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預制菜行業(yè)市場深度分析  預制菜產(chǎn)業(yè)升級新賽道開啟

今年以來,預制菜熱度不減,市場加速擴容,預估2026年預制菜市場規(guī)模將超萬億元。但由于入局者水平參差不齊,產(chǎn)品端仍存在食品安全難控、品種單一、味道還原度不高等痛點。

預制菜行業(yè)市場到底多大?預制菜將快速成為生鮮購物的主要品類。”盒馬CEO侯毅5月9日在上海舉行的預制菜戰(zhàn)略升級發(fā)布會上說。當天,預制菜生態(tài)聯(lián)盟正式成立,旨在整合預制菜“產(chǎn)-學-研-銷”全鏈路,推動行業(yè)健康快速發(fā)展。

預制菜熱度持續(xù)升溫,市場加速擴容。近期,山東、四川、廣東等地紛紛召開預制菜產(chǎn)業(yè)大會,企業(yè)踴躍入局。值得注意的是,針對口味、營養(yǎng)、標準等產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題,各方正加快破局,開啟產(chǎn)業(yè)升級新賽道。

今年以來,預制菜熱度不減,市場加速擴容,預估2026年預制菜市場規(guī)模將超萬億元。但由于入局者水平參差不齊,產(chǎn)品端仍存在食品安全難控、品種單一、味道還原度不高等痛點。

盒馬預制菜部門總經(jīng)理陳慧芳表示,盒馬牽頭成立預制菜生態(tài)聯(lián)盟,希望與行業(yè)頭部的上游原料企業(yè)、中游生產(chǎn)加工企業(yè),以及掌握最新食品科技的高等院校等進行優(yōu)勢互補,共同解決預制菜行業(yè)當下面臨的種種難題。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國預制菜行業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》研究發(fā)現(xiàn)

預制菜行業(yè)市場深度分析

中國在全球的預制菜的市場占比逐漸從2019年的7.3%提升到未來預計9.1%的份額。中國政府在2016年前,不斷下發(fā)關(guān)于“綠色食品、食品工業(yè)化、冷鏈物流”等相關(guān)發(fā)展政策,加大對預制菜行業(yè)的扶持。隨后幾年,預制菜在餐飲B端先行“發(fā)酵”。由于原材料和人力成本占比不斷提升,預制菜成為了“降本增效”的關(guān)鍵法寶。而近兩年,預制菜又從B端火到C端。

數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年,中國預制菜企業(yè)注冊數(shù)量不斷增加,但受疫情等因素影響,2021年中國預制菜企業(yè)新增注冊數(shù)量大幅減少,為4985家,較2020年減少了9459家,同比下降65.49%,2022年新增注冊數(shù)量為2756家,較2021年減少了2229家,同比下降44.71%,2022年全國現(xiàn)存預制菜企業(yè)數(shù)量超7萬家。

2020年由于新冠疫情對餐飲業(yè)打擊較大,導致預制菜市場規(guī)模有所下滑,但是2021年隨著疫情得到控制以及全球疫情政策的限制放寬,讓預制菜市場規(guī)模有了較大幅度的增長。2021年全球預制菜行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到3.7萬億元。預計2025年達到了5.9萬億元。

預制菜是指以農(nóng)產(chǎn)品、畜禽、水產(chǎn)品等為原料,配以各種輔料,經(jīng)預加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味、速凍、冷凍)而制成的成品或半成品菜;

具備便捷、新鮮、健康等特點,豐富的菜品選擇和靈活的烹飪、食用方式能夠滿足不同人群對食材的不同需求。

2022年中國預制菜市場規(guī)模達4196億元,同比增長21.3%。疫情期間,消費者對預制菜產(chǎn)品需求增多,各大電商、生鮮超市預制菜銷量成倍增長,C端預制菜產(chǎn)品接受度提升。且預制菜有效地降低了餐廳運營成本,緩解了疫情期間堂食業(yè)務的損失,成為餐飲企業(yè)降本增效的利器。B、C端激增的需求吸引了生鮮電商、餐飲等企業(yè)的布局,行業(yè)玩家增多,2026年中國預制菜市場規(guī)模有望達8859億元。

經(jīng)濟發(fā)展使人們的生活節(jié)奏加快,沒有時間去買菜備菜,也沒有時間學做菜,但收入水平提高之后人們對生活品質(zhì)、食品安全的要求更高,預制菜因為免切免洗免配,有效節(jié)省了時間,口味也不差,就使得消費者對預制菜品需求變大。此外,因2020年的新冠疫情對餐飲行業(yè)產(chǎn)生了巨大的破壞性,餐飲行業(yè)的預制菜開始走進消費者視野中,同時社區(qū)團購、傳統(tǒng)商超、電商、外賣渠道端預制菜銷售量的激增,讓眾多預制菜品牌開始得到媒體曝光。

