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中國合成氨行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資價(jià)值評(píng)估2023

“十三五”以來工業(yè)和信息化部要求重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后以及過剩產(chǎn)能,其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬噸,近幾年我國合成氨產(chǎn)能整體呈下降趨勢(shì),加上退城進(jìn)園等部分政策的影響,我國合成氨行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著,據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2021年底,全國合成氨產(chǎn)能合計(jì)6488

中國合成氨行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況逐漸得到緩解,行業(yè)利潤空間開始逐漸提高,由此推動(dòng)行業(yè)有序發(fā)展。隨著中國人口不斷增長與耕地面積的萎縮,“人多地少”的矛盾持續(xù)突出,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的化肥要求促進(jìn)中國合成氨行業(yè)持續(xù)不斷發(fā)展。隨著5G技術(shù)和人工智能技術(shù)逐漸成熟,中國合成氨企業(yè)也將實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn),即搭建好過程控制系統(tǒng)(PCS)、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)(MES)及企業(yè)資源計(jì)劃(ERP),進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

當(dāng)前合成氨和傳統(tǒng)的甲醇生產(chǎn)路線一致,主要是從化石燃料中制取,國內(nèi)以煤炭為原料生產(chǎn)合成氨的產(chǎn)能占比達(dá)到74%,以天然氣為原料的產(chǎn)能占比23%,以焦?fàn)t氣為原料占比3%。雖然氨是一種無碳能源,但傳統(tǒng)的氨生產(chǎn)過程之中,會(huì)排放出大量的二氧化碳,且需要高溫高壓的苛刻反應(yīng)條件。因此,在雙碳政策之下,未來生產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)考量在于合成氨的原料來源易得、生產(chǎn)過程綠色。制備綠氨可以從大氣中的氮和水中的氫獲得,真正做到無碳,降低碳排放。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國合成氨行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析:

合成氨(synthetic ammonia),指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨,世界上的氨除少量從焦?fàn)t氣中回收副產(chǎn)外,絕大部分是合成的氨,目前合成氨的主要方式有天然氣制氨、重質(zhì)油制氨、煤(焦炭)制氨。以煤炭、天然氣等能源物質(zhì)為主要原燃料,生產(chǎn)工序復(fù)雜,生產(chǎn)條件高溫高壓,燃料及動(dòng)力消耗量大,生產(chǎn)過程用能多,碳排放強(qiáng)度大。

我國合成氨產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要為原材料供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是合成氨生產(chǎn)商;產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體是氮肥生產(chǎn)商及硝酸銨生產(chǎn)商,按應(yīng)用領(lǐng)域,又可分為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域。氨是重要的無機(jī)化工產(chǎn)品之一,在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位,其中約有80%氨用來生產(chǎn)化學(xué)肥料,20%為其它化工產(chǎn)品的原料。氨主要用于制造氮肥和復(fù)合肥料,例如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復(fù)合肥,都是以氨為原料的。氨作為工業(yè)原料和氨化飼料,用量約占世界產(chǎn)量的1/2。

根據(jù)不同的生產(chǎn)原料國內(nèi)合成氨行業(yè)的產(chǎn)能分布可以分為兩大區(qū)域。以天然氣為原料的合成氨產(chǎn)能主要分布在天然氣資源豐富的西南地區(qū),以及西北地區(qū)。以煤炭為原料的合成氨產(chǎn)能則主要分布于山西、內(nèi)蒙古、河南、山東等煤炭資源較為豐富的華北及毗鄰地區(qū)。我國合成氨根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域分類,主要可分為農(nóng)業(yè)用氨和工業(yè)用氨,包括尿素、硫酸銨、碳酸氫銨等多種含氮化肥產(chǎn)品和硝酸銨等化工產(chǎn)品。其中農(nóng)業(yè)用氨占比超八成。

中國合成氨行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資價(jià)值評(píng)估2023

“十三五”以來工業(yè)和信息化部要求重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后以及過剩產(chǎn)能,其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬噸,近幾年我國合成氨產(chǎn)能整體呈下降趨勢(shì),加上退城進(jìn)園等部分政策的影響,我國合成氨行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著,據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2021年底,全國合成氨產(chǎn)能合計(jì)6488萬噸/年,同比減少49萬噸/年。

國家發(fā)展改革委聯(lián)合有關(guān)部門發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布〈高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2022年版)〉的通知》,并附《合成氨行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》,就煤、天然氣制合成氨、尿素產(chǎn)品,明確了節(jié)能降碳工作方向和技術(shù)路徑,有很強(qiáng)的針對(duì)性、可操作性。文件的印發(fā)實(shí)施,對(duì)于有效提升合成氨行業(yè)能效水平,降低碳排放強(qiáng)度,加快推進(jìn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型,具有重要指導(dǎo)作用。

當(dāng)前全球合成氨的下游主要是工業(yè)和農(nóng)業(yè)需求,農(nóng)業(yè)需求(生產(chǎn)化肥)占比近八成,所以一旦從傳統(tǒng)合成氨生產(chǎn)過渡到綠氨生產(chǎn),綠氨的市場規(guī)模將會(huì)得到巨大的釋放。根據(jù)Bloomberg和鋼煉數(shù)據(jù),近年來的合成氨產(chǎn)能約2.3億噸,產(chǎn)量約為1.9億噸,需求量約為1.8億噸;2022年,中國合成氨產(chǎn)能7300萬噸(約占全球的31%左右),產(chǎn)量5300萬噸(約占全球的27%左右),表觀消費(fèi)量約為5200萬噸(約占全球的27%左右)。所以待綠氨生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用成熟之后,綠氨在國內(nèi)存在理論上較大的應(yīng)用需求。

目前全球合成氨生產(chǎn)廠商數(shù)量較多,根據(jù)北京研精畢智行業(yè)分析師整理的數(shù)據(jù),其中CF Industries Holdings、Yara International、BASF、PotashCorp和Achema等企業(yè)的合成氨銷量排名前列,截止到2019年末,前五大廠商的合成氨銷量占比分別為5.9%、4.1%、3.5%、0.8%和0.6%。據(jù)最新發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2019年末,全球合成氨市場產(chǎn)能達(dá)22000萬噸左右,到2020年市場產(chǎn)能增長至22200萬噸以上,同比增速約為0.9%,隨著合成氨在農(nóng)業(yè)及能源等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,促進(jìn)了全球合成氨市場產(chǎn)能的不斷增長,隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化,預(yù)測(cè)2025年全球合成氨產(chǎn)能有望超過23000萬噸。

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