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中國(guó)飼料產(chǎn)銷量位居全球第一 飼料原料市場(chǎng)價(jià)格始終高位運(yùn)行

目前,正處于上市公司年度業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)布期,多家農(nóng)業(yè)大企在近期公告中的敘述印證了去年飼料產(chǎn)量上漲這一事實(shí)。

2022年全球飼料總產(chǎn)量為12.66億噸,中國(guó)以26000.739萬噸產(chǎn)量連續(xù)位居全球飼料產(chǎn)量榜榜首。

據(jù)悉,奧特奇已經(jīng)連續(xù)12年發(fā)布這項(xiàng)年度調(diào)查,報(bào)告收集分析了142個(gè)國(guó)家和2.8萬多家飼料廠的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由企業(yè)在各地的銷售人員與當(dāng)?shù)仫暳蠀f(xié)會(huì)在2022年最后一個(gè)季度合作收集。

中國(guó)飼料產(chǎn)銷量位居全球第一

目前,正處于上市公司年度業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)布期,多家農(nóng)業(yè)大企在近期公告中的敘述印證了去年飼料產(chǎn)量上漲這一事實(shí)。

根據(jù)新希望發(fā)布,2022年企業(yè)飼料產(chǎn)銷量超2840萬噸,同比上升1.1%。細(xì)分領(lǐng)域中水產(chǎn)料銷量同比增長(zhǎng)11%,其中特水料銷量58萬噸、同比增長(zhǎng)19%。豬料與上年基本持平、略有增長(zhǎng),但好于行業(yè)。

新希望于去年超過泰國(guó)正大集團(tuán),成為全球最大的飼料生產(chǎn)企業(yè),公司2021年內(nèi)外銷飼料銷量在全國(guó)總量中預(yù)計(jì)可達(dá)10%左右。

以飼料為主業(yè)的海大集團(tuán)2022年業(yè)績(jī)報(bào)告中指出,企業(yè)飼料銷量約2160萬噸,同比增長(zhǎng)約10%。海大集團(tuán) 飼料產(chǎn)量在中國(guó)企業(yè)中位居第二,2021年飼料產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)總量近7%。

但高產(chǎn)量并不能完全掛鉤高營(yíng)收,2022年受下游養(yǎng)殖端行情波動(dòng)、豆粕等原材料上漲等因素影響,飼料企業(yè)也會(huì)出現(xiàn)增產(chǎn)不增利的情況。

在剛剛結(jié)束的投資者交流會(huì)上,新希望副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)陳興垚指出,公司飼料產(chǎn)業(yè)2022年銷量有所增長(zhǎng),利潤(rùn)有所下降。2022年13.6億左右歸母凈利潤(rùn),同比下滑18%。

關(guān)于利潤(rùn)下降的原因,新希望在2022年業(yè)績(jī)預(yù)告中指出,受新冠疫情影響,2022年上半年下游消費(fèi)需求下降,飼料行業(yè)、養(yǎng)殖行業(yè)壓力陡增,畜、禽養(yǎng)殖大幅虧損,養(yǎng)殖規(guī)模和飼料需求持續(xù)下降。

同時(shí),受俄烏沖突影響,2022年春節(jié)前后,飼料產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈不順暢情況便開始加劇。這導(dǎo)致了大宗農(nóng)產(chǎn)品玉米、豆粕等飼料原材料持續(xù)、快速價(jià)格上漲,給飼料行業(yè)帶來較大沖擊。

飼料原料市場(chǎng)價(jià)格始終高位運(yùn)行

作為飼料的主要原材料,豆粕2022年全國(guó)市場(chǎng)價(jià)格始終高位運(yùn)行,一年內(nèi)兩次創(chuàng)下最高歷史價(jià)格。年內(nèi)最高點(diǎn)出現(xiàn)在11月20日,價(jià)格高達(dá)5702元/噸,創(chuàng)出10年歷史新高。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)飼料行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示:

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)估計(jì),近年來,中國(guó)大豆年消費(fèi)量約1.1億噸。其中,85%以上用于壓榨消費(fèi),主要滿足飼用和油用需要,以進(jìn)口大豆為主;不到15%用于豆制品、蛋白粉等食用消費(fèi),約1400萬噸,基本以國(guó)產(chǎn)大豆為主。

2023年1月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部就大豆、油料提出了“再擴(kuò)種1000萬畝以上”的新目標(biāo)。2月6日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開全國(guó)春季田管暨春耕備耕工作視頻會(huì)議指出,“全力穩(wěn)住大豆面積”。會(huì)議強(qiáng)調(diào),“要攻堅(jiān)克難擴(kuò)種大豆油料”。其中,包括“加大大豆種植支持力度,著力縮小大豆玉米種植收益差,千方百計(jì)穩(wěn)住凈作大豆”。

事實(shí)上,盡管官方提出過2025年的階段性目標(biāo),甚至在未來可能會(huì)提出更高目標(biāo),大豆自給率卻并沒有明確目標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士基本都認(rèn)為,國(guó)內(nèi)不太可能實(shí)現(xiàn)大豆基本自給,將來仍有相當(dāng)大的一部分要依賴進(jìn)口。