預制菜產(chǎn)業(yè)鏈上游包括家禽養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、蔬菜種植以及調(diào)味品生產(chǎn)業(yè),上游養(yǎng)殖、種植等標準化程度高的企業(yè)參與預制菜生產(chǎn)可有效降低成本。產(chǎn)業(yè)鏈中游為預制菜生產(chǎn),包括成品菜和半成品菜的生產(chǎn),產(chǎn)后儲存方式以冷藏和冷凍為主,常以冷鏈物流配送至下游。產(chǎn)業(yè)鏈下游預制菜的銷售渠道可以分為B端和C端兩部分。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2020-2022年中國預制菜行業(yè)的市場規(guī)模如下圖所示。預制菜在餐飲和居家消費的雙重推動下迎來行業(yè)風口。2022年中國預制菜市場規(guī)模為4196億元,同比增長21.3%。

據(jù)了解,該報告首次提出預制菜企業(yè)競爭力評價指標體系,涵蓋企業(yè)規(guī)模、質(zhì)控能力、標準與創(chuàng)新、品牌與市場、風險狀況5個一級指標,企業(yè)營收、企業(yè)估值等11個二級指標,綜合評價企業(yè)競爭力。

從預制菜百強企業(yè)區(qū)域分布來看,東部地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)及東北地區(qū)分布數(shù)量分別為62家、20家、14家和2家,東部地區(qū)分布最多,占比百強榜單的64%。從預制菜百強企業(yè)省(自治區(qū)、直轄市)分布來看,廣東、上海、山東分布數(shù)量較多,分別為17家、12家和11家。

從預制菜百強企業(yè)城市分布來看,入榜數(shù)量排名前3的城市分別為上海、廣州、北京,入榜數(shù)量分別為12家、7家和6家,一線城市憑借其研發(fā)創(chuàng)新、人才集聚等資源優(yōu)勢,占據(jù)榜單領先位置。

入榜企業(yè)按2022年營收規(guī)模分布來看,100億元以上的企業(yè)數(shù)量較少,為5家。處于低營收區(qū)間段的企業(yè)數(shù)量較多,20億元以下、20億元-40億元、40億元60億元區(qū)間段的企業(yè)數(shù)量分別為46家、23家和16家,合計85家,預制菜企業(yè)規(guī)模小而散的問題凸顯,同時,也可以看出預制菜龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢仍有提升空間。

未來我國水產(chǎn)預制菜市場將以 26%的復合增長率迅速增長,2026 年水產(chǎn)預制菜市場規(guī)模將達 2576 億元。

眾多食品生產(chǎn)企業(yè)、餐飲企業(yè)和零售電商紛紛入局。

預制菜市場未來發(fā)展前景預測

隨著2023年中央一號文件首提“培育發(fā)展預制菜產(chǎn)業(yè)”,全國各地正在積極推動預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時,不少預制菜企業(yè)已在開展對外貿(mào)易,一些地方政府部門也開始著力為地方預制菜“走出去”創(chuàng)造條件。預制菜貿(mào)易是“小農(nóng)戶”對接“大市場”的橋梁紐帶,是實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品價值增值的新渠道,更是助力鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的新引擎。預制菜貿(mào)易中可能面臨的問題需要高度關(guān)注和積極解決。

與農(nóng)林牧漁領域的頂尖原料企業(yè)合作,一手獲取新鮮、優(yōu)質(zhì)、安全的食材;與頭部央廚合作,讓預制菜生產(chǎn)標準化;與擁有先進食品技術(shù)專利的高校合作,解決生物保鮮、口味還原度、技術(shù)創(chuàng)新等難題;與知名小家電企業(yè)合作,針對最新的烹飪風潮量身定制研發(fā)菜品。”陳慧芳舉例說,借助生態(tài)聯(lián)盟的合力,打造品質(zhì)化、差異化的預制菜。

另據(jù)盒馬方面介紹,在今年年初,自有品牌、大進口和預制菜,在盒馬分別被列為一級部門。

中國目前在全球范圍內(nèi)的消費增長較快,預期未來到2027年的增速將會維持在20%左右,全球面臨地緣政治,上游原材料上漲的風險,增速預期降低。目前中國居民的消費習慣主要來自于外賣,這個需求加大了預制菜的增速預期。

預制菜貿(mào)易是國際市場資源要素優(yōu)化配置的要求。從貿(mào)易理論上看,我國在中式預制菜的研發(fā)生產(chǎn)上具有顯著優(yōu)勢,開展中式預制菜貿(mào)易符合國際資源配置優(yōu)化的導向,具有經(jīng)濟上的可行性。同時,預制菜將有效降低烹飪服務貿(mào)易的成本,提高國外消費者和我國預制菜生產(chǎn)企業(yè)雙方的福利水平。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國預制菜行業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》。

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