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一批重大水利工程建設(shè)取得積極進展 水利工程行業(yè)市場分析2023

近年來,我國政府相繼發(fā)布了關(guān)于水利工程方面的文件,如《國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》、《全國水利信息化“十三五”規(guī)劃》、《國家農(nóng)業(yè)節(jié)水綱要(2012-2020)年》等,這些文件都指出要加快加強我國水利工程建設(shè),完善水利體系,加大對水利工程的投資力度,建立

水利工程行業(yè)市場多大?3月22日是第三十一屆“世界水日”,聯(lián)合國確定2023年“世界水日”的主題是“加速變革”。3月22日到28日是第三十六屆“中國水周”。興水利、惠民生,我們來關(guān)注國家水網(wǎng)建設(shè)。

截至3月20日,廣西大藤峽水利樞紐去冬今春以來第八次應(yīng)急補水調(diào)度圓滿結(jié)束。據(jù)統(tǒng)計,八次調(diào)度共向粵港澳大灣區(qū)應(yīng)急補水12.3億立方米,有效壓制了咸潮上溯,確保了包括澳門、珠海等地人民群眾的用水安全。

近年來,我國政府相繼發(fā)布了關(guān)于水利工程方面的文件,如《國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》、《全國水利信息化“十三五”規(guī)劃》、《國家農(nóng)業(yè)節(jié)水綱要(2012-2020)年》等,這些文件都指出要加快加強我國水利工程建設(shè),完善水利體系,加大對水利工程的投資力度,建立政府水利投資穩(wěn)定增長機制、發(fā)揮政府投資主渠道作用,以及采取多渠道融資,充分發(fā)揮銀行以及社會各界對水利的投資,保障水利建設(shè)資金來源。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國水利工程行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

水利工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

今年是大藤峽工程建設(shè)收官之年。目前,建設(shè)者們正在沖刺右岸剩余三臺機組的安裝。

這兩天,湖南犬木塘水庫工程壩頂公路橋正式啟動架設(shè)。施工人員用特制鋼絞索將預(yù)制箱梁牢牢固定住,隨后巨大的預(yù)制箱梁被架橋機緩緩運往橋墩,經(jīng)不斷調(diào)試,最終準確無誤地落到設(shè)計位置。整個公路橋工程預(yù)計六月中旬完成。

淮河入海水道二期工程是“十四五”規(guī)劃建設(shè)的國家水網(wǎng)重點工程,建成后淮河流域內(nèi)2000多萬人口、3000多萬畝耕地的防洪安全將得到更加可靠的保障。日前,先導工程之一張家河閘站主體工程已基本完成施工。

日前,位于山東省煙臺市的老嵐水庫正式進入施工沖刺期,每天上陣300多名工人和近百臺機械加緊施工,確保汛前樞紐工程基本完工。像老嵐水庫這樣的一批重大水利工程,今年山東省確定實施400多項。為確保新建項目快開工,山東省在土地、資金等關(guān)鍵要素方面不斷優(yōu)化審批許可流程。

此前,2022年,我國重大水利工程建設(shè)實現(xiàn)歷史性突破?!叭觊_工重大水利工程47項、投資規(guī)模4577億元,開工數(shù)量和投資規(guī)模均為歷史最多。南水北調(diào)中線引江補漢、淮河入海水道二期、環(huán)北部灣廣東水資源配置、太湖吳淞江治理等一批標志性工程開工建設(shè);湖北鄂北水資源配置、湖南涔天河水庫擴建工程灌區(qū)等34項工程基本建成并開始發(fā)揮效益。

按照“成熟一項、開工一項”的原則,繼續(xù)推進172項重大水利工程開工進度。加快三峽后續(xù)工作規(guī)劃實施,推進三峽工程整體竣工驗收,積極組織開展三峽水運新通道和葛洲壩航運擴能工程前期工作。新增200座安全生產(chǎn)標準化電站、50座綠色小水電站和30座農(nóng)村水電扶貧電站。加大重點區(qū)域水土流失治理力度,新增水土流失治理面積5.4萬平方公里。加快水利建設(shè)市場誠信體系建設(shè),推進信息化技術(shù)應(yīng)用,提升水利工程建設(shè)現(xiàn)代化水平。

水利工程是用于控制和調(diào)配自然界的地表水和地下水,達到除害興利目的而修建的工程。也稱為水工程。水是人類生產(chǎn)和生活必不可少的寶貴資源,但其自然存在的狀態(tài)并不完全符合人類的需要。只有修建水利工程,才能控制水流,防止洪澇災(zāi)害,并進行水量的調(diào)節(jié)和分配,以滿足人民生活和生產(chǎn)對水資源的需要。水利工程需要修建壩、堤、溢洪道、水閘、進水口、渠道、渡漕、筏道、魚道等不同類型的水工建筑物,以實現(xiàn)其目標。

水利與港口建設(shè)主要采用工程承包的方式。工程承包行業(yè)是對各種生產(chǎn)要素、資源進行組合、轉(zhuǎn)化的過程,由承包商、設(shè)計商和業(yè)主圍繞建設(shè)項目組成的一個主要包括設(shè)計和施工兩個關(guān)鍵建設(shè)過程的建設(shè)網(wǎng)絡(luò),包括產(chǎn)業(yè)主、總承包商、分包商、材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、勞務(wù)等多個參與主體。建筑產(chǎn)品策劃、方案設(shè)計、材料采購、建筑施工安裝及裝飾裝修、到工程竣工、驗收移交業(yè)主使用的各個環(huán)節(jié)構(gòu)成了工程建設(shè)的產(chǎn)業(yè)鏈。

