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2023數(shù)控刀具行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張 國內(nèi)數(shù)控刀具龍頭企業(yè)產(chǎn)品需求

2022年刀具出口額231.87億元,同比去年增長2.98%,刀具進(jìn)口額97.32億元(見表3和表4),同比去年下降8.47%。出口額明顯大于進(jìn)口額,出口增長,進(jìn)口下降。

數(shù)控刀具行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張

23年數(shù)控刀片產(chǎn)能將完全釋放,整體刀具部分投產(chǎn),數(shù)控刀具板塊有望保持高增長。21年公司數(shù)控刀片產(chǎn)能7000萬片。22年公司IPO募投項目4000萬片數(shù)控刀片逐步投產(chǎn),預(yù)計截至22年三季度末,公司數(shù)控刀片的月度產(chǎn)能達(dá)到約900萬片/月。2023年,公司數(shù)控刀片產(chǎn)能將進(jìn)一步提升,同時棒材、整體刀具、數(shù)控刀體、金屬陶瓷產(chǎn)品等新項目進(jìn)入產(chǎn)能釋放階段,數(shù)控刀具板塊有望保持高增長。

國內(nèi)、海外渠道建設(shè)雙輪驅(qū)動,加強(qiáng)新增產(chǎn)能消納。23年在國內(nèi)市場,公司將進(jìn)一步完善刀具商店布局,通過刀具商店完成國內(nèi)輻射終端的網(wǎng)格化布局,消化公司直接面向終端客戶的高端產(chǎn)品,提升盈利能力。海外市場公司目前布局達(dá)到30多個國家,在俄羅斯、南美、墨西哥等國家已取得一定進(jìn)展,北美、西歐市場積極布局,預(yù)計后續(xù)海外市場增速將高于國內(nèi)收入增速,海外收入份額持續(xù)提升。

數(shù)控刀具出口主要品種及金額

2022年刀具出口額231.87億元,同比去年增長2.98%,刀具進(jìn)口額97.32億元(見表3和表4),同比去年下降8.47%。出口額明顯大于進(jìn)口額,出口增長,進(jìn)口下降。出口增長率年內(nèi)呈下降趨勢(1-6月同比增長8%,1-9月同比增長7.72%)。進(jìn)口下降率年內(nèi)保持穩(wěn)定(1-6月同比下降10.69%,1-9月同比下降8.68%)。

鉆頭(85.64億元),圓鋸片(45.84億元),互換工具(26.68億元),刀片(21.52億元),銑刀(17.66億元),攻絲工具(9.75億元),超硬互換工具(5.44億元),超硬孔加工刀具(5.46億元),帶鋸條(4.48億元)。

國內(nèi)數(shù)控刀具龍頭歐科億發(fā)布漲價函。公司表示,自2022年10月1日起對公司部分產(chǎn)品價格進(jìn)行3%-10%的上調(diào)。自5月以來,海外品牌陸續(xù)發(fā)布漲價函,漲價幅度4%-15%之間,7月份以來,住友、山高、山特維克產(chǎn)品漲價陸續(xù)落地,肯納將于10月1日將相關(guān)產(chǎn)品價格上調(diào)9%-10%,瓦爾特將執(zhí)行新的價格表。

海外品牌第二輪漲價已步入尾聲,目前市場需求仍較弱,在此背景下歐科億率先發(fā)布漲價函,超市場預(yù)期。歐科億此次漲價的主要原因有:1)隨著海外品牌漲價,公司產(chǎn)品性價比優(yōu)勢愈發(fā)明顯;2)提高經(jīng)銷商補(bǔ)庫存積極性,從而刺激短期市場需求;3)公司對于自身產(chǎn)品性能、后續(xù)市場需求充滿信心。

6月中旬以來,受到高溫的影響,刀具行業(yè)需求減弱,8月份需求觸底。頭部廠商中報業(yè)績說明會披露,目前歐科億訂單排產(chǎn)1個月,華銳精密訂單排產(chǎn)近1個月,工廠訂單仍偏弱,但是經(jīng)銷商端需求逐漸好轉(zhuǎn),主要是因為高溫天氣結(jié)束后,工廠開工恢復(fù),刀具作為耗材,需求有所增長。目前仍處于市場需求季節(jié)性恢復(fù)階段,下游制造業(yè)復(fù)蘇程度仍有待觀察,預(yù)計9月底、10月初可傳導(dǎo)至工廠訂單端,靜待需求好轉(zhuǎn)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國數(shù)控刀具行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

