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互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)牌照轉讓 某支付機構100%股權匿名掛牌

年內多家持有互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的機構傳出股權轉讓的消息。例如:快捷通支付服務有限公司(以下簡稱“快捷通支付”)的實際控制人變更為小商品城;北京銀聯(lián)商務有限公司90%股權掛牌轉讓;中金支付有限公司90.01%股權掛牌轉讓,其股東已與廣電運通簽署《產(chǎn)權交易合同》。

在線支付是指賣方與買方通過因特網(wǎng)上的電子商務網(wǎng)站進行交易時,銀行為其提供網(wǎng)上資金結算服務的一種業(yè)務。它為企業(yè)和個人提供了一個安全、快捷、方便的電子商務應用環(huán)境和網(wǎng)上資金結算工具。

互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)牌照轉讓

近期,北京金融資產(chǎn)交易所微信公眾號發(fā)布《北京某支付公司100%股權轉讓招商》,內容稱該支付公司于2014年獲得央行頒發(fā)的支付牌照,業(yè)務類型包含互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付,但未交代該支付公司的名稱。業(yè)內有人認為是邦付寶支付科技有限公司(以下簡稱“邦付寶支付”)。

除了這家匿名掛牌的支付機構外,年內多家持有互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的機構傳出股權轉讓的消息。例如:快捷通支付服務有限公司(以下簡稱“快捷通支付”)的實際控制人變更為小商品城;北京銀聯(lián)商務有限公司90%股權掛牌轉讓;中金支付有限公司90.01%股權掛牌轉讓,其股東已與廣電運通簽署《產(chǎn)權交易合同》。

某支付機構100%股權匿名掛牌

12月初,北京金融資產(chǎn)交易所微信公眾號披露了一則股權轉讓招商公告,稱某金融機構擬向境內(外)合格投資者轉讓其持有的某支付公司100%股權。

該公告并未披露相關公司的具體名稱,僅介紹該支付公司于2010年在北京注冊成立,注冊資本2億元,旗下?lián)碛?家廣東分公司。2014年該公司獲得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務許可證》,業(yè)務類型為互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付,并于2018年取得開展跨境人民幣支付業(yè)務備案。截至2021年底,該公司合并報表資產(chǎn)總額約為1.35億元,負債約為6000萬元,歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)約為7500萬元。

符合以上條件的支付公司并不多,業(yè)內有人猜測該支付公司是邦付寶支付。

根據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),邦付寶支付成立于2010年11月16日,注冊地址位于北京市朝陽區(qū),注冊資本2億元人民幣,法定代表人為牛慶磊,由北京邦業(yè)保險公估有限公司控股。央行披露的支付牌照信息顯示,邦付寶支付所持支付牌照的業(yè)務類型為互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付,牌照的首次許可日期為2014年7月10日。

互聯(lián)網(wǎng)支付機構發(fā)生股權轉讓

2022年接近尾聲,盡管越來越多的互聯(lián)網(wǎng)支付牌照已經(jīng)找到合適的歸宿,但今年以來,仍不斷傳出互聯(lián)網(wǎng)支付機構股權轉讓的消息。

比如,今年6月,小商品城發(fā)布公告稱,監(jiān)管部門已經(jīng)同意快捷通支付關于變更實際控制人的批復,變更后小商品城將成為快捷通支付的實際控制人。國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,8月份,快捷通支付正式完成了投資人(股權)備案變更,股東變成了由小商品城全資控股的浙江迅弛數(shù)字科技有限公司。

今年8月,北京銀聯(lián)商務有限公司90%股權在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所掛牌轉讓,轉讓價格為3.46億元,轉讓方為銀聯(lián)商務和北京京融信達數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司,合計轉讓90%股權。央行官網(wǎng)顯示,北京銀聯(lián)商務有限公司持有一張支付牌照,業(yè)務類型包括銀行卡收單(北京市)、預付卡受理(北京市)和互聯(lián)網(wǎng)支付(全國)。

