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ATM機行業(yè)調(diào)研 ATM機行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景分析

移動支付技術(shù)日趨成熟并廣泛使用,國內(nèi)銀行業(yè)出現(xiàn)了去柜臺化、輕資產(chǎn)化等轉(zhuǎn)型態(tài)勢,導(dǎo)致國內(nèi)ATM市場需求增速下滑。自2019年開始,我國ATM機保有量逐年下降,截至2021年第二季度末,我國現(xiàn)存ATM機具保有量為98.67萬臺,較上季度減少1.95萬臺。

ATM機行業(yè)市場到底怎么樣?我國是全球最主要的自動柜員機生產(chǎn)國家之一,,2017年以來隨著國移動支付持續(xù)滲透,線上支付已逐步成為主流,ATM需求受到較大影響,整體產(chǎn)量劇烈波動,數(shù)據(jù)顯示,2017-2018年我國自動柜員機(ATM)持續(xù)下降,2019年有所回升在疫情背景下2020年再度下降,2021年產(chǎn)量為17.65萬臺,較2020年提升13.2%。保有量來看,2017年保有量較上一年新增臺數(shù)迅速跌落,呈現(xiàn)快速下行趨勢,2019年ATM機數(shù)量出現(xiàn)了負(fù)增長并持續(xù)到現(xiàn)在,至2022年我國ATM存量僅89.59萬臺。我國銀行卡ATM取現(xiàn)次數(shù)在2017年即有小幅度下降,僅為154.53億筆,但取現(xiàn)金額仍有小幅度上升,為28.46萬億元,2018-2019年我國ATM取現(xiàn)筆數(shù)大幅度下降,截止2019年僅為96.43億筆,較17年下降37.6%,取現(xiàn)金額為21.52萬億元,較17年下降24.4%,表明大額取現(xiàn)占比持續(xù)提升。

日前央行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,目前全國ATM機數(shù)量已下降至百萬臺以下。我國曾經(jīng)是全球最大的ATM機市場,如今ATM機整體數(shù)量在2018年達(dá)到頂峰后開始下降。究其原因,與移動支付的快速普及密切相關(guān)。

移動支付技術(shù)日趨成熟并廣泛使用,國內(nèi)銀行業(yè)出現(xiàn)了去柜臺化、輕資產(chǎn)化等轉(zhuǎn)型態(tài)勢,導(dǎo)致國內(nèi)ATM市場需求增速下滑。自2019年開始,我國ATM機保有量逐年下降,截至2021年第二季度末,我國現(xiàn)存ATM機具保有量為98.67萬臺,較上季度減少1.95萬臺。

今年上半年,四大行ATM機保有量進(jìn)一步下降。截止2021年第二季度,中國銀行在運營ATM機數(shù)量為32013臺,農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金類自助設(shè)備數(shù)量6.81萬臺,工商銀行自動柜員機數(shù)量70799臺,建設(shè)銀行自助柜員機數(shù)量72065臺。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國ATM交換機市場深度調(diào)查研究報告》分析:

ATM交換機市場深度分析

移動支付技術(shù)日趨成熟并廣泛使用,國內(nèi)銀行業(yè)出現(xiàn)了去柜臺化、輕資產(chǎn)化等轉(zhuǎn)型態(tài)勢,導(dǎo)致國內(nèi)ATM市場需求增速下滑。自2019年開始,我國ATM機保有量逐年下降,截至2021年第二季度末,我國現(xiàn)存ATM機具保有量為98.67萬臺,較上季度減少1.95萬臺。

目前國內(nèi)ATM相關(guān)上市企業(yè)有南天信息、ST御銀、廣電運通、恒銀科技和新北洋等,其中廣電運通過去是我國ATM技術(shù)實力最強的供應(yīng)商,業(yè)務(wù)收入主要來源于ATM銷售、AFC銷售、相應(yīng)的配件及維護(hù)、ATM運營,隨著ATM整體需求逐步回縮,廣電運通轉(zhuǎn)變行業(yè)重心,立足金融客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求,在金融信創(chuàng)、場景金融、數(shù)字人民幣等領(lǐng)域培育新的業(yè)務(wù)增長點,數(shù)據(jù)顯示,除2020年疫情影響營收小幅度下降外,持續(xù)增長至2022年的75.26億元。

隨著微信和支付寶等的興起,人們的支付習(xí)慣已經(jīng)改變,不帶現(xiàn)金也能方便生活。在這種背景下,ATM機的重要性大大下降。

截至2021年第二季度末,我國現(xiàn)存ATM機具保有量為98.67萬臺,較上季度減少1.95萬臺。根據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,ATM機具數(shù)量的統(tǒng)計口徑自2018年一季度起不僅統(tǒng)計傳統(tǒng)的自助存取款機等設(shè)備,同時新增統(tǒng)計了自助服務(wù)終端、VTM、智能柜臺等新型終端設(shè)備,但統(tǒng)計口徑的變化并未抑制住銀行整體ATM存量的下行趨勢。

