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銀行業(yè)績(jī)快報(bào)預(yù)喜 私人銀行?影響分析

  • 2022年1月26日 GuoMeng來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 817 50
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A股上市銀行迎來(lái)2021年業(yè)績(jī)快報(bào)密集披露期。截至1月24日,已有16家A股上市銀行披露2021年業(yè)績(jī)快報(bào),從已披露數(shù)據(jù)看,2021年銀行資產(chǎn)規(guī)模和盈利增長(zhǎng)均明顯增長(zhǎng),近七成銀行歸母凈利潤(rùn)增速超20%。與此同時(shí),上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量也明顯改善,不良貸款率普遍下降,撥備覆蓋率

銀行業(yè)績(jī)快報(bào)預(yù)喜

A股上市銀行迎來(lái)2021年業(yè)績(jī)快報(bào)密集披露期。截至1月24日,已有16家A股上市銀行披露2021年業(yè)績(jī)快報(bào),從已披露數(shù)據(jù)看,2021年銀行資產(chǎn)規(guī)模和盈利增長(zhǎng)均明顯增長(zhǎng),近七成銀行歸母凈利潤(rùn)增速超20%。與此同時(shí),上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量也明顯改善,不良貸款率普遍下降,撥備覆蓋率明顯提升。

業(yè)內(nèi)人士表示,A股上市銀行業(yè)績(jī)保持向上趨勢(shì),得益于宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)修復(fù)和銀行業(yè)自身的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。展望2022年,分析人士預(yù)計(jì),在各項(xiàng)政策“穩(wěn)字當(dāng)頭”背景下,我國(guó)經(jīng)濟(jì)有望維持在合理水平,銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)回歸常態(tài)。

私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上,簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同,客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式,代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務(wù)。

私人銀行,是一種向富裕人士及其家庭提供個(gè)性化、專業(yè)化、高質(zhì)量和私密性極強(qiáng)的以財(cái)富管理為核心的一籃子高層次的金融服務(wù)。它并不限于為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品,還包括替客戶進(jìn)行財(cái)富管理,利用信托、保險(xiǎn)、基金等一切金融工具維護(hù)客戶資產(chǎn)在收益、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性之間的平穩(wěn),同時(shí)也包括與財(cái)富管理有關(guān)的一系列法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、財(cái)產(chǎn)繼承、子女教育等專業(yè)咨詢服務(wù)。

中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模(Asset Under Management, AUM)從2019年的14.13萬(wàn)億元,增至2020年的17.26萬(wàn)億元,增長(zhǎng)率達(dá)22.09%。私人銀行客戶數(shù)從2019年的103.14萬(wàn)人,增至2020年的125.34萬(wàn)人,增長(zhǎng)率達(dá)21.53%。57.03%的私人銀行客戶為實(shí)業(yè)企業(yè)家,14.71%為金融投資者,二代繼承人占8.87%,企業(yè)高管占18.60%。實(shí)業(yè)企業(yè)家占整體高凈值客群的比例較2020年的73.33%明顯降低。以企業(yè)高管、專業(yè)人士為代表的高工薪人群占比較2020年的8.20%顯著增加。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

從國(guó)內(nèi)銀行業(yè)私人銀行發(fā)展實(shí)踐看,良好的私人銀行組織設(shè)計(jì)至少是私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展初期取得良好成效的重要決定因素之一。當(dāng)前國(guó)內(nèi)私人銀行組織設(shè)計(jì)以大零售模式為主,這種模式能夠充分利用分支行網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)夯實(shí)的優(yōu)勢(shì),能夠與各自的服務(wù)模式充分融合起來(lái)。在國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)初期實(shí)踐中,采取大零售模式的私人銀行表現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭,但該模式本身也有缺陷。

私人銀行影響分析

1、外資銀行入駐中國(guó)對(duì)中國(guó)銀行的積極影響

外資銀行進(jìn)入中國(guó)會(huì)對(duì)中資銀行帶來(lái)一些積極效應(yīng)。外資銀行憑借其資金、技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢(shì),必將增強(qiáng)我國(guó)金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),促使國(guó)內(nèi)銀行業(yè)進(jìn)行改革,這有利于打破國(guó)家銀行對(duì)金融業(yè)的壟斷,提高金融機(jī)構(gòu)效率。同時(shí),外資銀行的全面進(jìn)入,帶來(lái)了先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和管理方法,促進(jìn)從業(yè)人員素質(zhì)的普遍提高。

