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國內(nèi)玉米市場供需環(huán)境變化 2023全球玉米產(chǎn)量調(diào)低500萬噸

從供應情況來看,由于大豆擴種,擠占玉米種植面積,加上局部地區(qū)單產(chǎn)下降,玉米產(chǎn)量下降。同時進口玉米數(shù)量下降。從需求來看,深加工開工維持低位,飼料需求增長有限,玉米價格主要受供應方面影響較大。

2月1日,國內(nèi)期貨市場資金明顯流出玉米期貨。數(shù)據(jù)顯示,截至15:00,玉米期貨主力合約日內(nèi)資金流出6.52億元,成為當日獲得資金流出量最大的商品主力合約。

國內(nèi)玉米市場供需環(huán)境變化

2022年玉米價格整體呈現(xiàn)震蕩走勢,全年玉米均價為2789元/噸,同比2021年上漲11元/噸,漲幅0.39%。從供應情況來看,由于大豆擴種,擠占玉米種植面積,加上局部地區(qū)單產(chǎn)下降,玉米產(chǎn)量下降。同時進口玉米數(shù)量下降。從需求來看,深加工開工維持低位,飼料需求增長有限,玉米價格主要受供應方面影響較大。

中國玉米種植面積的變化跟隨國內(nèi)玉米市場供需環(huán)境的變化而變化,2016年臨儲政策退出市場,國家政策引導開始調(diào)減非優(yōu)勢主產(chǎn)區(qū)的種植面積,從2016年開始種植面積連續(xù)5年下降,2020年玉米種植止跌企穩(wěn),2021年種植面積恢復性增長,2022年國家一號文件繼續(xù)調(diào)整政策,由2021年的“兩穩(wěn)一增”轉(zhuǎn)變?yōu)?022年的“兩穩(wěn)兩擴”,大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程,使玉米種植面積再次下降。據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計,2022年玉米種植面積6.03億畝,較2021年下降0.79%。

分省份來看,由于國家一號文件執(zhí)行,東北產(chǎn)區(qū)玉米種植面積變化較大,其中黑龍江和遼寧面積分別下降8.12%和2.84%,吉林和內(nèi)蒙古面積分別增加0.6%和0.68%。華北產(chǎn)區(qū)種植面積保持穩(wěn)中有增,山東、河南和河北分別增加0.86%、3.43%和0.49%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國大宗農(nóng)產(chǎn)品玉米市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示:

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗周報顯示,截至2023年1月26日當周,美國對中國(大陸地區(qū))的玉米出口檢驗量為138458噸。前一周美國對中國大陸的玉米出口檢驗量為71250噸。當周美國對華玉米出口檢驗量占到該周出口檢驗總量的26.23%,上周是9.79%。

2023全球玉米產(chǎn)量調(diào)低500萬噸

2023年1月12日美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布供需報告,對產(chǎn)量下調(diào)、用量、出口、期末庫存下調(diào)。本月美國農(nóng)業(yè)部將2022/23年度美國玉米產(chǎn)量較上月下調(diào)2億蒲,預計為137.3億蒲,因為收獲面積下調(diào)160萬英畝,抵消單產(chǎn)下調(diào)帶來的影響。美國玉米總用量下調(diào)1.85億蒲,為139.15億蒲。出口下調(diào)1.5億蒲,為19.25億蒲,因為截至12月的出口裝運速度緩慢,而且截至1月初的已銷售未裝運數(shù)量是2019/20年度以來的最低水平。食品、種子和工業(yè)用量下調(diào)1000萬蒲,因為淀粉、葡萄糖和右旋糖行業(yè)的玉米用量下調(diào)。玉米的飼料和其它用量下調(diào)2500萬蒲,為52.75億蒲,這是基于谷物庫存報告所反映的9到11月期間消費。由于供應降幅超過用量,2022/23年度玉米期末庫存下調(diào)1500萬蒲。

就國際玉米供需調(diào)整來看,本月美國農(nóng)業(yè)部預測2022/23年度全球玉米產(chǎn)量繼續(xù)下調(diào),因為阿根廷和巴西的產(chǎn)量調(diào)低。阿根廷的玉米產(chǎn)量下調(diào),反映出播種面積和單產(chǎn)下調(diào),因為12月和1月初的高溫干旱降低了中部主產(chǎn)區(qū)早播玉米的單產(chǎn)潛力。巴西2022/23年度玉米產(chǎn)量下調(diào),反映出巴西南部部分首季玉米產(chǎn)區(qū)的干燥狀況。估計2022/23年度全球玉米產(chǎn)量為11.5593億噸,較上月下調(diào)593萬噸。2022/23年度烏克蘭玉米出口上調(diào),阿根廷和美國的出口下調(diào),越南和秘魯?shù)挠衩走M口調(diào)低。本月2022/23年度全球玉米消費下調(diào)505萬噸至11.655億噸。本月估計2022/23年度全球玉米期末庫存為2.964億噸,較上月調(diào)低了200萬噸。主要是烏克蘭、巴西、巴基斯坦和巴拉圭的庫存下調(diào)。

