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土壤修復行業(yè)競爭格局分析 市場集中度持續(xù)上升

  • 2022年9月27日 ChenZeFang來源:互聯網 329 14
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自2016年“土十條”頒布以來,環(huán)境修復政策不斷加碼,2020年8月,《關于加強土壤污染防治項目管理的通知》發(fā)布,提出加強中央土壤污染防治專項資金支持項目管理,規(guī)范項目管理程序,提高資金的使用效益。相較于之之前的生態(tài)治理政策,《土壤污染防治資金管理辦法》和《

自2016年“土十條”頒布以來,環(huán)境修復政策不斷加碼,2020年8月,《關于加強土壤污染防治項目管理的通知》發(fā)布,提出加強中央土壤污染防治專項資金支持項目管理,規(guī)范項目管理程序,提高資金的使用效益。相較于之之前的生態(tài)治理政策,《土壤污染防治資金管理辦法》和《重點生態(tài)保護修復治理資金管理辦法》明確提出了生態(tài)工程的獎補金額;此外,最終的治理成果也會影響施工方收到的獎補金額,這將增加生態(tài)修復工程的吸引力并強化生態(tài)治理成果。

土壤修復領域細分為場地修復、耕地修復和礦山修復,現階段土壤修復集中在工業(yè)企業(yè)場地修復和部分耕地修復,雖然場地修復的支付主體仍以地方政府為主,但其修復+土地出讓的模式使得支付主體意愿充足,且后端的土地出讓有力保障了土壤修復的資金需求。土壤修復流程包括了土壤污染調研、修復技術設計、修復工程實施、驗收監(jiān)理等,其中涉及土壤檢測的環(huán)節(jié)主要是前端的污染調查和后端的驗收,例如場地環(huán)評、復后評估等。

土壤修復是使遭受污染的土壤恢復正常功能的技術措施。在土壤修復行業(yè),已有的土壤修復技術達到一百多種,常用技術也有十多種,大致可分為物理、化學和生物三種方法。20世紀80年代以來,世界上許多國家特別是發(fā)達國家均制定并開展了污染土壤治理與修復計劃,因此也形成了一個新興的土壤修復行業(yè)。

土壤修復行業(yè)現狀分析

數據顯示,2021年全國開展公開招投標的土壤治理修復項目共計3626個,項目總金額約為156.6億元,覆蓋全國除港澳臺以外的31個省(區(qū)、市)。近幾年,土壤環(huán)境修復項目數量逐年增加,2021年中國土壤修復行業(yè)公開投標項目數量為3626個;項目金額156.6億元。從項目數量來看,2021年廣東省公開招投標土壤修復項目數量最多,達到509個。排在1-3名的廣東、江蘇、山東省土壤修復項目數量分別為509個、406個、391個。

2021年中國正式啟動(含已開標項目,不含未開標、流標項目)的土壤修復咨詢服務類項目3123個,總項目金額約為35.01億元,覆蓋全國除港澳臺以外的31個省(區(qū)、市)。2021年中國土壤修復行業(yè)咨詢服務項目主要以土壤和地下水的調查評估為主,項目數量占77.9%,項目金額占76.6%。2021年土壤修復行業(yè)咨詢服務項目中,土壤調查評估項目金額為209043.83萬元;地下水調查評估項目金額為59278.17萬元。2021年效果評估類項目共計128個,項目數量遠低于調查評估類項目,同時每個效果評估類項目的平均單價為115.58萬元/個,調查評估類和效果評估類項目單個項目的平均價格總體相當。

2021年中國正式啟動(含已招標項目,不含未招標、流標項目)的修復工程項目503個,合同總金額為121.56億元,覆蓋全國除西藏、港澳臺30個省(區(qū)、市)。將土壤污染修復對象分為建設場地、礦山土壤/廢渣場地(主要涉及礦山周邊土壤或廢渣的修復)、農用地、填埋場、地下水、水域用地(主要涉及河道周邊土壤或底泥的修復)、其他等共計七種類型。2021年啟動的建設用地修復工程類項目的數量最多,占全年工程項目數量的50.7%,其次為農用地修復治理項目,占比為17.5%。

土壤修復行業(yè)競爭格局分析

2021年國內503個修復工程由總379家單位承擔,前十所占數量僅為13.9%,但項目金額卻達55.3%,主要原因是的大型土壤修復工程具備承擔能力的企業(yè)較少,且隨著產業(yè)競爭加劇,市場集中度持續(xù)上升,相較2021年一季度CR10的51.5%左右,整體市場集中度表現為持續(xù)上升。

高能環(huán)境是國內土壤修復領先企業(yè)之一。修復技術基本涵蓋所有大類的技術路徑。近兩年,行業(yè)競爭加劇、短期承壓,企業(yè)土壤修復板塊投入放緩,2021年營收出現明顯下滑,市場份額下降至7.6%,排名第四,目前企業(yè)注重項目質量及回款能力,新獲取的土壤修復項目質量較優(yōu),毛利水平穩(wěn)定在30%左右,2021年也小幅度下降。

勘察設計院擅長處理土壤的異位修復,在地下水抽出處理修復技術上優(yōu)勢明顯,風險管控能力更強。相較于環(huán)保企業(yè),勘察設計企業(yè)更適應近兩年國內土壤修復短平快的節(jié)奏,但這種處置方式忽視土壤地下水修復中的拖尾和反彈現象,這正是環(huán)保企業(yè)更為擅長的方面。隨著行業(yè)發(fā)展帶來認知升級,環(huán)保企業(yè)在原位修復、修復藥劑等方面的技術優(yōu)勢,有望受到更多重視。在經歷政策驅動下的快速發(fā)展后,目前環(huán)境修復行業(yè)正逐步進入技術管理趨于成熟的穩(wěn)定發(fā)展階段。與美國、德國、日本等發(fā)達國家相比,我國土壤修復行業(yè)起步較晚,尚處于早期成長階段。

欲獲取更多行業(yè)數據詳情,請點擊查看中研普華產業(yè)研究院的《2021-2026年土壤修復行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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