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寵物醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀分析及寵物醫(yī)療行業(yè)市場分析

目前,我國寵物醫(yī)院屬于消費市場,寵物醫(yī)院設備的先進程度往往直接決定著營業(yè)額。因此,寵物醫(yī)院往往會在能力范圍內(nèi)配備盡可能高端的設備以吸引顧客。

寵物醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀分析

在2018年之后,投融資的數(shù)量略低于寵物食品,但是,投融資的總體金額要高于寵物食品和寵物用品。在經(jīng)歷了疫情的震蕩后,更是實現(xiàn)了快速增長,在2020年達到了26.33億人民幣。當前,投融資輪次正處于早期階段,但是通過2021年投資方的體量以及投資類可以看出,對于可以融合線上線下,以數(shù)字化建設為中心的寵物醫(yī)療相關企業(yè)更加受到資本的青睞。在資本的加持下,寵物醫(yī)療未來或?qū)⒏呃麧櫾鲩L點。

目前中國寵物醫(yī)院數(shù)量有1萬多家,總體而言,目前我國寵物醫(yī)院發(fā)展總體態(tài)勢良好,但也存在連鎖化率低、醫(yī)院規(guī)模小等問題。而且國內(nèi)寵物醫(yī)生主要來源于農(nóng)業(yè)類大中專院校獸醫(yī)專業(yè),缺乏醫(yī)生資源,也直接導致寵物醫(yī)生人才儲備不足,無法應對劇烈增長的寵物醫(yī)生需求。傳統(tǒng)的獸醫(yī)教育多針對經(jīng)濟動物的普通疾病,缺乏人文關懷的意識,在寵物醫(yī)院出現(xiàn)對寵物的治療態(tài)度和操作手法偏生硬。

寵物行業(yè)持續(xù)高景氣度,成長空間廣闊。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,估計2021年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模達2686億元,2015-2021年復合增速19.1%;預計2025年有望達4966億元,2021-2025年復合增速16.6%。其中寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療及服務分別占比39%、14%、34%,2021-2025復合增速分別為14.8%、14.1%、19.8%。拆分量價看,一方面中國家庭養(yǎng)寵率比照美國等國仍有較大提升空間,我們認為人口老齡化等有望催化養(yǎng)寵陪伴需求,帶動養(yǎng)寵率提升;另一方面后續(xù)消費品質(zhì)升級、消費類型增加,單寵消費金額具備較大增長潛力。

寵物醫(yī)療行業(yè)市場分析

當前或處于寵物經(jīng)濟盛行時代。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年中國寵物市場規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢,2015年中國寵物市場規(guī)模為978億元,2020年市場規(guī)模為2953億元,同比增長33.5%。預計到2023年,中國寵物行業(yè)市場規(guī)模將達到5928億元。

業(yè)內(nèi)人士認為,隨著寵物數(shù)量的增加,未來寵物醫(yī)療市場發(fā)展空間巨大,年均超過10%的增幅。

成立于2013年的新瑞鵬,是一家以寵物醫(yī)療為主營、業(yè)務多元化發(fā)展的大型綜合性企業(yè)集團。2018年8月,原瑞鵬集團與高瓴簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,高瓴向瑞鵬集團注入巨資,同時以旗下寵醫(yī)資產(chǎn)與瑞鵬集團進行全面整合,從而正式成立新瑞鵬集團。

此次IPO前,高瓴持有新瑞鵬35.8%的股份。此外,新瑞鵬的投資方還包括陽光融匯資本、達晨財智、騰訊、勃林格殷格翰、碧桂園創(chuàng)投、雪湖資本、奧博資本、清池資本、雀巢等。

數(shù)據(jù)顯示,我國目前有超2.4萬家企業(yè)名稱或經(jīng)營范圍含“寵物醫(yī)療、寵物醫(yī)院、動物診療”,且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的寵物醫(yī)療相關企業(yè)。其中,近70%的企業(yè)注冊資本在100萬元以下。

從地域分布上看,廣東省注冊的寵物醫(yī)療相關企業(yè)有最多,超過2,800家,占總比約12%。江蘇、山東兩省相關企業(yè)數(shù)量分列第二三位。整體發(fā)展趨勢來看,近十年,寵物醫(yī)療行業(yè)相關企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(全部企業(yè)狀態(tài))僅2020年新增企業(yè)數(shù)量就有5,400余家。

