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2023鈦合金市場規(guī)模及發(fā)展前景分析

鈦是一種物理性能優(yōu)良、化學性能穩(wěn)定的材料。鈦及其合金強度高、比重小, 耐海水腐蝕和海洋氣氛腐蝕, 可以很好地滿足人們在海洋工程方面應(yīng)用的要求。經(jīng)過鈦業(yè)界人士和海洋工程應(yīng)用研究人員多年的努力, 鈦已經(jīng)在海洋油氣開發(fā)、海港建筑、沿海發(fā)電站、海水淡化、船舶

鈦合金行業(yè)市場多大?鈦合金指的是多種用鈦與其他金屬制成的合金金屬。鈦是20世紀50年代發(fā)展起來的一種重要的結(jié)構(gòu)金屬,鈦合金強度高、耐蝕性好、耐熱性高。

金屬鈦及其制品以其優(yōu)越性能被廣泛應(yīng)用于航空、航天、艦船、兵器、生物醫(yī)療、 化工冶金、海洋工程、體育休閑等領(lǐng)域。鈦合金是以鈦為基加入適量其他元素,調(diào) 整基體相組成和綜合物理化學性能而形成的合金。據(jù)西部超導招股書,金屬鈦被譽 為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現(xiàn)代金屬”及“戰(zhàn)略金屬”。鈦及鈦合金對一個 國家的國防、經(jīng)濟及科技的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義,鈦工業(yè)發(fā)展水平是一個國家綜合實 力的重要標志。

鈦是一種物理性能優(yōu)良、化學性能穩(wěn)定的材料。鈦及其合金強度高、比重小, 耐海水腐蝕和海洋氣氛腐蝕, 可以很好地滿足人們在海洋工程方面應(yīng)用的要求。經(jīng)過鈦業(yè)界人士和海洋工程應(yīng)用研究人員多年的努力, 鈦已經(jīng)在海洋油氣開發(fā)、海港建筑、沿海發(fā)電站、海水淡化、船舶、海洋漁業(yè)及海洋熱能轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域取得了廣泛的應(yīng)用。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國鈦合金行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報告》顯示:

鈦合金市場規(guī)模分析

2021年全球鈦合金市場銷售額達到了52億美元,預(yù)計2028年將達到71億美元,年復合增長率(CAGR)為4.5%(2022-2028)。

基于鈦合金的優(yōu)越性能,飛機升級換代過程中鈦合金用量不斷提升。減輕飛機重量、 增加運載能力、降低油耗是航空公司選擇飛機的重要依據(jù),提高鈦材用量對于未來 民用客機的開發(fā)具有重要意義。從兩大國際飛機制造商的數(shù)據(jù)來看,波音和空客主 要機型的用鈦量逐步提高。

防務(wù)端,國內(nèi)航空高端裝備領(lǐng)域較高景氣度疊加飛機鈦合金用量提升,有望共同推 動國內(nèi)鈦材消費向高端應(yīng)用領(lǐng)域拓展。飛機和發(fā)動機是鈦材的重要應(yīng)用領(lǐng)域,相比 國外先進戰(zhàn)斗機鈦材用量占比情況,國內(nèi)飛機先進材料使用量占比仍有較大提升空 間。近五年國內(nèi)航空航天鈦材銷量CAGR約為20%,我們預(yù)計,中長期看,隨裝備信 息化升級換代需求及高端裝備中鈦材等高性能材料用量占比上升,鈦材的用量及價 值量空間有望逐步被打開。

隨著節(jié)能減排、輕量化時代到來,有色金屬結(jié)構(gòu)件需求向著輕質(zhì)、高強度、耐高溫、耐腐蝕等方向發(fā)展。輕合金是由兩種或兩種以上密度小于或等于4.5克/立方厘米的金屬元素熔合制成的合金,符合有色金屬結(jié)構(gòu)件的輕質(zhì)、高強度等要求,迎來發(fā)展機遇,被廣泛應(yīng)用在汽車工業(yè)、軌道交通、海洋工程、航空航天等領(lǐng)域。

輕合金主要包括鋁合金、鎂合金、鈦合金等,通常使用鑄造的方式加工成結(jié)構(gòu)件。在我國市場中,輕合金鑄件需求增速遠高于鋼鐵等其他結(jié)構(gòu)件需求增速,發(fā)展勢頭更為強勁。我國輕合金每年產(chǎn)量龐大,鈦合金年產(chǎn)量在3000萬噸左右,鋁合金年產(chǎn)量在950萬噸以上,鎂合金年產(chǎn)量在35萬噸左右。

三種輕合金中,鋁合金成本最低,加工技術(shù)更為成熟,疊加其輕質(zhì)、強度高、使用壽命長等優(yōu)勢,現(xiàn)階段在汽車、軌道交通領(lǐng)域需求量大;鎂合金輕質(zhì)特點更為突出,并且具有優(yōu)良的減震、降噪效果,現(xiàn)階段主要應(yīng)用在汽車工業(yè);鈦合金物理化學性質(zhì)優(yōu)異、質(zhì)量輕,在航空航天與軍工領(lǐng)域更具發(fā)展前景。我國汽車工業(yè)正在向高端化發(fā)展,軌道交通建設(shè)需求旺盛,民用飛機、軍用飛機制造技術(shù)不斷升級,給輕合金行業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間。