數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,全國水利水電工程施工總承包特級資質(zhì)數(shù)量達27家,其中中國電建旗下工程局有14家,占比超過50%,葛洲壩及旗下公司6家,占比22%。中國電力建設(shè)股份有限公司是中國水利工程行業(yè)的領(lǐng)頭羊,其承擔了國內(nèi)大中型水電站65%以上的建設(shè)任務(wù)、80%以上的規(guī)劃設(shè)計任務(wù),占有全球50%以上的大中型水利水電建設(shè)市場,設(shè)計建成了國內(nèi)外大中型水電站二百余座、水電裝機總?cè)萘砍^2億千瓦,是中國水利水電和風電建設(shè)技術(shù)標準與規(guī)程規(guī)范的主要編制修訂單位。

2018年,中國電建水利水電工程承包與勘測設(shè)計業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長,實現(xiàn)營業(yè)收入2413.11億元,同比增長9.98%,占主營業(yè)務(wù)收入82.35%;毛利率12.52%,較上年下降0.06個百分點,毛利額占比70.31%,仍是中國電建公司最重要的利潤來源。隨著水利工程的蓬勃發(fā)展,水利工程勘察設(shè)計行業(yè)市場增長迅速。

水利投資作為基建投資的一部分,也是政府逆周期調(diào)節(jié)的重要變量,在經(jīng)濟下行壓力較大時能夠起到一定的對沖作用。近年來我國水利工程投資建設(shè)明顯提速,2010-2021年全國完成水利投資由2320億元增加至7576億元,10-21年CAGR為11.36%。截至2021年12月15日,2021年已累計安排中央水利建設(shè)投資計劃1482.0億元,其中中央預(yù)算內(nèi)水利投資901.0億元、中央財政水利發(fā)展資金581.0億元。

根據(jù)水利部數(shù)據(jù)顯示,截止2020年12月31日,中國中央水利投資計劃已分解落實水利建設(shè)項目13495個,較2019年同期減少了179個。據(jù)水利部數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021年中央水利投資計劃已分解落實水利建設(shè)項目13859個,累計開工13794個。其中,中央預(yù)算內(nèi)水利投資計劃項目1520個,累計開工1503個;中央財政水利發(fā)展資金項目12339個,累計開工12291個。

2022年,我國完成水利建設(shè)投資達10893億元,比2021年增長44%,首次突破1萬億元關(guān)口,是新中國成立以來水利建設(shè)投資完成最多的一年。大規(guī)模的水利建設(shè)直接吸納就業(yè)人數(shù)251萬人,其中農(nóng)村勞動力205萬人,為穩(wěn)投資、促就業(yè)發(fā)揮了重要作用。2022年新開工水利項目2.5萬個,較2021年多4135個;新增投資規(guī)模1.23萬億元,較2021年多6974億元;累計實施水利項目達4.1萬個,是2021年的1.3倍。

水利工程行業(yè)市場前景分析

當前中國城鎮(zhèn)化比例已經(jīng)達到50%以上,中國水利工程正處在過渡期,這就意味著中國在今后5-10年內(nèi)將迎來一個中國水利工程建設(shè)的高峰期,而國家也將加大對水利的投入,從而使整個水利工程的整體質(zhì)量得到改善;

此外,在保民生、穩(wěn)增長等多方面的影響下,水利工程建設(shè)正進入提速階段,與水利工程有關(guān)的公司將會得到更多的訂單支持,使我國今后的水利投資年均增長速度維持在較高的水平,從而使水利工程的投資建設(shè)得到進一步的發(fā)展,因此,水利工程的發(fā)展?jié)摿艽蟆?/p>

2022年8月,水利部確定山東等7省份為全國首批省級水網(wǎng)先導區(qū)。山東省人民政府近日出臺《國家省級水網(wǎng)先導區(qū)建設(shè)方案(2023—2025年)》,明確“十四五”期間,山東現(xiàn)代水網(wǎng)建設(shè)項目總投資3855億元。到2025年,全面完成國家省級水網(wǎng)先導區(qū)建設(shè)任務(wù),將省級水網(wǎng)覆蓋范圍提高到88.2%。

從水利建設(shè)行業(yè)市場競爭情況來看,由于投資大,周期長等特點,水利建設(shè)行業(yè)的競爭主體主要集中于資金雄厚、管理先進、技術(shù)創(chuàng)新能力強的大中型企業(yè)之間。相對于常規(guī)建筑業(yè),水利建設(shè)行業(yè)的技術(shù)要求高,各類技術(shù)集成度大,施工技術(shù)裝備要求高,施工難度大,因此,行業(yè)進入壁壘較高。

目前,國內(nèi)水利施工領(lǐng)域,主要參與競爭的公司有中國水利水電建設(shè)股份有限公司、中國葛洲壩集團公司、安徽水利、錢江水利、三峽水利、中國安能建設(shè)總公司以及其他各省(區(qū))直屬水電工程局。

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