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行業(yè)分析報(bào)告 中成藥制造行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景分析2023

近年來,國家高度重視中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?!吨嗅t(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略綱要(2016-2030年)》、《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要(2016-2030年)》、《中華人民共和國中醫(yī)藥法》等一系列戰(zhàn)略政策的出臺,為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

中成藥行業(yè)前景如何?目前,我國已經(jīng)初步構(gòu)建成符合中藥特點(diǎn)的注冊管理體系,但仍需不斷完善。未來,更規(guī)范、更方便醫(yī)師及公眾使用的中成藥將會越來越多,為進(jìn)一步提高人類的健康水平作出更大的貢獻(xiàn)。

近年來,國家高度重視中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?!吨嗅t(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略綱要(2016-2030年)》、《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要(2016-2030年)》、《中華人民共和國中醫(yī)藥法》等一系列戰(zhàn)略政策的出臺,為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

此外,《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》為中醫(yī)藥發(fā)展指明了方向。2020年,中醫(yī)藥在新冠肺炎疫情防控中發(fā)揮了巨大作用,在世界范圍內(nèi)獲得了更多的關(guān)注和認(rèn)可。華北主要以國藥集團(tuán)、同仁堂、以嶺藥業(yè)為代表。憑借京津四通八達(dá)的交通優(yōu)勢和自古以來的經(jīng)濟(jì)文化優(yōu)勢,在中成藥領(lǐng)域占據(jù)一席之地。像同仁堂這樣的品牌,從清朝康熙時期就開始發(fā)展了。

中成藥制造是指直接用于預(yù)防和治療人類疾病的傳統(tǒng)藥品的加工和生產(chǎn),主要包括蜜丸、水丸、顆粒劑等。是按照規(guī)定的處方和制劑工藝加工成一定劑型的中藥產(chǎn)品,是經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的商品化中藥制劑。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國中成藥制造行業(yè)競爭形勢分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》分析:

中成藥行業(yè)現(xiàn)狀分析

中成藥又稱中草藥制品,是直接用于預(yù)防和治療人類疾病的傳統(tǒng)藥物。以中草藥為原料,加工成各種劑型,包括蜜丸、水丸、顆粒劑、糖漿劑、膏藥等各種中成藥。用傳統(tǒng)中藥制造方法制成的,還有片劑、注射劑、膠囊、口服液等。由現(xiàn)代制藥方法制成,以及專門用于治療疾病的藥酒。

受中藥材種植面積影響,2021年12月全國中成藥產(chǎn)量24.6萬噸,同比下降3.9%,2022年1-2月48.1萬噸,同比上升45.3%;中國是僅次于美國的世界第二大醫(yī)藥市場。按治療類別劃分,中藥市場前五名分別是滋補(bǔ)藥、止血藥、清熱藥、解表藥、化痰止咳藥、平喘藥。其中以滋補(bǔ)藥居多,占54.16%。

中成藥行業(yè)上市公司中,頭部企業(yè)國藥控股、以嶺藥業(yè)、同仁堂的業(yè)務(wù)占總營業(yè)收入的一半以上,說明企業(yè)仍以中成藥研發(fā)和制造為主。

從布局來看,企業(yè)主要圍繞公司所在地向華北、華東等地區(qū)擴(kuò)散。

從經(jīng)營業(yè)績來看,華北地區(qū)中成藥行業(yè)主要以國藥控股、以嶺藥業(yè)、同仁堂為首。其中,國藥股份業(yè)務(wù)收入達(dá)386.55億元,但包括但不限于中成藥業(yè)務(wù);單從中成藥業(yè)務(wù)收入來看,以嶺藥業(yè)2020年中成藥業(yè)務(wù)收入達(dá)到77.03億元,成為華北地區(qū)的領(lǐng)頭羊。

從業(yè)務(wù)規(guī)劃來看,華北地區(qū)中成藥制造企業(yè)主要以營銷和創(chuàng)新為主;其中,國藥控股將大力發(fā)展醫(yī)院端門店、百白破藥店、提高零售覆蓋率等。2021年,從而進(jìn)一步提高北京直銷市場份額,提升競爭力;而同仁堂將繼續(xù)圍繞市場需求深化改革,鞏固主銷區(qū),開發(fā)空白領(lǐng)域,堅(jiān)持大品種分類、多品種開發(fā)的方針。

中國中藥行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模,中藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,龍頭企業(yè)發(fā)展整體態(tài)勢較好,但仍存在大量小企業(yè),短期內(nèi)市場集中度有望持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示,截至2020年,中成藥與中藥飲片規(guī)模以上企業(yè)共有2807家。行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展迅速,已經(jīng)有40多個品牌中藥企業(yè)已經(jīng)完成上市,例如:同仁堂、康美藥業(yè)云南白藥、片仔癀、東阿阿膠、天士力、三九藥業(yè)等。這幾家公司都是擁有一定品牌價值,有自己的獨(dú)家藥品,營業(yè)收入和凈利潤在中藥行業(yè)排名中居前的企業(yè),經(jīng)營穩(wěn)定。

藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來快速發(fā)展期。在技術(shù)革新和中國政府頒發(fā)《中藥注冊管理補(bǔ)充規(guī)定》、《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》等一系列政策的支持下,中藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、健康化發(fā)展,同時中藥顆粒配方、經(jīng)典名方制劑等新型中藥產(chǎn)品市場逐步開放,近年來中國中藥行業(yè)銷售收入逐年攀升,2021年中國中藥行業(yè)銷售收入達(dá)7172.86億元,較2020年增加了373.94億元,同比增長5.5%,預(yù)計(jì)2022年中國中藥行業(yè)銷售收入將達(dá)到7588.89億元。

2021年1月22日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干意見》,要求“優(yōu)化具有人類經(jīng)驗(yàn)的中藥新藥審批,研究對符合條件的創(chuàng)新中藥、改良中藥、古方經(jīng)方、同名藥免除非臨床安全性研究和部分臨床試驗(yàn)的管理機(jī)制”。

全國醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計(jì)表明,2021年中藥工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,全年?duì)I業(yè)收入達(dá)到6919億元,同比2020年的6156億元,增長12.3%。其中,中成藥主營業(yè)務(wù)收入4862億元,同比2020年的4347億元,增長11.8%;中藥飲片主營業(yè)務(wù)收入2057億元,同比2020年的1809億元,增長13.6%。2021年中藥工業(yè)利潤總額1004.5億元,同比2020年的733.1億元,增長37%。其中,中成藥利潤總額755.2億元,同比2020年的612.6億元,增長23.2%;中藥飲片利潤總額249.3億元,同比2020年的120.5億元,增長率高達(dá)102.3%。

中康CMH的數(shù)據(jù)顯示,這42款藥品中,至少有13款屬于獨(dú)家劑型品種,如華蟾素口服液和華蟾素片為華潤三九(000999.SZ)旗下子公司金蟾藥業(yè)獨(dú)有,復(fù)方血栓通膠囊是眾生藥業(yè)(002317.SZ)獨(dú)有、藤黃健骨片是方盛制藥(603998.SH)獨(dú)有。

反過來看,有部分藥品將面臨多家企業(yè)競爭局面,如藤黃健骨丸就有6家企業(yè)競爭;香丹注射液也有13家企業(yè)可以競爭。

公告顯示,本次集中帶量采購周期為2年,視情況可延長。采購周期內(nèi),未中選產(chǎn)品納入聯(lián)盟地區(qū)監(jiān)控管理,醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購未中選產(chǎn)品不得超過同采購組實(shí)際采購量的10%。存在納入國家和聯(lián)盟地區(qū)省級重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品目錄或因公共衛(wèi)生事件等因素導(dǎo)致臨床需求發(fā)生重大變化等情形的藥品,協(xié)議采購量完成情況可按同采購組中選產(chǎn)品使用占比進(jìn)行考核。

為落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》,2021年2月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》(以下簡稱《措施》)。《措施》提出,加快推進(jìn)中藥審評審批機(jī)制改革,加強(qiáng)技術(shù)支撐能力建設(shè),提升中藥注冊申請技術(shù)指導(dǎo)水平和注冊服務(wù)能力,強(qiáng)化部門橫向聯(lián)動,建立科技、醫(yī)療、中醫(yī)藥等部門推薦符合條件的中藥新藥進(jìn)入快速審評審批通道的有效機(jī)制。以中醫(yī)臨床需求為導(dǎo)向,加快推進(jìn)國家重大科技項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化。尊重中藥研發(fā)規(guī)律,完善中藥注冊分類和申報(bào)要求。優(yōu)化具有人用經(jīng)驗(yàn)的中藥新藥審評審批,對符合條件的中藥創(chuàng)新藥、中藥改良型新藥、古代經(jīng)典名方、同名同方藥等,研究依法依規(guī)實(shí)施豁免非臨床安全性研究及部分臨床試驗(yàn)的管理機(jī)制。充分利用數(shù)據(jù)科學(xué)等現(xiàn)代技術(shù)手段,建立中醫(yī)藥理論、人用經(jīng)驗(yàn)、臨床試驗(yàn)“三結(jié)合”的中藥注冊審評證據(jù)體系,積極探索建立中藥真實(shí)世界研究證據(jù)體系。

受政策紅利影響,2021年我國中藥新藥獲批數(shù)量達(dá)到12個,為近幾年來最多,充分體現(xiàn)出國家藥品監(jiān)管部門對中藥創(chuàng)新的支持。

中成藥制造行業(yè)前景

9月8日,全國中成藥聯(lián)合采購辦公室正式成立并發(fā)布了《全國中成藥聯(lián)盟采購公告》。

10月10日是各級醫(yī)保部門完成相關(guān)藥品采購數(shù)據(jù)審核時間,本次集采范圍將覆蓋29個省(市、自治區(qū))以及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)。

這是國家藥品集采自2018年啟動以來,首次開展大范圍中成藥集采。市場認(rèn)為,本次集采后,中成藥集采將成為常態(tài)化,中藥行業(yè)競爭格局面臨洗牌。

目前,我國已初步建立了符合中醫(yī)藥特點(diǎn)的注冊管理制度,但仍需完善。未來,將會有越來越多更規(guī)范、更方便醫(yī)生和公眾使用的中成藥,為進(jìn)一步改善人類健康做出更大貢獻(xiàn)。在國家政策的利好下,中成藥制造行業(yè)有著廣闊的發(fā)展空間。

報(bào)告對我國中成藥制造行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了國內(nèi)外中成藥制造行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了中成藥制造行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多中成藥制造行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國中成藥制造行業(yè)競爭形勢分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》。

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