截至2021年末,全國ATM機具694.78萬臺,較上年末減少6.61萬臺,同比下降6.52%;截至2022年末,全國ATM機具689.59萬臺,較上年末減少5.19萬臺,同比下降5.48%。

截至2021年第二季度末,我國現(xiàn)存ATM機具保有量為98.67萬臺,較上季度減少1.95萬臺。根據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,ATM機具數(shù)量的統(tǒng)計口徑自2018年一季度起不僅統(tǒng)計傳統(tǒng)的自助存取款機等設(shè)備,同時新增統(tǒng)計了自助服務(wù)終端、VTM、智能柜臺等新型終端設(shè)備,但統(tǒng)計口徑的變化并未抑制住銀行整體ATM存量的下行趨勢。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前我國四大行中,2020年底,ATM機保有量為33314臺,同比下降10.76%;現(xiàn)金類自助設(shè)備7.57萬臺,同比下降9.67%;自動柜員機包郵量73059臺,同比下降11.11%;自助柜員機保有量79144臺,同比降低8.79%。

ATM交換機行業(yè)市場前景分析

隨著國內(nèi)移動第三方支付的快速發(fā)展,國內(nèi)ATM機行業(yè)遭受沖擊,國外企業(yè)紛紛推出國內(nèi)市場,目前,廣電運通ATM機行業(yè)市場龍頭地位穩(wěn)固,連續(xù)十三年蟬聯(lián)網(wǎng)點設(shè)備銷量第一。根據(jù)《金融時報》發(fā)布的《2020年銀行網(wǎng)點市場綜述》中的數(shù)據(jù)顯示,廣電運通連續(xù)13年蟬聯(lián)網(wǎng)點設(shè)備銷量第一。從2020年度市場表現(xiàn)看,廣電運通以六大行中最好入圍表現(xiàn)及最高市場份額,連續(xù)十三年蟬聯(lián)網(wǎng)點設(shè)備銷量第一。

雖然近年來ATM機數(shù)量減少,使用頻次降低,但網(wǎng)點和ATM機相伴相生,因此ATM機不會徹底消失,設(shè)備智能化改造將成為其主要發(fā)展趨勢之一,融合了包括人工智能、語音識別、人臉識別等一系列新技術(shù)的金融智能終端將成為銀行服務(wù)網(wǎng)點的標(biāo)配。

以中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行為例,2017-2021年H1中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行智能自助終端保有量分別由16235臺增長至32465臺,由75756臺增長至79034臺,由47000臺增長至48549臺。

伴隨著“智慧網(wǎng)點”、“無人網(wǎng)點”、“數(shù)字人民幣ATM”等項目推進(jìn),一批具有智能化、一體化特點,應(yīng)用了最新技術(shù)的設(shè)備逐步進(jìn)入市場。ATM機具保有量下降的背后,反映了數(shù)字支付的發(fā)展趨勢。雖然ATM機具保有量持續(xù)減少,但不會徹底消失,未來設(shè)備智能化改造將是趨勢,將現(xiàn)金機具的功能整合成新的金融智能終端是當(dāng)前ATM機行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。

從行業(yè)競爭看,廣電運通是國內(nèi)最大的銀行自動柜員機(ATM)制造商,市場占有率在行業(yè)內(nèi)長期處于第一的位置。隨著ATM機保有量下降,國外企業(yè)紛紛退出國內(nèi)市場,自動取款機行業(yè)趨向集中。

數(shù)字人民幣試點的鋪開,對ATM機也有很大的升級需求。在推廣數(shù)字人民幣的背景下,不少ATM機制造廠商正試圖通過轉(zhuǎn)型在新興市場中占得先機,包括成立數(shù)字貨幣研究所研發(fā)數(shù)字貨幣軟件或硬件錢包、與銀行合作數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)等。銀行在開展升級換代改造的同時,不妨重新調(diào)整ATM機地域分布,充分發(fā)揮ATM機供應(yīng)商的主觀能動性,積極推動與數(shù)字人民幣的融合應(yīng)用,推進(jìn)技術(shù)升級和業(yè)務(wù)創(chuàng)新,提供更加精細(xì)化的業(yè)務(wù),向著綜合化的智能金融終端制造商、智能金融服務(wù)商的目標(biāo)邁進(jìn)。

想了解更多關(guān)于行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析,請點擊查看中研普華研究院出版的報告《2021-2025年中國ATM交換機市場深度調(diào)查研究報告》。


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