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2023光纖光纜行業(yè)深度分析報(bào)告

2022年上半年國務(wù)院又發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》,多條政策協(xié)同推進(jìn)千兆網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),光纖光纜行業(yè)的發(fā)展迎來新的浪潮。

光纖光纜行業(yè)市場到底怎么樣?由于全球互聯(lián)網(wǎng)使用量的增加,全球光纖市場收入顯著增加。此外,由于光纖具有更好的可靠性、速度、可靠性和傳輸能力,通過光纖進(jìn)行的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸變得比銅線更快,從而導(dǎo)致電信部門的使用增加。根據(jù)數(shù)據(jù),2020年,全球光纖市場價(jià)值為45.4億美元。

2021年3月,工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計(jì)劃》提出要擴(kuò)大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍,加快推進(jìn)5G獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模部署,深入推進(jìn)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級,深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享。到2021年底,全國建成20個以上千兆城市,到2023年底,全國建成100個以上千兆城市,實(shí)現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過80%,每萬人擁有5G基站數(shù)超過12個。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析:

光纖光纜行業(yè)投資分析

2022年上半年國務(wù)院又發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》,多條政策協(xié)同推進(jìn)千兆網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),光纖光纜行業(yè)的發(fā)展迎來新的浪潮。

隨著光纖光纜行業(yè)競爭的不斷加劇,大型光纖光纜企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國內(nèi)優(yōu)秀的光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究,特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因?yàn)槿绱?,一大批國?nèi)優(yōu)秀的光纖光纜品牌迅速崛起,逐漸成為光纖光纜行業(yè)中的翹楚。

光纖光纜是我國通信行業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施,根據(jù)ODC論壇《2021年全球光纖光纜最具競爭力企業(yè)10強(qiáng)》榜單公示,我國有長飛、亨通、烽火、中天、富通共五家企業(yè)上榜。

2020年,全球光纜市場規(guī)模較大的地區(qū)依次為亞太、北美及歐洲地區(qū),占比依次為53%、19%及14%。其中,亞太地區(qū)的主要光纖市場是中國、日本、印度、澳大利亞和韓國,該地區(qū)不斷發(fā)展的工業(yè)化和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展為在亞太地區(qū)的各種應(yīng)用中使用光纖提供了巨大的機(jī)會。由于康寧、普睿司曼集團(tuán)、AFL電信、Fitel和LS電纜和系統(tǒng)等重要參與者的存在,北美地區(qū)占全球光纖光纜市場的份額也較大。同時,中東和非洲不斷興起的電信計(jì)劃將推動光纖光纜市場的發(fā)展。

從2021年中國移動普通光纜集采數(shù)據(jù)來看,除去參股、控股以及合作的企業(yè),這五家企業(yè)占據(jù)了70%的份額。五大企業(yè)在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位,同時由于行業(yè)的特性,未來的競爭格局會更加穩(wěn)定,光纖光纜行業(yè)正逐步邁入寡頭競爭時代。

2022年5月20日,中國聯(lián)通發(fā)布《2022年中國聯(lián)通本地網(wǎng)光纜集中采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示》,共12家廠商中標(biāo),投標(biāo)報(bào)價(jià)范圍為23.91億元至27.48億元。

根據(jù)前期公告,本次采購數(shù)量約為144萬皮長公里。鑒于招標(biāo)要求申請人單護(hù)套普通光纜產(chǎn)品(按24芯折算)的年生產(chǎn)能力達(dá)到120萬芯公里,則以24芯-36芯進(jìn)行推算,預(yù)計(jì)對應(yīng)長度為3456-5184萬芯公里。再加上此前中國移動集采1.43億芯公里,中國電信集采4310萬芯公里,三大運(yùn)營商合計(jì)集采超2.2億芯公里,行業(yè)需求持續(xù)增長。

三大運(yùn)營商的集采價(jià)格目前已經(jīng)止跌企穩(wěn),呈上行趨勢。本次中國聯(lián)通投標(biāo)報(bào)價(jià)基本落在25.67-27.48億元區(qū)間(不含稅),總共12家廠商預(yù)中標(biāo)。若以中值進(jìn)行估算,單價(jià)約為63.6元/芯公里。根據(jù)此前中國移動普纜招標(biāo)結(jié)果,2021中國移動普纜招標(biāo)價(jià)格增幅大于50%。此次中國聯(lián)通招標(biāo)價(jià)格與中國移動招標(biāo)價(jià)格相比維持穩(wěn)定。

