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衛(wèi)星電視設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析 衛(wèi)星電視設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展前景分析

衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)上游主要涉及衛(wèi)星的制造、衛(wèi)星的發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備的建設(shè),所涉及的企業(yè)大多為地面設(shè)備制造企業(yè),僅有少部分為衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射企業(yè);下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多領(lǐng)域,其中在交通、通信和測(cè)繪等領(lǐng)域的應(yīng)用較為普及。

衛(wèi)星電視設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)多大?近年來(lái),在全球新一輪工業(yè)革命的驅(qū)動(dòng)下,全球航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)大發(fā)展大變革的新階段,靠國(guó)家包攬包辦的發(fā)展模式已然發(fā)生改變,商業(yè)航天成為助推航天產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的新生重要力量。全球著名的航天科技公司SpaceX的液體燃料火箭發(fā)射、可重復(fù)利用火箭技術(shù)達(dá)成了航天史上的標(biāo)志性成就,其推出星鏈寬帶(專(zhuān)網(wǎng)通信)、衛(wèi)星發(fā)射(衛(wèi)星代工)以及商業(yè)載人航天和運(yùn)載等新商業(yè)模式拓寬了航天產(chǎn)業(yè)全新應(yīng)用場(chǎng)景。以SpaceX為代表商業(yè)航空企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)新模式推動(dòng)著世界航天產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。

由于衛(wèi)星應(yīng)用涉及眾多不同的領(lǐng)域,而各個(gè)領(lǐng)域在應(yīng)用方面又有著較大的區(qū)別,如衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航等,應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較為復(fù)雜。

衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)上游主要涉及衛(wèi)星的制造、衛(wèi)星的發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備的建設(shè),所涉及的企業(yè)大多為地面設(shè)備制造企業(yè),僅有少部分為衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射企業(yè);下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多領(lǐng)域,其中在交通、通信和測(cè)繪等領(lǐng)域的應(yīng)用較為普及。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年衛(wèi)星電視設(shè)備市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》分析:

衛(wèi)星設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析

衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向,是“中國(guó)制造2025”航空航天裝備領(lǐng)域的重要支柱產(chǎn)業(yè)。加快推動(dòng)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展,完善國(guó)家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升衛(wèi)星遙感、通信、導(dǎo)航等空間信息服務(wù)能力,推進(jìn)航天技術(shù)轉(zhuǎn)化與空間技術(shù)應(yīng)用,對(duì)引領(lǐng)科技創(chuàng)新與科學(xué)發(fā)現(xiàn),促進(jìn)軍民融合發(fā)展,鑄就航天強(qiáng)國(guó)夢(mèng)具有重要意義。

產(chǎn)業(yè)構(gòu)成情況來(lái)看,目前,全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍以衛(wèi)星服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)為主。近年來(lái),隨著全球地面設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展,地面設(shè)備制造業(yè)逐漸取代衛(wèi)星服務(wù)業(yè),成為衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)第一大細(xì)分領(lǐng)域。2021年,全國(guó)地面設(shè)備制造業(yè)占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入的51%,衛(wèi)星服務(wù)業(yè)占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入的42%,兩者合計(jì)占比超過(guò)90%。

從目前全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來(lái)看,衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)大致可劃分為衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)以及地面設(shè)備制造業(yè)等四大領(lǐng)域。

2016-2020年,全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入整體呈上升趨勢(shì),但近兩年來(lái)變化不大。2020年,全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為2710億美元,與2019年基本持平,占全球航天產(chǎn)業(yè)比例73.05%,是全球航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

從全球衛(wèi)星服務(wù)行業(yè)收入分布狀況來(lái)看,2020年,全球衛(wèi)星電視直播市場(chǎng)收入884億美元,占比75.04%;其次為衛(wèi)星固定通信,收入157億美元,占比13.33%;第三名為衛(wèi)星廣播,占比5.35%

從全球衛(wèi)星地面設(shè)備制造行業(yè)收入分布狀況,衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備收入1034億美元,占比76.42%;大眾設(shè)備以175億美元,占比12.93%;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入144億美元,占比10.64%。

2016-2020年,全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入整體呈上升趨勢(shì),但近兩年來(lái)變化不大。2020年,全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為2710億美元,與2019年基本持平,占全球航天產(chǎn)業(yè)比例73.05%,是全球航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