為了改變大豆自給率低的現(xiàn)狀,去年我國(guó)實(shí)施大豆擴(kuò)種計(jì)劃,大豆增產(chǎn)明顯。新季大豆上市以來,價(jià)格高開低走,農(nóng)民惜售心理較為嚴(yán)重,產(chǎn)銷矛盾突出。要解決國(guó)產(chǎn)大豆問題,要重視大豆擴(kuò)種,也要重視大豆銷售,不斷拓寬國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)空間,實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)銷矛盾突出,根源在于供給過剩。我國(guó)大豆市場(chǎng)分為以國(guó)產(chǎn)大豆為主的食用大豆市場(chǎng)和以進(jìn)口大豆為主的飼料大豆市場(chǎng),兩個(gè)市場(chǎng)相對(duì)獨(dú)立,又具有替代性。我國(guó)食用大豆基本實(shí)現(xiàn)自給自足,常年消費(fèi)量在1400萬噸至1600萬噸之間,但飼料大豆嚴(yán)重短缺,主要依賴進(jìn)口。去年國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量突破2000萬噸,消費(fèi)量約為1500萬噸,明顯供大于求,僅靠食用無法完全消化。國(guó)產(chǎn)大豆也可以壓榨,但價(jià)格高、出油率低,壓榨企業(yè)不愿意采購國(guó)產(chǎn)大豆。

黑龍江是全國(guó)第一大豆主產(chǎn)區(qū),2022年大豆產(chǎn)量900多萬噸,增產(chǎn)近200萬噸,大豆產(chǎn)銷矛盾尤為突出。這是因?yàn)?,黑龍江大豆加工企業(yè)以前以壓榨為主,大豆就地加工轉(zhuǎn)化能力強(qiáng)。近年來,隨著國(guó)產(chǎn)大豆從壓榨領(lǐng)域轉(zhuǎn)向食用領(lǐng)域,全國(guó)崛起一批以大豆制品加工和蛋白質(zhì)綜合利用為主的企業(yè),主要分布在華東、華中和東北三大地區(qū)。黑龍江大豆采購主體和銷售區(qū)域也向省外轉(zhuǎn)移,向大豆蛋白集聚的山東轉(zhuǎn)移,向調(diào)味品聚集的華南、華中、華東等區(qū)域,以及河南、廣東等人口集聚的大豆主銷區(qū)轉(zhuǎn)移,黑龍江大豆就地轉(zhuǎn)化能力減弱。加之,去年其他省份大豆增產(chǎn)近200萬噸,對(duì)黑龍江大豆形成競(jìng)爭(zhēng)。

全國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量首次突破3億噸

從飼料工業(yè)協(xié)會(huì)公布的官方數(shù)據(jù)我們可以看出,2005年我國(guó)飼料產(chǎn)量首次突破1億噸,十年后也就是2015年突破了2億噸,時(shí)隔7年,總產(chǎn)量突破3億噸,我國(guó)飼料集約化、規(guī)?;陌l(fā)展速度越來越快。即使是非瘟后豬料下降的2019年,由于禽料尤其是肉禽料的補(bǔ)充,總體產(chǎn)量也保持了每年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量30223.4萬噸,比上年增長(zhǎng)3.0%。

分類型來看,2018-2022這五年間,配合飼料產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì),尤其在經(jīng)歷非瘟后,出于飼料安全的考慮,大多數(shù)養(yǎng)殖戶選擇經(jīng)過高溫制粒的配合料,因此2020和2021年配合飼料產(chǎn)量分別大增9.8%和17.1%,而濃縮料和添加劑預(yù)混料在2019年達(dá)到了近幾年的低點(diǎn)。2022年則由于原料價(jià)格尤其是豆粕不斷沖向6000元/噸,養(yǎng)殖戶選擇濃縮料或者預(yù)混料已不具備成本優(yōu)勢(shì),進(jìn)而紛紛轉(zhuǎn)向配合料,導(dǎo)致2022年濃縮料同比下降8.1%,添加劑預(yù)混料下降1.6%。

2022年,我國(guó)配合飼料產(chǎn)量28021.2萬噸,增長(zhǎng)3.7%;濃縮飼料產(chǎn)量1426.2萬噸,下降8.1%;添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量652.2萬噸,下降1.6%。

分地區(qū)來看,全國(guó)飼料產(chǎn)量超千萬噸省份13個(gè),與上年持平,其產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的79%,前三甲分別是山東、廣東和廣西,飼料產(chǎn)量分別達(dá)到了4485萬噸、3527萬噸和2024萬噸。其中山東、廣東兩省飼料產(chǎn)品總產(chǎn)值繼續(xù)保持在千億以上,分別為1712億元和1517億元。全國(guó)有22個(gè)省份的飼料產(chǎn)量比上年增長(zhǎng),其中寧夏、福建、內(nèi)蒙古、安徽、河南等5個(gè)省份增幅超過10%。

《2023-2028年中國(guó)飼料行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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