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2023年光器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查

近年來(lái),光器件領(lǐng)域資本運(yùn)作頻繁并購(gòu)重組不斷,主導(dǎo)者多為美國(guó)廠商,集中度和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升,也不乏光迅、海信、華為等我國(guó)廠商的身影。

一、光器件行業(yè)概況

光器件分為有源器件和無(wú)源器件,光有源器件是光通信系統(tǒng)中需要外加能源驅(qū)動(dòng)工作的可以將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)或?qū)⒐庑盘?hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的光電子器件,是光傳輸系統(tǒng)的心臟。光無(wú)源器件是不需要外加能源驅(qū)動(dòng)工作的光電子器件。光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成,光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。簡(jiǎn)單的說(shuō),光模塊的作用就是發(fā)送端把電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào),通過(guò)光纖傳送后,接收端再把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。

光器件,將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)的器件稱為光源,主要有半導(dǎo)體發(fā)光二極管(LED)和激光二極管(LD)。將光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的器件稱為光檢測(cè)器,主要有光電二極管(PIN)和雪崩光電二極管(APD)。

光器件元件主要由光發(fā)射次模塊(TOSA)、光接收次模塊(ROSA)、尾纖、結(jié)構(gòu)件、濾光片等組成,其中,在光器件成本構(gòu)成中,TOSA和ROSA占比最大,分別達(dá)48%、32%,二者的主體分別為激光器芯片和探測(cè)器芯片,是光通信產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的環(huán)節(jié)。

全球光器件廠商多集中于美、日等國(guó),在全球十大光器件企業(yè)中,中國(guó)中際旭創(chuàng)、光迅科技分別占據(jù)第二、第四位,占市場(chǎng)的比重為7.9%、7.1%。

目前,我國(guó)高端光通信芯片市場(chǎng)基本被國(guó)外廠商壟斷,占據(jù)了高端光芯片、電芯片領(lǐng)域市場(chǎng)的90%以上的份額,光迅科技是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備光芯片設(shè)計(jì)及量產(chǎn)能力的稀缺標(biāo)的。在高速率激光器和調(diào)制器芯片上,目前我國(guó)僅光迅科技、海信寬帶等少數(shù)廠商能量產(chǎn)25G及以下速率光芯片,高端產(chǎn)品基本依賴進(jìn)口。

二、光器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

光器件行業(yè)處于光通信產(chǎn)業(yè)鏈的中游,為下游光系統(tǒng)設(shè)備商提供器件、模塊、子系統(tǒng)等產(chǎn)品。光器件行業(yè)的產(chǎn)品較為廣泛,根據(jù)功能劃分,光器件行業(yè)分為無(wú)源器件和有源器件,有源器件在光器件行業(yè)中的比重高達(dá) 78%。實(shí)力較強(qiáng)的廠商既生產(chǎn)有源器件也生產(chǎn)無(wú)源器件,且以有源、高端產(chǎn)品為主,不少企業(yè)專攻某一產(chǎn)品領(lǐng)域。

光器件產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),由于器件和材料種類的不同,在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有不同廠商參與,且數(shù)量較多,具備集成制造(IDM)和專注于設(shè)計(jì)的Fabless等不同形態(tài)。龍頭光器件商以IDM為主,擁有芯片設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)以及模塊組裝全套能力。然而與系統(tǒng)設(shè)備、光纖光纜等光通信產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)相比,光器件環(huán)節(jié)的市場(chǎng)份額仍比較分散、集中度低。

三、光器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查

近年來(lái),光器件領(lǐng)域資本運(yùn)作頻繁并購(gòu)重組不斷,主導(dǎo)者多為美國(guó)廠商,集中度和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升,也不乏光迅、海信、華為等我國(guó)廠商的身影。并購(gòu)重組原因主要有幾大類:第一類以器件商之間合并為代表的“橫向整合”,光器件產(chǎn)品種類和涉及技術(shù)多,單類型產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模有限,通過(guò)并購(gòu)進(jìn)行技術(shù)、產(chǎn)品及客戶協(xié)同,實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

第二類是以器件模塊商向上游芯片、外延等領(lǐng)域擴(kuò)展,以及設(shè)備商向上游模塊芯片領(lǐng)域擴(kuò)展為代表的“縱向上游整合”,上游芯片研發(fā)周期長(zhǎng)、投入大,不同類型的光芯片基于不同工藝平臺(tái),內(nèi)生式發(fā)展難度大,通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)垂直整合可有效降低成本,同時(shí)提升貨源穩(wěn)定性和產(chǎn)品融合性;第三類是以高端器件商剝離下游封裝業(yè)務(wù)為代表的“縱向下游剝離”,產(chǎn)業(yè)鏈下游競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,器件商剝離光模塊組裝等下游業(yè)務(wù),聚焦高端芯片。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)光器件行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析:

目前國(guó)產(chǎn)光器件處于快速發(fā)展階段,國(guó)產(chǎn)高速無(wú)源光器件產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)突破、份額持續(xù)提升,光通信產(chǎn)業(yè)鏈有望自光模塊持續(xù)向上游突破,短期從光無(wú)源器件、光有源器件一直到長(zhǎng)期的光芯片產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的本土完全替代。

2021年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 100 億美金,國(guó)產(chǎn)光模塊市場(chǎng)份額過(guò)半。2022 年 400G 光模塊開(kāi)始大規(guī)模部署,800G 光模塊開(kāi)始放量,高速光芯片產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)。

隨著全球5G、F5G、數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速,包括云計(jì)算、企業(yè)上云等云基礎(chǔ)設(shè)施都在加速應(yīng)用和普及,而這背后則產(chǎn)生了相應(yīng)的光器件、模塊等需求市場(chǎng)。事實(shí)上,我國(guó)光器件廠商光迅科技、華工正源,及光通信廠商長(zhǎng)飛、亨通、永鼎、鴻輝光通等皆已進(jìn)行了海外布局。

2022年6月9日,工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)召開(kāi)了《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2023-2027年)》編制啟動(dòng)會(huì),開(kāi)啟下一個(gè)五年的技術(shù)路線圖,相信產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)將更遠(yuǎn)大,也會(huì)有更大的技術(shù)突破,實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的50%。

報(bào)告對(duì)我國(guó)光器件行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外光器件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了光器件行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多光器件行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)光器件行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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