分析認為,寵物經(jīng)濟未來仍有很大增長空間,因為養(yǎng)寵人群整體呈現(xiàn)年輕化特征,月收入在8000元以上的占比三分之一,養(yǎng)寵人學歷也集中在本科和研究生及以上。上述特征可以明顯看出這一群體的消費潛力,當前中國的寵物消費仍以商品購買為主,未來隨著需求的不斷增長,不排除出現(xiàn)服務購買增長的可能性。

作為國內(nèi)最大的寵物醫(yī)療平臺,估值300億的新瑞鵬寵物醫(yī)療集團有限公司 (后文簡稱“新瑞鵬”)正式向美國證監(jiān)會遞交了招股書,準備于納斯達克上市。若此次成功IPO,新瑞鵬將成為“國內(nèi)寵物醫(yī)療機構(gòu)上市第一股”。

要知道,從2014年高瓴大手筆投資鮮有機構(gòu)關注的寵物市場開始,寵物醫(yī)療賽道便迎來了高速發(fā)展期,眾多VC/PE紛紛出手:在海量資金的烈火烹油中,寵物醫(yī)療爆火。據(jù)動脈橙數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,從2015年到2023年1月31日,我國寵物醫(yī)療賽道共計發(fā)生81起融資事件,強勢吸金上百億元。

得益于眾多資本的加持,新瑞鵬目前已發(fā)展成中國最大、全球第二大的寵物醫(yī)療服務平臺(弗若斯特沙利文數(shù)據(jù))。截至2022年9月30日,新瑞鵬在中國的寵物醫(yī)院數(shù)量為1942家,覆蓋全國114個城市,遠高于國內(nèi)其他機構(gòu)的寵物醫(yī)院數(shù)量。

“寵物賽道是一個典型的被資本‘點燃’的領域,海量資金的涌入讓行業(yè)加速發(fā)展了五六年?!币晃淮饲皡⑴c了多家寵物醫(yī)療企業(yè)盡調(diào)的機構(gòu)VP李凌霖(化名)告訴動脈網(wǎng),2017年前后,以新瑞鵬為代表的企業(yè)吸引了眾多VC/PE,隨后由點及面,寵物醫(yī)療賽道大面積開花,從醫(yī)療服務機構(gòu)、新療法、醫(yī)療保險到寵物醫(yī)生教育,各個細分領域涌現(xiàn)了眾多創(chuàng)新企業(yè),一些企業(yè)融到了上千萬甚至數(shù)億元的資金。

寵物醫(yī)療行業(yè)前景分析

根據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示,2021年我國城鎮(zhèn)寵物(貓犬)主人數(shù)達到6844萬人,比2020年增加了8.7%。在市場規(guī)模上,從2021年到2022年,整個寵物市場的增長率為13.5%,達到了3960億元。

具體來看,寵物醫(yī)療服務包含了15 大寵物醫(yī)療專科服務,例如影像科、眼科、骨科和內(nèi)科等。該業(yè)務發(fā)展穩(wěn)健,營收從2020年的 20.54 億元增至2021年的29.74億元,并由2021年前三季的21.47億元增至2022年前三季的22.84億元。

透過招股書發(fā)現(xiàn),寵物醫(yī)療服務業(yè)務的增長主要是依靠規(guī)模量的增大,即不斷增加的寵物醫(yī)院數(shù)量:2022年前三季度新瑞鵬擁有1942家醫(yī)院,同比增長了7.2%。

不僅如此,在消費意識上,由于寵物消費興起時間不長,寵物主整體對寵物需求的認知和理解程度還有待提升。

體現(xiàn)在消費行為里,則是寵物的消費支出主要集中在寵物糧食購買方面,而對寵物的精神需求和醫(yī)療需求重視程度較低。所以當寵物疾病發(fā)生時許多寵物未能及時帶寵物到患者就醫(yī),使得本來需求頻次不高的寵物醫(yī)療行為進一步受到影響,寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展也因此受到掣時。

另外,醫(yī)院數(shù)量的急劇增加,使得競爭更加激烈,獲客成本隨之上升,導致各家機構(gòu)大打價格戰(zhàn)。加之寵物醫(yī)療所需要的醫(yī)療設備、藥品成本也在逐步提高,使得寵物醫(yī)院陷入利潤擠壓、生存更加艱難的惡性循環(huán)當中。

本報告根據(jù)寵物醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗,對中國寵物醫(yī)療行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析,并重點分析了我國寵物醫(yī)療行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn),對寵物醫(yī)療行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

《2022-2027年中國寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展分析及前景趨勢預測報告》是寵物醫(yī)療企業(yè)、學術科研單位、投資企業(yè)準確了解行業(yè)最新發(fā)展動態(tài),把握市場機會,正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具,極具參考價值!


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