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建筑材料行業(yè)市場(chǎng)分析 2023防水材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

從生產(chǎn)特點(diǎn)看,防水材料生產(chǎn)技術(shù)、資金壁壘相對(duì)不高。20世紀(jì) 80年代,我國(guó)通過(guò)引進(jìn)學(xué)習(xí)國(guó)外生產(chǎn)線,先后研制出橡膠 改性瀝青防水涂料、聚氨酯防水涂料、三元乙丙橡膠防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、橡膠改性瀝青防水卷材等。經(jīng)過(guò)多年發(fā) 展、防水生產(chǎn)技術(shù)日益成熟,技術(shù)

防水材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?目前,我國(guó)防水材料產(chǎn)業(yè)正處于從快速成長(zhǎng)階段過(guò)渡到成熟期。從政策影響看,防水年限要求提高,有望增加單位施工面積防水材 料用量,增加行業(yè)整體需求;同時(shí)大量低端、偽劣防水材料產(chǎn)能有望加速退出,進(jìn)一步帶動(dòng)集中度提升。中國(guó)防水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)較晚,但是近幾年不斷出臺(tái)新政,促進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)走向規(guī)范,2019年《建筑和市政工程防水通用規(guī)范》(二次征求稿)提出地下/屋面/外墻/室內(nèi)工程防水設(shè)計(jì)工作年限分別不應(yīng)低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作年限/20年/25年/15年,較現(xiàn)行5年的規(guī)定大幅提高,2022年防水新規(guī)或臨近落地,加快防水行業(yè)提標(biāo)增量過(guò)程。

防水和防潮分不清楚,并不是簡(jiǎn)單的大眾認(rèn)知的問(wèn)題,而是行業(yè)本身發(fā)展階段帶來(lái)的信息量的不足導(dǎo)致的。因?yàn)榕c防潮相關(guān)的科技知識(shí)尚處空白,自然也就讓很多別墅業(yè)主,混淆了防水和防潮的施工原理和真正正確的地下室防潮解決之道。

從生產(chǎn)特點(diǎn)看,防水材料生產(chǎn)技術(shù)、資金壁壘相對(duì)不高。20世紀(jì) 80年代,我國(guó)通過(guò)引進(jìn)學(xué)習(xí)國(guó)外生產(chǎn)線,先后研制出橡膠 改性瀝青防水涂料、聚氨酯防水涂料、三元乙丙橡膠防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、橡膠改性瀝青防水卷材等。經(jīng)過(guò)多年發(fā) 展、防水生產(chǎn)技術(shù)日益成熟,技術(shù)壁壘顯著降低。同時(shí)防水屬于資產(chǎn)較輕的建材行業(yè),從雨虹等三家上市防水公司看,其固 定資產(chǎn)占比處于建材行業(yè)較低水平、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率則處于較高水平。

因此“科技防潮解決方案”在我國(guó),確實(shí)新鮮的少為人知,但在全球,卻已經(jīng)是地下空間防潮領(lǐng)域最有效和廣泛使用的成熟技術(shù)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年防水材料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

防水材料行業(yè)市場(chǎng)深度分析

防水材料是建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)要防止雨水、雪水和地下水的滲透;要防止空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體的侵蝕;分隔結(jié)構(gòu)要防止給排水的滲翻。這些防滲透、滲漏和侵蝕的材料統(tǒng)稱。

防止雨水、地下水、工業(yè)和民用的給排水、腐蝕性液體以及空氣中的濕氣、蒸氣等侵入建筑物的材料。建筑物需要進(jìn)行防水處理的部位主要是屋面、墻面、地面和地下室。

2022年,北新建材并表防水業(yè)務(wù)收入為31.45億元,同比下降18.88%,占總營(yíng)收比例為15.78%。其中:防水卷材實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.60億元,同比下降15.18%;防水涂料營(yíng)收4.45億元,同比下降16%;防水工程營(yíng)收4.53億元,同比下降34.94%;其他收入為0.87億元。

