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集貿(mào)市場生豬產(chǎn)品價格下跌 生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)對全國500個縣集貿(mào)市場和采集點的監(jiān)測,1月份第1周(采集日為1月4日)生豬產(chǎn)品、家禽產(chǎn)品、牛羊肉、玉米、豆粕、育肥豬配合飼料、蛋雞配合飼料價格下跌,生鮮乳、肉雞配合飼料價格持平。

生豬產(chǎn)品價格。全國仔豬平均價格36.23元/公斤,比前一周下跌4.5%,同比上漲31.9%。全國29個監(jiān)測省份仔豬價格全部下跌。西北地區(qū)仔豬平均價格較高,為39.64元/公斤;西南地區(qū)較低,為31.22元/公斤。全國生豬平均價格17.29元/公斤,比前一周下跌7.3%,同比上漲4.2%。全國30個監(jiān)測省份生豬價格全部下跌。西南地區(qū)生豬平均價格較高,為18.43元/公斤;東北地區(qū)較低,為15.90元/公斤。全國豬肉平均價格31.36元/公斤,比前一周下跌5.0%,同比上漲13.2%。全國30個監(jiān)測省份豬肉價格全部下跌。華南地區(qū)豬肉平均價格較高,為35.70元/公斤;東北地區(qū)較低,為26.47元/公斤。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國是全球第一大生豬產(chǎn)出國。2021年全球生豬產(chǎn)量為12.53億頭。其中,我國生豬產(chǎn)量為6.55億頭,產(chǎn)量位居全球第一,在全球占比為52%。歐盟27國與美國2021年的生豬產(chǎn)量分別為2.54億頭與1.33億頭,產(chǎn)量分別位居全球的第二與第三。2019年受非洲豬瘟與相關政策等因素影響,我國生豬產(chǎn)量在全球占比出現(xiàn)下降。隨著影響因素弱化,2020年與2021年我國生豬產(chǎn)量占比穩(wěn)步回升,我國生豬產(chǎn)量占比從2019年的42.7%增加至2021年的52.3%。

企查查數(shù)據(jù)顯示,我國有豬養(yǎng)殖相關企業(yè)40.42萬家,目前現(xiàn)存31.61萬家。近10年來,我國豬養(yǎng)殖相關企業(yè)注冊量增減不定。2017年我國新增豬養(yǎng)殖相關企業(yè)5.05萬家,同比增長8.18%。2018年新增3.71萬家,同比減少26.58%。2019年與前一年持平,2020年我國新增豬養(yǎng)殖相關企業(yè)6.23萬家,同比增長68.07%。2021年新增2.57萬家,同比減少58.72%。

長期以來,我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)以散養(yǎng)為主,規(guī)?;潭容^低。但近年來隨著外出務工等機會成本的增加以及環(huán)保監(jiān)管等因素的影響,散養(yǎng)戶退出明顯,國內(nèi)生豬養(yǎng)殖規(guī)?;某潭日诿黠@提升。目前一些大型的以“公司+農(nóng)戶”為主要養(yǎng)殖模式的企業(yè)已經(jīng)將合作養(yǎng)殖戶的標準提高到500頭以上,規(guī)?;B(yǎng)殖將是生豬養(yǎng)殖行業(yè)的主要趨勢。

生豬養(yǎng)殖屠宰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀 生豬養(yǎng)殖屠宰市場供需情況分析

當前,我國生豬屠宰產(chǎn)品主要有熱鮮肉、冷鮮肉、冷凍肉三大類。企業(yè)以賺取生豬和豬肉之間的價差為盈利來源,營利能力與豬周期反向波動。肉類產(chǎn)業(yè)鏈的利潤主要在零售環(huán)節(jié),屠宰環(huán)節(jié)費用占豬肉價格成本構成的比例很低,以一頭活豬市場價格2000元計,屠宰費用各地不等,多在40元至80元,可見大多數(shù)屠宰企業(yè)利潤微薄。

生豬屠宰屬于生豬產(chǎn)業(yè)鏈的中游。廣義的屠宰行業(yè)包括屠宰和肉制品加工,可以分為生豬采購、屠宰、肉制品加工、肉產(chǎn)品銷售四個環(huán)節(jié)。屠宰環(huán)節(jié)的利潤主要表現(xiàn)為豬肉-生豬的價差,并且固定成本占比較高。一般來說,屠宰利潤與養(yǎng)殖利潤負相關,豬周期上行時,養(yǎng)殖戶往往采取壓欄等搶占話語權,收豬難度增加,屠宰量下降,頭均固定成本增加,利潤空間下降明顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國生豬養(yǎng)殖屠宰行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》顯示:

農(nóng)業(yè)發(fā)達國家以美國為首等,生豬養(yǎng)殖規(guī)?;⒔M織化、集約化程度高,以合同訂單模式為主。美國生豬養(yǎng)殖主要包括五大品種,其養(yǎng)殖區(qū)域集中于玉米產(chǎn)區(qū)。自20世紀70年代以來規(guī)?;窖杆偬岣?,目前規(guī)?;俣冗呺H遞減,產(chǎn)業(yè)鏈集中度較高,龍頭企業(yè)向上下游縱向延展。

