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血液透析行業(yè)分析 2023血液透析機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

血液透析是急慢性腎功能衰竭患者腎臟替代治療方式之一。它通過將體內(nèi)血液引流至體外,經(jīng)一個(gè)由無數(shù)根空心纖維組成的透析器中,血液與含機(jī)體濃度相似的電解質(zhì)溶液(透析液)在一根根空心纖維內(nèi)外,通過彌散/對流進(jìn)行物質(zhì)交換,清除體內(nèi)的代謝廢物、維持電解質(zhì)和酸堿平衡

血液透析機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀,血液透析機(jī)行業(yè)前景如何?血液透析,是將患者的血液和透析液同時(shí)引進(jìn)透析器(兩者的流動方向相反),利用透析器(人工腎)的半透膜,將血中蓄積的過多毒素和過多水分清出體外,幵補(bǔ)充堿基以糾正酸中毒,調(diào)整電解質(zhì)紊亂,替代腎臟的排泄功能。腹膜透析是利用腹膜作半透膜,通過腹透管向腹腔注入腹透液,通過彌散原理清除毒素,糾正電解質(zhì)及酸堿平衡紊亂,通過滲透原理(向腹透液內(nèi)加葡萄糖以提高腹透液的滲透壓)以達(dá)到超濾脫水,替代腎臟的排泄功能。

隨著中國人群飲食結(jié)構(gòu)和生活習(xí)慣的改變,繼發(fā)性慢性腎病正不斷增多。包括糖尿病、高血壓在內(nèi)的慢性腎病患者,均有可能發(fā)展成終末期腎病(ESRD),也就是人們常說的“尿毒癥”。尿毒癥的治療方法主要分血透、腹透、腎移植三種,而國內(nèi)血透治療人數(shù)占比高達(dá)85%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國血液透析機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

血液透析行業(yè)市場深度分析

血液透析是急慢性腎功能衰竭患者腎臟替代治療方式之一。它通過將體內(nèi)血液引流至體外,經(jīng)一個(gè)由無數(shù)根空心纖維組成的透析器中,血液與含機(jī)體濃度相似的電解質(zhì)溶液(透析液)在一根根空心纖維內(nèi)外,通過彌散/對流進(jìn)行物質(zhì)交換,清除體內(nèi)的代謝廢物、維持電解質(zhì)和酸堿平衡;同時(shí)清除體內(nèi)過多的水分,并將經(jīng)過凈化的血液回輸?shù)恼麄€(gè)過程稱為血液透析。血液透析業(yè)務(wù)主要由四個(gè)大部分組成:透析機(jī);透析耗材;透析藥品以及人工服務(wù)。目前在中國均次血透打包收費(fèi)約為400-500元,其中透析機(jī)折舊占費(fèi)用10%;透析耗材占比37%,人工服務(wù)占比33%,透析液及透析藥物占比20%。血透業(yè)務(wù)的綜合毛利率能夠達(dá)到 30-40%。目前中國有血透中心3637家,主要是公立綜合性醫(yī)院中的血液透析中心,處于嚴(yán)重供不應(yīng)求的狀態(tài),但公立醫(yī)院的擴(kuò)張能力有限,未來新增血透中心將主要為社會資本開辦的血透中心。預(yù)計(jì)中國需要3萬家血透中心,未來的血透中心數(shù)量將大幅增加。

血液透析行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為生產(chǎn)端的上游、流通端的中游以及服務(wù)端的下游。上游主要包括設(shè)備、耗材和藥品;中游為流通渠道,分為儀器投放銷售和直接銷售兩個(gè)部分;下游方面,主要終端是公立醫(yī)院、獨(dú)立血透中心以及醫(yī)企合資血液透析中心的服務(wù)機(jī)構(gòu)。

