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日本零部件造假波及10家日系車企 2021中國汽車零部件行業(yè)規(guī)模及發(fā)研究展

  • 2021年2月19日 HuangJiang來源:互聯(lián)網(wǎng) 921 57
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日本汽車零部件巨頭曙光制動(dòng)器工業(yè)公司于2月16日公布,該公司日本國內(nèi)工廠生產(chǎn)的剎車及零部件產(chǎn)品質(zhì)檢數(shù)據(jù)中有11.4萬多項(xiàng)存在篡改等造假行為。其中,約5000項(xiàng)未達(dá)到與汽車廠商約定的標(biāo)準(zhǔn)值。

汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ),是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當(dāng)前汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新,更需要一個(gè)強(qiáng)大的零部件體系作支撐。整車自主品牌與技術(shù)創(chuàng)新需要零部件作基礎(chǔ),零部件的自主創(chuàng)新又對(duì)整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大推動(dòng)力,他們是相互影響、相互作用的,沒有整車的自主品牌,強(qiáng)大零部件體系的研發(fā)創(chuàng)新能力難以迸發(fā),沒有強(qiáng)大零部件體系的支撐,自主品牌的做大作強(qiáng)將難以為繼。日本車企相繼曝出造假事件,將是國產(chǎn)汽車零部件行業(yè)的新機(jī)遇。

日本汽車零部件巨頭造假

日本汽車零部件巨頭曙光制動(dòng)器工業(yè)公司于2月16日公布,該公司日本國內(nèi)工廠生產(chǎn)的剎車及零部件產(chǎn)品質(zhì)檢數(shù)據(jù)中有11.4萬多項(xiàng)存在篡改等造假行為。其中,約5000項(xiàng)未達(dá)到與汽車廠商約定的標(biāo)準(zhǔn)值。

曙光制動(dòng)器稱,其造假行為至少可追溯至2001年,時(shí)間跨度長達(dá)20年。據(jù)日本媒體報(bào)道,本次造假事件波及車企包括豐田、日產(chǎn)等。

曙光制動(dòng)器日本總部負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱,涉事零部件波及10家日系車企,但無法公開具體車企名稱。負(fù)責(zé)人還稱,涉事車企重新檢查后認(rèn)為產(chǎn)品性能均無問題,目前曙光制動(dòng)器及相關(guān)車企均無召回計(jì)劃,暫時(shí)無法確認(rèn)涉事零部件組裝成車后是否出口到海外市場。

曙光制動(dòng)器表示,由于公司內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制不健全、合規(guī)意識(shí)淡薄,引發(fā)此次數(shù)據(jù)造假問題。曙光制動(dòng)器稱,目前已經(jīng)向日本國土交通省等主管部門提交了調(diào)查報(bào)告,并對(duì)包括社長在內(nèi)的公司高管進(jìn)行降薪處罰,今后公司將在質(zhì)檢環(huán)節(jié)引入信息技術(shù),減少人工質(zhì)檢占比。

曙光制動(dòng)器是一家汽車制動(dòng)器生產(chǎn)廠家,其產(chǎn)品配套豐田、本田、日產(chǎn)等幾乎所有的日本汽車制造企業(yè),在日本國內(nèi)市場占有率排名第一,同時(shí)在美國擁有較高的市場占有率,產(chǎn)品業(yè)務(wù)已拓展至全球。

日本制造多年來有口皆碑,近期卻被頻繁曝光造假問題。2020年12月,據(jù)日本媒體報(bào)道,日本藥企小林化工制造的抗真菌口服藥中混入過量催眠成分,致239人健康受損,日本當(dāng)局介入調(diào)查。2021年2月,調(diào)查發(fā)現(xiàn)小林化工造假長達(dá)40年,500種藥品中近80%存在造假記錄,社長等高管長期默許造假行為。據(jù)悉,小林化工被其所在地福井縣政府勒令停業(yè)整頓116天,目前已主動(dòng)召回41種藥品。