生豬養(yǎng)殖模式隨著技術水平的提高和專業(yè)分工的加強,以合同訂單為主的養(yǎng)殖模式,將整個產(chǎn)業(yè)鏈劃分為不同環(huán)節(jié),環(huán)節(jié)之間用合同保持相互協(xié)作,環(huán)節(jié)內(nèi)部實行專業(yè)化生產(chǎn),其總成本低于自繁自養(yǎng)的傳統(tǒng)模式。美國生豬市場未來有望在保持養(yǎng)殖規(guī)?;拇筅厔菹?,實現(xiàn)品種優(yōu)質(zhì)化、分工專業(yè)化、屠宰和存欄集中化、在合約生產(chǎn)的模式下完成縱向一體化。

近年來,受環(huán)保政策和行業(yè)周期性和波動性因素的影響,我國生豬存欄量近年來呈下降趨勢。我國生豬存欄量有4.3億頭,至2019年下降至3.10億頭,2020年有所回升達到4.07億頭的水平。

目前我國生豬存欄量已基本恢復至常年狀態(tài)的90%以上。2021年二季度末,生豬存欄達43911萬頭,同比增加9915萬頭,增長29.2%,比一季度末增長5.6%;其中能繁殖母豬存欄達4564萬頭,同比增加934萬頭,增長25.7%,比一季度末增長5.7%。

數(shù)據(jù)顯示,2017-2020年我國生豬產(chǎn)量呈下降趨勢,2020年我國生豬產(chǎn)量達4113萬噸。2021年上半年,中國生豬產(chǎn)能不斷恢復,豬肉產(chǎn)量2715萬噸,增加717萬噸,增長35.9%。

豬價下跌的根本原因是市場供應能力逐步改善。今年以來,全國能繁母豬存欄量繼續(xù)增長,基礎產(chǎn)能持續(xù)恢復,生豬出欄顯著增加。2021年上半年,生豬出欄達33742萬頭,比上年同期增加8639萬頭,增長34.4%。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)現(xiàn)狀分析

企查查數(shù)據(jù)顯示,截止2021年12月31日,我國共有豬養(yǎng)殖相關企業(yè)48.31萬家,正常存續(xù)/經(jīng)營的企業(yè)數(shù)量達到35.47萬家。其中,注冊資本在1000萬元以上的數(shù)量為8701家,占比2.45%;500-1000萬元的企業(yè)數(shù)量為12846家,占比3.62%;注冊資本100-500萬元的企業(yè)數(shù)量49553家,占比13.97%;注冊資本100萬元以下的企業(yè)數(shù)量最多,為283645家,占比79.96%。

就屠宰行業(yè)規(guī)模效應而言,目前國內(nèi)仍主要以中小規(guī)模屠宰企業(yè)為主,規(guī)模以上企業(yè)占比仍較低。事實上生豬屠宰中小屠宰場在生產(chǎn)規(guī)范程度及管理上遠不及規(guī)模以上企業(yè),加之規(guī)模以上企業(yè)受限生產(chǎn)流程整體開工率較低,人力和設備成本更高,小屠宰場單頭成本甚至低于規(guī)模企業(yè),在一定程度上導致了國內(nèi)屠宰規(guī)模效應較低,豬瘟背景下,小企業(yè)盈利艱難,抗風險能力較低,行業(yè)規(guī)模效應提高,2021年達到39.5%。

就全球活豬屠宰量情況而言,非洲豬瘟背景下,近年來屠宰量仍居低位。數(shù)據(jù)顯示2019年全球活豬屠宰量受非洲豬瘟影響,養(yǎng)殖量減少導致屠宰數(shù)量較大幅度下降,2020年疊加疫情影響,屠宰量再度下降,2021以來,全球經(jīng)濟復蘇,生豬養(yǎng)殖回暖帶動屠宰量回升,達11.54億頭,相較于2018年水平仍有部分差距,預計2022年將有大幅度回升。

全球生豬產(chǎn)量排名前五的國家分別為中國、歐盟、美國、巴西以及俄羅斯,其中我國生豬產(chǎn)量多年穩(wěn)居全球首位,2018年以前我國生豬產(chǎn)量全球占比穩(wěn)定在47%-52%區(qū)間內(nèi)。其余歐盟豬肉產(chǎn)量全球占比20%-25%;美國豬肉產(chǎn)量全球占比9.5%-10.5%;俄羅斯與巴西分別占比3%與2.5%左右。2019年起,因ASF在我國大面積暴發(fā),我國豬肉產(chǎn)量占比下降至約42%,2020年我國豬肉產(chǎn)量占比繼續(xù)下降,其余國家豬肉產(chǎn)量占比因此增加。由此可見,全球豬肉產(chǎn)能較為集中,前三大主產(chǎn)國豬肉供給量已達八成以上。

我國現(xiàn)在是全球最大的豬肉生產(chǎn)、消費市場,我國生豬養(yǎng)殖量約占世界生豬總養(yǎng)殖量的50%以上。我國的人口數(shù)量和飲食結構決定了豬肉在我國肉類產(chǎn)品中的主導地位。同時,我國人口數(shù)量和居民收入的持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進一定程度上拉動消費者對包括豬肉在內(nèi)的動物蛋白需求量的增加,我國豬肉消費市場規(guī)模大,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。


欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃綜合研究報告》。

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