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行業(yè)分析 光電芯片行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景

隨著光芯片在通信、傳感等應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,為光芯片帶來了更多的市場需求,持續(xù)推動(dòng)行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)增。2020年,全球光通信用的光芯片市場規(guī)模約20億美元,而中國的光芯片廠商正處于逐步替代海外廠商進(jìn)程中,國產(chǎn)光芯片廠商銷售總額約25億元。

隨著光芯片在通信、傳感等應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,為光芯片帶來了更多的市場需求,持續(xù)推動(dòng)行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)增。2020年,全球光通信用的光芯片市場規(guī)模約20億美元,而中國的光芯片廠商正處于逐步替代海外廠商進(jìn)程中,國產(chǎn)光芯片廠商銷售總額約25億元。

根據(jù)工信部2017年發(fā)布的《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018 — 2022 年)》指出,目前高速率管芯片國產(chǎn)化率僅3%左右,要求2022 年中低端光電子芯片的國產(chǎn)化率超過60%,高端光電子芯片國產(chǎn)化率突破 20%。

光電芯片又稱光芯片,光芯片屬于半導(dǎo)體領(lǐng)域,位于光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游,是現(xiàn)代光通信器件核心元件光通信等應(yīng)用領(lǐng)域中,激光器芯片和探測器芯片合稱為光芯片。

當(dāng)前新一輪以AI為代表的科技革命正席卷全球,AIGC商業(yè)化應(yīng)用加速落地的背景下,帶來龐大的算力需求。光芯片作為光模塊中最核心的器件,在算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)海量增長的背景下,光芯片將會(huì)迎來巨大的機(jī)會(huì)。同時(shí),近期中科院宣布光芯片領(lǐng)域迎來新突破,有望實(shí)現(xiàn)擺脫“光刻機(jī)”換道超車,光芯片產(chǎn)業(yè)前景廣闊。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年光電芯片市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》顯示:

光通信器件包括光芯片、光器件和光模塊,其中光芯片是實(shí)現(xiàn)光轉(zhuǎn)電、電轉(zhuǎn)光、分路、衰減、合分波等基礎(chǔ)光通信功能的核心。隨著光電半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,光芯片已經(jīng)廣泛應(yīng)用于通信、工業(yè)、消費(fèi)等眾多領(lǐng)域。

光芯片是光模塊成本中占比最大的部分。光模塊的成本由多種因素組成,包括光器件、電芯片、PCB 和外殼等原材料。其中,光器件的成本占比最高,達(dá)到了 73%。在光器件中,光發(fā)射器件和 光接收器件的成本占光器件成本的 80%,而激光器和探測器中的核心光芯片占據(jù)了總成本的 85%。

隨著傳輸速率的提高,光芯片在光模塊成本中的比例也越來越大,10Gbs 以下光模塊中光芯片占 比 30%,10Gbs-25Gbs 光模塊中占比 40%,而 25Gbs 以上光模塊中光芯片的占比則達(dá)到了 60%。

行業(yè)分析 光電芯片行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景

光芯片的生產(chǎn)工藝包括芯片設(shè)計(jì)、基板制造、磊晶成長、晶粒制造、封裝測試共五個(gè)主要環(huán)節(jié)。多數(shù)中國企業(yè)主要集中在芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),而全球能夠?qū)崿F(xiàn)高純度單晶體襯底批量生產(chǎn)的企業(yè)主要為海外企業(yè)。

磊晶生長/外延片是光芯片行業(yè)技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié),成熟技術(shù)工藝主要集中于中國臺(tái)灣以及美日企業(yè)。晶粒制造和封裝測試環(huán)節(jié)主要集中在中國臺(tái)灣。從競爭格局來看,歐美國家光芯片技術(shù)領(lǐng)先,國內(nèi)光芯片企業(yè)追趕較快,目前全球市場由美中日三國占據(jù)主導(dǎo)地位。

近年來我國光芯片行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),當(dāng)前本土光芯片/光模塊廠商主要有芯思杰、瑞識(shí)科技、新亮智能、度亙激光、長瑞光電、立芯光電、源杰科技、銳晶激光、索爾思光電、長光華芯、華工科技、光迅科技、新易盛、云嶺光電等企業(yè)。

除此之外,哈勃投資布局版圖涉及十余家光通信產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。其中,源杰科技、長光華芯等曾獲得哈勃的戰(zhàn)略投資。

光子集成電路雖然目前仍處于初級(jí)發(fā)展階段,不過其成為光器件的主流發(fā)展趨勢已成必然。光子芯片需要與成熟的電子芯片技術(shù)融合,運(yùn)用電子芯片先進(jìn)的制造工藝及模塊化技術(shù),結(jié)合光子和電子優(yōu)勢的硅光技術(shù)將是未來的主流形態(tài)。

高速數(shù)據(jù)處理和傳輸構(gòu)成了現(xiàn)代計(jì)算系統(tǒng)的兩大支柱,而光芯片將信息和傳輸和計(jì)算提供一個(gè)重要的連接平臺(tái),可以大幅降低信息連接所需的成本、復(fù)雜性和功率損耗。隨著光芯片技術(shù)的發(fā)展迭代,大型云計(jì)算廠商和一些企業(yè)客戶的需求都在從100G過渡到400G,400GbE的數(shù)據(jù)通信模塊出貨量翻了一倍,達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。

2021年11月,工信部發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》要求全面部署新一代通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,全面推進(jìn)5G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、千兆光纖網(wǎng)絡(luò)、骨干網(wǎng)、IPv6、移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)等的建設(shè)或升級(jí);統(tǒng)籌優(yōu)化數(shù)據(jù)中心布局,構(gòu)建綠色智能、互通共享的數(shù)據(jù)與算力設(shè)施;積極發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)等融合基礎(chǔ)設(shè)施。在規(guī)劃目標(biāo)落地的過程中,光芯片需求量也將不斷增長。

根據(jù) ICC 預(yù)測,2019-2024 年,中國光芯片廠商銷售規(guī)模占全球光芯片市場的比例將不斷提升。得益于光芯片國產(chǎn)化進(jìn)度的持續(xù)推進(jìn),以及國內(nèi)未來幾年 5G 設(shè)備升級(jí)和相關(guān)應(yīng)用落地,大量數(shù)據(jù)中心設(shè)備更新和新數(shù)據(jù)中心也會(huì)持續(xù) 助力光芯片市場規(guī)模的增長,中國將成為全球增速最快的地區(qū)之一。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及光電芯片專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年光電芯片市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》。對(duì)我國光電芯片行業(yè)作了詳盡深入的分析,為光電芯片產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。

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