10月份,北京產(chǎn)權交易所官網(wǎng)披露,中金支付有限公司90.01%股權掛牌轉讓,轉讓底價為2.655億元。掛牌幾天后,廣電運通稱擬通過公開摘牌方式收購此標的。11月23日,廣電運通與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年版電子支付產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

自2010年起,在網(wǎng)絡購物、社交紅包、線下掃碼支付等不同時期不同推動力的作用下,第三方支付交易規(guī)模經(jīng)歷高速發(fā)展,在2020年,第三方移動支付與第三方互聯(lián)網(wǎng)支付的總規(guī)模達到271萬億元支付交易規(guī)模。第三方支付憑借其便捷、高效、安全的支付體驗,使得中國的支付市場成為國際領先的支付市場之一。

根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù),2021 年一季度國內第三方移動支付單季支付交易規(guī)模 74.0 萬億,環(huán)比上季度增加2.8萬億,其中個人應用、移動金融和移動消費占比分別為 54.7%/23.7%/20.1%;一季度線下二維碼支付交易規(guī)模10.6萬億,環(huán)比上季度下降0.4萬億;當季第三方互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模5.9萬億, 環(huán)比上季度下降0.3萬億。

第三方企業(yè)支付機構面向企業(yè)客戶,基于對企業(yè)業(yè)務流程、業(yè)務特征的理解為企業(yè)提供定制化支付解決方案,同時以支付為切入口,為企業(yè)提供集財務管理、資金管理、營銷等服務于一體的解決方案?;趯ζ髽I(yè)業(yè)務的理解,第三方企業(yè)支付機構提供的支付服務更加貼合企業(yè)的業(yè)務流程、使用便捷度更高。企業(yè)支付按照交易場景又可以進一步劃分為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務和線下收單業(yè)務,在消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉型的當下,針對B端企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈支付、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化業(yè)務尚有進一步滲透的空間,將驅動第三方企業(yè)支付規(guī)模進一步增長。

當前C端支付市場兩家獨大,截至2021年末,兩大移動支付巨頭以絕對的優(yōu)勢領先,共占市場份額93.1%(source: ifind),且市場格局趨于穩(wěn)定,行業(yè)趨于壟斷。然而,在疫情的影響下,B端中小微企業(yè)對線上、線下一體化經(jīng)營模式、多渠道獲客及全鏈路數(shù)字化運營的需求激增,移動支付具備中小微企業(yè)數(shù)字化升級入口的天然屬性,支付廠商發(fā)力B端尋求第二增長曲線。

支付廠商發(fā)展B端的模式主要可分為兩類:一類是以C帶B的互聯(lián)網(wǎng)支付廠商。此類參與者的優(yōu)勢在于擁有前期C端用戶沉淀的大量數(shù)據(jù),面向B端客戶提供數(shù)字化經(jīng)營工具,解決其獲客、留客、記賬算賬等問題。其服務重點為C端支付入口,而非線下B端收單。另一類是以支付服務為切入點,以B帶C賦能企業(yè)數(shù)字化轉型的支付服務商。此類參與者的優(yōu)勢為早期深耕行業(yè)細分領域,具備較強的商戶觸達能力,能夠精準洞察中小微企業(yè)的需求。其服務重點在于為線下B端企業(yè)提供基于支付的多業(yè)務環(huán)節(jié)數(shù)字化服務。

支付廠商為B端提供的服務范圍從單一的支付服務轉變?yōu)榛跀?shù)據(jù)的增值服務。因此,支付廠商的能力要求不再僅限于基礎的支付服務,而是基于數(shù)據(jù)平臺的增值服務。在以C帶B的商業(yè)模式中,基于C端流量的獲客能力和用戶運營能力是其核心競爭力。而以B帶C的支付廠商需從產(chǎn)業(yè)客戶需求出發(fā),對其產(chǎn)業(yè)運作模式有足夠的理解,例如上下游之間采購、總分店之間分賬等,為其構建垂直領域的賬戶體系,并在此基礎上提供數(shù)字化管理服務,形成綜合解決方案。

