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新基建行業(yè)市場(chǎng)多大?2023新基建行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

新基建加量:新基建投資效率更高,自身盈利水平較好,投資主體更加多元,可 以避免大幅增加地方政府債務(wù),預(yù)計(jì)在“十四五”期間將迎來(lái)快速增長(zhǎng):具體來(lái) 看:1)“雙碳”戰(zhàn)略下新型電力系統(tǒng)將迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇,電源、電網(wǎng)、儲(chǔ)能等 能源基

新基建行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如何?新基建是與傳統(tǒng)基建相對(duì)應(yīng),結(jié)合新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革特征,面向國(guó)家戰(zhàn)略需求,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展提供底層支撐的具有乘數(shù)效應(yīng)的戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施。其中“新基建”包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。本文將從行業(yè)定義、產(chǎn)業(yè)鏈全景、代表企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)投資熱點(diǎn)等多角度深入分析新基建七大產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景。

新基建浪潮下,站上風(fēng)口的不僅是大數(shù)據(jù)中心。2020年3月,中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)提出要加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。之后4月,官方首次明確指出了新基建的七大領(lǐng)域:5G、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。自此,新基建成為投資主線,漸次在各地四面開(kāi)花。在各路資本追捧下,與新基建相關(guān)的企業(yè)股票也推起多個(gè)漲停。

整體看,5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資將成為5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的主要來(lái)源,電信運(yùn)營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資將超過(guò)2200億元;預(yù)計(jì)2030年,互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入達(dá)到2.6萬(wàn)億元,各領(lǐng)域在5G設(shè)備上的支出將超過(guò)5200億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)新基建行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

新基建市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2018年年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“加快5G商用步伐,加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”,新基建的概念由此產(chǎn)生,并被列入2019年政府工作報(bào)告;2020是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年,原本處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和貿(mào)易戰(zhàn)壓力下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)又遭受新型冠狀病毒疫情的沖擊,新基建作為重要的逆周期調(diào)節(jié)手段,在多次會(huì)議中被頻繁提及。

當(dāng)前,全球正進(jìn)入第四次工業(yè)革命的初始階段,以新一代信息技術(shù)和以數(shù)字化為核心的新型基礎(chǔ)設(shè)施正在成為全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和投資布局的戰(zhàn)略高地。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,必須有相應(yīng)的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施作為基礎(chǔ)和保障,新基建既著眼于穩(wěn)定短期的經(jīng)濟(jì)形式——擴(kuò)需求、穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè),也為中長(zhǎng)期國(guó)家創(chuàng)新能力的提升打下堅(jiān)定的基礎(chǔ)。

新型基礎(chǔ)設(shè)施藍(lán)圖已展開(kāi),具體應(yīng)用場(chǎng)景的開(kāi)發(fā)是其中的核心。智慧公路、智能鐵路、智慧航道、智慧港口、智慧民航、智慧郵政、智慧樞紐,《指導(dǎo)意見(jiàn)》中提到的“智慧+”幾乎涉及交通的方方面面。

5G 作為移動(dòng)通信領(lǐng)域的重大變革點(diǎn),是當(dāng)前 “新基建” 的領(lǐng)銜領(lǐng)域,此前 5G 也已經(jīng)被高層定調(diào)為“經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能”。不管是從未來(lái)承接的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,還是對(duì)新興產(chǎn)業(yè)所起的技術(shù)作用來(lái)看,5G 都是最值得期待的。實(shí)際上,我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的各大新興產(chǎn)業(yè),如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)上云、人工智能、遠(yuǎn)程醫(yī)療等,均需要以 5G 作為產(chǎn)業(yè)支撐;而 5G 本身的上下游產(chǎn)業(yè)鏈也非常廣泛,甚至直接延伸到了消費(fèi)領(lǐng)域。

隨著智慧城市投資規(guī)模的擴(kuò)大,我國(guó)陸續(xù)推進(jìn)智慧城市試點(diǎn)發(fā)展,截止至2020年4月初,住建部公布的智慧城市試點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到290個(gè)。如果計(jì)算科技部、工信部、國(guó)家測(cè)繪地理信息局、發(fā)改委所確定的智慧城市相關(guān)試點(diǎn)數(shù)量,我國(guó)智慧城市試點(diǎn)數(shù)量累計(jì)已達(dá)749個(gè)。

2020年經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,基建成為托底的重要支撐?;ㄑa(bǔ)短板的作用在近兩年被反復(fù)強(qiáng)調(diào),而在當(dāng)前的特殊時(shí)期,為保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行,基建更要發(fā)揮出托底的作用。2020年2月3日,中央政治局會(huì)議指出“加大新投資項(xiàng)目開(kāi)工力度,積極推擠在建項(xiàng)目”。為降低疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊和影響,預(yù)計(jì)2020-2021年基建投資力度將有增無(wú)減。