硬質(zhì)合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成為各種礦用工具、切削工具、耐磨工具等,廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、金屬切削機(jī)床、汽車制造、電子信息、航天軍工等領(lǐng)域,被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”。

硬質(zhì)合金通常按照碳化鎢晶粒大小以及其應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行劃分,晶粒大小很大程度上決定了硬質(zhì)合金的性能與應(yīng)用領(lǐng)域。

通常來講,晶粒度越小,硬質(zhì)合金硬度越高、耐磨性能越好,但同時韌性降低,抗沖擊性較差;晶粒度越大,硬質(zhì)合金抗沖擊性和韌性越好,硬度及耐磨性能降低。

2023我國硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場需求

我國的硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)始于20 世紀(jì)40年代末,經(jīng)過國家戰(zhàn)略層面的大力支持以及幾十年來行業(yè)的不斷發(fā)展,中國硬質(zhì)合金工業(yè)發(fā)生了巨大變化,綜合實力大幅提升,國際競爭力顯著增強(qiáng),逐步形成了生產(chǎn)、研發(fā)、貿(mào)易一整套完整的工業(yè)體系

近年來隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長,下游產(chǎn)業(yè)及國內(nèi)外對于硬質(zhì)合金的需求不斷提升。而隨著下游行業(yè)硬質(zhì)合金需求不斷增長,使得我國硬質(zhì)合金行業(yè)市場規(guī)模不斷壯大。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國我國硬質(zhì)合金行業(yè)市場規(guī)模為214.97億元。2021年我國硬質(zhì)合金行業(yè)市場規(guī)模為282.05億元。

目前我國硬質(zhì)合金市場需求仍主要集中在切削刀具、地質(zhì)礦山工具領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示,2021年在我國硬質(zhì)合金市場需求結(jié)構(gòu)中,切削刀具占比最大,占比31.45%;其次為地質(zhì)礦山工具,占比為24.74%。

硬質(zhì)合金成本構(gòu)成中,材料成本占比較高,原材料占比約為其生產(chǎn)成本的70%。

碳化鎢、鈷粉作為硬質(zhì)合金的主要原材料,屬于稀有、不可再生金屬,其分布雖然廣泛但含量較低,開采難度較大,且由于國家對鎢礦開采進(jìn)行總量控制管理,供給端較為穩(wěn)定,市場需求及庫存變化對價格影響較大。

21世紀(jì)以來,我們國家的硬質(zhì)合金行業(yè)取得了快速的發(fā)展,但仍處于世界硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈的中低端,科研投入、研發(fā)水平和能力、工藝水平和裝備水平、市場競爭力、企業(yè)盈利能力,以及產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量和檔次等與國際先進(jìn)硬質(zhì)合金企業(yè)仍存在較大的差距。

主要體現(xiàn)在產(chǎn)學(xué)研一體化水平較低,研發(fā)投入較少、高端技術(shù)人才缺乏,硬質(zhì)合金深加工的前沿技術(shù)和關(guān)鍵領(lǐng)域少有重大突破,原創(chuàng)性核心技術(shù)成果較少,導(dǎo)致我們國家的硬質(zhì)合金產(chǎn)品深加工的比例在18%至27%之間波動,距西方發(fā)達(dá)國家硬質(zhì)合金深加工比例仍有較大差距。

目前國內(nèi)部分硬質(zhì)合金品類產(chǎn)品仍以中低檔為主,無法滿足國內(nèi)高端制造業(yè)的需求,高檔硬質(zhì)合金數(shù)控刀片等高技術(shù)含量、高附加值的硬質(zhì)合金產(chǎn)品仍需從國外進(jìn)口。

根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的進(jìn)出口數(shù)據(jù),我們國家進(jìn)口的“其他硬質(zhì)合金制的金工機(jī)械用刀及片”的平均單價約為出口價格的6至8倍,國內(nèi)企業(yè)深加工程度亟待提升。

為解決國內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)品深加工程度較低、高端硬質(zhì)合金自給率不足的現(xiàn)狀,在一系列鼓勵政策的支持下,我們國家硬質(zhì)合金行業(yè)通過資源整合、優(yōu)化重組,企業(yè)規(guī)模不斷壯大。

同時,針對一系列“卡脖子”的關(guān)鍵領(lǐng)域,通過引進(jìn)吸收、自主創(chuàng)新,在原料生產(chǎn)、硬質(zhì)材料的產(chǎn)品和材質(zhì)開發(fā)、工藝和裝備應(yīng)用、質(zhì)量檢測、廢舊合金的循環(huán)利用等方面取得了一系列重大進(jìn)步。

《2022-2027年中國數(shù)控刀具行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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