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中國(guó)私人理財(cái)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2021年11月4日 HaoChenChong來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 394 19
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個(gè)人理財(cái)是指客戶(hù)根據(jù)自身生涯規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)屬性,制定理財(cái)目標(biāo)和理財(cái)規(guī)劃,執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是建立在委托-代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù),是一種個(gè)性化、綜合化的服務(wù)活動(dòng)。

中國(guó)私人理財(cái)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

個(gè)人理財(cái)是指客戶(hù)根據(jù)自身生涯規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)屬性,制定理財(cái)目標(biāo)和理財(cái)規(guī)劃,執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是建立在委托-代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù),是一種個(gè)性化、綜合化的服務(wù)活動(dòng)。

1月29日,銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行陌l(fā)布的《國(guó)銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)年度報(bào)告(2020年)》顯示,截至2020年末,銀行理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到25.86萬(wàn)億元,那一年它為投資者創(chuàng)造了收入9932.5億元。

截至2020年底,共有331家銀行機(jī)構(gòu)擁有理財(cái)產(chǎn)品,余額為19.19萬(wàn)億元。已批準(zhǔn)設(shè)立24家財(cái)富管理公司(包括2家外資控股財(cái)富管理公司),其中20家已開(kāi)業(yè)。余額6.67萬(wàn)億元,占市場(chǎng)總量的25.79%。

從投資人群的角度來(lái)看,當(dāng)前理財(cái)市場(chǎng)的主要受眾仍然是個(gè)人投資者。截至2020年底,整個(gè)市場(chǎng)理財(cái)產(chǎn)品的投資者總數(shù)為4162.4萬(wàn),其中個(gè)人投資者4141.8萬(wàn),機(jī)構(gòu)投資者14.38萬(wàn),分別占99.65%和0.35%。

2021年三季度,銀行理財(cái)市場(chǎng)新發(fā)產(chǎn)品1.17萬(wàn)只,募集規(guī)模31.87萬(wàn)億元,新增投資者數(shù)量987.98萬(wàn)個(gè),累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益2263億元。截至9月底,銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模達(dá)27.95萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.27%,凈值化比例超86%,市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)。

2021年三季度,為加強(qiáng)理財(cái)產(chǎn)品流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控,提高資管產(chǎn)品會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,監(jiān)管部門(mén)先后就《理財(cái)公司理財(cái)產(chǎn)品流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》《資產(chǎn)管理產(chǎn)品相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)。今年以來(lái),銀保監(jiān)會(huì)將發(fā)展養(yǎng)老金融產(chǎn)品作為完善我國(guó)多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系的重要抓手。

為穩(wěn)步推進(jìn)商業(yè)養(yǎng)老金融改革發(fā)展,進(jìn)一步發(fā)揮理財(cái)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)投資者養(yǎng)老資金長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,9月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)的通知》,在市場(chǎng)化、法治化原則下,批準(zhǔn)“四地四家機(jī)構(gòu)”開(kāi)展養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)業(yè)務(wù)。

2021年三季度,共305家機(jī)構(gòu)新發(fā)理財(cái)產(chǎn)品1.17萬(wàn)只,募集資金規(guī)模31.87萬(wàn)億元。截至9月底,共337家機(jī)構(gòu)有存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品,存續(xù)規(guī)模27.95萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.27%。

單只理財(cái)產(chǎn)品募集規(guī)模平均為6.72億元,比去年同期增加0.56億元,增幅9.1%。隨著轉(zhuǎn)型過(guò)渡期收官在即,凈值型產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)步上升,占比達(dá)86.56%,較去年同期提高26.08個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),新產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)步增加,老產(chǎn)品加速退出理財(cái)市場(chǎng),理財(cái)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型進(jìn)程有序推進(jìn)。

2021年三季度,全市場(chǎng)新增理財(cái)投資者987.98萬(wàn)個(gè)。截至9月底,持有理財(cái)產(chǎn)品投資者數(shù)量達(dá)7125.71萬(wàn)個(gè),較年中增長(zhǎng)16.10%。其中,個(gè)人投資者達(dá)到7096.84萬(wàn)人,較年中增加982.75萬(wàn)人,占比高達(dá)99.59%;機(jī)構(gòu)投資者28.87萬(wàn)個(gè),較年中增加5.23萬(wàn)個(gè),占比0.41%。

2021年三季度,理財(cái)產(chǎn)品兌付投資者收益2263億元,其中銀行機(jī)構(gòu)兌付投資者收益1671億元,理財(cái)公司兌付投資者收益592億元。今年1-9月理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)兌付投資者收益6400億元。

2021年三季度,上海銀行獲批籌建理財(cái)子公司,貝萊德建信發(fā)行首只理財(cái)產(chǎn)品。截至9月底,理財(cái)公司共獲批籌建29家,21家正式開(kāi)業(yè),產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模達(dá)13.69萬(wàn)億元,較年中增長(zhǎng)36.75%,同比增長(zhǎng)2.75倍。隨著理財(cái)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型與理財(cái)公司的發(fā)展,理財(cái)公司市場(chǎng)份額占比穩(wěn)步增加,占比達(dá)48.97%,成為理財(cái)市場(chǎng)絕對(duì)主體。

理財(cái)產(chǎn)品持續(xù)為我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)增添助力,截至9月底,投向債券類(lèi)資產(chǎn)20.45萬(wàn)億元、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)3.16萬(wàn)億元、未上市企業(yè)股權(quán)等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)1.10萬(wàn)億元,實(shí)現(xiàn)理財(cái)資金與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求有效對(duì)接。

與此同時(shí),銀行理財(cái)市場(chǎng)大力響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召,積極踐行社會(huì)責(zé)任投資,三季度新發(fā)ESG理財(cái)產(chǎn)品5只,累計(jì)募集資金超70億元。截至9月底,理財(cái)資金投向防災(zāi)抗災(zāi)、疫情防控、綠色債券資金規(guī)模超3000億元,全面提高社會(huì)責(zé)任投資成效。

想要了解更多私人理財(cái)行業(yè)詳細(xì)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2021-2026年中國(guó)私人理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》


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