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中國商用車行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向分析

我國商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處在轉型升級的關鍵階段。我國商用車產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展時間較長,是汽車工業(yè)最早進行重點突破的產(chǎn)品領域。多年來,我國商用車企業(yè)在自主創(chuàng)新中不斷發(fā)展,已經(jīng)建立了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、制造、銷售、服務體系,形成了種類相對齊全、配套相對完整的產(chǎn)

商業(yè)用車行業(yè)前景如何?2022年,商用車市場低迷的同時,是否也在為未來創(chuàng)造機遇?2023年,商用車市場會迎來增長。中國商用車不僅在國內(nèi)市場長期占據(jù)主流地位,而且還邁開腳步、走向世界,許多企業(yè)銷售拓展到國外,逐步成長為全球化企業(yè)。當前,我國商用車產(chǎn)業(yè)正處在轉型升級和高質量發(fā)展的關鍵時期。商用車市場向著更加節(jié)能減排、安全、環(huán)保、高效方向發(fā)展,整體市場將呈現(xiàn)創(chuàng)新技術、多元模式、精細運營的趨勢。

商用車(Commercial Vehicle),是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車,分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛,共五類。在整個行業(yè)媒體中, 商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的,習慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

我國商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處在轉型升級的關鍵階段。我國商用車產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展時間較長,是汽車工業(yè)最早進行重點突破的產(chǎn)品領域。多年來,我國商用車企業(yè)在自主創(chuàng)新中不斷發(fā)展,已經(jīng)建立了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、制造、銷售、服務體系,形成了種類相對齊全、配套相對完整的產(chǎn)業(yè)體系。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國商用車行業(yè)市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》分析:

商用車行業(yè)現(xiàn)狀

隨著改革開放持續(xù)深入,尤其是進入新世紀,通過市場競爭、體制改革、合資合作、技術引進、自主創(chuàng)新發(fā)展以及在國家政府的大力支持下,我國商用車企業(yè)逐漸做大做強,在傳統(tǒng)燃油市場、LNG(液化天然氣)燃料市場形成了一定競爭優(yōu)勢,在新能源商用車發(fā)展方面取得重要進展,市場由培育期逐步進入成長期。

十年間,中國商用車市場發(fā)展迅速,在2016年表現(xiàn)尤為明顯,商用車行業(yè)發(fā)展進入高質量的快車道。以指標性的重型卡車市場為例,2016年四季度銷量同比大增33%,并且在其后的四年里持續(xù)保持大幅增長,2020年更是達到年銷售170萬輛,成為商用車行業(yè)銷量增長的主力軍。、

截至2022年11月,國內(nèi)商用車行業(yè)累計銷量僅有300.9萬輛,同比下降32%。發(fā)布會上,中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華指出:“中汽協(xié)預測2022年商用車市場總銷量為330萬輛,同比下降35.3%?!?/p>

“報告”中同樣指出:“2022年對于重卡和輕微型貨車行業(yè)是‘壓力山大’的一年”,“是我國中大型客車行業(yè)發(fā)展過程中比較關鍵和特殊的一年”、“對輕型客車企業(yè)造成了巨大的負面影響”。

伴隨著銷量快速增長,各項法規(guī)和排放標準同步升級。2016年7月,沸沸揚揚兩年的GB1589(《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質量限值》)修改終于塵埃落定。相比較實施了12年的舊版國標,新國標明確了中置軸掛車、汽車列車的發(fā)展方向;總重49噸的載重限值,從國家標準的角度明確了未來我國商用車行業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、使用的綱領性思路。在同年展開的“9.21治超”以及五部委聯(lián)合專項整治更加有章可循,有法可依。

商用車市場也在2022年進入“百年未有之大變革的前夜”。陳士華指出:“我們看到,2022年商用車新的發(fā)展動能開始發(fā)力了?!毙履茉?、自動擋變速器、智能化、出口市場等都為中國商用車市場變革埋下伏筆。

在新能源市場,2022年前11月,新能源商用車市場累計銷售28.1萬輛,同比增長81.7%。其中,新能源重卡累銷1.9萬輛,同比增長155.8%;新能源輕商作為商用車新能源化的“主力軍”,滲透率持續(xù)高走,2022年末逼近20%。

