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預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展前景及投資分析

近兩年來,各地政府主導(dǎo)出臺(tái)了很多支持預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展的政策,一批預(yù)制菜企業(yè)崛起,行業(yè)也在快速增長。預(yù)制菜首次寫入中央一號(hào)文件,會(huì)為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)帶來更多資源,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速,加速預(yù)制菜標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;?、品牌化??春每焖僭鲩L的預(yù)制菜賽道,預(yù)期會(huì)有更多的企業(yè)加入到預(yù)制菜賽道中,龍頭預(yù)制菜企業(yè)市場份額會(huì)進(jìn)一步提升。

預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展前景及投資分析

2月13日,中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》。《意見》提出提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化水平,培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。中央一號(hào)文件中首次提出預(yù)制菜相關(guān)內(nèi)容,標(biāo)志著預(yù)制菜已成為我國鄉(xiāng)村振興的重要戰(zhàn)略發(fā)展方向,板塊后續(xù)或具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

預(yù)制菜行業(yè)市場巨大

預(yù)制菜行業(yè)市場巨大,細(xì)分市場眾多,針對(duì)不同的需求對(duì)象,其促銷策略也不盡相同:面向機(jī)關(guān)、學(xué)校、企事業(yè)單位伙食團(tuán)的預(yù)制菜配送,其特點(diǎn)是按客戶要求進(jìn)行配送,經(jīng)營簡單,操作方便,風(fēng)險(xiǎn)小,利潤穩(wěn)定,該類客戶群體需求量大,質(zhì)量要求嚴(yán)格。該類消費(fèi)群體對(duì)預(yù)制菜采購價(jià)格往往會(huì)有一定的限制(機(jī)關(guān)團(tuán)體對(duì)采購標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模的要求較為嚴(yán)格),針對(duì)該類消費(fèi)群體的促銷策略主要是以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為吸引力,如果能夠體現(xiàn)產(chǎn)品“公益”性(比如產(chǎn)品能夠帶動(dòng)就業(yè),脫貧等)則對(duì)機(jī)關(guān)團(tuán)體的吸引力更大;

面向餐飲行業(yè)的預(yù)制菜配送,其特點(diǎn)是商品規(guī)格質(zhì)量要求高,加工繁鎖,相對(duì)利潤較高,該類客戶群體需求量不大,質(zhì)量要求嚴(yán)格。針對(duì)該類消費(fèi)群體的促銷策略主要以價(jià)格促銷為主。面向超市、副食品商店、菜場等的凈菜配送,其特點(diǎn)是銷售量不穩(wěn)定、損耗 大、退貨率高、資金回籠周期長,該類客戶群體需求量大,質(zhì)量要求嚴(yán)格,針對(duì)該類型的消費(fèi)群體,促銷策略主要以價(jià)格策略為主,如折扣、會(huì)員優(yōu)惠等策略;

直接面向家庭的包月預(yù)制菜,其特點(diǎn)是受人的口味和季節(jié)影響,銷售量波動(dòng)大,保鮮難,質(zhì)量穩(wěn)定較差,退貨率較高。該類客戶群體需求量會(huì)隨時(shí)波動(dòng), 質(zhì)量要求也有差別;針對(duì)該類消費(fèi)群體的促銷策略主要以活動(dòng)促銷或是事件促銷為主。

預(yù)制菜行業(yè)市場規(guī)模

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2022全國預(yù)制菜市場規(guī)模增速21.3%,廣東預(yù)制菜市場規(guī)模增速31.3%,去年全國預(yù)制菜產(chǎn)值增加了1200億,預(yù)計(jì)到2026年,預(yù)制菜市場將超過萬億產(chǎn)值。

而目前全國預(yù)制菜的產(chǎn)值僅四千多億,未來三年內(nèi)增長到萬億,意味著每年平均增長兩千多億。

預(yù)制菜行業(yè)市場分析

2月13日,《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》發(fā)布,其中明確,深入實(shí)施“數(shù)商興農(nóng)”和“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程,鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電商直采、定制生產(chǎn)等模式,建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品直播電商基地。提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化水平。培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。

預(yù)制菜首次寫入中央一號(hào)文件。2020年,預(yù)制菜進(jìn)入大眾視野。三年來,全國各地在這條萬億賽道不斷探索和積淀,如今將迎來全新發(fā)展機(jī)遇?!?021-2022中國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,2021年中國預(yù)制菜市場規(guī)模超過3000億元,預(yù)計(jì)到2025年,將會(huì)突破8300億元。

