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2023中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)前瞻

中國(guó)工程機(jī)械龍頭在全球的市占率逐步提升。根據(jù)英國(guó)KHL集團(tuán)發(fā)布的2022全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜,徐工機(jī)械、三一重工和中聯(lián)重科分列3、4、7名,三家國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)在全球的市占率分別為7.8%/6.9%/4.5%。伴隨著中國(guó)龍頭主機(jī)制造商更加積極地拓展海外市場(chǎng),未來在

2022年工程機(jī)械行業(yè)遭遇下行周期。從財(cái)報(bào)來看,龍頭企業(yè)通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降本增效等途徑想方設(shè)法保利潤(rùn),并在四季度實(shí)現(xiàn)了年內(nèi)毛利率的高峰。2023年,不少企業(yè)提出了穩(wěn)健復(fù)蘇的目標(biāo),將積極實(shí)施全球化、電動(dòng)化戰(zhàn)略,努力實(shí)現(xiàn)盈利能力的提升。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至4月30日,共有20家工程機(jī)械行業(yè)上市企業(yè)公布2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),合計(jì)營(yíng)收達(dá)5161.08億元,合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為244.66億元。17家企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。其中,8家企業(yè)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),山推股份增幅最大,2022年凈利潤(rùn)同比增幅高達(dá)288.55%;8家企業(yè)凈利潤(rùn)同比下滑,三一重工跌幅最高,達(dá)64.49%;廈工股份扭虧為盈。3家企業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧。其中,山河智能虧損最嚴(yán)重,2022年凈利潤(rùn)虧損超10億元。工程機(jī)械主機(jī)制造商四大龍頭企業(yè)徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工,2022年業(yè)績(jī)均不樂觀,營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙雙下滑。其中,三一重工、中聯(lián)重科凈利潤(rùn)下滑幅度均超過了60%。

2023中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)前瞻

近年來,國(guó)家政策從行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和環(huán)保政策兩個(gè)角度推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。一方面,通過制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,為行業(yè)提供了發(fā)展目標(biāo)和持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。另一方面,通過環(huán)保政策淘汰落后產(chǎn)能和現(xiàn)有不達(dá)標(biāo)設(shè)備,促進(jìn)行業(yè)更新需求,逐步向環(huán)保方向發(fā)展。

工程機(jī)械國(guó)際龍頭海外收入占比較高,國(guó)產(chǎn)品牌仍有差距??ㄌ乇死?022年在非北美地區(qū)的收入占比達(dá)到52.9%;小松2021年海外收入占比達(dá)到86.1%。近年來國(guó)內(nèi)龍頭海外收入占比不斷提升,2022年,三一重工海外收入占比提升至45.70%,相較于2021年提升22.29pct;中聯(lián)重科海外收入占比提升至24%,相較于2021年提升15.38pct。總體來看國(guó)內(nèi)龍頭的海外收入占比與國(guó)際龍頭仍有差距。工程機(jī)械行業(yè)在不同國(guó)家和地區(qū)存在發(fā)展不同步的現(xiàn)象,某一國(guó)家出現(xiàn)周期性下滑對(duì)于全球布局的工程機(jī)械企業(yè)來說影響較小??ㄌ亍⑿∷傻群M夤こ虣C(jī)械龍頭在全球布局廣泛,有效緩解了本國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的周期性波動(dòng)對(duì)其帶來的影響。

中國(guó)工程機(jī)械龍頭在全球的市占率逐步提升。根據(jù)英國(guó)KHL集團(tuán)發(fā)布的2022全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜,徐工機(jī)械、三一重工和中聯(lián)重科分列3、4、7名,三家國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)在全球的市占率分別為7.8%/6.9%/4.5%。伴隨著中國(guó)龍頭主機(jī)制造商更加積極地拓展海外市場(chǎng),未來在全球的市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。分國(guó)家來看,2022年中國(guó)企業(yè)占50強(qiáng)企業(yè)機(jī)械設(shè)備銷售總份額的24.2%,位居全球第一;美國(guó)企業(yè)占比為22.9%,排名第二;日本企業(yè)占比為20.8%,排名第三。中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在全球的地位正逐步提升。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版工程機(jī)械產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》顯示:

工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展,我國(guó)工程機(jī)械龍頭廠商技術(shù)水平已達(dá)國(guó)際化水平,通過出口數(shù)據(jù)驗(yàn)證,近年出口銷量有明顯提高。全球工程機(jī)械50強(qiáng)中,有10家中國(guó)企業(yè);前10家企業(yè)中有3家中國(guó)企業(yè),分別為徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科,說明國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)逐漸得到全球用戶的信賴。2020年三一重工榮登全球挖掘機(jī)銷量榜首;全球起重機(jī)械企業(yè)排名,中聯(lián)重科和徐工機(jī)械位列第三、第四名。國(guó)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高,市場(chǎng)份額逐漸提高,有望加快國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

在政策、技術(shù)與市場(chǎng)等多重因素的驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)工程機(jī)械自主創(chuàng)新步伐加快,數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化加速發(fā)展;同時(shí),在全球減碳行動(dòng)之下,工程機(jī)械新能源產(chǎn)品創(chuàng)新成果初現(xiàn),工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)正形成動(dòng)力技術(shù)多元化、技術(shù)創(chuàng)新多路徑的發(fā)展新格局。2023工程機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展(北京)論壇匯聚了各方資源和思維,以“驅(qū)動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展的新技術(shù)”為主題,圍繞“電動(dòng)化”、“智能化”、“網(wǎng)聯(lián)化”、“低碳化”展開,結(jié)合理論和行業(yè)實(shí)踐,做出深刻而理性的思考,為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)貢獻(xiàn)了智慧和力量。

隨著中國(guó)政府大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),挖掘機(jī)行業(yè)將受益,市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步攀升。此外,中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)也將進(jìn)一步提高技術(shù)水平,提高產(chǎn)品質(zhì)量,拓展市場(chǎng),促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,拓展新的市場(chǎng),推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),挖掘機(jī)行業(yè)將迎來更加繁榮的發(fā)展。在外貿(mào)領(lǐng)域,挖掘機(jī)出口是觀察工程機(jī)械行業(yè)乃至制造業(yè)表現(xiàn)的一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。今年以來,中國(guó)挖掘機(jī)出口持續(xù)升溫,成為世界經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇進(jìn)程中的一抹亮色。

《2023-2028年版工程機(jī)械產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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