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中國LED顯示屏行業(yè)競爭格局分析 市場規(guī)?;驅⒊掷m(xù)增長

  • 2022年9月29日 ChenZeFang來源:互聯網 1052 67
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縱觀我國LED顯示屏行業(yè)的發(fā)展歷史來看,在上個世紀90年代以前,我國LED顯示屏行業(yè)處于萌芽階段產品以單色、紅綠雙色LED顯示品為主;20世紀90年代以后,LED顯示開進入全彩時期,行業(yè)也迎來了高速發(fā)展期,應用領域逐步拓展、市場規(guī)??焖贁U大。進入21世紀,特別是在2008年

縱觀我國LED顯示屏行業(yè)的發(fā)展歷史來看,在上個世紀90年代以前,我國LED顯示屏行業(yè)處于萌芽階段產品以單色、紅綠雙色LED顯示品為主;20世紀90年代以后,LED顯示開進入全彩時期,行業(yè)也迎來了高速發(fā)展期,應用領域逐步拓展、市場規(guī)??焖贁U大。進入21世紀,特別是在2008年以后,我國LED顯示屏行業(yè)在設計理念、技術創(chuàng)新、工程規(guī)模、顯示效果等方面步入了新的發(fā)展階段,同時行業(yè)競爭也愈發(fā)激烈。

LED顯示屏一種平板顯示器,用來顯示文字、圖形、圖像、動畫、行情、視頻、錄像信號等各種信息的顯示屏幕。LED顯示屏是由一個個小的LED模塊面板組成,而組成LED模塊面板的LED則是發(fā)光二極管。LED(發(fā)光二極管)是一種通過控制半導體發(fā)光二極管的顯示方式,由鎵(Ga)與砷(As)、磷(P)、氮(N)、銦(In)的化合物制成的二極管,當電子與空穴復合時能輻射出可見光,因而可以用來制成發(fā)光二極管,在電路及儀器中作為指示燈,或者組成文字或數字顯示。通常,磷砷化鎵二極管發(fā)紅光,磷化鎵二極管發(fā)綠光,碳化硅二極管發(fā)黃光,銦鎵氮二極管發(fā)藍光。在我國,深圳是LED顯示屏研發(fā)生產始發(fā)地。

與其它大屏幕終端顯示器相比,LED顯示屏主要有亮度高、壽命長、視角大、屏幕面積可大可小、易與計算機接口,支持軟件豐富等特點,因此其被廣泛應用在商業(yè)廣告、文化演出、體育場館、新聞發(fā)布、證券交易、監(jiān)控中心、地鐵導乘應用、指揮中心、交通引導、展廳、高端酒店、商業(yè)會議等領域。

2021年,LED顯示屏市場需求增長顯著,全球規(guī)模達到68億美金,同比增長超23%。值得注意的是,隨著國內需求的擴大,全球有將近40%的顯示屏在國內。渠道營銷進一步挖掘了市場需求,使其成為取代工程營銷的主要銷售手段,在過去的兩年間渠道類的LED顯示屏銷量增長明顯。在渠道模式建立起來后,品牌的力量凸顯,如利亞德、洲明等頭部企業(yè)可利用品牌優(yōu)勢,擴大市占率。在此背景下,行業(yè)集中度進一步提升,前十大廠商市占率在2021年增長至71%,預期今年將持續(xù)增長。

芯片領域,LED芯片市場規(guī)模在2021年躍至36億美金,罕見的45%增速主要歸功于照明、車用LED、顯示屏以及其他領域的增長。其中,LED顯示屏芯片市場規(guī)模接近7億美金,同比增長近6成。調查統計,以芯片端為統計口徑計算,2021年4英寸的MiniLED顯示外延片總出貨量增長近5成。MiniLED芯片不僅僅用于P1.0以下的市場,在P1.2甚至P1.5的高端市場也開始導入MiniLED芯片。LED顯示屏芯片行業(yè)集中度持續(xù)走高,2021年前五大廠商的市占率就達到超90%。隨著近幾年顯示屏芯片市場的迅速發(fā)展,進入該領域的廠商逐漸增多,市場競爭加劇。

