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乙醇汽油必須擺脫糧食依賴 2023年燃料乙醇價(jià)格行情與需求變化

以生物燃料乙醇為代表的生物能源是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),推廣車用乙醇汽油,既符合構(gòu)建清潔低碳、安全高效現(xiàn)代能源體系的戰(zhàn)略方向,又有助于解決秸稈等農(nóng)林廢棄物焚燒問題、改善大氣環(huán)境質(zhì)量;既利于解決“陳化糧”問題,提升糧食質(zhì)量安全水平,又有助于提高我國(guó)對(duì)糧食生

燃料乙醇行業(yè)市場(chǎng)多大?燃料乙醇,一般是指體積濃度達(dá)到99.5%以上的無水乙醇。燃料乙醇是燃燒清潔的高辛烷值燃料,是可再生能源。 乙醇不僅是優(yōu)良的燃料,它還是優(yōu)良的燃油品改善劑。其優(yōu)良特性表現(xiàn)為:乙醇是燃油的增氧劑,使汽油增加內(nèi)氧,充分燃燒,達(dá)到節(jié)能和環(huán)保的目的。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)燃料乙醇行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示:

燃料乙醇價(jià)格行情與需求變化分析

以生物燃料乙醇為代表的生物能源是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),推廣車用乙醇汽油,既符合構(gòu)建清潔低碳、安全高效現(xiàn)代能源體系的戰(zhàn)略方向,又有助于解決秸稈等農(nóng)林廢棄物焚燒問題、改善大氣環(huán)境質(zhì)量;既利于解決“陳化糧”問題,提升糧食質(zhì)量安全水平,又有助于提高我國(guó)對(duì)糧食生產(chǎn)、庫存和價(jià)格的調(diào)控能力;既利于促進(jìn)農(nóng)民開辟新的增收渠道,帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效,又有助于提高農(nóng)林廢棄物資源綜合利用,推動(dòng)先進(jìn)生物能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。換言之,推廣乙醇汽油具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略價(jià)值。

另外,發(fā)展乙醇汽油“天時(shí)、地利、人和”,條件齊備:綠色低碳的能源轉(zhuǎn)型大戰(zhàn)略,為乙醇汽油行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了前所未有的發(fā)展空間;國(guó)內(nèi)每年可利用的秸稈和林業(yè)廢棄物超過4億噸,為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了充沛原料基礎(chǔ);20多年的行業(yè)發(fā)展,培養(yǎng)和儲(chǔ)備了一大批專業(yè)技術(shù)人才,為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了堅(jiān)實(shí)智力保障。

但乙醇汽油行業(yè)的短板同樣明顯?!?7%的原料來源為玉米”的生產(chǎn)結(jié)構(gòu),是懸在行業(yè)頭上的達(dá)摩克利斯之劍,也是我國(guó)生物燃料乙醇行業(yè)的“七寸”。

2023年初開始東北燃料乙醇價(jià)格低位反彈,春節(jié)歸市后主產(chǎn)區(qū)黑龍江燃料乙醇出廠價(jià)格漲至6900-7150元/噸含稅,均價(jià)為7025元/噸,較2022年最后一個(gè)交易日上漲625元/噸,漲幅9.77%,東北燃料乙醇價(jià)格已經(jīng)高于2022年2月同期價(jià)格。燃料乙醇價(jià)格變化影響利潤(rùn),也增加了燃料乙醇企業(yè)生產(chǎn)積極性,目前燃料乙醇行業(yè)產(chǎn)量增加,東北、河南地區(qū)工廠已經(jīng)增產(chǎn)。

1-2月東北燃料乙醇價(jià)格呈現(xiàn)上行走勢(shì)。行情反彈主要受需求回升影響,燃料乙醇行業(yè)終于擺脫2022年四季度以來的弱勢(shì)行情。2月初東北和山東燃料乙醇價(jià)格分別漲至7025元/噸和7475元/噸,較2022年12月30日分別漲625元/噸和365元/噸,目前已高于2022年2月同期水平。以2023年初至2月3日相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格對(duì)比來看,雖然原油期貨價(jià)格下跌,但國(guó)內(nèi)成品油需求受居民出行增加影響回升,加之部分區(qū)域自山東成品油補(bǔ)充采購量增加,山東汽油價(jià)格漲幅最大,其次為東北燃料乙醇出廠價(jià)格,但是原料玉米呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)。由于下游需求回升,盈利提升,燃料乙醇行業(yè)景氣度整體好轉(zhuǎn)。

