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2023年調(diào)味品行業(yè)市場分析 調(diào)味品行業(yè)全面復(fù)蘇在即

以方便食品、速凍調(diào)理食品、預(yù)制菜為代表的食品工業(yè)企業(yè)在疫情期間得到快速發(fā)展,對調(diào)味品行業(yè)的拉動(dòng)較為明顯,全面放開后將進(jìn)一步回升。以方便食品為例,其具有多樣化的消費(fèi)場景,喜歡獨(dú)居和喜歡獨(dú)自享受美食的年輕人對新型方便速食充滿興趣,其在疫情期間的增長速度達(dá)

2022年,調(diào)味品行業(yè)呈現(xiàn)出以下總體態(tài)勢:餐飲用戶市場受到的影響最大。餐飲行業(yè)占據(jù)整個(gè)調(diào)味品行業(yè)的半壁江山,在動(dòng)態(tài)清零的疫情管控之下,整體復(fù)蘇緩慢。工業(yè)用戶市場有較大的正向增長。以方便速食、速凍調(diào)理食品、預(yù)制菜等為代表的食品工業(yè)企業(yè),在疫情期間快速發(fā)展,起到拉動(dòng)調(diào)味品市場的作用。家庭消費(fèi)市場的抗跌性較強(qiáng),增長穩(wěn)定。調(diào)味品在日常消費(fèi)中屬于剛需產(chǎn)品,雖然商超渠道中的家庭消費(fèi)受到影響,但在電商渠道和社區(qū)團(tuán)購渠道得到較大發(fā)展,一定程度上彌補(bǔ)了損失。

2023年,在疫情防控全面放開后,調(diào)味品行業(yè)的各類用戶市場都將實(shí)現(xiàn)較大的復(fù)蘇:家庭消費(fèi)市場保持平穩(wěn)發(fā)展;餐飲消費(fèi)市場低開高走;工業(yè)用戶市場持續(xù)增長。

隨著調(diào)味品企業(yè)的技術(shù)升級和創(chuàng)新,調(diào)味品越來越多地滿足消費(fèi)者的烹飪需求,調(diào)味品成為了老百姓日常餐飲中不可或缺的重要部分。調(diào)味品作為生活消費(fèi)的剛性產(chǎn)品,與人們?nèi)粘I钕⑾⑾嚓P(guān),與中華飲食文化緊密聯(lián)系。眾多企業(yè)入局競爭,在激烈的市場競爭環(huán)境中,品牌企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢、科研優(yōu)勢、設(shè)備優(yōu)勢等擴(kuò)大產(chǎn)品的市場份額,進(jìn)一步提高行業(yè)集中度,同時(shí)積極開拓線上渠道,優(yōu)化渠道布局,實(shí)現(xiàn)線上線下雙渠道協(xié)同發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國調(diào)味品行業(yè)市場調(diào)研與投資研究咨詢報(bào)告》顯示:

調(diào)味品行業(yè)市場全景分析

調(diào)味品行業(yè)與餐飲行業(yè)直接相關(guān),餐飲行業(yè)的復(fù)蘇必將帶動(dòng)調(diào)味品餐飲市場的回升。在正常時(shí)期,調(diào)味品行業(yè)和餐飲行業(yè)的增長率均在10%左右,而調(diào)味品在整個(gè)餐飲行業(yè)中占比達(dá)8%,餐飲行業(yè)的興衰將直接影響調(diào)味品行業(yè),因此餐飲行業(yè)的復(fù)蘇也會(huì)直接帶動(dòng)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。

定制餐調(diào)市場 定制餐調(diào)市場直接對應(yīng)的是連鎖餐飲行業(yè),2022年,受制于嚴(yán)格的疫情防控,餐飲連鎖品牌發(fā)展緩慢,甚至出現(xiàn)收縮或者停滯,這極大地制約了定制餐調(diào)市場的發(fā)展。隨著連鎖餐飲快速回升,將帶動(dòng)定制餐調(diào)市場回升。

餐飲預(yù)制菜市場 筆者在2022年走訪了華中、華北、華東、華南等地區(qū)的一些核心城市,發(fā)現(xiàn)預(yù)制菜在中餐領(lǐng)域占比達(dá)70%左右。從發(fā)展趨勢來看,預(yù)制菜在中餐領(lǐng)域?qū)⒄紦?jù)主導(dǎo)地位。

