規(guī)模開發(fā)建設海上風電場。我國海岸線長約18000多公里,擁有6000多個島嶼,近海風能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼,包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地,這些地區(qū)均屬于低風速地區(qū),相較而言,近海90米高度海域平均風速可達6.5-8.5m/s,海上風資源更充足。根據(jù)調查,我國5-25米水深、50米高度海上風電開發(fā)潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風電開發(fā)潛力約500GW。

在風電的主要零部件當中,葉片的門檻相對較低,而由于供需偏緊張、盈利較好,導致諸多企業(yè)進入葉片生產(chǎn)領域,除了整機廠自建的葉片廠之外,新進入的企業(yè)如雨后春筍。隨著風電進入規(guī)?;?、快速發(fā)展的平價時代,風電度電成本競爭力的增加,其作為清潔燃料與清潔電力的重要來源,必將成為“十四五”期間和“碳中和”目標下中國能源發(fā)展的主力軍,并步入新的大發(fā)展時期。

隨著葉片市場規(guī)模的擴大,成本和售價都將下降,但具備規(guī)模、技術和成本優(yōu)勢的企業(yè)成本下降速度超過售價降低速度,盈利超過平均水平,認為10%-15%的凈利潤率是比較合理的。

從供應鏈角度看,風電換新還將打開風機葉片回收再利用的行業(yè)新藍海。伴隨風電場改造升級和退役而來的是葉片等大部件批量化處置問題。據(jù)估算,2029年國內退役葉片重量將是2018年退役葉片重量的上百倍。風機葉片綠色循環(huán)利用勢在必行,相關產(chǎn)業(yè)將迎來重大發(fā)展機遇。

雖然蛋糕誘人,此前卻是看得見,吃不著?!掇k法》出臺之前,寧夏、河北、廣東等部分地區(qū)已經(jīng)開始了風電場改造升級試點探索。但因審批、電價補貼等政策細節(jié)存在變數(shù),項目具有一定的不確定性,改造升級步履蹣跚。及時出臺相關管理辦法,指導和推動風電場改造升級和退役工作十分必要。

此次《辦法》的出臺,在土地變更、電網(wǎng)接入、配套輸變電工程改造、環(huán)評水保、價格和國家財政補貼銜接等方面作出了針對性的制度安排,技術可行、經(jīng)濟合理的風電機組改造項目不用再擔心未來前景。此舉有望打消市場顧慮,增強風電企業(yè)信心,加速推動升級改造需求釋放。

2020年,受搶裝潮影響,風電葉片行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)高潮,葉片供不應求且價格昂貴,不少葉片企業(yè)順勢擴產(chǎn),當前,國內數(shù)十家風電葉片企業(yè)已經(jīng)具備年產(chǎn)1000套以上風電葉片能力。

2020年,我國兆瓦級風電葉片產(chǎn)能超過4.2萬套,不包括企業(yè)正在擴充的產(chǎn)能,其中,中材葉片、時代新材、東方電氣天津葉片、明陽葉片等企業(yè)年能產(chǎn)超過3000套。

隨著供需緊張形勢的緩解,葉片行業(yè)將經(jīng)歷從紛亂到寡頭、從短缺到均衡、從暴利到薄利的過程,市場將形成數(shù)個1000套以上規(guī)模的寡頭,這些企業(yè)將獲得高于行業(yè)平均水平的盈利能力,而其他廠商降逐漸被邊緣化。

風力發(fā)電行業(yè)市場前景分析

“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃提出,2025年,可再生能源年發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時左右,十四五期間可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電增量中的占比超過50%,風電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻番。發(fā)展適用于大型風力機葉片的高性能翼型,對于提高葉片風能捕獲能力、減少重量以節(jié)約制造和運輸成本、減輕慣性載荷和陣風載荷等具有重要意義。

另外,風電場改造升級是一項事關風電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展和“雙碳”目標達成的重要工作。在推進過程中,應當鼓勵經(jīng)營主體采用先進機組代替老舊機組,采用多元化創(chuàng)新技改模式,因地制宜選擇改造形式,提高發(fā)電效率。同時,要把生態(tài)保護放在首位,不能因風電場改造升級和退役破壞生態(tài)環(huán)境;發(fā)電企業(yè)應承擔主體責任,依法依規(guī)負責風電場改造升級和退役的廢棄物循環(huán)利用與處置,建立健全風電循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈體系

風力發(fā)電行業(yè)報告對中國風力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了風力發(fā)電市場潛在需求與潛在機會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來,風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析,請點擊《2023-2028年中國風力發(fā)電行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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