目前,直顯領域的廠商布局已經越來越多,如國星、凱迅、中晶、兆馳等新廠商的加入,而在過去,三安、華燦、晶電、乾照和士蘭微是最主要的生產廠商。而渠道類LED顯示屏芯片市場更甚,由于其規(guī)格要求相對較低,新進入門檻較低,市場競爭預期將逐漸增加。經過30多年的發(fā)展,我國LED產業(yè)已形成了包括外延片的生產、芯片的制備和封裝,以及LED產品應用在內的較為完整的產業(yè)鏈。LED顯示屏行業(yè)作為LED產業(yè)鏈的重要組成部分,在產業(yè)鏈日趨完善,國家政策環(huán)境持續(xù)利好,下游應用市場需求旺盛背景下,其市場規(guī)模也逐年擴大。

行業(yè)競爭格局分析 企業(yè)競爭力將迎來新的分水嶺

競爭格局來看,因為,LED顯示屏行業(yè)被切割成原材料、芯片、封裝、PCB等多個環(huán)節(jié),而大多數企業(yè)一般只參與其中一個環(huán)節(jié),所以很少有企業(yè)有以全局化的眼光來審視整個行業(yè),這便造成我國LED顯示屏行業(yè)企業(yè)數量眾多、分布廣、品牌規(guī)模小且較為分散的行業(yè)格局。盡管如此,但是全球范圍來看,我國優(yōu)秀的LED顯示屏企業(yè)已經成為全球LED顯示屏行業(yè)的領頭羊。全球范圍內各大企業(yè)市場占有率來看,LED顯示屏市場份額排名前十的企業(yè)中,除了達科電子和三星電子以外,其余均系中國大陸企業(yè),其中,中國企業(yè)利亞德和洲明科技以11.42%和10.86%的市場占有率位于前列。可以看出在全球范圍內,LED顯示屏行業(yè)競爭格局中,我國大陸企業(yè)占據了LED顯示屏市場的主導地位。

總的來說,現如今,LED顯示屏行業(yè)競爭格局日益復雜。雖然我國國內LED顯示屏行業(yè)企業(yè)眾多,競爭格局較為分散,但是全球范圍來看,LED顯示屏行業(yè)中,我國大陸企業(yè)占據了市場的主導地位。近三年來,受到新冠疫情的沖擊,全球原材料供需市場緊張,LED顯示屏的原材料也受到影響價格上漲,且驅動IC價格也出現暴漲的局面。原材料價格上漲大大提高了LED顯示屏企業(yè)的生產成本,這使得我國LED行業(yè)內的部分小微型企業(yè)悄然退場,大量業(yè)務逐漸流向中頭部企業(yè),加速了行業(yè)洗牌。

從全球角度來看,LED顯示屏行業(yè)的競爭格局將由原來單純的企業(yè)與企業(yè)之間的“點式競爭”,逐漸轉化為產業(yè)鏈與產業(yè)鏈、價值鏈與價值鏈之間的“鏈條式”乃至“網絡式”的競爭。同時,隨著我國LED行業(yè)頭部企業(yè)的業(yè)務拓展延伸,行業(yè)市場集中度的提升,我國LED行業(yè)整體的全局化轉型升級,我國LED屏大企在世界范圍內的市場份額也將進一步提高,行業(yè)的國際競爭力也將進一步加強。

未來,隨著國內外疫情的結束,以及LED顯示屏的深度普及,我國LED顯示屏市場規(guī)?;驅⒊掷m(xù)增長。

想要了解更多行業(yè)的發(fā)展前景,請查閱《2022-2027年中國LED顯示屏行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告》。

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