美國方面,2022/23 年度美國玉米產(chǎn)量預估為3.49億噸,美玉米單產(chǎn)173.3蒲式耳/英畝,環(huán)比提高1蒲/英畝,但收獲面積預估環(huán)比下調(diào)160萬英畝,產(chǎn)量環(huán)比下調(diào)2億蒲式耳。但是美玉米出口強勁為外盤市場提供支撐,USDA數(shù)據(jù)顯示,截止1月19日,美玉米出口凈銷售凈增91.04萬噸,較前四周均值增加46%,市場預估凈增為60—140萬噸。

南美方面,巴西首季玉米部分受不可逆轉(zhuǎn)損害,當前干旱仍影響巴西南部播種進度,USDA對22/23巴西產(chǎn)量下調(diào)100萬噸至12.5億噸;但巴西首季玉米占比有限,市場對阿根廷旱情改善更為關(guān)注,阿根廷降雨有所緩解,主產(chǎn)區(qū)玉米作物生長壓力得到緩解,新作產(chǎn)量前景轉(zhuǎn)好,市場對于減產(chǎn)炒作熱情降溫,南美整體維持小幅增產(chǎn)節(jié)奏。

烏克蘭仍有15%玉米未完成收獲,谷物質(zhì)量將下滑。烏克蘭農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示,截至2023年1月12日,谷物玉米的收獲面積為360萬公頃,相當于85%,每公頃產(chǎn)量為6.57噸,產(chǎn)量為2350萬噸。

春節(jié)假期期間,俄烏仍在發(fā)酵,但對谷物市場的影響越來越小。23 年俄烏戰(zhàn)爭對黑海谷物出口執(zhí)行情況仍會反復炒作,但很難再重演22年3月份對芝加哥谷物的沖擊影響。

轉(zhuǎn)基因玉米種子正式商業(yè)化

全球糧食安全問題日益緊迫,國內(nèi)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進程也在加速推進。據(jù)上海證券報1月10日報道,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近期已召開轉(zhuǎn)基因?qū)彾〞h,品審數(shù)量20個左右,轉(zhuǎn)基因玉米預計可在2023年第一季度開始種植銷售。

1月13日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書(生產(chǎn)應用)批準清單(二)》,其中包括2個轉(zhuǎn)基因玉米項目和1個轉(zhuǎn)基因大豆項目。據(jù)界面新聞記者統(tǒng)計,截至2023年1月16日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部轉(zhuǎn)基因權(quán)威關(guān)注審批信息清單中,共有26個轉(zhuǎn)基因玉米項目和5個轉(zhuǎn)基因大豆項目獲得轉(zhuǎn)基因生物安全證書。

今日開市,轉(zhuǎn)基因板塊集體拉升,隆平高科現(xiàn)漲5.31%,萬向德農(nóng)、荃銀高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)等紛紛沖高。頭部種業(yè)公司表示,已經(jīng)為轉(zhuǎn)基因糧種上市做好了準備。

如果用一句話描述轉(zhuǎn)基因技術(shù),那就是人類在嘗試成為“造物主”。轉(zhuǎn)基因技術(shù)能依據(jù)人的自主設計培育高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、多抗、高效的農(nóng)作物新品種,從而降低農(nóng)藥和肥料的投入,一些農(nóng)業(yè)大國把轉(zhuǎn)基因技術(shù)作為增強國際競爭力的戰(zhàn)略手段。

從最新的產(chǎn)業(yè)調(diào)研信息來看,國內(nèi)種子行業(yè)已在統(tǒng)計2023年的制種需求名單,各家種企也準備好了轉(zhuǎn)基因種子專用的產(chǎn)品包裝,待品種審定正式落地,就可以開始生產(chǎn)和銷售,轉(zhuǎn)基因糧種將正式進入商業(yè)化。

玉米種子營收占比超過96%的萬向德農(nóng)也在積極布局轉(zhuǎn)基因玉米品種研發(fā)。公司與浙江大學、大北農(nóng)等機構(gòu)和公司合作選育轉(zhuǎn)基因玉米品種,海南生物育種基地建設也在加快建設。

目前,國內(nèi)種企的轉(zhuǎn)基因糧種研發(fā)聚焦在大豆和玉米種子上。海關(guān)公布的最新數(shù)據(jù)顯示,2022年我國糧食進口總量達到1.47億噸,為歷史糧食進口量第二高。其中大豆進口9108萬噸,位居第一,第二的是玉米。

我國玉米單產(chǎn)水平目前只有世界先進水平的60%,2017-2021年四年期間,我國玉米進口依賴度從不到1%增加到10%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部此次召開的轉(zhuǎn)基因品種審定會議從玉米種子開始,有望提升國內(nèi)玉米產(chǎn)量。

轉(zhuǎn)基因糧種在國內(nèi)開啟商業(yè)化大門有兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié),一是轉(zhuǎn)基因安全證書,二是轉(zhuǎn)基因品種審定。通過這兩個環(huán)節(jié)后,具有種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的企業(yè)才能將種子上市銷售。

隆平高科證券部工作人員表示,轉(zhuǎn)基因糧種的大門一旦開啟,此后只能越開越大,因為“這是一個不可逆的過程”。隆平高科參股了兩家轉(zhuǎn)基因技術(shù)公司,其中杭州瑞豐的雙抗12-5、瑞豐8、nCX-1獲得轉(zhuǎn)基因玉米安全證書。

《2023-2028年中國大宗農(nóng)產(chǎn)品玉米市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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