日本汽車產(chǎn)業(yè)造假對(duì)中國汽車零部件自主化有著推動(dòng)作用。根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示:

近年來,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下,通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn),持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè),在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展,大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力,企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升,通過差異化的多層次發(fā)展,以及同心多元化推動(dòng),實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張,在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。

國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力,并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展,中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下,汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好,呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下,國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式,加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

市場容量

2019年以來,全球零部件百強(qiáng)企業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn),規(guī)模效應(yīng)明顯。國際百強(qiáng)企業(yè)的2018年零部件總營收約7.37萬億元,比2017年增長約12%,高于中國百強(qiáng)的7.1%增長率。中國零部件百強(qiáng)企業(yè)的2018年零部件營收額總計(jì)約1.18萬億元,較2017年?duì)I收增長13.3%。零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的根基,成為助力中國自主汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)的堅(jiān)實(shí)支撐。60年來,國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)不斷壯大,伴隨改革開放推動(dòng)的合資合作,以及國內(nèi)產(chǎn)銷爆發(fā)式增長帶來的市場紅利,取得了令人振奮的跨越式發(fā)展。中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常大,全國有超過10萬家企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,2015-2019年,我國汽車零部件制造行業(yè)銷售收入呈持續(xù)增長態(tài)勢。增速逐年放緩。2018年中國汽車零部件銷售收入首次突破4萬億大關(guān),2020年預(yù)計(jì)達(dá)到45734億元。

2020年,我國汽車產(chǎn)銷分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛,同比分別下降2.0%和1.9%,降幅比2019年分別收窄5.5和6.3個(gè)百分點(diǎn),年產(chǎn)銷量連續(xù)12年全球第一。目前,中國共有10萬余家本土汽車零部件企業(yè)。這些零部件企業(yè)創(chuàng)造了全球80%以上的汽車零部件。數(shù)據(jù)顯示,2019年中國汽車零部件企業(yè)出口額超600億美元,其中外資企業(yè)在華子公司對(duì)外出口占40%,中國零部件市場是全球產(chǎn)能配置的重要組成部分。汽車市場的復(fù)蘇,將催生汽車零部件加工市場的興旺。預(yù)計(jì)2020年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入達(dá)到4.57萬億元。在2020年中國汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜中,共有31家企業(yè)零部件收入超100億元,4家企業(yè)收入在500億元以上。

格局分布

汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區(qū)域,這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中,長三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額,為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地,產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來看,江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚,占比超過60%,河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上,零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進(jìn),企業(yè)數(shù)量占比超過20%,中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。在整車一級(jí)配套體系中,龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額,大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低,處于低端市場;外商獨(dú)資占50%,中外合資占30%,占據(jù)中高端配套市場。當(dāng)前,中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費(fèi)市場,同時(shí)這些國家勞動(dòng)力資源豐富、勞動(dòng)力成本較低、勞動(dòng)力素質(zhì)不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈,為了開拓新興市場,有效降低生產(chǎn)成本,汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

發(fā)展趨勢

中國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出電動(dòng)化、智能化、聯(lián)網(wǎng)化、共享化,而在零部件領(lǐng)域也出現(xiàn)了另外3個(gè)趨勢,即:低碳化、國際化、輕量化。(1)低碳化促進(jìn)了中國汽車產(chǎn)業(yè)的能源多元化發(fā)展,混合動(dòng)力、純電驅(qū)動(dòng)、氫燃料電動(dòng)3條技術(shù)路線需要并行發(fā)展。另外,共享時(shí)代將成為城市交通的重要生態(tài)。(2)國際化方面,中國汽車出口總量僅占汽車年銷量的10%,年出口總量剛過100多萬輛。走出去,實(shí)現(xiàn)國際化發(fā)展仍是中國汽車產(chǎn)業(yè)不可推卸的責(zé)任。(3)在輕量化方面,高強(qiáng)度鋼的應(yīng)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們的想象,鋁鎂合金的應(yīng)用沒有人們想象的那么快,但是復(fù)合材料包括碳纖維材料在內(nèi)的發(fā)展速度令人驚訝。包括熱成型、滾軋成型等輕量化工藝制造技術(shù)的發(fā)展也超出人們的想象。在中國的世界汽車零部件100強(qiáng)中就有做輕量化滾軋成型、熱成型的,讓人們看到了中國在零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命的希望。隨著智能網(wǎng)電、雷達(dá)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業(yè)拔地而起。中國的汽車零部件企業(yè)應(yīng)抓住這個(gè)歷史的戰(zhàn)略機(jī)遇期,加緊布局,聚焦某項(xiàng)核心技術(shù)重點(diǎn)突破。

