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2023乙醇汽油市場(chǎng)深度分析報(bào)告

進(jìn)口乙醇汽油行業(yè)的部分主要是從美國(guó)進(jìn)口(雖然海關(guān)數(shù)據(jù)顯示很大一部分進(jìn)口燃料乙醇來(lái)自東南亞等國(guó),但這些實(shí)際上就是為了規(guī)避關(guān)稅而采取的轉(zhuǎn)口貿(mào)易形式進(jìn)口美國(guó)燃料乙醇),原料也是玉米。我國(guó)目前我國(guó)燃料乙醇消費(fèi)量在300-350萬(wàn)噸左右,其中自產(chǎn)250-300萬(wàn)噸左右,進(jìn)口


一、乙醇汽油概述

乙醇是一種清潔的可再生能源,其密度與汽油相近,常溫常壓下呈液態(tài)。燃料乙醇是體積濃度達(dá)到99.5%以上的無(wú)水乙醇。燃料乙醇是可再生綠色能源,可以作為新的燃料替代品,減少對(duì)石油的消耗;也可以作為添加劑,按一定比例加入到汽油中,形成乙醇汽油,乙醇可以幫助汽油完全燃燒,替代傳統(tǒng)汽油添加劑,減少對(duì)環(huán)境的污染

進(jìn)口乙醇汽油行業(yè)的部分主要是從美國(guó)進(jìn)口(雖然海關(guān)數(shù)據(jù)顯示很大一部分進(jìn)口燃料乙醇來(lái)自東南亞等國(guó),但這些實(shí)際上就是為了規(guī)避關(guān)稅而采取的轉(zhuǎn)口貿(mào)易形式進(jìn)口美國(guó)燃料乙醇),原料也是玉米。我國(guó)目前我國(guó)燃料乙醇消費(fèi)量在300-350萬(wàn)噸左右,其中自產(chǎn)250-300萬(wàn)噸左右,進(jìn)口約60萬(wàn)噸。其中自產(chǎn)的部分主要以玉米(部分是陳化水稻)為原料。

二、乙醇汽油市場(chǎng)消費(fèi)量

目前,中國(guó)國(guó)內(nèi)燃料乙醇生產(chǎn)主要來(lái)自于生物基,三代生物質(zhì)燃料乙醇技術(shù)共存。中國(guó)生物基燃料乙醇生產(chǎn)原料主要還是玉米、稻米等糧作物和木薯等非糧作物,且技術(shù)成熟,處于世界前列;但纖維素生產(chǎn)原料占比較少,相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)不足。

2016-2018年,中國(guó)玉米年產(chǎn)量經(jīng)歷了小幅減少后,2019年有所回升但仍未達(dá)到之前水平。2021年,中國(guó)玉米產(chǎn)量有較大幅度上漲,達(dá)27255.06萬(wàn)噸,同比變化4.56%。2016-2021年來(lái),中國(guó)薯類農(nóng)作物產(chǎn)量逐年增加,2020年薯類農(nóng)作物產(chǎn)量增速達(dá)近年來(lái)新高3.63%,2021年薯類產(chǎn)量為3043.54萬(wàn)噸,同比增加1.88%

國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等十五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》,要求到2020年,在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用乙醇汽油。李克強(qiáng)總理主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,部署協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展生物燃料乙醇行業(yè)總體布局工作,鼓勵(lì)發(fā)展以乙醇汽油為代表的綠色能源,并通過生產(chǎn)燃料乙醇消化部分糧食品種過多庫(kù)存。會(huì)議決定在黑龍江、吉林、遼寧等試點(diǎn)省份基礎(chǔ)上,進(jìn)一步在天津等地推廣。

北京、山西、上海等地相繼頒布或研討乙醇汽油推廣時(shí)間表,乙醇汽油全國(guó)推廣進(jìn)入快車道。

從我國(guó)汽油生產(chǎn)的地區(qū)分布來(lái)看,2021年中國(guó)汽油產(chǎn)量主要集中在華東、中南及東北地區(qū)。其中華東地區(qū)占全國(guó)汽油產(chǎn)量比重的36.62%,產(chǎn)量為5660萬(wàn)噸,中南地區(qū)產(chǎn)量為3184萬(wàn)噸,占比20.60%,東北地區(qū)產(chǎn)量為2851萬(wàn)噸,占比18.44%。

2020年與2021年,受疫情形勢(shì)影響,及原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致的生產(chǎn)成本上漲,使得中國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量減少。2021年,中國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量為257.26萬(wàn)噸,與2019年相比下降了14.86%。由于中國(guó)國(guó)內(nèi)燃料乙醇產(chǎn)能不足,中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所需燃料乙醇供應(yīng)相對(duì)緊張,中國(guó)燃料乙醇進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量。

目前,中國(guó)燃料乙醇已投產(chǎn)產(chǎn)能集中于中糧科技、河南天冠、吉林燃料乙醇,三家公司所占生產(chǎn)產(chǎn)能約達(dá)50%,其中中糧科技產(chǎn)能占比最高達(dá)20%以上,2021年中糧科技燃料乙醇產(chǎn)能有135萬(wàn)噸

由于俄烏沖突爆發(fā)后,美國(guó)汽油價(jià)格飆升,加劇了本已居高不下的通脹,拜登政府上月底宣布了歷史上規(guī)模最大的釋放油儲(chǔ)計(jì)劃,相當(dāng)于連續(xù)六個(gè)月內(nèi)每天釋放100萬(wàn)桶石油。國(guó)際能源署(IEA)成員國(guó)集體同意從其緊急儲(chǔ)備中總計(jì)1.2億桶石油,其中包括美國(guó)的6000萬(wàn)桶。

