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我國(guó)保健食品企業(yè)與國(guó)際企業(yè)差距正在縮小 保健食品行業(yè)市場(chǎng)是深度分析2023

原料方面,全球保健食品的大部分原料大都來(lái)自我國(guó)。原料在保健品生產(chǎn)中占有重要位置,我國(guó)在生產(chǎn)保健品原料方面具備的良好基礎(chǔ),為這一行業(yè)實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展提供了重要支持。

我國(guó)保健食品行業(yè)市場(chǎng)怎樣? 近年來(lái),中國(guó)的保健食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快,但普遍觀點(diǎn)認(rèn)為,我們和國(guó)際上的一些企業(yè)差距還很大。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究員馮文猛指出,通過(guò)對(duì)包括湯臣倍健在內(nèi)的保健食品行業(yè)企業(yè)的走訪調(diào)研發(fā)現(xiàn),中國(guó)企業(yè)與國(guó)際企業(yè)的差距正在縮小。

研發(fā)方面,我國(guó)企業(yè)正在越來(lái)越重視產(chǎn)品研發(fā)。湯臣倍健公司每年研發(fā)投入過(guò)億元,并與國(guó)內(nèi)國(guó)際科研院所合作開發(fā)新原料產(chǎn)品,這是一個(gè)好的現(xiàn)象。

原料方面,全球保健食品的大部分原料大都來(lái)自我國(guó)。原料在保健品生產(chǎn)中占有重要位置,我國(guó)在生產(chǎn)保健品原料方面具備的良好基礎(chǔ),為這一行業(yè)實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展提供了重要支持。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)保健食品行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示:

保健食品行業(yè)深度分析

過(guò)去30年間,保健品在中國(guó)從無(wú)到有,日益成為人們生活密不可分的一部分,隨著中國(guó)人民消費(fèi)水平的提高、各項(xiàng)國(guó)家利好政策的驅(qū)動(dòng)以及人們健康意識(shí)的提升,中國(guó)保健品將迎來(lái)發(fā)展黃金時(shí)期。而直銷行業(yè)經(jīng)過(guò)約20年的發(fā)展已經(jīng)成為保健食品的主要代表性企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)保健品行業(yè)市占率最高的是湯臣倍健,為9.3%,主要是由于湯臣倍健在維生素和膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。目前中國(guó)保健品企業(yè)主要分布在華南和華東等地,特別以廣東和山東為代表。截至2022年6月底,廣東共有相關(guān)保健品企業(yè)數(shù)1875家,山東則有1313家。

近期,多家保健品公司公布的一季報(bào)顯示,營(yíng)收和凈利潤(rùn)普遍實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。消費(fèi)需求旺盛推動(dòng)了保健品公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。我國(guó)已是全球第一大保健食品原料供應(yīng)國(guó),產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000多億元,有效注冊(cè)產(chǎn)品12000多個(gè),累計(jì)備案產(chǎn)品有13000多個(gè)。面對(duì)由量的積累向質(zhì)的提升轉(zhuǎn)型的機(jī)遇期,保健食品行業(yè)景氣度仍在持續(xù)。

數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),提升免疫力的保健產(chǎn)品熱度飆升,益生菌銷量同比增長(zhǎng)84%,蛋白質(zhì)/氨基酸相關(guān)商品銷量同比大漲94%,乳鐵蛋白相關(guān)商品銷量同比增長(zhǎng)347%。其中有1/3的消費(fèi)者是30歲以下的年輕人,成為我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的消費(fèi)主力,帶動(dòng)了行業(yè)從產(chǎn)品端、渠道端和需求端發(fā)生全面變革。

中國(guó) 2020 年的膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑市場(chǎng)零售規(guī)模為 1743.34 億元,占消費(fèi)健康行業(yè)的 60%,近 15 年保持高達(dá) 9.4%的較快復(fù)合增速。 但是,相比其他發(fā)達(dá)國(guó)家的人均保健食品消費(fèi)情況,中國(guó)的人均保健食品消費(fèi)支出 仍然處于較低水平,僅分別為美國(guó)、澳大利亞、日本、韓國(guó)的 12.29%、13.88%、 17.26%、23.77%。因此,我們認(rèn)為中國(guó)的保健食品行業(yè)包括膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑仍有 較大的發(fā)展空間。

保健食品零食化趨勢(shì)帶來(lái)了保健品行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品創(chuàng)新。劑型創(chuàng)新最為明顯。傳統(tǒng)保健食品膠囊、粉劑等等食用起來(lái)并不方便,像“藥”形態(tài)的傳統(tǒng)保健食品劑型,正在向年輕人喜歡的糖類、瓶飲等零食化劑型轉(zhuǎn)變。

《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》強(qiáng)調(diào),要把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置,全面推進(jìn)“健康中國(guó)”建設(shè),堅(jiān)持預(yù)防為主的方針,為人民提供全方位全周期的健康服務(wù)。而保健食品行業(yè)作為大健康產(chǎn)業(yè)“預(yù)防”階段的重要組成部分,將迎來(lái)加速發(fā)展的窗口期。

