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2023團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度分析

  • 吳澳燕 2023年3月19日 來源:中研網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng) 378 18
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中國與美國等其他國家相比,個(gè)人醫(yī)療支出水平依然較高。2019年中國人口高頻醫(yī)療的現(xiàn)狀醫(yī)療支出約5.1萬億,個(gè)人支付1.8萬億。健康險(xiǎn)市場持續(xù)加速增長,2020將突破萬億, 健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模近10年CAGR達(dá)28.5%,是增速最高的險(xiǎn)種。醫(yī)療體系個(gè)人支付較高,國家2020出臺多項(xiàng)鼓

中國與美國等其他國家相比,個(gè)人醫(yī)療支出水平依然較高。2019年中國人口高頻醫(yī)療的現(xiàn)狀醫(yī)療支出約5.1萬億,個(gè)人支付1.8萬億。健康險(xiǎn)市場持續(xù)加速增長,2020將突破萬億, 健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模近10年CAGR達(dá)28.5%,是增速最高的險(xiǎn)種。醫(yī)療體系個(gè)人支付較高,國家2020出臺多項(xiàng)鼓勵(lì)性政策,健康險(xiǎn)被社會認(rèn)可,發(fā)展空間巨大。

團(tuán)體健康保險(xiǎn)是以各種社會團(tuán)體為投保人,以其所屬員工為被保險(xiǎn)人(包含團(tuán)體中的退休員工),當(dāng)被保險(xiǎn)人因疾病或分娩住院時(shí),由保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)對其住院期間的治療費(fèi)用、住院費(fèi)用、看護(hù)費(fèi)用,以及在被保險(xiǎn)人由于疾病或分娩致殘疾時(shí),由保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)給付殘疾保險(xiǎn)金的一種團(tuán)體保險(xiǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示:

2021年,全國基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金總收入28727.58億元,比上年增長15.6%;全國基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金總支出24043.10億元,比上年增長14.3%;全國基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金當(dāng)期結(jié)存4684.48億元,累計(jì)結(jié)存36156.30億元,其中,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(以下簡稱職工醫(yī)保)個(gè)人賬戶累計(jì)結(jié)存11753.98億元。

1999年-2021年,我國人身險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)年平均增長率18%的保費(fèi)收入。2021年,我國人身險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到3.3萬億元。

2023團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度分析

在中國保險(xiǎn)市場,團(tuán)體健康保險(xiǎn)一直不是熱門賽道,但在美國,團(tuán)險(xiǎn)已經(jīng)占據(jù)了很大的市場份額。根據(jù)凱撒家庭基金會的數(shù)據(jù),2020年,就有約1.56億的美國人受團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障,約占總?cè)丝诘囊话搿?/p>

企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)的市場需求十分廣闊,整體上分為三類:1)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):比如企財(cái)險(xiǎn),工程險(xiǎn)等;2)責(zé)任險(xiǎn):雇主責(zé)任,安全生產(chǎn)責(zé)任、環(huán)境污染責(zé)任等;3)員工福利保險(xiǎn):團(tuán)體意外、補(bǔ)充醫(yī)療等。

前兩類保險(xiǎn)屬于非常剛需的保險(xiǎn),市場需求很大,主要是生產(chǎn)加工、制造類和設(shè)備安裝類企業(yè)購買較多。員工福利類保險(xiǎn)屬于福利類產(chǎn)品,也有很大的市場需求,主要是服務(wù)型和科技型企業(yè)購買較多。企業(yè)的健康生產(chǎn)和運(yùn)營需要團(tuán)體保險(xiǎn)的保駕護(hù)航。團(tuán)體保險(xiǎn)的市場空間很大,但是由于歷史原因,相關(guān)的能力(風(fēng)險(xiǎn)管理、理賠管理和客戶管理)未成體系化構(gòu)建起來,導(dǎo)致目前整體的賠付情況不是很好。

