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2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)大增71.8% 全球動(dòng)力電池出貨量數(shù)據(jù)分析

022年,全球電動(dòng)汽車產(chǎn)銷“狂飆”,帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量大增。韓國電池市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2022年全年,全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)到517.9GWh,同比增長71.8%。在裝車量前十名的企業(yè)中,中國動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6個(gè)席位,合計(jì)市場份額達(dá)60.4%。

具體來看,寧德時(shí)代作為全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商,在動(dòng)力電池市場中繼續(xù)保持絕對(duì)優(yōu)勢。2022年,寧德時(shí)代電池總裝車量達(dá)191.6GWh,同比增長92.5%,市場份額由2021年的33%上升至37%。

LG新能源的裝機(jī)量從59.4GWh增加18.5%至70.4GWh,但市場份額從19.7%下降至13.6%,排名第二。

比亞迪完成對(duì)松下的超越,2022年裝機(jī)量達(dá)到70.4GWh,同比增長167.1%。市場份額由2021年的8.7%上升至13.6%,與LG新能源打成平手。而日本松下以7.3%的市占率位列第四,較2021年同期下降近5個(gè)百分點(diǎn),是排名前十企業(yè)中唯一的日本企業(yè)。

中國企業(yè)中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技分列第七至第十。其中,欣旺達(dá)與孚能科技首次進(jìn)入全球年度前十名榜單。欣旺達(dá)裝車量同比增長253.2%,增速在前十名中位居第一。中創(chuàng)新航、國軒高科和孚能科技裝車量同比增長均超過100%。

此外,在2022年電池裝車量排名前十的榜單中,中國動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6個(gè)席位,總裝車量為312.7GWh,合計(jì)市場份額達(dá)60.4%,較2021年的48.2%增長12.2個(gè)百分點(diǎn),優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大。而韓國企業(yè)市場份額卻有所下降。2022年,LG新能源、SK On和三星SDI的全球市場份額僅剩23.7%,較2021年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。

全球動(dòng)力電池出貨量數(shù)據(jù)分析

從汽車市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的2022年全球動(dòng)力電池出貨量數(shù)據(jù)獲悉,2022年全球動(dòng)力電池總裝車量為517.9GWh(吉瓦時(shí)),同比增長71.8%;其中,中國動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6個(gè)席位,且市場份額占比不斷提升,總共占全球市場份額的60.4%,較2021年的48.2%大幅上升。

具體來看,寧德時(shí)代以191.6GWh的總裝車量位居2022年全球動(dòng)力電池裝車量第一名,市場份額從2021年的33%上升至37%,創(chuàng)新高;比亞迪以70.4GWh的總裝車量位居第三,市場份額占比為13.6%;中航鋰電、國軒高科、欣旺達(dá)和孚能科技全球裝車量繼續(xù)高速增長,分別位列7-10名。

相比之下,韓系動(dòng)力電池企業(yè)LG新能源、SK On和三星SDI的市場份額占比持續(xù)下降,三家總共占據(jù)全球電動(dòng)汽車電池市場23.7%的份額,比2021年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。另外,日本松下排名第四,市場份額占比為7.3%。

SNE Research預(yù)測,從國內(nèi)市場轉(zhuǎn)向全球市場的中國電動(dòng)汽車電池企業(yè),未來將與韓國競爭對(duì)手展開更激烈的競爭,以爭奪更大的全球份額。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)567.4萬輛,同比增長90.0%,超過市場預(yù)期;《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》數(shù)據(jù)則顯示,2022年,全球新能源汽車銷量達(dá)到1082.4萬輛,同比增長61.6%。

迅速增長的新能源智能汽車銷量也讓芯片、電池等要素需求提升,行業(yè)一度面臨“缺芯貴電”的情況。在新能源車迅速增長狀態(tài)下,動(dòng)力電池的出貨量也在迅速增長。

根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù),2022年,我國動(dòng)力電池產(chǎn)量545.9GWh,同比增長148.5%;《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》數(shù)據(jù)則顯示,2022年,全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh,同比增長70.3%。

在國際競爭中,中國企業(yè)在海外布局會(huì)加快,出口量繼續(xù)增長;日韓電池在國內(nèi)市場占比則會(huì)進(jìn)一步減少。此外,政府也會(huì)對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)能提高關(guān)注度。

2023年已至,動(dòng)力電池技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈也在迎來新的可能。2022年,動(dòng)力電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)涌入了大批玩家,反映在資本市場,電池原材料開采、電池儲(chǔ)能、回收等相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)的股價(jià)也在2022年迅速震蕩,并逐步回歸理性。

近年來,受原材料價(jià)格不斷上漲影響,動(dòng)力電池價(jià)格持續(xù)大幅上漲。不過,隨著車企紛紛下場布局動(dòng)力電池,以及動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)充,電池價(jià)格正逐步回歸理性。

全球掀起4680電池?zé)岢?/p>

在特斯拉的帶動(dòng)下,近年來,全球電動(dòng)汽車行業(yè)幾乎掀起了4680電池?zé)岢薄?/p>

如文章開篇所述,不但有越來越多的車企從方形、軟包電池路線,轉(zhuǎn)為跟蹤圓柱電池技術(shù)路線,同時(shí)也有越來越多的動(dòng)力電池企業(yè)開始加大對(duì)大圓柱電池的推廣和布局。