中國(guó)目前對(duì)應(yīng)日本80年代末、90年代初的水平,隨著行業(yè)亂象的整治、保健食品政策法規(guī)完善,行業(yè)有望持續(xù)擴(kuò)容。從競(jìng)爭(zhēng)格局看,日本保健食品企業(yè)通常不局限于單一保健食品領(lǐng)域,大多為綜合性供應(yīng)商,且行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定,2021年日本膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)CR3/CR5分別為19.4%/25.7%,而中國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)CR3/CR5為20.9%/27.8%,近五年呈下降趨勢(shì),長(zhǎng)尾效應(yīng)更顯著。從渠道結(jié)構(gòu)看,日本藥店仍為主要銷售通路,同時(shí)電商快速崛起占比提升,而中國(guó)電商擴(kuò)張速度更加迅猛,占比已追平藥店,渠道結(jié)構(gòu)演變稍有不同。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,人們的可支配收入呈上升趨勢(shì),對(duì)于健康的支付意 愿不斷提高。而且,中國(guó)進(jìn)入老齡化社會(huì)的趨勢(shì)較難逆轉(zhuǎn),對(duì)于保健類產(chǎn)品的消費(fèi) 將會(huì)相對(duì)剛性。當(dāng)前,保健食品行業(yè)整體較為規(guī)范,監(jiān) 管部門為保健食品行業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的外部市場(chǎng)環(huán)境。未來(lái),隨著人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)元素 的認(rèn)知不斷加深以及對(duì)健康的需求多元化、具體化,強(qiáng)功能性保健食品和弱功能性 食品將為保健食品行業(yè)創(chuàng)造更大的市場(chǎng)空間,值得關(guān)注。

從2021年維生素和膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)的集中度來(lái)看,市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額為16.1%,其中排名第一的湯臣倍健市場(chǎng)份額占比就達(dá)到了10%。排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額集中度為27.3%,排名前十的企業(yè)市場(chǎng)集中度為36%,總體來(lái)說(shuō)集中度不高。

湯臣倍健發(fā)布2023年一季報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31.08億元,同比增長(zhǎng)36.30%;歸母凈利潤(rùn)10.30億元,同比增長(zhǎng)55.27%,單季盈利10.30億元,創(chuàng)下公司的歷史新高。

康恩貝發(fā)布2023年一季報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.31億元,同比增長(zhǎng)25.27%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)28,420.97萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)175.17%。報(bào)告期內(nèi),公司自我保健產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.15億元,同比增長(zhǎng)52.33%,其中:非處方藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.67億元,同比增長(zhǎng)55.6%,健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.48億元,同比增長(zhǎng)33.9%。

百合股份也迎來(lái)了開門紅。百合股份發(fā)布2023年一季報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)收和歸屬凈利潤(rùn)分別約為2.32億元、4478.32萬(wàn)元,同比分別增長(zhǎng)58.73% 、43.99%,環(huán)比亦有明顯漲幅。

對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),湯臣倍健相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋,主要受益于國(guó)民健康意識(shí)提升帶來(lái)的增強(qiáng)免疫力等品類產(chǎn)品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。主要品牌中,綜合保健品牌“湯臣倍健”和主打益生菌的“Life-Space”均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。今年第一季度業(yè)績(jī)確實(shí)受到短期需求激增影響,在持續(xù)性方面,公司關(guān)注到,膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑人群滲透率在過(guò)去幾年有明顯提升,去年第四季度滲透率更是大幅攀升?!耙虼?,需求提升大方向是確定的,但增速水平上可能會(huì)逐漸恢復(fù)正常,今年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入雙位數(shù)增長(zhǎng)?!?/p>

2023年,國(guó)民健康消費(fèi)意愿和需求已經(jīng)上升至新高度,而且營(yíng)養(yǎng)保健食品消費(fèi)人群年齡階層不斷擴(kuò)大,中青年人群對(duì)于營(yíng)養(yǎng)保健食品的消費(fèi)需求亦在快速上升,市場(chǎng)需求旺盛。百合股份在2022年第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.06億元。孫同波表示,“維生素C品類、蛋白粉、益生菌等相關(guān)保健食品銷量大增,一定程度上為公司帶來(lái)較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?!边M(jìn)入今年一季度,公司的訂單一直很充足,助推公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

對(duì)于這輪保健品公司業(yè)績(jī)大增,此前電商銷售數(shù)據(jù)已有預(yù)示。紫檀數(shù)據(jù)(Sandalwood)顯示,一季度線上保健品板塊保持強(qiáng)勢(shì),湯臣倍健、同仁堂、百合股份旗下產(chǎn)品增長(zhǎng)強(qiáng)勁,較去年同期分別同比增長(zhǎng)54%、106%和494%。3月,輔酶Q10、蛋白粉的銷售仍處于高位,令湯臣倍健、金達(dá)威、康恩貝等公司受益。

保健食品行業(yè)市場(chǎng)前景分析

國(guó)人健康理念的進(jìn)一步形成。近年來(lái),我國(guó)企業(yè)在追求商業(yè)價(jià)值的同時(shí),也更多地重視企業(yè)的社會(huì)責(zé)任,追求更多的社會(huì)價(jià)值。健康企業(yè)持續(xù)為老百姓輸出更好的健康保健觀念。湯臣倍健打造了營(yíng)養(yǎng)探索館,其內(nèi)部設(shè)置主要涉及營(yíng)養(yǎng)科普、健康檢測(cè)及游樂分享等功能,為更好滿足公眾對(duì)健康營(yíng)養(yǎng)知識(shí)的需要提供了新的渠道探索。

本報(bào)告分析了國(guó)內(nèi)外保健食品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。

報(bào)告還綜合了保健食品行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于保健食品產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值,對(duì)于研究我國(guó)保健食品行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)保健食品行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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