衛(wèi)星制造與發(fā)射行業(yè)依產(chǎn)業(yè)順序先行落地,近年增速較大。2018年衛(wèi)星制造業(yè)收入195億美元,占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入7%,同比增長(zhǎng)26%;衛(wèi)星發(fā) 射業(yè)總收入62億美元,占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入2%,同比增長(zhǎng)34%。 發(fā)射環(huán)節(jié)一箭多星技術(shù)較為關(guān)鍵,制造與發(fā)射成本有待進(jìn)一步降低。相較于國(guó)外一箭60星的發(fā)射水平,我國(guó)一箭20星的發(fā)射技術(shù)有待提高, 并且目前中國(guó)單顆衛(wèi)星制造成本也在海外普遍水平的4倍以上,成本降低有待進(jìn)一步提升。

地面設(shè)備發(fā)展較快,利潤(rùn)占比不斷提升。由于智能手機(jī)和平板電腦等全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)終端在全球范圍內(nèi)的持續(xù)銷(xiāo)售,地面設(shè)備相較 于衛(wèi)星制造,在全球范圍內(nèi)地面設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)快速,從2012年的754億美元增長(zhǎng)到2019年的1303億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.13%, 衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)主要由大眾消費(fèi)通信服務(wù)、衛(wèi)星固定通信服務(wù)、衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)、遙感服務(wù)以及衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)構(gòu)成。

根據(jù)我國(guó)現(xiàn)有低軌衛(wèi)星星座計(jì)劃與美國(guó)StarLink計(jì)劃的對(duì)標(biāo)情況,在2020-2022年間,以國(guó)營(yíng) 企業(yè)為主導(dǎo)建設(shè)力量的低軌衛(wèi)星星座將陸續(xù)面世,估計(jì)我國(guó)2022年共計(jì)在軌低軌衛(wèi)星規(guī)模800余顆。長(zhǎng)期考慮,隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)的成 熟及制造成本的下降,民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)的低軌星座規(guī)模也將陸續(xù)上量,2027年我國(guó)低軌衛(wèi)星總規(guī)模有望達(dá)到3960顆。

衛(wèi)星電視設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前景

目前衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)以國(guó)企和事業(yè)單位為主,關(guān)鍵技術(shù)“國(guó)家隊(duì)”居多。我國(guó)企業(yè)以航天軍工企業(yè)、國(guó)防科研院為代表的國(guó)有企業(yè)實(shí)力突出,能夠?qū)崿F(xiàn)整星

出口和發(fā)射任務(wù),占據(jù)主導(dǎo)地位。民營(yíng)企業(yè)主要圍繞微小衛(wèi)星制造以及分系統(tǒng)及零部件領(lǐng)域深耕,且制度靈活,可以作為國(guó)企的有效補(bǔ)充。

國(guó)內(nèi):國(guó)家政策鼓勵(lì),國(guó)內(nèi)民營(yíng)資本進(jìn)入。近年來(lái),國(guó)家政策逐漸寬松,國(guó)家在放開(kāi)商業(yè)航天領(lǐng)域的限制,2014年鼓勵(lì)民間資本研制、發(fā)射 和運(yùn)營(yíng)商業(yè)遙感衛(wèi)星;2015年支持民間資本開(kāi)展增值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)和專(zhuān)業(yè)化推廣;截至2018年,國(guó)內(nèi)已注冊(cè)的商業(yè)航天公司接近200家。

具體到地面設(shè)備制造業(yè)來(lái)看,地面設(shè)備制造業(yè)包括衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備(GNSS)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和大眾消費(fèi)設(shè)備三大細(xì)分領(lǐng)域。其中,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要包括信關(guān)站、控制站和甚小孔徑終端(VSAT)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)中心(NOCs)、衛(wèi)星新聞采集(SNG);大眾消費(fèi)設(shè)備主要包括衛(wèi)星電視天線(xiàn)、衛(wèi)星無(wú)線(xiàn)電設(shè)備、衛(wèi)星寬帶天線(xiàn)、衛(wèi)星電話(huà)和移動(dòng)衛(wèi)星終端、衛(wèi)星導(dǎo)航單機(jī)硬件等;衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備(GNSS)包括衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備/ 芯片、衛(wèi)星接收器等。

目前,衛(wèi)星地面制造業(yè)和衛(wèi)星服務(wù)業(yè)市場(chǎng)依舊存在大量空白領(lǐng)域,如何開(kāi)拓新業(yè)務(wù)、提供新服務(wù)是未來(lái)行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵所在。未來(lái),衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)將更加細(xì)分化、市場(chǎng)化,將衛(wèi)星科技應(yīng)用到社會(huì)的方方面面,前景值得期待。

想了解更多關(guān)于行業(yè)專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年衛(wèi)星電視設(shè)備市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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