2022年1月20日,工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布《關于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車<公告>管理工作的通知》,要求貫徹落實1月13日發(fā)布的“藍牌新規(guī)”,加強和規(guī)范對輕型貨車、小微型載客汽車的管理,工信部向各車輛生產(chǎn)企業(yè)及檢驗檢測機構提出進一步的要求。

2020年,我國商用車市場銷量突破500萬輛,而位居銷量榜前列并占據(jù)絕對主力市場份額的均為自主品牌。

業(yè)內(nèi)專家認為,商用車行業(yè)必須實現(xiàn)從重 “量”到重 “質”的轉變,在對市場保持敬畏的同時,加快實現(xiàn)轉型升級,才能把握住新的發(fā)展機遇。

商用車行業(yè)前景分析

專家介紹,寒冬中的商用車市場存在三個方面的新機遇。一是國家雙碳戰(zhàn)略的逐漸落地將加速商用車新能源化的進程。在短途城配運輸市場以及礦區(qū)、港口等特殊場景內(nèi),換電重卡將成為新的運輸主力,換電模式也將迎來快速發(fā)展的風口期。二是氫燃料電池商用車將成為長續(xù)航重載運輸減碳的方案之一。隨著配套設施的完善以及推廣規(guī)模的擴大,商用車行業(yè)有望成為國內(nèi)燃料電池最先實現(xiàn)商業(yè)化的細分市場之一。三是自動駕駛卡車已經(jīng)從技術研究階段轉為產(chǎn)品工程化驗證階段,并在一些特定場景開始商業(yè)化應用。無人駕駛技術賦能物流行業(yè)不僅能大大節(jié)省人力成本,還能大幅減少安全事故,降低管理難度,實現(xiàn)降本增效,必定會給數(shù)萬億元規(guī)模的物流行業(yè)帶來顛覆性變革。

業(yè)內(nèi)人士認為,商用車市場年市場規(guī)模460萬左已進入存量替換空間,未來市場增幅有限,正在加速向合規(guī)化、綠色化邁進。隨著用車場景不斷細化,用戶除了關注車輛的購置成本外,更加關注車輛使用效率、運營等全生命周期的成本。因此,商用車行業(yè)應加強智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品、用戶服務生態(tài)等構建用戶價值,提供“人—車—貨—錢”的全場景解決方案,為司機創(chuàng)富。

目前,我國商用車市場穩(wěn)定發(fā)展,預計未來十年將保持基本穩(wěn)定和小幅增長態(tài)勢。我國商用車市場結束高速增長態(tài)勢,現(xiàn)有廠家眾多,產(chǎn)能遠大于市場需求,沒有規(guī)模和技術優(yōu)勢的企業(yè)將逐步被淘汰,再加上國際競爭加劇等因素影響,行業(yè)集中度不斷提高,預計最終將形成10家左右的國際化商用車集團。伴隨商用車消費升級,我國商用車產(chǎn)品動力、產(chǎn)品可靠性、產(chǎn)品安全不斷提升,個性化需求增加,定制化產(chǎn)品將成為未來發(fā)展方向。

在自動擋變速器市場,國產(chǎn)AMT經(jīng)過十余年的發(fā)展,在硬件層面已接近進口產(chǎn)品,在性能上已經(jīng)可以滿足國內(nèi)重型貨車的需要。2020年,國內(nèi)AMT重型商用車市場累計銷4.8萬輛,占比近3%;2021年突破10萬輛,實現(xiàn)翻倍增長,預計在2025年重卡AMT市占率將達到50%,2030年突破90%。未來,AMT將成為燃油商用車變速器的主流。

在智能化市場,目前國內(nèi)主流商用車主機廠已經(jīng)基本達到L1—L2級智能商用車的量產(chǎn)水平,且都在加速推進L3—L4級自動駕駛的模塊化開發(fā)。同時,小馬智行、嬴徹科技、智加科技等自動駕駛企業(yè)與主機廠強強聯(lián)合,商用車市場成為智能化應用最佳落腳點。

在出口市場,2022年商用車出口成為商用車市場的一抹亮色。2022年前11月,我國商用車出口銷量達到53.3萬輛,同比增長45.7%。

想要了解更多商用車行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國商用車行業(yè)市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》。

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