防水材料下游應(yīng)用以住宅和民用建筑為主,其次是基礎(chǔ)設(shè)施。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位,其中屋面及地下室占比最高;在基礎(chǔ)設(shè)施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機(jī)場(chǎng)、水庫(kù)水利等領(lǐng)域。防水材料上游原材料主要是瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產(chǎn)品,與石油化工產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。

防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、廚衛(wèi)、外墻等,其中地下室占比最高;在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中用于高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道,城市道路橋梁、地下管廊和地下空間等市政工程,地下鐵道等交通工程,引水渠、水庫(kù)、壩體、水利發(fā)電站及水處理等水利工程。據(jù)統(tǒng)計(jì),住宅、民用建筑、基建、工業(yè)建筑占防水需求比重分別為50%、20%、20%、10%。其中,住宅領(lǐng)域防水應(yīng)用以地下室、廚房與衛(wèi)生間、屋面為主。另外,因室內(nèi)廚房、衛(wèi)生間因防水面積小且細(xì)節(jié)多,使用卷材不便于細(xì)節(jié)處理,因此基本采用防水涂料。

防水材料用于防止雨水等對(duì)建筑侵蝕,卷材、涂料占比約七三開(kāi)。建筑防水材料作為建筑物的維護(hù)結(jié)構(gòu),用于防止雨水、雪 水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體侵蝕建筑物的材料。目前國(guó)內(nèi)建筑防水材料主要包括防水卷材、 防水涂料兩大類,其中,防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個(gè)主要類別;防水涂料依照主要成分的不同, 可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)朱冬青介紹,國(guó)內(nèi)防水材料以卷材為主,SBS/APP 卷 材、高分子卷材、自粘卷材、防水涂料分別占比 36%、11%、23%、26%,其中防水涂料又以聚合物水泥防水涂料為主、占 比過(guò)半。

防水材料是防止?jié)B透、滲漏和侵蝕的材料的統(tǒng)稱,按其主要原料可分為瀝青防水材料、橡塑防水材料、水泥防水材料、金屬防水材料四種,防水是靠建筑材料堵住水的通道,從而達(dá)到防水的目的或增加抗?jié)B漏的能力,如卷材防水、涂料防水、混凝土和水泥砂漿的剛性防水、黏土和灰土的防水等。

硬質(zhì)聚氨酯泡沫不僅具有防水功能,還具有良好的保溫功能,主要是因?yàn)槠鋵?dǎo)熱系數(shù)低,內(nèi)部結(jié)構(gòu)封孔率高,粘結(jié)性好,不僅可以粘結(jié)在砌體結(jié)構(gòu)上,還可以用于金屬、木材、玻璃等材料,雙向拉伸聚氯乙烯板是一種聚氯乙烯片材,在高溫下在兩個(gè)相互垂直的方向上進(jìn)行雙重拉伸,增加了內(nèi)聚力,確保紫外線防護(hù)層更好的覆蓋。

建筑物、構(gòu)筑物的防水是通過(guò)具有防水性能的材料來(lái)實(shí)現(xiàn)的,即在需要防水的部位設(shè)置防水層,使其免受水浸和滲漏,建筑防水材料用量少,防水材料使用比例小,但是,作為防水工程的主要材料,其作用和地位是不容忽視的。

防水行業(yè)市場(chǎng)前景分析

防水強(qiáng)條可以說(shuō)是“最嚴(yán)防水新規(guī)”,從工程防水類別和使用環(huán)境類別兩個(gè)維度重新定義防水等級(jí),對(duì)材料質(zhì)量、設(shè)計(jì)使用年限、施工工藝、工程驗(yàn)收及運(yùn)行維護(hù)等綜合系統(tǒng)提出明確的規(guī)定,要求升級(jí)加碼,正式提高了防水行業(yè)的參與門(mén)檻,非標(biāo)將退出市場(chǎng),預(yù)示著防水行業(yè)進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