隨著預(yù)制菜的滲透率提升,資本在最近幾年開始涌入這一潛在的“萬億級(jí)”賽道。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,2021年餐飲行業(yè)PE/VC共發(fā)生投資事件近300起,其中預(yù)制菜賽道投融資事件共23起,融資金額約為56億元。

今年以來,雖然疫情對(duì)餐飲行業(yè)造成了一定影響,但預(yù)制菜賽道的火熱依然有增無減,與元宇宙、碳中和等一同成為投資機(jī)構(gòu)最關(guān)注的賽道,融資數(shù)量以及融資金額也創(chuàng)下新高。

值得一提的是,神州優(yōu)車、瑞幸咖啡創(chuàng)始人陸正耀今年初啟動(dòng)的新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目——舌尖英雄,在今年3月獲得高達(dá)16億元的融資,這是目前獲得最高單輪融資的預(yù)制菜品牌。百度風(fēng)投、源碼資本、中金資本、華興資本、元?dú)馍?、小紅書等紛紛押注和加碼預(yù)制菜賽道。

預(yù)制菜也成為傳統(tǒng)農(nóng)牧食品企業(yè)、餐飲業(yè)等紛紛布局的方向,國聯(lián)水產(chǎn)、安井食品宣布投入上億資金布局,雙匯、新希望、金龍魚、海底撈等也來了,擅于追風(fēng)口的趣店創(chuàng)始人羅敏憑借一場直播,更是把預(yù)制菜熱度推向高潮。同時(shí),這也吸引了一大批企業(yè)入局。據(jù)天眼查數(shù)據(jù),今年前11月預(yù)制菜行業(yè)新增注冊企業(yè)1690余家,增速高達(dá)42.7%。目前,我國預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)6.4萬余家,其中47.3%的企業(yè)都成立于5年內(nèi)。

除率先布局預(yù)制菜行業(yè)的廣東外,其他諸如江蘇、河南、山東以及四川等地也提出要加碼預(yù)制菜發(fā)展,提升預(yù)制菜品牌影響力。不僅如此,滬蘇浙皖三省一市市場監(jiān)管局2月初聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈長三角預(yù)制菜生產(chǎn)許可審查指引〉的通知》,在全國率先制定了一體化的預(yù)制菜生產(chǎn)許可審查指引,向著預(yù)制菜生產(chǎn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域化統(tǒng)一邁出了重要一步。

預(yù)制菜概念正在風(fēng)口上。2022年以來,預(yù)制菜概念在疫情催化下受到了資本的熱捧,走出了味知香等一批上市企業(yè),多個(gè)預(yù)制菜企業(yè)也獲得了億元級(jí)投資。

廣義口徑的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)2021年的規(guī)模約為3萬億人民幣,并預(yù)計(jì)未來五年以平均6%的速度繼續(xù)增長;狹義口徑的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)規(guī)模當(dāng)前約為300億元,年化增速約為15%。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2022年國內(nèi)預(yù)制菜市場規(guī)模達(dá)到了4196億元,同比增長21.3%。預(yù)計(jì)2026年規(guī)模將超過萬億元。

雖然在疫情“宅經(jīng)濟(jì)”的刺激下,預(yù)制菜加速走向C端消費(fèi)者的“臺(tái)前”;但更早之前,預(yù)制菜就已活躍于B端餐飲業(yè)的“幕后”,并且從規(guī)模上看,仍然是當(dāng)前市場的核心支柱。目前,2C預(yù)制菜的消費(fèi)者認(rèn)知尚不充分,“風(fēng)頭正盛”的背后也屢屢傳出預(yù)制菜創(chuàng)業(yè)品牌失敗的消息,在后疫情時(shí)代的需求將如何變化,仍有待觀望。而2B預(yù)制菜本質(zhì)上是對(duì)供應(yīng)鏈組織模式的重塑,經(jīng)過多年打磨,在純工業(yè)化量產(chǎn)和個(gè)性化后廚之間找到了平衡,對(duì)行業(yè)效率的提升創(chuàng)造了持續(xù)的價(jià)值。因此,預(yù)計(jì)在未來相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi),2B都會(huì)是預(yù)制菜行業(yè)的主流。

