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2022年醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研 預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2317億美元

  • 2022年10月4日 ChenZeFang來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 1409 93
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近年來(lái),行業(yè)利用數(shù)字化平臺(tái)和高科技手段,不斷提升信息透明度,也提高大眾對(duì)醫(yī)美的認(rèn)知程度。在“顏值經(jīng)濟(jì)”的加持下,人們的安全意識(shí)也逐步加強(qiáng)。信息化時(shí)代讓大眾擁有了更多獲取信息的渠道,消費(fèi)觀也逐漸從早期盲目嘗試階段過(guò)渡到了科學(xué)選擇階段。醫(yī)美消費(fèi)者會(huì)了解不

近年來(lái),行業(yè)利用數(shù)字化平臺(tái)和高科技手段,不斷提升信息透明度,也提高大眾對(duì)醫(yī)美的認(rèn)知程度。在“顏值經(jīng)濟(jì)”的加持下,人們的安全意識(shí)也逐步加強(qiáng)。信息化時(shí)代讓大眾擁有了更多獲取信息的渠道,消費(fèi)觀也逐漸從早期盲目嘗試階段過(guò)渡到了科學(xué)選擇階段。醫(yī)美消費(fèi)者會(huì)了解不同產(chǎn)品的差異性,選擇適合自己的美學(xué)方案,而產(chǎn)品安全性成為最重要的考量因素。

根據(jù)《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》,醫(yī)療美容是指運(yùn)用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑。根據(jù)美容方式不同,醫(yī)美可分為手術(shù)類和非手術(shù)類,非手術(shù)類又可以進(jìn)一步劃分為光電類和注射類;根據(jù)實(shí)現(xiàn)功效不同,注射針劑可劃分為填充類,萎縮類和其他類,其中填充類即對(duì)皮膚做“加法”,實(shí)現(xiàn)飽滿、立體效果,包括膠原蛋白、玻尿酸、再生材料等針劑;萎縮類即對(duì)皮膚做“減法”,實(shí)現(xiàn)除皺、瘦臉瘦身功效,主要為肉毒素。原料/器械/設(shè)備生產(chǎn)商,醫(yī)美機(jī)構(gòu),醫(yī)美獲客平臺(tái)構(gòu)成醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈。醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈上游為醫(yī)療美容耗材、藥品生產(chǎn)商及器械設(shè)備的制造商和醫(yī)學(xué)院校,中游為醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),包括公立醫(yī)院整形外科,??漆t(yī)院和民營(yíng)機(jī)構(gòu)。下游獲客渠道較多樣,涵蓋傳統(tǒng)廣告,美容院和互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷平臺(tái)等。

2016-2020年我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模自人民幣776億元增至人民幣1549億元,CAGR達(dá)18.9%,預(yù)計(jì)2025年達(dá)到3519億元。按分類看,2020年我國(guó)非手術(shù)類/手術(shù)類醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模分別為773/776億元,非手術(shù)類醫(yī)美占比49.9%,預(yù)計(jì)2025年我國(guó)非手術(shù)類/手術(shù)類醫(yī)美市場(chǎng)科達(dá)1527/1992億元。非手術(shù)類醫(yī)美可以進(jìn)一步劃分為注射和光電類,光電類通過(guò)特定波長(zhǎng)光能刺激皮下組織破壞和新生,注射類通過(guò)針劑材料實(shí)現(xiàn)填充或萎縮,不同治療手段各有功效特點(diǎn)。2021年我國(guó)注射類項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模424億元,預(yù)計(jì)2026年達(dá)1091億元。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年我國(guó)注射醫(yī)美市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主要為填充類和萎縮類,市場(chǎng)份額分別為61%和33%,填充針劑產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率較高,市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁,未來(lái)有望快速擴(kuò)容。非手術(shù)類項(xiàng)目被稱為輕醫(yī)美,主要包括注射填充等微整形。輕醫(yī)美憑借其單價(jià)低,風(fēng)險(xiǎn)小及恢復(fù)快等特點(diǎn),受到消費(fèi)者歡迎。由于輕醫(yī)美項(xiàng)目維持時(shí)間較短,具有一定周期性,輕醫(yī)美消費(fèi)具有較高的復(fù)購(gòu)率,有助于維持輕醫(yī)美存量市場(chǎng)規(guī)模,快速增長(zhǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,80%以上輕醫(yī)美用戶會(huì)周期性體驗(yàn)輕醫(yī)美項(xiàng)目。