2、外資銀行入駐中國(guó)對(duì)中國(guó)銀行的消極影響

優(yōu)質(zhì)客戶層面。外資銀行大多實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng),一般而言,集商業(yè)銀行、投資銀行以及證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)于一體,與嚴(yán)格分業(yè)管理的中資銀行相比,可以為客戶提供更多、更全面的商業(yè)服務(wù)。由于外資銀行存在上述優(yōu)勢(shì),不可避免地會(huì)吸引走一部分原屬于中資銀行的業(yè)務(wù),造成中資銀行融資份額的下降,優(yōu)質(zhì)客戶快速流失。

業(yè)務(wù)層面。近年來(lái),中資銀行的中間業(yè)務(wù)有了一定的發(fā)展,取得了一些收益。但中間業(yè)務(wù)總體上水平還不高,問(wèn)題仍然不少。如沒(méi)有從戰(zhàn)略上重視中間業(yè)務(wù),資金、精力投入也相對(duì)不足;品種也較少,仍局限在傳統(tǒng)的一般性服務(wù)。而多數(shù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資銀行非常重視成本低、風(fēng)險(xiǎn)小、收益高的中間業(yè)務(wù)。這些中間業(yè)務(wù)如信息咨詢、家居理財(cái)、外資企業(yè)的金融租賃等業(yè)務(wù),都將成為外資銀行關(guān)注的焦點(diǎn)。

人才層面。銀行業(yè)是資金密集型行業(yè),同時(shí)也是知識(shí)技術(shù)密集型的行業(yè),人員的素質(zhì)是決定銀行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。最近幾年,中資銀行尤其是國(guó)有商業(yè)銀行的人才流失數(shù)量逐年上升,特別是在外資銀行大量涌入我國(guó)后,這種情況越發(fā)嚴(yán)重。目前,我國(guó)中資銀行中學(xué)歷高且熟悉現(xiàn)代金融實(shí)務(wù)的人才非常短缺。通常來(lái)說(shuō),在外資銀行內(nèi)部,絕大部分員工都來(lái)自當(dāng)?shù)兀虼酥匈Y銀行系統(tǒng)中那些業(yè)務(wù)熟練、工作經(jīng)驗(yàn)豐富、精通外語(yǔ)的優(yōu)秀員工和業(yè)務(wù)骨干就會(huì)進(jìn)入外資銀行的視野,其優(yōu)厚的工資福利待遇、優(yōu)越的工作環(huán)境有巨大的吸引力,這將導(dǎo)致中資銀行的一部分優(yōu)秀骨干人才外流。

增加了金融監(jiān)管的難度。目前,我國(guó)的金融監(jiān)管體系發(fā)展還相當(dāng)不完善,外資銀行的大量進(jìn)入勢(shì)必會(huì)增加金融監(jiān)管的難度。首先,金融市場(chǎng)開(kāi)放程度不斷擴(kuò)大導(dǎo)致國(guó)際金融市場(chǎng)的波動(dòng)極易向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)傳導(dǎo),使金融市場(chǎng)面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)日益上升;其次,外資銀行進(jìn)入后結(jié)合國(guó)內(nèi)客戶需求開(kāi)展金融創(chuàng)新,新的金融產(chǎn)品給金融體系的監(jiān)管帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn);最后,外資銀行在我國(guó)選擇參股對(duì)象時(shí)會(huì)傾向于一些在某些方面占據(jù)壟斷地位的國(guó)內(nèi)銀行,外資銀行本身就具有較多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),再加上可利用的公共資源參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),將會(huì)在一定程度上扭曲市場(chǎng)行為,從而給提高金融監(jiān)管效率和監(jiān)管效果帶來(lái)困難。

未來(lái)行業(yè)投資機(jī)會(huì)在哪?如需了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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