光纖光纜是我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施。光纖光纜行業(yè)依據(jù)企業(yè)的光纖光纜業(yè)務(wù)營收劃分,可分為3個競爭梯隊(duì)。其中,營收大于10億元的企業(yè)有長飛光纖、特發(fā)信息和烽火通信等;營收在4-10億元之間的企業(yè)有:通光線纜和匯源通信等;第三梯隊(duì)的光纖光纜營收在4億元以下。

受到物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和云服務(wù)需求的增加以及基于光纖的互聯(lián)網(wǎng)連接利用率提高的推動,企業(yè)正在從傳統(tǒng)的有線互聯(lián)網(wǎng)線路過渡到光纖連接,有望在不久的將來推動市場的收入增長。根據(jù)預(yù)計(jì),2022年,全球光纖市場價(jià)值為54.6億美元,至2027年市場價(jià)值上升至86.9億美元。

光纖光纜需求前景分析

雖然光纖光纜的未來需求仍然較高,但市場競爭激烈,政策和技術(shù)面臨不確定性,在發(fā)展的過程中存在一定風(fēng)險(xiǎn)。同時,光纖光纜產(chǎn)品使用壽命有限,且維護(hù)困難,是行業(yè)發(fā)展難以避免的痛點(diǎn)。另外,在供需和售價(jià)方面對行業(yè)中企業(yè)同樣有所挑戰(zhàn)。

光纖光纜需求持續(xù)數(shù)年的高速增長,造成主要供應(yīng)商紛紛計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能,如果出現(xiàn)超預(yù)期擴(kuò)產(chǎn),可能導(dǎo)致供給過剩。面臨5G建設(shè),運(yùn)營商資本開支壓力較大,可能導(dǎo)致需求下滑。波分復(fù)用技術(shù)的發(fā)展和相關(guān)光通信設(shè)備的降價(jià),可以進(jìn)一步提升單位光纖傳輸容量,從而可使用較少光纖光纜滿足流量傳輸需求。

隨著國家全球網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和千兆光纖的升級換代等推動了市場需求的持續(xù)增長,光纜線路總長度也在穩(wěn)步增加。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,2014-2021年中國光纜線路長度呈現(xiàn)逐年上升趨勢,從2014年的2061萬公里上升至2021年5488萬公里。在長途用方面,中國長途光纜線路長度也呈現(xiàn)波動上升趨勢,從2014年的93萬公里上升至2021年的112.6萬公里。截至2022年6月底,全國光纜線路總長度達(dá)到5791萬公里,同比增長8.2%,比2021年末凈增303萬公里。

雖然光纖光纜的發(fā)展?jié)摿^大,但市場競爭激烈,政策和技術(shù)面臨不確定性,在發(fā)展的過程中仍存在一定風(fēng)險(xiǎn)。同時,光纖光纜產(chǎn)品使用壽命有限,且維護(hù)困難,是行業(yè)發(fā)展難以避免的痛點(diǎn)。另外,在供需和售價(jià)方面,行業(yè)中企業(yè)同樣面臨挑戰(zhàn)。

除了互聯(lián)網(wǎng)的穩(wěn)定發(fā)展以外,海纜和數(shù)據(jù)中心也將推動光纖光纜行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。全球大部分的國際通訊由海底光纜完成,而我國海纜的發(fā)展歷程仍然較短,未來有望成為新的行業(yè)增長點(diǎn)。

在“十四五”規(guī)劃下,新一輪信息革命與產(chǎn)業(yè)變革深度融合。5G網(wǎng)絡(luò)作為“新基建”的關(guān)鍵,已經(jīng)開始賦能各個行業(yè),推動產(chǎn)業(yè)進(jìn)行變革,企業(yè)要持續(xù)聚焦光纖光纜行業(yè),加快高端產(chǎn)品的研發(fā)和市場成果轉(zhuǎn)化。加大研發(fā)投入,積極攻克光棒-光纖-光纜整鏈的技術(shù)難題,突破國際大廠的技術(shù)封鎖,補(bǔ)短板,鍛長板,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

想要了解更多光纖光纜行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2027年中國光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。報(bào)告對中國光纖光纜及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn),以及中國光纖光纜行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對全球的光纖光纜行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析,并對光纖光纜行業(yè)進(jìn)行了趨向研判,是光纖光纜生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè),科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前光纖光纜行業(yè)發(fā)展動態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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