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陶瓷磚行業(yè)市場發(fā)展分析 陶瓷磚行業(yè)供需格局

截止2022年末,全國共有建筑陶瓷生產企業(yè)1040家、生產線2485條。過去的2021、2022兩年間,全國建筑陶瓷生產企業(yè)減少115家,生產線減少275條,減幅9.96%;但瓷磚年產能由123.20億平方米,增長至125.6億平方米,增幅1.91%。顯示出,行業(yè)一方面在出清企業(yè)和生產線,同時

陶瓷磚因其外觀精致、圖案多樣,同時具有防水、抗污、耐磨、耐腐蝕等特點,具有及其廣泛的應用領域。預計新材料、定制化及綠色發(fā)展是建筑陶瓷的重要發(fā)展趨勢。

近幾年精裝房比例大幅增長以及整裝市場的大行其道、工程集采已經(jīng)成為瓷磚營銷的重要渠道,陶瓷磚在精裝修市場的普及率基本是100%,因此屬于典型的剛需。而目前由于政策向精裝修市場快速傾斜,開發(fā)商對于精裝修樓盤的熱情也很高,因此精裝房市場滲透率的提高也有助于陶瓷磚市場需求放量。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年陶瓷磚市場發(fā)展分析及供需格局預測報告》顯示:

陶瓷磚是由粘土和其他無機非金屬原料,經(jīng)成型、燒結等工藝生產的板狀或塊狀陶瓷制品,用于裝飾與保護建筑物、構筑物的墻面和地面。通常在室溫下通過干壓、擠壓或其他成型方法成型,然后干燥,在一定溫度下燒成。

吸水率大于10%的稱陶質磚,市場上一般稱內墻磚,廣泛用于居民住宅、賓館飯店、公共場所等建筑物的墻面裝飾,是室內裝修的主要產品。吸水率小于0.5%的稱瓷質磚,也就是通常所說的玻化磚,用于鋪地的大多經(jīng)過表面拋光處理的,因此又叫拋光磚。廣泛用于各類建筑物的地面裝飾,也是室內裝修的主要產品。吸水率在0.5%-10%之間的陶瓷磚一部分用于外墻修飾,一部分主要用于室內地面的裝飾,多用于衛(wèi)生間,與內墻磚配套使用。

據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會統(tǒng)計,2022年全國陶瓷磚名義年產能125.6億平方米,其中有效年產能約100億平方米,全年行業(yè)實際產量約73.1億平方米,產能利用率約70%。

陶瓷磚行業(yè)市場發(fā)展分析

2022年,全國商品房銷售面積135,837萬平方米,同比下降24.3%,其中住宅銷售面積下降 26.8%;而2021年全國商品房銷售面積為179,433萬平方米,同比增長1.9%,且比2019年增長4.6%,2020至2021兩年平均增長2.3%。除當期銷售數(shù)據(jù)大幅下降外,先行指標投資數(shù)據(jù)也同樣下滑。

建筑陶瓷屬于傳統(tǒng)產業(yè),隨著經(jīng)濟的發(fā)展,建筑陶瓷產品的生產技術和消費水平不斷提升。由于我國在原材料、生產等方面具有比較優(yōu)勢,近年來,我國建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展迅速,已經(jīng)成為世界上最大的建筑陶瓷生產國、消費國和出口國。

2020年,全球瓷磚產量160.93億平方米。其中,亞洲產量占全球總產量的74.0%,歐洲產量占全球總產量的11.6%,中美洲產量占世界瓷磚產量的6.8%。

近年來雖然整體產能產量有所下降,但整體產量仍占比全球50%以上,同時也是最主要的陶瓷磚出口國之一,過去我國陶瓷磚最大的海外市場為美國,在中美貿易摩擦背景下逐步退出,整體出口規(guī)模持續(xù)下降,數(shù)據(jù)顯示,2022年我國陶瓷磚出口量和金額分別為5.81億平方米和49.62億美元。

陶瓷產業(yè)目前受到環(huán)保政策的影響較為嚴重,大量的生產線無法承受天然氣帶來的成本高壓,被迫減產或停產,隨著國家對于建筑陶瓷產業(yè)的環(huán)保政策不斷收緊,對于部分產業(yè)鏈不齊整,產業(yè)集聚效應不強的地區(qū)而言,陶瓷產品結構的完整性、產銷體系均將會受到劇烈損傷。

在制造端,在雙碳、雙控政策目標下,建陶行業(yè)往低碳環(huán)保的發(fā)展趨勢越來越明顯,推進綠色制造、研發(fā)綠色產品、優(yōu)化能源結構、合理布局產能等正成為行業(yè)發(fā)展的趨勢,從而加劇了強者愈強的馬太效應,能源、資源將進一步向頭部企業(yè)靠攏,深耕品牌建設的企業(yè)對技術的投入力度持續(xù)加大,持續(xù)加大綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟的比重,增強企業(yè)發(fā)展內在動力,進一步推動行業(yè)優(yōu)勝劣汰,行業(yè)集中度不斷提高。

陶瓷磚行業(yè)供需格局

截止2022年末,全國共有建筑陶瓷生產企業(yè)1040家、生產線2485條。過去的2021、2022兩年間,全國建筑陶瓷生產企業(yè)減少115家,生產線減少275條,減幅9.96%;但瓷磚年產能由123.20億平方米,增長至125.6億平方米,增幅1.91%。顯示出,行業(yè)一方面在出清企業(yè)和生產線,同時行業(yè)產能集中度有集中和提升的趨勢。

在供需關系層面:由于下游需求在2022年內的急劇下降,雖然行業(yè)內企業(yè)的數(shù)量和生產線數(shù)量均有下降,但總體而言短期內供大于求的格局依然持續(xù)。

同時,在產品結構方面,2021至2022年,全國仿古磚生產線減少100條,減幅25.13%;瓷片生產線減少143條,減幅37.14%;外墻磚生產線減少119條,減幅38.02%;拋光磚生產線減少70條,減幅 44.5%;拋釉磚生產線增加 83條,增幅 14.09%;大/巖/薄板生產線增加 46條,增幅26.9%;中板生產線增加45條,增幅34.35%;地鋪石生產線增加40條,增幅48.78%。顯示出行業(yè)內產品的供給和需求存在結構性差異,總量上的供大于求和結構性的增加減少也預示行業(yè)發(fā)展既有困難亦存在機會。

未來隨著我國城鎮(zhèn)化建設持續(xù)推進,住宅以及商場、酒店、寫字樓、大型場館等公共建筑的裝飾裝修需求將進一步增加,為建筑陶瓷行業(yè)提供穩(wěn)定的市場需求。同時,我國住宅房屋存量較高,隨著存量住宅耐用年限的到來及二手房市場的持續(xù)發(fā)展,大量住房的二次裝修需求也將逐步釋放,將為建筑陶瓷行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展空間。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年陶瓷磚市場發(fā)展分析及供需格局預測報告》。報告在總結中國陶瓷磚發(fā)展歷程的基礎上,結合新時期的各方面因素,對中國陶瓷磚的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實,圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為陶瓷磚企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機,能準確及時的針對自身環(huán)境調整經(jīng)營策略。

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