血透行業(yè)在發(fā)達(dá)國家是排名第二位的醫(yī)療細(xì)分服務(wù)市場,未來在我國也會是一個(gè)戰(zhàn)略非常高的醫(yī)療服務(wù)細(xì)分市場,血透中心連鎖的合作模式未來在我國也將快速發(fā)展,目前來看,白求恩血透中心的盈利能力非常好(當(dāng)然有一定的政策因素,由于其特殊屬性,政策傾斜比較大),也為后來積極地推廣社區(qū)化、連鎖化提供了很好的樣本,血透中心是一個(gè)患者依賴性非常強(qiáng)的機(jī)構(gòu),一旦開始做血透,患者需要終身做血透,每年的治療費(fèi)用在10萬元左右,每個(gè)透析中心的經(jīng)營能力決定了其投資回報(bào)率。

美國費(fèi)森尤斯對我國的一個(gè)啟示是“垂直整合”模式,從最初的代理血透設(shè)備開始,到最后可以自己生產(chǎn)這些設(shè)備,轉(zhuǎn)而進(jìn)行行業(yè)的技術(shù)研發(fā)。DaVita的啟示是專業(yè)化、細(xì)分化服務(wù)來占據(jù)市場,這也是未來血透行業(yè)發(fā)展的一大方向,我國慢性腎病患者達(dá)到1.2億人,但真正會用血液透析方式治療的患者比例非常低,隨著醫(yī)保比例以及患者支付能力提高,未來血透中心試點(diǎn)以及多點(diǎn)執(zhí)業(yè)等政策逐步放開,未來有望迎來較快發(fā)展。

血液凈化設(shè)備產(chǎn)品包括血液透析機(jī)、血液透析器、血液透析液和血液透析管路等。在血液凈化產(chǎn)品市場中,透析機(jī)消費(fèi)占比為16%;透析器消費(fèi)占比為53%;透析粉液占比為18%;透析管路占比為13%。透析機(jī)和透析器的生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高,我國市場主要被國際巨頭所壟斷,本土企業(yè)僅占10%左右的市場份額,國產(chǎn)化率亟待提升。透析液和透析管路生產(chǎn)技術(shù)壁壘較低,國內(nèi)具有生產(chǎn)能力的企業(yè)有20余家,行業(yè)競爭較為激烈。

對于慢性腎病患者而言,血液透析一直也將持續(xù)成為主要的治療方式。中國終末期腎病(ESRD)患者基數(shù)龐大,近年來ESRD 患者人數(shù)穩(wěn)步增長,至2021年達(dá)359萬人,同比增長8.68%,未來四年,我國ESRD患者人數(shù)預(yù)計(jì)將以8.83%的復(fù)合年增長率增長,至2025年將提升至504萬人。

中國慢性腎病的患病人群達(dá)到1.3億,其中40萬的腎衰竭者需要接受透析。透析有兩種方式,血液透析和腹膜透析。前者是每年7-10萬元,后者是每年4-5萬元,簡單的一個(gè)結(jié)論,腹膜透析會比較便宜。目前,市場上有將近5000家血透中心,95%以上都是公立的,從整體定位上,即使5年以后,有10000多家的話,新增的6000-7000家至少70%-80%都是民營的,獨(dú)立血液透析中心也依然是公立醫(yī)院的補(bǔ)充。

我國慢性腎病患者數(shù)量龐大,但受到血液透析費(fèi)用高昂的因素影響,我國平均透析治療率較低,僅有18%左右,遠(yuǎn)低于全球平均水平的36%,和發(fā)達(dá)國家的91%,由此可見我國血液透析市場滲透率較低,未來仍有巨大提升空間。總的來看,我國慢性腎病人數(shù)龐大,血液透析滲透率目前較低,未來在人均收入提升或醫(yī)保報(bào)銷比例提升,接受血液透析的患者持續(xù)攀升,利好血液透析機(jī)行業(yè)發(fā)展。

慢性腎病具有高發(fā)病率、低防治率等特點(diǎn),從發(fā)病原因來看,多是由高血壓和糖尿病誘發(fā)。糖尿病和高血壓是我國常見的兩種慢性疾病,近些年隨著年輕群體飲食習(xí)慣不良,以及人口老齡化程度加深,國內(nèi)慢性腎病患者持續(xù)攀升,在2020年接受血液透析的患者數(shù)量達(dá)到80多萬。