在國(guó)際上,乙醇汽油的推廣由來(lái)已久,包括美國(guó)在內(nèi)的40個(gè)國(guó)家和地區(qū)早已推廣生物燃料乙醇和車用乙醇汽油,年消費(fèi)乙醇汽油約6億噸,占世界汽油總消費(fèi)的60%左右。

我國(guó)目前我國(guó)燃料乙醇消費(fèi)量在300-350萬(wàn)噸左右,其中自產(chǎn)250-300萬(wàn)噸左右,進(jìn)口約60萬(wàn)噸。其中自產(chǎn)的部分主要以玉米(部分是陳化水稻)為原料。

乙醇汽油產(chǎn)能上,我國(guó)以玉米為原料的乙醇生產(chǎn)裝置約占總產(chǎn)能的57%,木薯占25%,其余為煤制乙醇、糖蜜和纖維素等。從地域上看,我國(guó)乙醇主要生產(chǎn)裝置集中在東北和華東地區(qū),其中東北地區(qū)產(chǎn)能約600萬(wàn)噸,華東地區(qū)在500萬(wàn)噸左右。

東北地區(qū)的乙醇汽油生產(chǎn)裝置均以玉米為原料,華東地區(qū)生產(chǎn)裝置包括以玉米、木薯為原料,以及煤制乙醇等。而從開工率上看,東北地區(qū)生產(chǎn)裝置開工率能達(dá)到65%以上,而華東地區(qū)的開工率僅在30%左右。

三、乙醇汽油行業(yè)前景分析

無(wú)論是從原材料成本,還是國(guó)家層面,長(zhǎng)期來(lái)看,纖維素乙醇才是未來(lái)燃料乙醇戰(zhàn)略目標(biāo)。纖維素燃料乙醇作為“十三五”期間中國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)研發(fā)的重點(diǎn),按國(guó)家部署,近年來(lái)會(huì)完成維素燃料乙醇裝置實(shí)現(xiàn)示范運(yùn)行,到2025年,力爭(zhēng)纖維素燃料乙醇實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。伴隨纖維素乙醇技術(shù)的成熟,中國(guó)每年可利用的秸稈和林業(yè)廢棄物超過4億噸,對(duì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境質(zhì)量保護(hù)起到了積極作用。

中國(guó)一直在鼓勵(lì)燃料乙醇行業(yè)發(fā)展、推廣燃料乙醇應(yīng)用。在最新公布的政策中顯示,中國(guó)將加強(qiáng)糧食監(jiān)管,嚴(yán)格控制以玉米為原料的燃料乙醇加工。那么,未來(lái)中國(guó)燃料乙醇的行業(yè)發(fā)展必將偏向纖維素乙醇。

中國(guó)乙醇汽油的乙醇添加標(biāo)準(zhǔn)是10%,這就意味著,若所有汽油都添加乙醇加工成乙醇汽油,那么中國(guó)未來(lái)對(duì)燃料乙醇的需求量會(huì)越來(lái)越高。又因目前中國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量?jī)H257.26萬(wàn)噸,意味著中國(guó)燃料乙醇市場(chǎng)缺口達(dá)1288.44萬(wàn)噸。中國(guó)燃料乙醇行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

根據(jù)十五部委的聯(lián)合《實(shí)施方案》,我國(guó)將全面推廣E10乙醇汽油,也就是在汽油調(diào)合組分油中加入10%的變性燃料乙醇調(diào)合而成的環(huán)保汽油。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,我國(guó)燃料乙醇缺口較大,煤制乙醇或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展機(jī)遇。在發(fā)展燃料乙醇的同時(shí),為了保障糧食安全,國(guó)家發(fā)改委在《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》明確提出,不再增加以糧食為原料的燃料乙醇生產(chǎn)能力,合理利用非糧生物質(zhì)原料生產(chǎn)燃料乙醇,并提出2020年實(shí)現(xiàn)生物燃料乙醇年利用量1000萬(wàn)噸的目標(biāo)。據(jù)美國(guó)可再生燃料協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2016年我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量大約只有250萬(wàn)噸。隨著乙醇汽油的推廣,燃料乙醇供需缺口將呈擴(kuò)大趨勢(shì),進(jìn)而將有效推動(dòng)煤制乙醇能源標(biāo)準(zhǔn)化,煤制乙醇或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展機(jī)遇。

乙醇汽油行業(yè)報(bào)告在總結(jié)中國(guó)碳排放發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)中國(guó)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。乙醇汽油行業(yè)報(bào)告資料詳實(shí),圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為相關(guān)企業(yè)在激烈的乙醇汽油行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī),能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

目前,與美國(guó)、巴西等國(guó)家相比,我國(guó)燃料乙醇仍擁有巨大的市場(chǎng)空間,目前國(guó)內(nèi)燃料乙醇主要有兩條工藝路線,第一是生物質(zhì)燃料乙醇,未來(lái)有望持續(xù)享受行業(yè)的增長(zhǎng)紅利,建議關(guān)注**生化(000930),第二是煤化工領(lǐng)域的煤制乙醇,目前相比生物質(zhì)乙醇具有一定的成本優(yōu)勢(shì),隨著產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)已經(jīng)嶄露頭角,建議關(guān)注煤制乙醇代表性公司**科技(836455)和受延長(zhǎng)石油集團(tuán)委托建設(shè)并管理10萬(wàn)噸煤制乙醇項(xiàng)目的興化集團(tuán),其中陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)是興化股份(002109)和延長(zhǎng)化建(600248)的第一大股東,興化集團(tuán)是興化股份(002109)的第二大股東。

更多乙醇汽油市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)乙醇汽油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。



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