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2023行業(yè)深度調(diào)研:新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及市場容量分析

新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源(或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置),綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù),形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。

新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源(或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置),綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù),形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。

一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及市場容量分析

經(jīng)過十多年的培育,中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè),尤其是純電動汽車領(lǐng)域,發(fā)展成效十分顯著,產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)日漸成熟穩(wěn)定,產(chǎn)業(yè)鏈及配套基礎(chǔ)設(shè)施不斷得到完善,產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本走完了最初的孕育期,正在大踏步進入快速成長期。新能源汽車比傳統(tǒng)汽車更加環(huán)保和高效,能夠滿足人們的交通出行需求,未來必將普及到人們的日常生活中。

現(xiàn)階段新能源汽車還不能夠普及,但新能源汽車得到改善后就能夠大力推廣。政府部門與有關(guān)企業(yè)應(yīng)該改變新能源汽車地域分布不均勻現(xiàn)狀、完善新能源汽車的動力系統(tǒng)、降低新能源汽車生產(chǎn)成本,大力開拓市場,通過多種方式普及和推廣新能源汽車,有效改善交通擁堵問題和環(huán)保污染問題。中國人口基礎(chǔ)、收入水平和經(jīng)濟持續(xù)增長態(tài)勢,共同決定了中國新能源汽車市場的規(guī)?;焖僭鲩L,這將直接為新能源汽車制造商提供十分可觀的市場需求。

數(shù)據(jù)顯示,2020年,新能源汽車產(chǎn)銷136.6萬輛和136.7萬輛,同比增長7.5%和10.9%。在新能源汽車主要品種中,與2019年相比,純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)銷均呈增長,表現(xiàn)均明顯好于2019年。中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)六年全球第一,電池、電機等關(guān)鍵部件競爭力位于國際前列。2021年,中國新能源乘用車基本上實現(xiàn)了車聯(lián)網(wǎng)功能的全覆蓋,部分頭部汽車企業(yè)已經(jīng)投放了搭載V2X技術(shù)的量產(chǎn)新車,L2級駕駛輔助系統(tǒng)在新能源汽車的市場滲透率達到38%。從新能源汽車滲透率來看,2021年新能源汽車市場占有率達到13.4%,高于2020年8個百分點。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國新能源汽車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示:

2021年,在疫情反復(fù)、內(nèi)需不足、供應(yīng)鏈緊張,以及復(fù)雜國際環(huán)境的多重擾動下,中國汽車市場體現(xiàn)出極大韌性,全年產(chǎn)銷量分別為2608.2萬輛和2627.5萬輛,結(jié)束了2018年以來連降三年的頹勢,同比小幅增長3.4%和3.8%。而新能源汽車市場更是呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長,數(shù)據(jù)顯示,2021年中國新能源汽車市場產(chǎn)銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛,同比均增長約1.6倍,占整體汽車市場份額約13.4%。

截至2022年9月底,全國新能源汽車保有量達1149萬輛,占汽車保有量的3.65%。2022年1-9月,新注冊登記的新能源汽車達到371.3萬輛,比2021年同期增長98.48%。2022年1-9月,新能源汽車產(chǎn)銷分別達到471.7萬輛和456.7萬輛,同比增長1.2倍和1.1倍,市場占有率達到23.5%。2022年1-9月,在新能源汽車主要品種中,與2021年同期相比,純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長勢頭。

2020年11月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,要求深入實施發(fā)展新能源汽車國家戰(zhàn)略,推動中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,加快建設(shè)汽車強國。2021年,全年新能源汽車產(chǎn)量367.7萬輛,比上年增長152.5% ,結(jié)束了連續(xù)三年的負增長;中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計顯示,2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%,連續(xù)8年保持全球第一。

二、新能源汽車行業(yè)競爭格局分析

國內(nèi)自主品牌新能源乘用車占全球新能源乘用車銷量份額2019年為41.2%,2022H1提升至47.3%,同期傳統(tǒng)豪華品牌國內(nèi)銷量出現(xiàn)下滑,以蔚小理、AITO等為代表的新勢力品牌,憑借智能化、動力系統(tǒng)及價格等優(yōu)勢,銷量實現(xiàn)高增長。2022年上半年傳統(tǒng)自主品牌新能源乘用車銷量142.55萬輛,同比增長136.5%,占全球新能源車市場份額34.3%。自主品牌新能源車型不僅對10-20萬元燃油車市場形成一定沖擊,比亞迪的海洋系列、長安深藍及阿維塔、吉利的極氪等,還發(fā)力20萬元以上新能源車市場。傳統(tǒng)自主品牌車企發(fā)力中高端新能源車型,助力自主品牌向上突破。另外,自主品牌新能源車出口快速增長,國外市場的競爭格局也迎來新的變化。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析,2022年,新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長,逐步進入全面市場化拓展期,迎來新的發(fā)展和增長階段。新能源汽車產(chǎn)銷盡管也受疫情及動力電池原材料價格高位運行等不利因素影響,但黨中央及各地政府對于新能源汽車發(fā)展高度重視,在稅收、補貼等方面出臺多項促新能源汽車消費的政策,同時企業(yè)也積極開發(fā)新能源汽車產(chǎn)品,供應(yīng)鏈資源優(yōu)先向新能源汽車集中,整體產(chǎn)銷完成情況超出預(yù)期。2022年,新能源汽車產(chǎn)銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%。

2023年2月28日,國家統(tǒng)計局發(fā)布《中華人民共和國2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示,2022年全年新能源汽車產(chǎn)量700.3萬輛,比上年增長90.5%。

三、新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展前景預(yù)測

力爭到2035年我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平。純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領(lǐng)域用車全面電動化,燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用,高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用,充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效,氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進。隨著城市化進程不斷加速、汽車工業(yè)快速發(fā)展,再加上國際原油供求矛盾逐步加深、全球氣候變暖趨勢加劇等外部環(huán)境,新能源的概念越來越普及,新能源汽車產(chǎn)業(yè)飛速擴張,行業(yè)間的競爭也日益加劇。

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