無論支付廠商側重于哪種增值服務,都需構筑具備數(shù)據(jù)賦能、多場景支撐和生態(tài)匯聚能力的數(shù)字化平臺,將支付沉淀的用戶數(shù)據(jù)進行存儲和處理,為C端用戶打造更多消費場景,提升用戶價值、為B端客戶提供數(shù)字化升級服務、匯聚SaaS生態(tài)服務商,提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)的利用率。

支付互聯(lián)互通進程加速

12月12日,支付寶作為首家支付平臺加入數(shù)字人民幣受理網(wǎng)絡,支持淘寶使用數(shù)字人民幣付款,目前已開始分批次上線。據(jù)了解,目前支付寶的數(shù)字人民幣錢包快付功能已經(jīng)支持二維碼付款、淘寶購物等消費場景。

在業(yè)內看來,數(shù)字人民幣與支付寶就是“錢與錢包”的關系。數(shù)字人民幣是由中國人民銀行發(fā)行的、數(shù)字化形態(tài)的法定貨幣。而支付寶是第三方支付方式,也就是所謂的“錢包”,既可以放貨幣,也可以放數(shù)字人民幣。接入數(shù)字人民幣后,支付寶的支付體驗不受影響,只是在付款時多了一個交易渠道。

在首屆全球數(shù)字貿易博覽會之江數(shù)字貿易論壇上,螞蟻集團首席合規(guī)官李臣透露參與數(shù)字人民幣推廣的新進展,他表示:“支付寶已加入數(shù)字人民幣受理網(wǎng)絡,并作為首家支付平臺支持數(shù)字人民幣錢包快付功能?!?/p>

數(shù)字人民幣APP的“錢包快付管理”中,支付平臺只有支付寶一家。其目前支持淘寶、天貓超市、餓了么以及盒馬(限上海、杭州、成都、長沙等試點地區(qū))等場景下使用,并顯示更多消費場景正在陸續(xù)開放中。

經(jīng)實操發(fā)現(xiàn),在淘寶APP上選擇實物商品后,商品結算頁面已新增了數(shù)字人民幣支付選項。具體來看,用戶通過數(shù)字人民幣APP開通任意運營機構數(shù)字人民幣錢包后,使用錢包快付功能推送到支付寶,就可以在支付寶服務的平臺和場景使用數(shù)字人民幣消費。支付寶方面表示,目前,首批用戶已經(jīng)可以在淘寶APP上使用數(shù)字人民幣,支付寶將面向淘寶用戶逐步開放數(shù)字人民幣支付功能。

除了支付寶,微信支付也進一步探索數(shù)字人民幣落地。今年4月,微信支付已在所有試點區(qū)域中全面開放對數(shù)字人民幣的支持,通過微信掃一掃數(shù)字人民幣收款碼,或向商家出示數(shù)字人民幣付款碼即可支付。此外,通過開發(fā)小程序“數(shù)字人民幣紅包助手”,微信支付協(xié)助深圳、蘇州、上海等地發(fā)放數(shù)字人民幣紅包、消費券。

截至目前,數(shù)字人民幣APP上支持錢包快付的商戶達93家,包括京東、攜程、蘇寧、美團、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)平臺,實現(xiàn)了用數(shù)字人民幣購物、支付網(wǎng)約車及共享單車費用以及在旅游場景下用數(shù)字人民幣消費等。

有用戶表示,對使用數(shù)字人民幣感興趣,很多機構在推廣初期都有福利。也有用戶稱,部分使用數(shù)字人民幣的平臺需要充值才可以,不如直接付款來得方便。

《2022-2027年版電子支付產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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