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2023年中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析

國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)中自主企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年上半年國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中僅有LG新能源1家非國內(nèi)自主企業(yè),LG新能源主要為特斯拉中國配套,除特斯拉外的國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池絕大多數(shù)由自主企業(yè)供應(yīng)。前十企業(yè)中,寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)裝車容量達(dá)52.50GWh4

縱觀2022年,動(dòng)力電池行業(yè)的關(guān)鍵詞就是“上市”和“擴(kuò)張”。動(dòng)力電池企業(yè)在資本的助力下迎風(fēng)奔跑,產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢(shì)愈發(fā)穩(wěn)固。在巨大的市場(chǎng)需求下,持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能成為動(dòng)力電池企業(yè)2022年的必選項(xiàng)。今年以來,寧德時(shí)代、欣旺達(dá)等上市公司都公布了百億元級(jí)別的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃;日前正在沖刺港交所IPO的瑞浦蘭鈞,其募集資金的主要用途之一就是擴(kuò)大產(chǎn)能;仍未上市的天津力神為了抓住市場(chǎng)機(jī)遇,也宣布了超百億元的產(chǎn)能擴(kuò)張。

動(dòng)力電池的技術(shù)創(chuàng)新在很大程度上主導(dǎo)著新能源汽車行業(yè)的未來走向;另一方面,動(dòng)力電池作為新能源汽車的“心臟”,占據(jù)整車成本的40%至50%,動(dòng)力電池廠商可以直接左右各家新能源汽車廠商的產(chǎn)品力以及交付情況。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

今年第一季度,全球十大電池廠商幾乎占據(jù)了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)近95%的市場(chǎng)份額,相比之下,其余電池廠商的份額不斷被蠶食,僅為5.3%。在十大電池廠商中,以寧德時(shí)代和比亞迪為首的中國廠商占據(jù)了六成(60.9%)的市場(chǎng)份額,寧德時(shí)代和比亞迪則占據(jù)了半壁江山(51.2%)。相比之下,韓國三大電池廠商的市場(chǎng)份額同比下降了1.3個(gè)百分點(diǎn),不足四分之一(24.7%)。

中國另一大電池巨頭比亞迪則憑借16.2%的市場(chǎng)份額,再度超越了LG新能源,穩(wěn)居榜單第二名的位置。自去年以來,比亞迪一直與LG新能源爭(zhēng)奪亞軍,但今年似乎透露出與寧德時(shí)代爭(zhēng)雄之意。在包括寧德時(shí)代在內(nèi)的部分廠商和整個(gè)行業(yè)增長放緩的情況下,比亞迪的裝機(jī)量卻以115.5%的速度一路“狂飆”。數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,全球電動(dòng)汽車(EV、PHEV和HEV)電池裝機(jī)量為133 GWh,同比增長38.6%,延續(xù)了自2020年第三季度以來的增長趨勢(shì),但增長速度明顯有所放緩。

比亞迪“狂飆”的背后也得益于其在全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。比亞迪通過內(nèi)部電池供應(yīng)和汽車制造等縱向供應(yīng)鏈管理整合提高了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,在全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。根據(jù)SNE Research預(yù)估的數(shù)據(jù),比亞迪第一季度在全球的電動(dòng)汽車銷量約為56.6萬輛,同比增長97%,引領(lǐng)了全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的增長,也助推其在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)也獲得了不錯(cuò)的成績。

2023年中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析

國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)中自主企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年上半年國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中僅有LG新能源1家非國內(nèi)自主企業(yè),LG新能源主要為特斯拉中國配套,除特斯拉外的國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池絕大多數(shù)由自主企業(yè)供應(yīng)。前十企業(yè)中,寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)裝車容量達(dá)52.50GWh,份額約47.7%;比亞迪實(shí)現(xiàn)裝車容量達(dá)52.50GWh,份額約21.6%,兩者合計(jì)占據(jù)約70%的國內(nèi)市場(chǎng)份額。

動(dòng)力電池行業(yè)向頭部企業(yè)集中,無核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰;純電動(dòng)乘用車為動(dòng)力電池裝機(jī)量的主要貢獻(xiàn)力量,方形電池是主流,軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成,高鎳化成為主流方向。隨著動(dòng)力電池回收市場(chǎng)不斷擴(kuò)大,不能再讓小作坊繼續(xù)有機(jī)可乘,應(yīng)盡快明確電池的流向和相關(guān)負(fù)責(zé)方,對(duì)其進(jìn)行溯源和全生命周期管理,讓有資質(zhì)的企業(yè)承擔(dān)應(yīng)有的責(zé)任,對(duì)鋰資源進(jìn)行更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)幕厥蘸屠?,使整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈更加健康有序地發(fā)展。

工信部節(jié)能與綜合利用司發(fā)布符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的第三批企業(yè)名單。至此,從事動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)的“正規(guī)軍”擴(kuò)充至47家,被業(yè)內(nèi)譽(yù)為“白名單”企業(yè)。從動(dòng)力電池行業(yè)技術(shù)路線看,正極減鈷到無鈷、負(fù)極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展;固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā),全固態(tài)電池有望在2030年以后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

為了實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),新能源汽車仍是最為重要的生力軍之一。而動(dòng)力電池作為新能源汽車最關(guān)鍵的零部件,未來的市場(chǎng)空間值得期待。隨著新能源汽車保有量的不斷上升,新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩,動(dòng)力電池增長受新能源汽車行業(yè)影響,增速保持在12%以上。到2025年中國動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)150.4Gwh。

《2023-2028年中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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