血液透析指的是利用一定的儀器和設(shè)備,將患者的血液引出體外,經(jīng)過一定程序清除體內(nèi)某些代謝廢物或者有毒物質(zhì),再將血液引回體內(nèi)的過程,主要適用于急性腎功能衰竭、急性藥物或毒物中毒、慢性腎功能衰竭等疾病。血液透性能夠減輕患者癥狀,延長生存周期,已成為一種臨床常見的腎臟疾病治療方式,在全球中需求較高,行業(yè)發(fā)展速度較快。

隨著血透中心市場規(guī)模增加,透析設(shè)備及耗材的需求量也將持續(xù)上升,預(yù)計(jì)在2025年,整體上游產(chǎn)業(yè)鏈中包含的透析設(shè)備、藥品及耗材的市場規(guī)模將接近300億。

隨著我國醫(yī)療水平和經(jīng)濟(jì)水平的提升,我國居民對于血液透析的需求持續(xù)增長,在2020年我國血液透析的人數(shù)在77萬人左右是,市場規(guī)??蛇_(dá)到80億元左右。受人口老齡化影響,我國終末期腎臟病患者數(shù)量持續(xù)攀升,當(dāng)前已有300萬人,預(yù)計(jì)到2030年或?qū)⑦_(dá)到400萬人。我國終末期腎臟病患者約有300萬人,但治療率僅為26%左右,遠(yuǎn)低于世界平均水平的38%,未來仍有較大增長空間,預(yù)計(jì)到2030年我國終末期腎臟病患者治療率約為92%左右,屆時(shí)血液透析市場規(guī)模將達(dá)到318億元。

血液透析醫(yī)療器械主要有透析設(shè)備與透析器具,其中透析設(shè)備有血液透析設(shè)備、血液灌流設(shè)備、人工肝設(shè)備、血脂分離設(shè)備、血液透析輔助設(shè)備、腹膜透析設(shè)備等,其中國產(chǎn)企業(yè)主要集中在覆膜透析設(shè)備領(lǐng)域,而血液透析設(shè)備、以及連續(xù)性血液凈化設(shè)備多依靠進(jìn)口;透析器具有透析器具、灌流器具、分離器具、凈化輔助器具,其中血液透析器具數(shù)量較多。

血液透析行業(yè)市場前景分析

目前中國血液透析市場依然是外國企業(yè)處于主導(dǎo)地位,尤其是透析器、透析機(jī)等技術(shù)含量較高的設(shè)備和高值耗材領(lǐng)域,高端市場中的代表企業(yè)為費(fèi)森尤斯、百特和尼普洛等國際巨頭,國內(nèi)企業(yè)威高集團(tuán)、寶萊特等處于中高端市場,具有一定的市場競爭力。

在人口老齡化程度不斷深化的大背景下,國內(nèi)慢性腎病患者持續(xù)攀升,有利于血液透析行業(yè)發(fā)展,推動血液透析機(jī)市場需求攀升。相較于美國、日本等發(fā)達(dá)國家,我國血液透析滲透率較低,未來提升空間較大,因此血液透析機(jī)行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Q和肝鰴C(jī)在生產(chǎn)方面具有較高的資質(zhì)要求,近幾年少有企業(yè)通過資質(zhì)審批,目前市場競爭格局較為穩(wěn)定,但整體市場較為分散,未來整合空間較大。

隨著血液透析機(jī)行業(yè)競爭的不斷加劇,大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國內(nèi)外優(yōu)秀的血液透析機(jī)企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究,特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場,取得先發(fā)優(yōu)勢。正因?yàn)槿绱?,一大批?yōu)秀品牌迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對血液透析機(jī)行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。

本報(bào)告利用中研普華長期對血液透析機(jī)行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù),同時(shí)依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料,采用與國際同步的科學(xué)分析模型,全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)血液透析機(jī)行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國血液透析機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。報(bào)告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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