根據(jù)銀保監(jiān)會發(fā)布數(shù)據(jù),中國2020年商業(yè)保險(xiǎn)保持穩(wěn)健增長,實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.53萬億元,同比增長6.12%。其中,健康險(xiǎn)是增速最快的險(xiǎn)種,共計(jì)達(dá)8173億元。2022年上半年,商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入5341億元,同比增長4%。雖然增速有所放緩,但無論是在“醫(yī)保補(bǔ)充”的意義上還是“醫(yī)療支付空缺”的意義上,商業(yè)健康險(xiǎn)都是一個(gè)好賽道。

按照投保主體的不同,商業(yè)健康險(xiǎn)可分為團(tuán)體健康險(xiǎn)和個(gè)人健康險(xiǎn)。近三年,團(tuán)體健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占比持續(xù)增長,已接近商業(yè)健康險(xiǎn)總保費(fèi)規(guī)模的三成。

2021年,國內(nèi)衛(wèi)生總費(fèi)用支出共計(jì)7.56萬億元,其中政府支出超27%,基本醫(yī)保約40%,商業(yè)保險(xiǎn)僅約占5%,個(gè)人自付高達(dá)近28%,個(gè)人及家庭支出負(fù)擔(dān)沉重,財(cái)政及基本醫(yī)?;鸪袎狠^大,商業(yè)健康險(xiǎn)對衛(wèi)生費(fèi)用的分擔(dān)比例則與發(fā)達(dá)國家相去甚遠(yuǎn)。與之相對應(yīng)的,同年美國商業(yè)醫(yī)保與其他第三方付費(fèi)者項(xiàng)目在衛(wèi)生總費(fèi)用中占比42.0%,與政府醫(yī)保基本相當(dāng)。

據(jù)了解,德國商業(yè)健康險(xiǎn)市場供給完善,競爭也更激烈,德國人口約8000萬,有46家商業(yè)健康保險(xiǎn)公司;而中國14億人口,僅有100多家保險(xiǎn)公司經(jīng)營商業(yè)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

傳統(tǒng)的團(tuán)體健康險(xiǎn)市場,在頭部客戶上是一個(gè)競爭激烈的紅海市場,團(tuán)險(xiǎn)的經(jīng)營也非??简?yàn)保險(xiǎn)公司的精細(xì)化運(yùn)營能力。長期以來,企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)多以傳統(tǒng)的線下方式為主,產(chǎn)品單一且無法個(gè)性化調(diào)整,大多針對具有較高付費(fèi)能力的大型公司,下沉不足,中小型公司的團(tuán)險(xiǎn)需求難以得到滿足,更難以為員工提供切實(shí)符合個(gè)人需求的團(tuán)險(xiǎn)服務(wù)。

從中長期來看,我國健康保險(xiǎn)市場仍存在較大的發(fā)展空間。保險(xiǎn)公司通過打通保險(xiǎn)、體檢、康復(fù)、養(yǎng)老、藥品、醫(yī)院等產(chǎn)業(yè)鏈條,建立“健康管理+醫(yī)療服務(wù)+保險(xiǎn)”的一站式健康生態(tài)系統(tǒng),能夠有效提高客戶黏性,從而為健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長賦能。

健康保險(xiǎn)將隨著醫(yī)療技術(shù)發(fā)展,不斷增加服務(wù)范圍、持續(xù)升級需求。從長遠(yuǎn)看,保費(fèi)收入和理賠支出的同比增長倒掛不可持續(xù)。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要想保持住市場優(yōu)勢,就必須不斷創(chuàng)新,尤其需要科技賦能。

團(tuán)體健康險(xiǎn)研究報(bào)告對行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證,對研究過程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析,通過圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料,或以縱向的發(fā)展過程,或橫向類別分析提出論點(diǎn)、分析論據(jù),進(jìn)行論證。報(bào)告如實(shí)地反映客觀情況,一切敘述、說明、推斷、引用恰如其分,文字、用詞表達(dá)準(zhǔn)確,概念表述科學(xué)化。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。報(bào)告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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