我國輕合金生產(chǎn)企業(yè)主要有西部超導、寶鈦股份、金天科技、晟通科技、鹽湖工業(yè)、云海金屬、萬豐奧威汽輪等。受市場前景吸引,我國進入輕合金行業(yè)布局的企業(yè)數(shù)量還在不斷增多。2019年6月,航天科技集團八院800所輕合金新材料項目在江蘇省南通市正式啟動,2020年9月正式投產(chǎn),主要生產(chǎn)鎂合金鑄件。我國輕合金行業(yè)規(guī)模仍在不斷擴大。

2020年我國航空航天鈦材測算市場空間大約為60~86億元。據(jù)《關(guān)于西部超導材料 科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復(修訂稿)》, 根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會發(fā)布的2011年~2020年中國鈦工業(yè)發(fā)展報告, 2020年我國國內(nèi)鈦材銷量約為84489噸,其中航空航天鈦材銷量占比20.39%,約為 17228噸。西部超導此次定增預(yù)計新增鈦合金產(chǎn)能5050噸,其中鈦合金(大規(guī)格)單 價約為35萬/噸,鈦合金(小規(guī)格)約為50萬/噸。考慮西部超導鈦材聚焦于航空航天 等高端裝備領(lǐng)域,基于該數(shù)據(jù)測算,2020年我國航空航天鈦材市場規(guī)模約為60~86 億元附近。

國內(nèi)商業(yè)航空市場景氣度有望伴隨國內(nèi)相關(guān)企業(yè)供給能力的改善而提升,其中關(guān)鍵 材料國產(chǎn)化需求或拉動國內(nèi)高端鈦材市場發(fā)展。中國東航2022年5月10日公告《2022 年度非公開發(fā)行A股預(yù)案》,擬募集金額不超過150億元,擬引進的38架飛機項目中 引進C919、ARJ21分別為4架、24架,目錄總價為13.08億美元,或反映國產(chǎn)民航飛 機市場后續(xù)成長空間仍較為廣闊。

但我國輕合金行業(yè)核心技術(shù)掌握有限,研發(fā)創(chuàng)新能力不足,在高端市場中競爭力較弱。以鈦合金行業(yè)為例,我國鈦合金產(chǎn)量龐大,但大部分企業(yè)主要集中在中低端市場競爭,低端產(chǎn)能過剩,高端產(chǎn)能不足。隨著我國民用大飛機、軍用飛機、火箭等制造技術(shù)不斷進步,我國市場對高端鈦合金需求不斷增長,在此情況下,我國部分鈦合金需求還需依靠進口。

鈦合金行業(yè)前景分析

此外,鈦合金在軍民用飛機使用量隨著其產(chǎn)品的升級換代呈穩(wěn)步增長趨勢,例如戰(zhàn)斗機從F18的15%增至F-35的27%,運輸機從C5的6%增至C17的10.3%,軍用航空發(fā)動機也從F101的20%增至F119的39%,鈦合金占比維持30%左右。因此,隨著我國軍用飛機逐漸升級并且進入換代大周期,且新機鈦合金占比提升,均推動航空航天領(lǐng)域鈦合金需求量上升。假設(shè)“十四五”期間我國新增軍用飛機2850架,鈦合金部件按10%成材率測算,由此牽引的鈦合金材料需求量為54890噸,年均10978噸。

鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)兩頭集中、中間略分散的格局。產(chǎn)業(yè)鏈最上游為海綿鈦供 應(yīng)商,占據(jù)自然資源區(qū)位優(yōu)勢,呈現(xiàn)一定的自然壟斷。中上游鈦合金行業(yè)工藝壁壘 較高,材料企業(yè)成為合格供應(yīng)商需耗時長達數(shù)年,疊加較高的產(chǎn)能及成本控制能力 要求,目前國內(nèi)主要企業(yè)已形成先發(fā)優(yōu)勢。中游鍛鑄件行業(yè)尤其以大型模鍛件廠商 為例,對大型設(shè)備的投入要求高,疊加中游工藝熱處理環(huán)節(jié)的不可測性等技術(shù)壁壘, 已具備先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)可通過提升產(chǎn)能利用率達到規(guī)模效用,盈利能力彈性空間較 大。中下游機加環(huán)節(jié)因結(jié)構(gòu)件種類繁多、工藝需求不同,擴大生產(chǎn)須擴大人員規(guī)模 及設(shè)備投入,規(guī)模效應(yīng)相對有限。

另外機械加工與數(shù)字化設(shè)計和數(shù)字化制造技術(shù)相結(jié)合,能更好地保證零件的強度和尺寸 的精度。隨著飛機技術(shù)性能的不斷提高和數(shù)控加工技術(shù)的廣泛應(yīng)用,部分鈑金件直 接設(shè)計成機加件,機加零件的數(shù)目在不斷增多,尤其是整體大件增加得更為顯著。 以殲擊機為例,機加零件的件數(shù)N,整體大件的件數(shù)M和機加零件的制造勞動量占全 機制造勞動量的百分數(shù)B都在不斷增長。

特殊過程工藝處理主要包括無損檢測、熱處理、表面處理等。無損檢測的主要作用 是確保每道工序的制造質(zhì)量符合設(shè)計要求,熱處理主要是為了改變零部件半成品或 成品的力學性能、物理性能和化學性能,消除內(nèi)應(yīng)力。表面處理主要是為了保證零部件半成品的可靠性和安全性。

未來鈦合金行業(yè)市場投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國鈦合金行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評估行業(yè)投資價值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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