根據(jù)蓋世汽車研究院整理分析,特斯拉與松下是市場推出4680電池進(jìn)展較快的兩家企業(yè),另有LG新能源、寧德時(shí)代、億緯鋰能、比克電池、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源等電池企業(yè)都在積極跟進(jìn)包括4680在內(nèi)的大圓柱電池。

作為特斯拉的電池供應(yīng)商,松下早在2021年11月便透露4680大圓柱電池已接近量產(chǎn),新4680產(chǎn)線正在建設(shè),預(yù)計(jì)2022年投入生產(chǎn)。

2022年6月,LG新能源表示將投資5820億韓元(約合30億元人民幣)在韓國歐昌工廠新建基礎(chǔ)設(shè)施用于生產(chǎn)4680電池,新生產(chǎn)線的產(chǎn)能為9GWh,預(yù)計(jì)將在2023年下半年投產(chǎn)。

同年8月,三星SDI中國區(qū)負(fù)責(zé)人崔勛在世界新能源汽車大會(huì)上宣布,三星確定在研發(fā)46系列電池,包括4680、4695和46120三種類型電池。根據(jù)規(guī)劃,三星 SDI 將在馬來西亞工廠批量生產(chǎn)4680電池,規(guī)劃產(chǎn)能為8-12 GWh。

國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)寧德時(shí)代已規(guī)劃8條產(chǎn)線12GWh的4680大圓柱電池產(chǎn)能,并2022年9月宣布將于中國和歐洲各建20GWh產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2024年開始量產(chǎn)并于2025年正式交付。

億緯鋰能則在2022年12月發(fā)布了新一代4695大圓柱電池,能量密度達(dá)到350Wh/kg,能夠?qū)崿F(xiàn)9min超快充及500-1000km續(xù)航,制造成本降低50%。據(jù)悉,該公司46系列大圓柱電池項(xiàng)目正按計(jì)劃有序推進(jìn)。根據(jù)規(guī)劃,億緯鋰能2025年大圓柱電池總產(chǎn)能將超過100GWh。

前文提到,寶馬集團(tuán)將從2025年起在“新世代”車型中使用圓柱電芯,其尋找的圓柱電池供應(yīng)商就是寧德時(shí)代和億緯鋰能。據(jù)悉,寶馬已向這兩家合作伙伴授予了價(jià)值超過百億歐元(約737億元人民幣)的電芯生產(chǎn)需求合同。

此外,寶馬集團(tuán)還宣布同遠(yuǎn)景動(dòng)力達(dá)成長期合作,后者將從2026年起為其新一代車型提供圓柱電池。為此,遠(yuǎn)景動(dòng)力將在美國南卡羅萊納州新建一座零碳電池工廠為寶馬提供產(chǎn)品,規(guī)劃產(chǎn)能30GWh,計(jì)劃將于2026年投產(chǎn)。

蜂巢能源曾在2021年上海車展上展出過一款23Ah的4680電池,NCM正極,規(guī)劃能量密度235Wh/kg,循環(huán)壽命高于1200次,用于純電動(dòng)汽車,不過量產(chǎn)時(shí)間未知。

4680迎來規(guī)?;袌鰬?yīng)用拐點(diǎn)

綜合國內(nèi)外電池廠商的布局以及車企的應(yīng)用需求,蓋世汽車研究院分析指出, 4680大圓柱電池預(yù)計(jì)將在2023年迎來規(guī)?;袌鰬?yīng)用拐點(diǎn)。

且值得關(guān)注的是,在大圓柱電池量產(chǎn)取得階段性進(jìn)展后,近期,特斯拉還宣布將持續(xù)加大對(duì)4680大圓柱電池的投入。

據(jù)悉,特斯拉將投資超過36億美元擴(kuò)建內(nèi)華達(dá)州的超級(jí)工廠,并將新建兩座工廠,其中一座即為4680電池工廠。新電池工廠規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)100GWh,將適配150萬輛輕型車。

對(duì)此,有分析人士指出,特斯拉此舉背后,一方面是希望通過4680電池實(shí)現(xiàn)增效降本,并搭載在全系列電動(dòng)汽車中;另一方面則是計(jì)劃將4680電池應(yīng)用拓展至儲(chǔ)能領(lǐng)域(2022年特斯拉總裝機(jī)量6.5千兆瓦時(shí),同比增長64%)。更有分析人士認(rèn)為,特斯拉更深層的目的,在于引領(lǐng)大圓柱電池浪潮,制定標(biāo)準(zhǔn)后,促使其余電池廠商選擇站隊(duì)。

日前,高工產(chǎn)研鋰電研究所預(yù)測,2022全球動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)1TWh,絕大部分產(chǎn)能集中在中國,預(yù)測帶動(dòng)國內(nèi)鋰電設(shè)備市場規(guī)模增長至接近800億元。

隨著動(dòng)力電池行業(yè)競爭的不斷加劇,大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國內(nèi)外優(yōu)秀的動(dòng)力電池企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場的分析研究,特別是對(duì)當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場,取得先發(fā)優(yōu)勢。正因?yàn)槿绱?,一大批?yōu)秀品牌迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2027年中國動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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