國家近年加快出臺食品安全相關(guān)的政策法規(guī),各項(xiàng)管理?xiàng)l例日益完善,2018年國家衛(wèi)健委對醬油、食醋、復(fù)合調(diào)味料等品類均劃分了詳細(xì)的國家標(biāo)準(zhǔn),政策趨嚴(yán)將利好龍頭企業(yè)加速取代以低質(zhì)低價(jià)為主的中小企業(yè)市場份額。另外,疫情影響下龍頭企業(yè)加大各項(xiàng)促銷費(fèi)用投入拉動(dòng)動(dòng)銷,加之2021年原材料成本上漲,中小廠商在雙重壓力下面臨生存困難,行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

隨著消費(fèi)行為與消費(fèi)模式的變化,調(diào)味品行業(yè)的渠道體系也正在快速的迭代更新,但調(diào)味品的三大消費(fèi)終端不變,仍然是餐飲端、家庭零售端及食品加工端。餐飲行業(yè)是調(diào)味品最大的需求終端,占比約50%,餐飲行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,居民消費(fèi)水平不斷上升,外出就餐的意愿不斷增強(qiáng)。

調(diào)味品是指能增加菜肴的色、香、味,促進(jìn)食欲,有益于人體健康的輔助食品。它的主要功能是增進(jìn)菜品質(zhì)量,滿足消費(fèi)者的感官需要,從而刺激食欲,增進(jìn)人體健康。從廣義上講,調(diào)味品包括咸味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等,像食鹽、醬油、醋、味精、糖(另述)、八角、茴香、花椒、芥末等都屬此類。按照成份分類,可以分為單味調(diào)味品和復(fù)合調(diào)味品。單味調(diào)味品是指僅含一種主要原材料的調(diào)味品,復(fù)合調(diào)味品則通常是由兩種及兩種以上的調(diào)味品按照一定比例調(diào)配制成。

調(diào)味品還含有人體必需的營養(yǎng)物質(zhì)。如醬油、鹽含有人體所需要的等礦物質(zhì);食醋,味精等含有不同種類的多種蛋白質(zhì)、氨基酸及糖類,此外,某些調(diào)味品還具有增強(qiáng)人體生理機(jī)能的藥效,是人們?nèi)粘I钪械谋匦杵贰?/p>

調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)包括養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品、食品及食品添加劑加工制造業(yè)等,下游主要是終端消費(fèi)者,通過農(nóng)貿(mào)市場、商超、零售商、餐飲店等渠道進(jìn)入居民消費(fèi)領(lǐng)域。調(diào)味品渠道主要分為餐飲渠道、家庭渠道和食品加工渠道。目前調(diào)味品行業(yè)仍然以家庭和餐飲需求仍然占據(jù)主要地位。

調(diào)味品產(chǎn)業(yè)可以分為原材料采集、企業(yè)加工制造以及市場流通三個(gè)環(huán)節(jié)。隨著消費(fèi)行為與消費(fèi)模式的變化,調(diào)味品行業(yè)的渠道體系也正在快速的迭代更新,但調(diào)味品的三大消費(fèi)終端不變,仍然是餐飲端、家庭零售端及食品加工端。餐飲行業(yè)是調(diào)味品最大的需求終端,占比約50%,餐飲行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。

022年,針對食品工業(yè)用戶的部分定制調(diào)味品企業(yè)實(shí)現(xiàn)了較大增長,社會(huì)正?;髮⑦M(jìn)一步保持增長勢頭。筆者統(tǒng)計(jì)了幾家以定制業(yè)務(wù)為核心的調(diào)味品上市公司,發(fā)現(xiàn)以食品工業(yè)用戶為主的企業(yè)實(shí)現(xiàn)較大增長,以連鎖餐飲用戶為主的企業(yè)則增長不大。據(jù)2022年上半年的數(shù)據(jù),山東龍盛的營收增長48.67%,這是因?yàn)槠渲饕脩羰欠奖闶称菲髽I(yè),而方便食品企業(yè)在疫情防控期間實(shí)現(xiàn)了較大增長;廣東美味源的營收也增長了27.26%,其主要用戶也是食品工業(yè)企業(yè);遼寧獨(dú)鳳軒的營收增長了9.37%,本來獨(dú)鳳軒的核心用戶是連鎖餐飲企業(yè),在餐飲受影響的狀況下很難實(shí)現(xiàn)增長,但是企業(yè)加大了對方便食品企業(yè)的開發(fā),從而對沖了其餐飲業(yè)務(wù)受到的影響,營收實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。另外,安記由于大力拓展食品工業(yè)用戶,也在一定程度上減少了餐飲流通市場受到的不利影響。