我國(guó)廣義基建投資口徑包括電熱水、交通運(yùn)輸及公共設(shè)施三大領(lǐng)域,2021 年三大領(lǐng)域 分別完成投資額 3.5/6.8/8.6 萬(wàn)億元,占基建投資總額的 18%/36%/46%。分行業(yè) 看,電力、熱力、燃力及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)中約有 67%資金投向電力及熱力領(lǐng)域,其次 為供水領(lǐng)域(占比 25%)。交通運(yùn)輸業(yè)以道路運(yùn)輸業(yè)投資為主,占比達(dá) 72%,其次為鐵 路運(yùn)輸(11%)、裝卸倉(cāng)儲(chǔ)(11%)、航空運(yùn)輸(3%)及水上運(yùn)輸業(yè)(3%)。水利、環(huán) 境及公共設(shè)施管理業(yè)中近 80%投向公共設(shè)施領(lǐng)域,其余兩項(xiàng)占比較小。

5G基站是5G網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備,提供無(wú)線覆蓋,實(shí)現(xiàn)有線通信網(wǎng)絡(luò)與無(wú)線終端之間的無(wú)線信號(hào)傳輸。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中,5G頻段高于2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò),因此根據(jù)頻率與信號(hào)傳播過(guò)程中衰減程度的正相關(guān)關(guān)系,5G網(wǎng)絡(luò)的基站密度將更高。2020至2022年,5G投資將逐步上升,到2025年,建成基本覆蓋全國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò),預(yù)計(jì)需要5G基站500萬(wàn)-550萬(wàn)個(gè),以每個(gè)基站平均50萬(wàn)元計(jì),直接拉動(dòng)基站投資約25萬(wàn)億元。

2021年,工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》中提到:到2023年底,5G網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)以上區(qū)域和重點(diǎn)行政村覆蓋。千兆光纖網(wǎng)絡(luò)具備覆蓋4億戶(hù)家庭的能力,10G-PON及以上端口規(guī)模超過(guò)1000萬(wàn)個(gè),千兆寬帶用戶(hù)突破3000萬(wàn)戶(hù)。建成100個(gè)千兆城市,打造100個(gè)千兆行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)標(biāo)桿工程。

從空間布局上看,目前新基建的七大發(fā)展領(lǐng)域存在地域差異,不同地區(qū)的應(yīng)用也各具特色,根據(jù)各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段,不同地區(qū)的新基建項(xiàng)目建設(shè)各有側(cè)重。東部省份占據(jù)新型基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)上游,側(cè)重基礎(chǔ)研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新,具有顯著的創(chuàng)新引領(lǐng)作用;中西部省份強(qiáng)調(diào)基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

業(yè)內(nèi)人士表示,目前較為熱點(diǎn)的“新基建”,也有很大不確定性,傳統(tǒng)的基礎(chǔ)建設(shè)如橋梁、公路建設(shè),有固定的地點(diǎn)和空間限制,并且需求明確、技術(shù)不會(huì)過(guò)時(shí)。而當(dāng)前一些投資如新能源汽車(chē)、充電樁、新一代信息技術(shù)、人工智能、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”,屬于高科技產(chǎn)業(yè),雖然有很大增長(zhǎng)潛力,但同時(shí)也有很大的技術(shù)不確定性,并不一定適合由政府推動(dòng),更適合按照技術(shù)發(fā)展的規(guī)律和節(jié)奏由企業(yè)推動(dòng)。如果因?yàn)橐碳そ?jīng)濟(jì),由政府加速推動(dòng),很可能造成新一輪的產(chǎn)能過(guò)剩和過(guò)時(shí)。

新基建行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景

2020-2025年在我國(guó)“新基建”建設(shè)涉及的七大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中,城際高鐵和軌道交通領(lǐng)域的總投資規(guī)模最大,投資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)34400萬(wàn)億元;其次是5G基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域,,投資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)24000萬(wàn)億元。新基建正孕育著數(shù)十萬(wàn)億元級(jí)別的巨大藍(lán)海。行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),到2025年,新基建七大領(lǐng)域的直接投資將達(dá)10萬(wàn)億元左右,帶動(dòng)投資累積或超17萬(wàn)億元。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),到2025年,5G的總投資規(guī)模將達(dá)到1.5萬(wàn)億元,直接拉動(dòng)的產(chǎn)出是10.6萬(wàn)億元,間接拉動(dòng)的產(chǎn)出是24.8萬(wàn)億元。

新基建加量:新基建投資效率更高,自身盈利水平較好,投資主體更加多元,可 以避免大幅增加地方政府債務(wù),預(yù)計(jì)在“十四五”期間將迎來(lái)快速增長(zhǎng):具體來(lái) 看:1)“雙碳”戰(zhàn)略下新型電力系統(tǒng)將迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇,電源、電網(wǎng)、儲(chǔ)能等 能源基建有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2)以 5G、數(shù)據(jù)中心為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施:如 5G、IDC、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方向。

2020-2025年在我國(guó)“新基建”建設(shè)涉及的七大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中,城際高鐵和軌道交通領(lǐng)域的總投資規(guī)模最大,投資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)34400萬(wàn)億元;其次是5G基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域,投資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)24000萬(wàn)億元。

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