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中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

目前,我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域主要的研制力量分別來(lái)自我國(guó)航發(fā)、船舶、機(jī)械等工業(yè)部門和科研院所。在我國(guó)氣電設(shè)備市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)格局是典型的3加1,即上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣外加南京汽輪機(jī)電機(jī)。四家公司又在市場(chǎng)換技術(shù)的政策下各自與一家外資公司捆綁招標(biāo),其中上海電氣

燃?xì)廨啓C(jī)是21世紀(jì)的先導(dǎo)技術(shù),現(xiàn)在中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模是增長(zhǎng)趨勢(shì),還在電力與能源行業(yè)的發(fā)展以及環(huán)保的推動(dòng)下繼續(xù)保持增長(zhǎng)。燃?xì)廨啓C(jī)的快速技術(shù)進(jìn)步和對(duì)分布式發(fā)電技術(shù)的日益重視都在推動(dòng)中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,電工電器行業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速表現(xiàn)不一。其中,燃?xì)廨啓C(jī)增速較快,為31.88%,產(chǎn)量同比增長(zhǎng)達(dá)145.79%。不難看出,我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)新一輪熱潮即將來(lái)臨。有望形成爆發(fā)式增長(zhǎng)。

燃?xì)廨啓C(jī)的快速技術(shù)進(jìn)步和對(duì)分布式發(fā)電技術(shù)的日益重視都在推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。另外在發(fā)展中國(guó)家不斷增長(zhǎng)的能源市場(chǎng)需求,以及和傳統(tǒng)燃料相比不斷使用可再生能源,極大推動(dòng)了我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量為405.63萬(wàn)千瓦,需求量約為679.86萬(wàn)千瓦。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了616.69億元,其中,微型燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模為8.93億元,輕型燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模為565.69億元,重型燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模為42.07億元。從市場(chǎng)份額來(lái)看,其中輕型燃?xì)廨啓C(jī)占比最重,占據(jù)了燃?xì)廨啓C(jī)91.73%的市場(chǎng)份額,重型燃?xì)廨啓C(jī)占比6.82%,微型燃?xì)廨啓C(jī)占比1.45%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)市場(chǎng)供需分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析:

燃?xì)廨啓C(jī)是以連續(xù)流動(dòng)的氣體為工質(zhì)帶動(dòng)葉輪高速旋轉(zhuǎn),將燃料的能量轉(zhuǎn)變?yōu)橛杏霉Φ膬?nèi)燃式動(dòng)力機(jī)械,是一種旋轉(zhuǎn)葉輪式熱力發(fā)動(dòng)機(jī)。燃?xì)廨啓C(jī)是一種以連續(xù)流動(dòng)的氣體作為工質(zhì)、把熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械功的旋轉(zhuǎn)式動(dòng)力機(jī)械。在空氣和燃?xì)獾闹饕鞒讨?,只有壓氣機(jī)、燃燒室和燃?xì)馔钙?這三大部件組成的燃?xì)廨啓C(jī)循環(huán),通稱為簡(jiǎn)單循環(huán)。大多數(shù)燃?xì)廨啓C(jī)均采用簡(jiǎn)單循環(huán)方案。因?yàn)樗慕Y(jié)構(gòu)最簡(jiǎn)單,而且最能體現(xiàn)出燃?xì)廨啓C(jī)所特有的體積小、重量輕、起動(dòng)快、少用或不用冷卻水等一系列優(yōu)點(diǎn)。

我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游的高溫合金、鈦合金、復(fù)合材料、鋁合金及普鋼的制造企業(yè)有鋼研高納、撫順特鋼、寶鈦股份等;中游零部件環(huán)節(jié)再對(duì)材料進(jìn)行鑄造、鍛造或其他工藝操作制成透平葉片、軸等零部件,其中葉片等零部件通過(guò)鑄造工藝成型,國(guó)內(nèi)主要鑄造件、鍛造件廠商包括應(yīng)流股份、萬(wàn)澤股份、圖南股份等。再由下游整機(jī)制造企業(yè)對(duì)各零部件進(jìn)行總裝制成整機(jī),主要廠商包括航發(fā)動(dòng)力、上海電氣、和蘭透平、哈爾濱電氣等。

燃?xì)廨啓C(jī)可以取代運(yùn)行在煤炭或石油上的熱力設(shè)施的舊技術(shù),是因?yàn)樘烊粴獾奶济芏鹊陀谄渌麄鹘y(tǒng)燃料類型,所以政府都希望減少碳足跡,這在一定程度上刺激了燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。因此預(yù)測(cè)未來(lái)中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2026年的中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)的規(guī)模會(huì)達(dá)到2051.3億元。

GE以HA級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)賦能新型電力系統(tǒng),助力中國(guó)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