數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2274億,相較2020年增長(zhǎng)了15.0%,用戶規(guī)模超過(guò)1800萬(wàn)。在“快車道”中,一些問(wèn)題也束縛了行業(yè)健康發(fā)展,如專業(yè)醫(yī)療人員資源缺乏、規(guī)范培訓(xùn)體系待完善、經(jīng)營(yíng)合規(guī)性待提升等。業(yè)界人士認(rèn)為,要獲得更好的發(fā)展,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)行業(yè)的自律。通過(guò)自律,能夠建立起行業(yè)的社會(huì)聲譽(yù),取得消費(fèi)者的信賴,進(jìn)而獲得政府的大力支持和政策支持,使行業(yè)獲得更多空間,開(kāi)啟高質(zhì)量發(fā)展之路。

據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2022-2027年醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

醫(yī)美機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要在獲客能力、服務(wù)體驗(yàn)兩方面。未來(lái)醫(yī)美機(jī)構(gòu)的發(fā)展方向在哪兒?在野蠻競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代,獲得流量以及掌握稀缺醫(yī)療資源是成功的關(guān)鍵,醫(yī)美機(jī)構(gòu)可從品牌端等入手找準(zhǔn)位置建立自身長(zhǎng)期盈利壁壘,市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)依舊可觀。我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)以中小型機(jī)構(gòu)為主、占比超90%,而大型醫(yī)美機(jī)構(gòu)市占率不到5%,第一品牌規(guī)模僅為30億量級(jí)。目前我國(guó)頭部幾家醫(yī)美機(jī)構(gòu)均為大而全的發(fā)展模式,業(yè)務(wù)涉及全項(xiàng)目。根據(jù)調(diào)研測(cè)算,正規(guī)和非正規(guī)醫(yī)美市場(chǎng)的比例為1:1~1:1.2。2020年中國(guó)醫(yī)療美容正規(guī)市場(chǎng)規(guī)模為1518億元。即意味當(dāng)年非正規(guī)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)1518億元至1821億元。

水光針未來(lái)大有可為

隨著監(jiān)管體系逐步建設(shè)完善,水光針市場(chǎng)有極大發(fā)展?jié)摿?。有調(diào)查指出,當(dāng)前市場(chǎng)存在大量不合規(guī)產(chǎn)品(約2倍于合規(guī)市場(chǎng)),隨著監(jiān)管加強(qiáng)和補(bǔ)漏,合規(guī)產(chǎn)品有較大的替代空間;水光針屬于效果顯著的護(hù)膚方式,且隨著消費(fèi)者認(rèn)知度提升,水光針有望受到更大消費(fèi)群體的認(rèn)可,且其成本居中、價(jià)格趨勢(shì)向下??紤]到皮膚護(hù)理市場(chǎng)需求旺盛(日常面部及身體護(hù)膚服務(wù)市場(chǎng)2020年規(guī)模3716億、護(hù)膚品市場(chǎng)2021年5200億元),水光針有潛在滲透空間。

醫(yī)美行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

民營(yíng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)發(fā)展迅速,主導(dǎo)市場(chǎng)。民營(yíng)機(jī)構(gòu)主要包括大型連鎖醫(yī)美集團(tuán),中小型民營(yíng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)和私人診所。憑借服務(wù)與營(yíng)銷優(yōu)勢(shì),民營(yíng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)迅速,處于市場(chǎng)主導(dǎo)地位,占比55%。

全球醫(yī)美行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)醫(yī)療美容市場(chǎng)處于滲透率快速提升階段,終端需求較為旺盛。同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)、技術(shù)不斷提升,國(guó)產(chǎn)品牌以更高性價(jià)比不斷拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。在當(dāng)下政策監(jiān)管趨嚴(yán),嚴(yán)厲打擊不合規(guī)不合法醫(yī)美市場(chǎng)的情況下,未來(lái)發(fā)展趨向正規(guī)化,利好國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)。盡管當(dāng)下醫(yī)美消費(fèi)受到疫情影響,但該類消費(fèi)只會(huì)延遲不會(huì)消失,預(yù)計(jì)疫情逐步得到控制后,頭部企業(yè)強(qiáng)勢(shì)反彈。

整體來(lái)看,若剔除2020年疫情影響,全球醫(yī)美市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,規(guī)模增速仍保持約10%的較高水平,進(jìn)一步驗(yàn)證醫(yī)美市場(chǎng)長(zhǎng)期空間廣闊,預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2317億美元。對(duì)標(biāo)全球市場(chǎng),我國(guó)醫(yī)美滲透率顯著低于歐美日韓成熟市場(chǎng),未來(lái)增長(zhǎng)潛力有望持續(xù)釋放。從滲透率看,2020年韓國(guó)醫(yī)美滲透率為21%,美國(guó)為16.8%,日本約為11%,而中國(guó)大陸的醫(yī)美滲透率僅為3.9%,有巨大提升空間。

想要了解更多行業(yè)專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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