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空調(diào)行業(yè)調(diào)研 2023年中國空調(diào)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年國內(nèi)空調(diào)市場的出貨總量大約為8315萬套,同比下滑了5.73%。出貨均價連續(xù)三年上升,達到了3040元,同比上升了11.36%。出貨額達到了2530億元,同比上升的幅度為4.98%。

空調(diào)行業(yè)市場到底怎么樣?近年來,中國空調(diào)行業(yè)三家傳統(tǒng)企業(yè)掌握主要份額,市場競爭更是進入同質(zhì)化“內(nèi)卷”之中,同時消費需求的疲軟和市場經(jīng)營的下行,加速了空調(diào)產(chǎn)業(yè)的“不確定性”。

2022年中國空調(diào)市場全渠道銷量5714萬臺,同比下降3.3%,銷額1969億元,同比增長0.3%,行業(yè)持續(xù)的結(jié)構(gòu)改善交出了量降額漲的答卷。

2022年國內(nèi)空調(diào)市場的出貨總量大約為8315萬套,同比下滑了5.73%。出貨均價連續(xù)三年上升,達到了3040元,同比上升了11.36%。出貨額達到了2530億元,同比上升的幅度為4.98%。

空調(diào)市場是一個充分競爭的市場,有退出者,也有新晉者。2022年下半年以來,空調(diào)企業(yè)在產(chǎn)研基地的建設(shè)中,可以說是動作頻頻:9月,大金(中國)投資有限公司投資17.5億元,在惠州投資建設(shè)大金空調(diào)華南基地項目;12月底,TCL空調(diào)武漢智能制造產(chǎn)業(yè)園全面投產(chǎn),年產(chǎn)能600萬套;12月20日,飛利浦空調(diào)產(chǎn)研基地落戶安徽滁州并正式投產(chǎn)。其項目總投資100億元,分三期實施,主要用于研發(fā)生產(chǎn)飛利浦家用空調(diào)、大型商用空調(diào)及壓縮機、電機等配套產(chǎn)品,一期工程整體投產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)量可達500萬套。

業(yè)界人士認為,如何在同質(zhì)化中找到差異化突破口,在不確定性中找到確定性增長動力,對于新晉的品牌企業(yè)來說,機遇與挑戰(zhàn)并存。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國空調(diào)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示:

空調(diào)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

空調(diào)是利用人工生產(chǎn)的設(shè)備對室內(nèi)溫度、濕度等參數(shù)進行調(diào)節(jié)和控制的電器設(shè)備。隨著需求的擴大以及技術(shù)質(zhì)量的提高,空調(diào)的使用范圍逐漸擴大,由家庭領(lǐng)域擴大到商場、辦公樓、電影院、地鐵站等公共場所。我國空調(diào)市場經(jīng)過30多年的發(fā)展,空調(diào)市場進入到了穩(wěn)定發(fā)展的階段。

受到城鎮(zhèn)化建設(shè)進程加快的影響,我國城鎮(zhèn)住宅規(guī)模不斷擴大,再加上氣候因素的影響,給空調(diào)行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的推動力,推動著空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模的進一步發(fā)展擴大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,隨著房地產(chǎn)市場的回暖以及空調(diào)新增需求的擴大,加上我國消費水平的提高,未來我國空調(diào)需求量相當(dāng)可觀,空調(diào)行業(yè)將迎來一個高溫銷售旺季,未來空調(diào)市場將不斷擴大。

空調(diào)行業(yè)經(jīng)過了數(shù)十年的發(fā)展,消費者對于產(chǎn)品的需求已經(jīng)不再簡單停留在制冷、制熱、靜音、省電等基礎(chǔ)功能上,健康功能已成為產(chǎn)品選購時考量的一個重要因素。盡管消費者購買空調(diào)后每年可能只使用幾個月,但產(chǎn)品的使用總周期往往要達到十年甚至更長的時間,因此產(chǎn)品品質(zhì)決定了消費者是否會購買一個品牌的產(chǎn)品。

節(jié)奏特征:2022年開局便把從業(yè)人員的信心將至低點,618的理性價格也沒能在旺季開端有效拉動行業(yè)增長,讓大家更清晰地認知到靠促銷的爆發(fā)力去尋求增長的途徑一去不返,所幸行業(yè)強勁的韌性一直存在。7,8月高溫帶來的窗口期集中釋放了一波消費需求,給行業(yè)提振了信心,不論市場如何,我們都要堅定一點信心:空調(diào)行業(yè)強韌性保證了其需求的穩(wěn)健,只是釋放時機需要合適的窗口期;

庫存特征:近些年來看,無論是工廠庫存還是渠道庫存,2022都處于行業(yè)低位,一方面需求下滑的背景下企業(yè)端不愿儲備過多的工廠庫存,另一方面原材料高位下經(jīng)銷商也不愿囤積高成本下的產(chǎn)品。而7,8月高溫紓困之后更是呈現(xiàn)出“史低”狀態(tài),高周轉(zhuǎn)強效率已慢慢成為習(xí)慣,但是在需求的韌性與行業(yè)庫存處于歷史低位下,安全庫存的邏輯需要重構(gòu)與重視。