1月以來燃料乙醇價(jià)格上漲加快,原料玉米窄幅回落,燃料乙醇生產(chǎn)成本下降,生產(chǎn)由虧損逐步轉(zhuǎn)為盈利,且2月至今,生產(chǎn)燃料乙醇利潤(rùn)已經(jīng)高于生產(chǎn)食用乙醇。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2月3日燃料乙醇生產(chǎn)毛利達(dá)到174元/噸,較12月底上漲143%。而吉林95%玉米食用乙醇2月3日生產(chǎn)處于虧損狀態(tài),虧損達(dá)到76元/噸。目前看燃料乙醇短期利潤(rùn)可能保持,玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)不強(qiáng),燃料乙醇短期出貨尚可,預(yù)計(jì)燃料乙醇短期生產(chǎn)仍將處于盈利狀態(tài)。

燃料乙醇生產(chǎn)盈利,且利潤(rùn)大于生產(chǎn)其他乙醇,受此影響,乙醇企業(yè)生產(chǎn)燃料乙醇積極性提高,1月開始燃料乙醇日產(chǎn)量增加。

燃料乙醇的應(yīng)用及前景分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2023年1月中國(guó)燃料乙醇月度產(chǎn)量達(dá)28.907萬噸,較前一月增加56.25%。需求持續(xù),生產(chǎn)保持盈利,另外食用乙醇短期走勢(shì)仍顯保守,預(yù)計(jì)近期燃料乙醇企業(yè)生產(chǎn)積極性至少在2月上半月將會(huì)持續(xù),3月受零星裝置檢修影響,可能迎來下降。

多年價(jià)格運(yùn)行規(guī)律顯示需求對(duì)燃料乙醇價(jià)格影響較大。目前看來燃料乙醇需求處于頂部運(yùn)行,預(yù)計(jì)1月燃料乙醇需求有望超過27萬噸,有利于燃料乙醇短期價(jià)格保持高位。一季度成品油需求支撐預(yù)期可能保持,但春節(jié)假期結(jié)束,汽油消費(fèi)趨于平穩(wěn),乙醇汽油需求熱度也有影響,加之燃料乙醇供應(yīng)量提升,國(guó)內(nèi)燃料乙醇短期價(jià)格基本到頂。

經(jīng)二十多年的推廣,生物燃料乙醇產(chǎn)能由2000年初的不足40萬噸/年增至目前的超過500萬噸/年,推廣區(qū)域也由最初的黑龍江、河南兩地?cái)U(kuò)展至當(dāng)前的全國(guó)12個(gè)省區(qū)(市)。

燃料乙醇一般是指體積分?jǐn)?shù)達(dá)到99.5%以上的無水乙醇,是良好的辛烷值調(diào)和組分和汽油增氧劑,能夠有效減少汽車尾氣中的PM2.5和CO,其作為可再生液體燃料的代表之一,可補(bǔ)充化石燃料資源,降低石油資源對(duì)外依存度,減少溫室氣體和污染物的排放,受到世界各國(guó)的廣泛認(rèn)可。

燃料乙醇生產(chǎn)技術(shù)主要有第一代和第二代兩種。第一代燃料乙醇技術(shù)是以糖質(zhì)和淀粉質(zhì)作物為原料生產(chǎn)乙醇。其工藝流程一般分為五個(gè)階段,即液化、糖化、發(fā)酵、蒸餾、脫水。第二代燃料乙醇技術(shù)是以木質(zhì)纖維素質(zhì)為原料生產(chǎn)乙醇。與第一代技術(shù)相比,第二代燃料乙醇技術(shù)首先要進(jìn)行預(yù)處理,即脫去木質(zhì)素,增加原料的疏松性以增加各種酶與纖維素的接觸,提高酶效率。待原料分解為可發(fā)酵糖類后,再進(jìn)入發(fā)酵、蒸餾和脫水。

美國(guó)、巴西是燃料乙醇產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的國(guó)家,占全球燃料乙醇產(chǎn)量的80%以上,除此之外,推廣應(yīng)用燃料乙醇的主要國(guó)家和地區(qū)還包括歐盟、中國(guó)、印度、加拿大等。

中國(guó)已成為世界上繼巴西、美國(guó)之后第三大生物燃料乙醇生產(chǎn)國(guó)和應(yīng)用國(guó)。國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》,要求不再建設(shè)新的以玉米為主要原料的燃料乙醇項(xiàng)目,并大力鼓勵(lì)發(fā)展以非糧作物為原料開發(fā)燃料乙醇。燃料乙醇走向了非糧乙醇發(fā)展的道路,并得到了快速發(fā)展。