至少未來十年,隨著應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)步和商業(yè)模式的成熟,王婭欣表示中式預(yù)制菜滲透率的不斷攀升將是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。這是因?yàn)?,預(yù)制菜的發(fā)展有其必然性,與當(dāng)代消費(fèi)者特別是年輕群體生活方式的轉(zhuǎn)變息息相關(guān)。在家庭小型化和職場“內(nèi)卷”的助推下,消費(fèi)者對(duì)于烹調(diào)的便利性有了更高要求,方便快捷的“一人食、兩人食”需求提升。

預(yù)制菜行業(yè)前景分析

疫情的“黑天鵝”更是助推了預(yù)制菜在2C市場快速滲透,甚至可以說讓部分消費(fèi)者“不得不”嘗試。與此同時(shí),隨著消費(fèi)升級(jí),消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的要求也從基礎(chǔ)的便利,升級(jí)到美味和健康;受到市場熱捧的品類也從傳統(tǒng)的方便面等,進(jìn)化到了自熱鍋,然后是更高端的預(yù)制菜肴。

從潛在趨勢來看,預(yù)制菜賽道將達(dá)到萬億規(guī)模。從整體情況來看,B端仍是預(yù)制菜市場基本盤。行業(yè)內(nèi)公認(rèn),預(yù)制菜整體銷量B端與C端的占比大約為“八二開”,即80%的銷量在B端,僅有20%的銷量在C端。而在疫情之后,面向C端的預(yù)制菜被熱捧,新品牌不斷涌現(xiàn),預(yù)計(jì)未來將成為預(yù)制菜主要增長引擎。

各級(jí)政府的政策支持將進(jìn)一步為在標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)和資源三個(gè)方面為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供助力。首先,標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)和完善,覆蓋了從原輔料、生產(chǎn)加工到包裝物流的全產(chǎn)業(yè)鏈,為企業(yè)指明了方向,也讓消費(fèi)者吃得放心。

其次,政府在預(yù)制菜相關(guān)資源的協(xié)同調(diào)度上,扮演著核心角色,有利于打造支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)體系。比如,廣東省發(fā)布的《加快推進(jìn)廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》中,提出“力爭在3年內(nèi)建成具有全國乃至全球影響力的預(yù)制菜全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)平臺(tái)”、“把預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)納入‘粵菜師傅’工程”等舉措。

消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力,在未來將發(fā)揮越來越重要的角色。國家出臺(tái)的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》明確提到,要加快培育完整內(nèi)需體系,不斷釋放內(nèi)需潛力,促進(jìn)消費(fèi)投資,進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)的基礎(chǔ)性作用和投資的關(guān)鍵作用。

這也要求包括預(yù)制菜等在內(nèi)的食品消費(fèi)行業(yè)要持續(xù)滿足消費(fèi)者日益增長的市場需求,并不斷催生新的消費(fèi)需求。目前預(yù)制菜在C端的規(guī)模較小,還需加強(qiáng)引導(dǎo)和培育,這離不開企業(yè)和行業(yè)的推動(dòng)。

目前預(yù)制菜主要分為三大市場:即配、即烹、即熱,市場份額分別為2%、47%和51%,但即配與即烹的增長潛力遠(yuǎn)高于即熱。德勤中國認(rèn)為,即烹市場重點(diǎn)在于產(chǎn)品,即配市場重點(diǎn)在于規(guī)模,因此C端市場需更加注重產(chǎn)品力和渠道力,產(chǎn)品研發(fā)、品牌塑造和銷售網(wǎng)絡(luò)的布局將是擴(kuò)客的關(guān)鍵。

最后,政府掌握著土地、稅收、資金等“實(shí)實(shí)在在”的資源,能夠?yàn)轭A(yù)制菜企業(yè)提供直接的幫助,也能帶動(dòng)金融和產(chǎn)業(yè)資本積極入局。比如,四川省《支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》提出“對(duì)從2021年開始銷售額超過1億元、連續(xù)兩年增速在20%以上的“大單品”給予最高100萬元獎(jiǎng)勵(lì)”;廣東省還聯(lián)合民營資本成立了首支省級(jí)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)投資基金。

欲了解更多關(guān)于預(yù)制菜行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》。

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