海天味業(yè)是我國調(diào)味品龍頭企業(yè),產(chǎn)品包括醬油、蠔油、醬、醋、雞精、味精、料酒等,調(diào)味品整體產(chǎn)銷量及收入連續(xù)多年名列行業(yè)第一,其中,醬油、調(diào)味醬、蠔油、料酒和醋是目前公司最主要的產(chǎn)品。公司基于規(guī)模優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、較強(qiáng)的品牌力等競爭壁壘逐步占領(lǐng)市場。從公司2022年1-9月的營業(yè)收入構(gòu)成來看,醬油、耗油和調(diào)味醬是主要收入來源,占比分別為54.5%、16.8%、10.4%。

調(diào)味品行業(yè)市場前景分析

調(diào)味品行業(yè)未來趨勢:健康化、清淡化,小包裝及復(fù)合調(diào)料市場潛力較大。我國在文化和消費(fèi)觀念、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)演變上與日本歷史有諸多相似,可借鑒日本調(diào)味品行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)。類似日本上世紀(jì)90年代,當(dāng)前我國總?cè)丝跀?shù)出現(xiàn)拐點(diǎn),老齡化明顯,出生率和生育意愿降低,家庭結(jié)構(gòu)小型化,單身經(jīng)濟(jì)開始發(fā)展。該時(shí)期日本調(diào)味品消費(fèi)呈現(xiàn)清淡化、健康化、便捷化、功能化,預(yù)加工食品消費(fèi)比例提升,外部就餐頻率增加,復(fù)合調(diào)料消費(fèi)增加,小包裝占比增加等特點(diǎn)。

以方便食品、速凍調(diào)理食品、預(yù)制菜為代表的食品工業(yè)企業(yè)在疫情期間得到快速發(fā)展,對調(diào)味品行業(yè)的拉動(dòng)較為明顯,全面放開后將進(jìn)一步回升。以方便食品為例,其具有多樣化的消費(fèi)場景,喜歡獨(dú)居和喜歡獨(dú)自享受美食的年輕人對新型方便速食充滿興趣,其在疫情期間的增長速度達(dá)到80%,而在恢復(fù)正常之后,人員的流動(dòng)性會(huì)帶動(dòng)傳統(tǒng)場景下的消費(fèi)復(fù)蘇,比如工作簡餐、差旅簡餐、加班補(bǔ)餐、旅游簡餐等,這些傳統(tǒng)場景會(huì)帶來極大的消費(fèi)增長。此外,休閑食品、速凍調(diào)理食品、預(yù)制菜等食品工業(yè)企業(yè)仍將持續(xù)增長,帶動(dòng)定制調(diào)味品市場的復(fù)蘇。

此外,線下商超生意回升,拉動(dòng)調(diào)味品家庭消費(fèi)回升 受疫情影響,線下商超客流量減少,且一些消費(fèi)者也對于現(xiàn)場試吃的體驗(yàn)式推廣較為抗拒,這也導(dǎo)致調(diào)味品企業(yè)在賣場內(nèi)很難開展有效推廣,從而影響業(yè)績增長。當(dāng)社會(huì)恢復(fù)常態(tài)后,隨著調(diào)味品企業(yè)的終端推廣逐步恢復(fù)到正常狀態(tài),自然也會(huì)吸引更多消費(fèi)者的嘗試與購買,從而提升銷售業(yè)績。

“民以食為天,食以味為先”,調(diào)味品在居民日常生活中越來越重要,隨著我國調(diào)味品行業(yè)的不斷發(fā)展,居民消費(fèi)升級,調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)健增長。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)4594億元,較2020年增加644億元,同比上升16.3%,預(yù)計(jì)2025年我國調(diào)味品市場規(guī)模將達(dá)到7881億元,市場前景十分廣闊。

《2022-2027年中國調(diào)味品行業(yè)市場調(diào)研與投資研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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