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零售銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

零售銀行,是銀行類型之一,它們的服務(wù)對(duì)象是普通大眾和中小企業(yè)。零售銀行服務(wù)客戶通常是透過銀行分行、自動(dòng)柜員機(jī)及網(wǎng)上銀行等交易的。與之對(duì)應(yīng)的是批發(fā)銀行。

一、零售銀行行業(yè)概況

零售銀行,是銀行類型之一,它們的服務(wù)對(duì)象是普通大眾和中小企業(yè)。零售銀行服務(wù)客戶通常是透過銀行分行、自動(dòng)柜員機(jī)及網(wǎng)上銀行等交易的。與之對(duì)應(yīng)的是批發(fā)銀行。


通常將主要向消費(fèi)者和小企業(yè)提供服務(wù)的銀行被稱為零售銀行。零售銀行業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)營理念,依托高科技手段,向個(gè)人,家庭和中小企業(yè)提供的綜合性,一體化的金融服務(wù),包括存取款,貸款,結(jié)算,匯兌,投資理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。零售銀行業(yè)務(wù)不是某一項(xiàng)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)稱,而是許多業(yè)務(wù)的總稱。它有著廣泛的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,既可以是傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù),也可以是新業(yè)務(wù);既可以是資產(chǎn)業(yè)務(wù),也可以是負(fù)債業(yè)務(wù),中間業(yè)務(wù),還可以是網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等等。

零售銀行業(yè)務(wù)內(nèi)容和范圍相當(dāng)廣泛,它涉及到商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)(表外業(yè)務(wù))各個(gè)領(lǐng)域。從負(fù)債業(yè)務(wù)看,主要有:個(gè)人支票帳戶——活期存款,定期存款,儲(chǔ)蓄存款,信用卡存款,金融債券,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單;從資產(chǎn)業(yè)務(wù)看,主要有:消費(fèi)者信貸(包括汽車貸款,住房貸款,耐用消費(fèi)品貸款等),信用卡融資或透支等;從中間業(yè)務(wù)看(較多),主要有:個(gè)人匯兌結(jié)算、個(gè)人信托、個(gè)人租賃、個(gè)人保管箱、個(gè)人票據(jù)托收、代理支付、個(gè)人咨詢及理財(cái)業(yè)務(wù)、個(gè)人外匯買賣及外幣兌換業(yè)務(wù)等。

二、零售銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

早在2001年中國加入世界貿(mào)易組織時(shí),國內(nèi)銀行業(yè)便已形成一個(gè)基本共識(shí),即隨著外資銀行進(jìn)入中國腳步的加快,未來的中外銀行競(jìng)爭(zhēng)將首先在零售銀行和私人理財(cái)領(lǐng)域展開。在同業(yè)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,一些困擾個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展的問題開始集中顯現(xiàn)出來??梢哉f,整個(gè)中國金融業(yè)的快速發(fā)展和日益復(fù)雜,都在零售銀行市場(chǎng)上得以集中體現(xiàn),并影響著未來的銀行改革。如何憑一己之力,逐步化解這一復(fù)雜性,并借金融業(yè)騰飛之勢(shì),快速提升零售銀行業(yè)的經(jīng)營水平,已成為銀行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中,零售銀行服務(wù)是基礎(chǔ)性的社會(huì)服務(wù)之一,零售銀行服務(wù)價(jià)格與每個(gè)居民息息相關(guān)。在中國,隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的深入發(fā)展,零售銀行服務(wù)在服務(wù)內(nèi)容逐漸豐富、服務(wù)水平日益提升的同時(shí),已經(jīng)穩(wěn)步有序地建立了有償服務(wù)的理念和機(jī)制。與國外成熟的市場(chǎng)相比,中國零售銀行服務(wù)的價(jià)格制訂還處于較為初級(jí)的階段,本文期望通過介紹國外零售銀行服務(wù)價(jià)格的整體狀況以及演變趨勢(shì),給國內(nèi)同行提供參考和借鑒。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年零售銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