我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚一些,大約上世紀(jì)90年代開始醞釀,進(jìn)入本世紀(jì)后才開始規(guī)?;l(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2020年我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量為274萬噸,同比下降3.5%。

我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,一直立足國(guó)內(nèi),對(duì)于進(jìn)口燃料乙醇,我國(guó)一直未出臺(tái)相關(guān)政策。近年來我國(guó)改性乙醇進(jìn)口量時(shí)高時(shí)低,出口量較少,影響變化的關(guān)鍵因素在于內(nèi)外盤套利和關(guān)稅變化。據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年我國(guó)將改性乙醇進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)至30%,全年進(jìn)口量?jī)H為0.69萬噸,到2018年在進(jìn)口關(guān)稅稅率高達(dá)45%的情況下,全年進(jìn)口依舊達(dá)到了60.01萬噸,截至2021年我國(guó)改性乙醇進(jìn)口量為25.76萬噸,同比增長(zhǎng)414.39%,出口量為0.29萬噸,同比下降82.89%。

2021年我國(guó)改性乙醇主要進(jìn)口來源國(guó)為美國(guó)、巴西與南非,進(jìn)口量分別為17.81萬噸、7.26萬噸與0.68萬噸,進(jìn)口量分別占比69.15%、28.2%與2.62%。

燃料乙醇行業(yè)前景分析

我國(guó)人口眾多,糧食安全的重要性,再怎么重視都不為過。因此,生物燃料乙醇的發(fā)展不能、也絕不該建立在高比例依賴糧食原料的基礎(chǔ)之上。但現(xiàn)實(shí)是,當(dāng)前全球成熟的生物燃料乙醇生產(chǎn)技術(shù)無不是以玉米、小麥、稻米等糧食作物為主要原料,“與人爭(zhēng)糧”“與糧爭(zhēng)地”始終是行業(yè)發(fā)展繞不開的難題。

巧婦難為無米之炊。當(dāng)前來看,乙醇汽油的生產(chǎn)和使用是能源問題,也是糧食安全問題;沒有糧食安全的支撐,技術(shù)再先進(jìn)、規(guī)劃再宏大也必將是無源之水、無本之木,行業(yè)發(fā)展不可持續(xù)。

最近幾年,由于石油價(jià)格的波動(dòng),燃料乙醇的消費(fèi)增長(zhǎng)也在提速。中國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)起步較晚,但發(fā)展迅速,燃料乙醇在中國(guó)具有廣闊前景。隨著國(guó)內(nèi)石油需求的進(jìn)一步提高,以乙醇等替代能源為代表的能源供應(yīng)多元化戰(zhàn)略已成為中國(guó)能源政策的一個(gè)方向。

值得一提的是,我國(guó)在此方面已經(jīng)有了一些有益探索。2001年,為了解決大量“陳化糧”處理問題,我國(guó)正式啟動(dòng)生物燃料乙醇試點(diǎn),但經(jīng)歷5年快速發(fā)展后,“與人爭(zhēng)糧”轉(zhuǎn)而成為主要問題,因此從2006年起,我國(guó)暫停了糧食為基礎(chǔ)原料的燃料乙醇發(fā)展,并陸續(xù)在廣西、內(nèi)蒙古、山東、河南等地建成多個(gè)非糧燃料乙醇示范項(xiàng)目或產(chǎn)業(yè)化裝置,且此類項(xiàng)目目前已具備產(chǎn)業(yè)化示范條件。

實(shí)干為要。燃料乙醇的核心問題從來不在于“要不要發(fā)展”,而在于“如何發(fā)展”?!巴J邸敝皇切袠I(yè)發(fā)展中的小波折,不應(yīng)以偏概全、刻意夸大其負(fù)面影響;同時(shí),“停售”也給行業(yè)敲響了警鐘,未雨綢繆的思維不可或缺。“非糧燃料乙醇”的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用實(shí)踐,應(yīng)該成為行業(yè)、企業(yè)和主管部門下一步的工作重點(diǎn)。唯有如此,才能讓乙醇汽油發(fā)展與糧食脫鉤,從而助力實(shí)現(xiàn)糧食、能源“雙安全”

《2022-2027年中國(guó)燃料乙醇行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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