結(jié)構(gòu)特征:以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,柜機持續(xù)萎縮的態(tài)勢明晰,線上渠道的收窄幅度高于線下,此等結(jié)構(gòu)下行更是造成了部分品牌的均價下探,同時也造成了線上柜機變頻的均價修復(fù)進度拉長,四個季度的柜機均價相比2019年都尚存差距;變頻與定頻方面無論是線上、線下市場,變頻已占據(jù)絕對主流,但是近兩年成本上行與需求不振的背景下,線上掛機定頻呈現(xiàn)了“死灰復(fù)燃”的狀態(tài),2022年線上市場掛機定頻銷量占比5.4%,相比于2021年提升了4.1%;

另外,以新風(fēng)空調(diào)為代表的產(chǎn)品在未來肯定會有更大的增量紅利,與此類似的還有新冷媒、智能化、健康凈化等。但空調(diào)市場要有更多的故事和更富想象力的空間,就必須在產(chǎn)品端、渠道端、服務(wù)端進行全面創(chuàng)新,從而實現(xiàn)“領(lǐng)先者規(guī)?;秸卟町惢?。

事實上今年國內(nèi)空調(diào)市場陷入了前所未有的困境,原材料價格高位盤整帶來了沉重的成本壓力,房地產(chǎn)市場再次走低壓制了新生需求的市場空間,商業(yè)場景分化提高了終端覆蓋難度,存量化博弈之下紅利機會的稀缺,所以業(yè)內(nèi)對2022年前五個半月國內(nèi)空調(diào)市場銷售量同比下滑28.3%并不意外。智能化的前提是系統(tǒng)的高效和可靠性,作為中央空調(diào)的核心,用戶需求方面,現(xiàn)如今90后和00后年輕消費者正在成為中央空調(diào)消費市場上的主力軍。渠道方面,受疫情影響,中央空調(diào)企業(yè)放緩了零售市場的渠道開拓步伐,轉(zhuǎn)而大力恢復(fù)既有渠道的市場活力。

空調(diào)行業(yè)前景分析

消費者由健康空調(diào)向需求健康空氣傾斜,已經(jīng)得到了權(quán)威機構(gòu)的證實。作為頭部電商平臺,京東家電聯(lián)合奧維云網(wǎng)發(fā)布《2022空調(diào)行業(yè)趨勢報告》指出,市場對消毒、殺菌產(chǎn)品的強勁需求,正在空調(diào)行業(yè)悄然間掀起一輪煥新浪潮,從“制冷保暖”到“健康空氣”的消費煥新已經(jīng)來臨。目前,我國空調(diào)市場已經(jīng)逐漸進入到存量競爭階段,而在消費升級的趨勢下,未來健康生活的消費理念將會是空調(diào)行業(yè)發(fā)展的方向之一。為適應(yīng)市場需求,未來空調(diào)行業(yè)將會加快技術(shù)升級,滿足消費需求,強化品牌市場占有率,促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

節(jié)能空調(diào)是指能夠在滿足用戶舒適度要求的前提下,盡可能降低能耗的空調(diào)設(shè)備。節(jié)能空調(diào)可以根據(jù)不同的標準進行分類,常見的分類方式有:

根據(jù)制冷劑類型分為氟利昂制冷劑空調(diào)和天然制冷劑空調(diào)。氟利昂制冷劑空調(diào)是指使用含氟化合物作為制冷劑的空調(diào)設(shè)備,如R22、R410A等。天然制冷劑空調(diào)是指使用不含氟化合物的自然物質(zhì)作為制冷劑的空調(diào)設(shè)備,如水、二氧化碳、氨等。

根據(jù)能效比分為一級能效、二級能效和三級能效空調(diào)。能效比是指空調(diào)設(shè)備單位時間內(nèi)輸出的制冷量或制熱量與輸入的電功率之比,反映了空調(diào)設(shè)備的節(jié)能性能。根據(jù)國家標準GB21455-2019《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》,一級能效、二級能效和三級能效分別對應(yīng)不同的最低能效比要求。

隨著后疫情時代的到來,以健康化為趨勢的空調(diào)未來市場走向也開始清晰。據(jù)GFK公開數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度新風(fēng)空調(diào)銷售量同比增長了83%,相應(yīng)的銷售額同比增長了57.9%。2023年,國內(nèi)空調(diào)市場的這一風(fēng)口有望分別實現(xiàn)54%和41.7%的量額增幅。中國質(zhì)量協(xié)會最新發(fā)布的2022年空調(diào)行業(yè)用戶滿意度測評結(jié)果顯示:2022年空調(diào)行業(yè)用戶滿意度為83分(滿分100分),保持較高水平。中國質(zhì)量協(xié)會認為,近年來,空調(diào)的用戶需求從制冷、制熱效果的基礎(chǔ)需求轉(zhuǎn)變?yōu)榈吞?、智能、健康、舒適、個性等體驗需求??照{(diào)企業(yè)應(yīng)抓住消費升級的契機,加速技術(shù)創(chuàng)新,增加優(yōu)質(zhì)供給。

本報告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上,研究了空調(diào)行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略,為空調(diào)企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機,根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國空調(diào)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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