強(qiáng)條中,工程防水設(shè)計(jì)工作年限將倒逼防水企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)投入,為市場(chǎng)提供更耐久、更可靠的防水材料,研發(fā)能力強(qiáng)、品控水平高的企業(yè)將可能獲得更大發(fā)展空間,行業(yè)馬太效應(yīng)加劇,加速優(yōu)勝劣汰。同時(shí),隨著高質(zhì)量防水需求的提升,尤其是建筑品質(zhì)的全面提升,整個(gè)防水行業(yè)的產(chǎn)能和銷量逐步向頭部集中。

防水材料品種繁多,按其主要原料分為4類:①瀝青類防水材料。以天然瀝青、石油瀝青和煤瀝青為主要原材料,制成的瀝青油氈、紙?zhí)r青油氈、溶劑型和水乳型瀝青類或?yàn)r青橡膠類涂料、油膏,具有良好的粘結(jié)性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。

住建部發(fā)文批準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》發(fā)布,自2023年4月1日起實(shí)施,為強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范,全文須嚴(yán)格執(zhí)行。在完善行業(yè)規(guī)范的同時(shí),直接增加了防水材料的使用量,該行測(cè)算僅建筑工程的屋面、室內(nèi)以及地下等部位防水市場(chǎng)空間有望提升65%左右,若考慮外墻和金屬屋面新增需求則空間更大。

此外新規(guī)提高了對(duì)于防水產(chǎn)品質(zhì)量的要求,該行預(yù)計(jì)行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能加速淘汰,龍頭市占率加速提升。、

在強(qiáng)條的基本規(guī)定里,首次提出“因地制宜、以防為主、防排結(jié)合 、綜合治理”的原則,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“以防為主”,正式奠定了“防水”的地位,而不是以排為主。同時(shí)全面、系統(tǒng)地提出需求側(cè)對(duì)工程防水功能的要求,將全方位指導(dǎo)防水工程質(zhì)量提升。

防水關(guān)乎工程質(zhì)量、安全,強(qiáng)條要求建立完善售后服務(wù)體系和運(yùn)維制度,不僅能夠重塑行業(yè)規(guī)范化發(fā)展,同時(shí)隨著防水地位的提升,行業(yè)逐步走向成熟,將推動(dòng)防水及相關(guān)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

防水材料用于防止雨水等對(duì)建筑侵蝕,卷材、涂料占比約七三開(kāi)。建筑防水材料作為建筑物的維護(hù)結(jié)構(gòu),用于防止雨水、雪 水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體侵蝕建筑物的材料。

目前房屋建筑防水工程國(guó)家的質(zhì)保仍是5年,新規(guī)中對(duì)室內(nèi)防水的要求大幅提升,從征求意見(jiàn)稿的“不低于15年”進(jìn)一步提升至“不低于25年”;提升屋面防水的設(shè)計(jì)年限,新規(guī)則不分等級(jí)統(tǒng)一要求屋面防水不低于20年;2)未來(lái)采用一級(jí)工程防水設(shè)防的建筑將明顯增多:新規(guī)中民用建筑全部劃為一級(jí)防水設(shè)防,建筑的各個(gè)部位防水等級(jí)不會(huì)低于二級(jí),從實(shí)際考慮,可能最大的影響在于新規(guī)實(shí)施后民用工程地下工程更多的從原來(lái)的二級(jí)變成了新規(guī)中的一級(jí),專家預(yù)計(jì)一級(jí)工程防水的占比有望從30%-40%提升至80%-85%左右。

此外,新規(guī)對(duì)于防水材料的理化性能測(cè)試條件更加嚴(yán)苛,在熱老化、耐水性等方面提出更高要求,對(duì)供給側(cè)企業(yè)提出更高要求,有利于行業(yè)進(jìn)一步出清非標(biāo)和假冒偽劣產(chǎn)品,加速落后產(chǎn)能出清。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年防水材料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)我國(guó)防水材料行業(yè)的供需狀況、防水材料發(fā)展現(xiàn)狀、防水材料子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了防水材料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、防水材料行業(yè)的發(fā)展建議、防水材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。防水材料報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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