銀行的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在產(chǎn)品領(lǐng)域,而金融產(chǎn)品的創(chuàng)新往往被快速復(fù)制,各家銀行在不同的理財(cái)品牌下,向客戶提供的卻是基本相同的服務(wù)。例如基金代銷、受托理財(cái)、個(gè)人按揭以及個(gè)人外匯買賣,無論哪種產(chǎn)品,一家銀行推出后,不到半年,其它銀行紛紛效仿,致使任何一家銀行在產(chǎn)品創(chuàng)新上都很難取得超越的或持久的領(lǐng)先地位。

截至2019年底,中信銀行出國金融客戶總量668.78萬戶,年增102.46萬戶,同比增長(zhǎng)18.09%;出國金融個(gè)人管理資產(chǎn)余額8750.18億元,同比增長(zhǎng)24.18%;個(gè)人外幣存款余額56.09億元美元,同比增長(zhǎng)8.09%,市場(chǎng)份額占比18.48%,并致力成為“個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的主辦行”。

波士頓咨詢公司(BCG)于發(fā)布年度首份關(guān)于中國零售銀行的全面報(bào)告《完美零售銀行2020:人性、科技、轉(zhuǎn)型、盈利》(下稱《報(bào)告》)稱,2014年至2020年,中國零售銀行業(yè)收入增速將保持11%,并于2020年達(dá)到3.5萬億人民幣,占銀行業(yè)總收入的40%以上。預(yù)測(cè)小微貸款、消費(fèi)貸款和理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)將成為零售銀行的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2020年,消費(fèi)及其他貸款將年均復(fù)合增長(zhǎng)19%,小微貸款將年均復(fù)合增長(zhǎng)13%,理財(cái)也將年均復(fù)合增長(zhǎng)13%,信用卡、房貸和存款將分別年均復(fù)合增長(zhǎng)11%、11%和5%。

零售銀行轉(zhuǎn)型是一場(chǎng)牽動(dòng)全局、影響未來的重大舉措。麥肯錫的報(bào)告顯示,零售銀行的轉(zhuǎn)型是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型中最關(guān)鍵、最艱難的一環(huán),因?yàn)檫@不僅要求銀行重新構(gòu)建業(yè)務(wù)模式和客戶群體,還對(duì)銀行精細(xì)化管理和體制創(chuàng)新提出了更高、更新的要求。

三、零售銀行行業(yè)市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

近年來,商業(yè)銀行積極探索零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新平臺(tái),從金融、生活服務(wù)、餐飲、出行、電商等日常生活場(chǎng)景入手,不斷推進(jìn)手機(jī)銀行App發(fā)展、轉(zhuǎn)型和升級(jí),構(gòu)建起具備強(qiáng)大場(chǎng)景支撐的App生態(tài)圈。同時(shí),大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等數(shù)字金融科技成為銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新手段,推動(dòng)了零售銀行產(chǎn)品、服務(wù)、管理的數(shù)字化和智慧化水平全面提升。未來幾年,金融科技將在商業(yè)銀行的經(jīng)營理念、管理思維、業(yè)務(wù)模式等方面進(jìn)行全方位的滲透與融合,并成為零售銀行業(yè)務(wù)的主要驅(qū)動(dòng)力。

中國境內(nèi)銀行基于成本彌補(bǔ)所制定的各類核心服務(wù)價(jià)格,已經(jīng)對(duì)于零售銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生顯著成效。首先,銀行在提供零售銀行服務(wù)方面進(jìn)行的投入有了基本的補(bǔ)償機(jī)制,能夠更多地投入資源提升服務(wù)水平;其次,個(gè)人客戶更加理性、科學(xué)地使用各類零售銀行服務(wù),較大程度地避免了社會(huì)整體對(duì)零售銀行服務(wù)的過度使用;最后,各類專業(yè)化第三方機(jī)構(gòu)參與零售銀行服務(wù)的積極性明顯提高,有效提升了零售銀行服務(wù)整體環(huán)境的建設(shè)速度。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年零售銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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