隨著“雙碳”目標(biāo)的提出,中國(guó)始終致力于加速實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和。在這一背景下,建設(shè)更為環(huán)保、高效的新型電力系統(tǒng)迫在眉睫。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,僅2022年,全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)已成為中國(guó)電力新增裝機(jī)的主體部分(占比76.2%)。同時(shí),靈活高效且低排放的HA級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電技術(shù),可有效應(yīng)用于調(diào)峰電源建設(shè),從而進(jìn)一步增強(qiáng)可再生能源電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力。

據(jù)國(guó)際能源署評(píng)估,2050年全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放的技術(shù)中有50%尚未成熟,而科技創(chuàng)新帶來(lái)的物理空間、網(wǎng)絡(luò)空間和生物空間的深度融合已經(jīng)成為第四次工業(yè)革命的重要驅(qū)動(dòng)力。氫能為全球綠色低碳轉(zhuǎn)型提供了新路徑,被視為未來(lái)主要的清潔二次能源之一。雖然氫能是近些年新興的熱門話題,但燒氫本身并不是一個(gè)全新的技術(shù)。GE在韓國(guó)服役的一臺(tái)6B燃機(jī),采用70%~95%含氫量(按體積計(jì))的燃料已運(yùn)行20余年。目前,GE在全球已有超過(guò)100臺(tái)采用低熱值含氫燃料機(jī)組在運(yùn)行,累計(jì)運(yùn)行小時(shí)數(shù)超過(guò)800萬(wàn)小時(shí),其中部分機(jī)組的燃料含氫量超過(guò)50%。從不同機(jī)型看,GE旗下E/B級(jí)燃機(jī)已具備100%燃?xì)淠芰?,其功率最大、最高效的HA級(jí)燃機(jī)燃?xì)淠芰?0%。

未來(lái)低碳、零碳排放的HA級(jí)燃機(jī)技術(shù)路線圖,可以分五步走。第一步,如果用天然氣技術(shù)來(lái)替代煤電,可以減少45%的碳排放強(qiáng)度;第二步,如果利用現(xiàn)在最先進(jìn)的HA燃機(jī)來(lái)替代煤電,可以減少60%的碳排放強(qiáng)度;第三步,HA聯(lián)合循環(huán)和50%的燒氫能力結(jié)合,可以減少69%的碳排放強(qiáng)度;第四步,HA聯(lián)合循環(huán)加上碳捕捉技術(shù),如果90%的碳能用碳捕捉技術(shù)捕捉掉的話,可以減少97%的碳排放強(qiáng)度;第五步,2030年前,GE HA燃機(jī)將會(huì)具備100%的燒氫能力,最終實(shí)現(xiàn)零碳排放。

燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)已形成美國(guó)通用電氣、日本三菱重工、德國(guó)西門子等公司主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局。世界燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,目前重型燃?xì)廨啓C(jī)主要由三菱重工(MHI)、通用電氣(GE)、西門子(Siemens-WH)、阿爾斯通(Alstom-ABB)等公司開(kāi)發(fā),輕型燃?xì)廨啓C(jī)方面,世界主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司羅爾斯·羅伊斯(RR)、通用電氣(GE)、普拉特·惠特尼(P&W)等由航空發(fā)動(dòng)機(jī)改型研制了3代輕型燃?xì)廨啓C(jī)。

觀之我國(guó),自主研制燃?xì)廨啓C(jī)相繼落地,國(guó)產(chǎn)化程度逐步提升。通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新,我國(guó)已經(jīng)掌握了部分先進(jìn)燃?xì)獍l(fā)電裝備的制造技術(shù)和工藝,如重型燃?xì)廨啓C(jī)核心熱端轉(zhuǎn)動(dòng)部件的核心技術(shù),燃?xì)廨啓C(jī)系統(tǒng)制造能力逐漸增強(qiáng),打破了壟斷,價(jià)格有所降低;技術(shù)服務(wù)逐步本地化,燃機(jī)運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本也逐步降低。以F級(jí)燃機(jī)為例,我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)零部件國(guó)產(chǎn)化率可達(dá)到80%~90%。

目前,我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域主要的研制力量分別來(lái)自我國(guó)航發(fā)、船舶、機(jī)械等工業(yè)部門和科研院所。在我國(guó)氣電設(shè)備市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)格局是典型的3加1,即上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣外加南京汽輪機(jī)電機(jī)。四家公司又在市場(chǎng)換技術(shù)的政策下各自與一家外資公司捆綁招標(biāo),其中上海電氣結(jié)對(duì)西門子,東方電氣結(jié)對(duì)三菱,哈電與南汽則與GE合作。

想要了解更多燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)市場(chǎng)供需分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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