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單晶硅行業(yè)發(fā)展空間有多大?單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀分析2023

  • 陳觀秋 2023年2月1日 來源:國家統(tǒng)計局 中國光伏行業(yè)協(xié)會 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會 725 43
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受疫情影響,使得產(chǎn)能略有下滑,隨著疫情被有效控制,單晶硅行業(yè)產(chǎn)能開始恢復增長。目前我國單晶硅主要應用在半導體、光伏,太陽能發(fā)電、人造衛(wèi)星、宇宙飛船、電器制造等領(lǐng)域,加之寡頭競爭格局,總體來看,下游客戶的議價能力較弱;近年來,各種晶體材料,特別是以單晶

受疫情影響,使得產(chǎn)能略有下滑,隨著疫情被有效控制,單晶硅行業(yè)產(chǎn)能開始恢復增長。目前我國單晶硅主要應用在半導體、光伏,太陽能發(fā)電、人造衛(wèi)星、宇宙飛船、電器制造等領(lǐng)域,加之寡頭競爭格局,總體來看,下游客戶的議價能力較弱;近年來,各種晶體材料,特別是以單晶硅為代表的高科技附加值材料及其相關(guān)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,成為當代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支柱,并使信息產(chǎn)業(yè)成為全球經(jīng)濟發(fā)展中增長最快的先導產(chǎn)業(yè)。

單晶硅概述

單晶硅通常指的是硅原子以一種排列形式形成的物質(zhì)。熔融的單質(zhì)硅在凝固時硅原子以金剛石晶格排列成許多晶核,如果這些晶核長成晶面取向相同的晶粒,則這些晶粒平行結(jié)合起來便結(jié)晶成單晶硅。其主要分為超純單晶硅、P型單晶硅和N型單晶硅三種。其中超純單晶硅是純度很高的單晶,P型單晶硅和N型單晶硅則是分別添加了硼、磷等物質(zhì)以提高其導電性能的單晶硅。

單晶硅的生產(chǎn)主要是將多晶硅原材料在氬氣等特氣環(huán)境下,通過直拉或者區(qū)熔的方法制成單晶硅棒,最終加工成光伏級單晶硅片或半導體級單晶硅片。

單晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

單晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為多晶硅及各類特種氣體;中游為單晶硅的生產(chǎn)供應環(huán)節(jié);下游主要應用于太陽能電池、光伏、半導體、航空航天、汽車等領(lǐng)域。

從原材料供給情況來看,隨著我國硅料國產(chǎn)化進程的加速,我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來我國多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量不斷增長,2020年受疫情影響,使得產(chǎn)能略有下滑,隨著疫情被有效控制,產(chǎn)能開始恢復增長。據(jù)資料顯示,2021年我國多晶硅產(chǎn)能達52萬噸/年,同比增長23.8%;產(chǎn)量達50.5萬噸,同比增長28.8%。

從價格情況來看,隨著近年來我國光伏、半導體等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,使得市場對多晶硅的需求持續(xù)增長,市場長期處于供不應求的狀態(tài),推動了多晶硅價格的持續(xù)走高。據(jù)資料顯示,自2021年初以來,我國多晶硅價格持續(xù)上漲,由2021年1月的66777元/噸增長至2022年8月的295021/噸,增長十分迅速。

單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀

隨著近年來全球半導體及光伏等高技術(shù)、高科技附加值產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,單晶硅的重要性與日俱增,市場需求量迅速增長,同時,在我國相關(guān)政策的大力支持下,我國單晶硅行業(yè)市場規(guī)模也隨之快速擴張。

中國大陸已成為全球最大的集成電路和分立器件市場,伴隨著下游市場的蓬勃發(fā)展,幾乎所有國際大型半導體公司均在中國大陸進行布局,與此同時國際半導體專業(yè)人才也正在流向中國大陸。

中國大陸已經(jīng)逐漸成為半導體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的需求中心和產(chǎn)能中心,國內(nèi)半導體級單晶硅材料生產(chǎn)企業(yè)面臨廣闊的發(fā)展空間。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國單晶硅市場深度調(diào)查研究報告》分析:

從我國單晶硅產(chǎn)出情況來看,得益于下游需求的不斷增長以及各企業(yè)產(chǎn)能布局進程加快,近年來我國單晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量均快速增長。據(jù)資料顯示,2020年我國單晶硅產(chǎn)能達229GW/年,同比增長99.1%;產(chǎn)量為118GW,同比增長31.1%。

從單晶硅產(chǎn)品各市場占比的情況來看,2020年,單晶硅片(P型+N型)市場占比為90.2%,其中P型單晶硅片市場占比由2019年的60%增長到86.9%,N型單晶硅片約3.3%。隨著下游對單晶產(chǎn)品的需求增大,單晶硅片市場占比也將進一步增大,且N型單晶硅片占比將持續(xù)提升。

目前我國單晶硅主要應用在半導體、光伏,太陽能發(fā)電、人造衛(wèi)星、宇宙飛船、電器制造等領(lǐng)域。總體來看,下游客戶的議價能力較弱,龍頭的先發(fā)優(yōu)勢非常明顯,現(xiàn)有競爭者競爭程度較低,短期內(nèi)市場格局發(fā)生變化的可能性不大。而光伏產(chǎn)品制造商大部分由半導體制造行業(yè)發(fā)展而來,高性能單晶產(chǎn)品一開始在國內(nèi)市場占據(jù)主流地位,目前單晶硅行業(yè)的替代品威脅不大。加上單晶的拉晶環(huán)節(jié)對人工控制要求高,生產(chǎn)工藝復雜,進入壁壘較高,因此潛在進入者威脅較小。

據(jù)了解,單晶硅太陽能電池已在北京、山東、江蘇、河北、寧夏、遼寧等多個省市,單晶硅太陽能電池行業(yè)與全國多家大、中、小型多晶硅太陽能電池企業(yè)建立戰(zhàn)略合作,單晶硅太陽能電池投產(chǎn)建成14座分布式光伏電站,擁有多晶硅太陽能電池電站資產(chǎn)價值超過5億元,多晶硅太陽能電池年發(fā)電總量超過7800萬度。

單晶硅行業(yè)發(fā)展空間

二十一世紀以來,我國半導體產(chǎn)業(yè)進入投資密集期,從勞動密集型產(chǎn)業(yè)向資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變,國際半導體產(chǎn)業(yè)開始逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移。目前,中國大陸已成為全球最大的集成電路和分立器件市場,伴隨著下游市場的蓬勃發(fā)展,幾乎所有國際大型半導體公司均在中國大陸進行布局,與此同時國際半導體專業(yè)人才也正在流向中國大陸。中國大陸已經(jīng)逐漸成為半導體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的需求中心和產(chǎn)能中心,國內(nèi)半導體級單晶硅材料生產(chǎn)企業(yè)面臨廣闊的發(fā)展空間。

想要了解更多單晶硅行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國單晶硅市場深度調(diào)查研究報告》。報告對中國單晶硅行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析,并重點分析了我國單晶硅行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)。報告將幫助單晶硅企業(yè)、學術(shù)科研單位、投資企業(yè)準確了解單晶硅行業(yè)最新發(fā)展動向,及早發(fā)現(xiàn)單晶硅行業(yè)市場的空白點,機會點,增長點和盈利點……準確把握單晶硅行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避單晶硅行業(yè)投資風險,更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢。

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