中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展階段

我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展大體可以劃分為三個(gè)階段:第一階段為新中國成立后到1978年,這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是以整車帶動(dòng)零部件發(fā)展,該階段絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低,生產(chǎn)規(guī)模很小,幾乎無產(chǎn)品開發(fā)和更新能力,從而導(dǎo)致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量較差、價(jià)格較高,通常只能與規(guī)定廠家配套,不能任意銷售至其他整車企業(yè);第二階段為1978年開始到90年代中期,這一時(shí)期零部件發(fā)展的主要特點(diǎn)仍然是以圍繞整車配套為主,供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進(jìn)入汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域,由此涌現(xiàn)出一大批汽車零部件企業(yè),但這些企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)力量薄弱、生產(chǎn)設(shè)備簡陋,整車廠的排他性采購使得部分汽車零部件企業(yè)依附其生存。第三階段為90年代中期到現(xiàn)在,這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是零部件生產(chǎn)技術(shù)水平迅速提升,我國汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上,還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長足進(jìn)步。在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵(lì)下,國內(nèi)誕生了一批優(yōu)質(zhì)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè),部分零部件企業(yè)基本形成了自主開發(fā)能力,重點(diǎn)零部件企業(yè)基本具備了與整車廠商同步開發(fā)能力。

二、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2011年至2017年期間,受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、國家產(chǎn)業(yè)政策支持以及全球化零部件采購力度提升等多重利好,我國汽車零部件行業(yè)得以迅速發(fā)展, 2018年和2019年,受乘用車購置稅優(yōu)惠政策全面退出和宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落的影響,我國汽車產(chǎn)量小幅下降,我國汽車零部件行業(yè)銷售收入有所下滑。在我國人均汽車保有量相對(duì)發(fā)達(dá)國家仍處于較低水平、中國經(jīng)濟(jì)保持長期向好趨勢不變、汽車報(bào)廢帶來的新車購置需求保持良好增長趨勢等背景下,未來我國汽車產(chǎn)量仍有較大增長潛力,我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

三、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

(1)生產(chǎn)和研發(fā)向新興市場轉(zhuǎn)移

全球汽車零部件行業(yè)系圍繞整車市場的發(fā)展進(jìn)行布局。隨著以我國為代表的新興市場不斷成長,新興經(jīng)濟(jì)體成為整車消費(fèi)的主要增長區(qū)域,由此帶動(dòng)全球汽車零部件的生產(chǎn)、研發(fā)向新興市場轉(zhuǎn)移。2012-2018年間中國汽車零部件行業(yè)收入的年復(fù)合增長率為10.7%,遠(yuǎn)高于北美的19%,歐洲的4.%,韓國的3.5%和日本的4.3%。

(2)行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)集群逐步形成

迅速擴(kuò)大的市場空間促使我國汽車零部件行業(yè)向?qū)I(yè)化、體系化、規(guī)?;l(fā)展,同時(shí)也為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景。隨著行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,我國逐步形成了長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、華中地區(qū)及西南地區(qū)六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。行業(yè)的集群化發(fā)展,有利于分工的精細(xì)化、專業(yè)化,使信息傳遞更為快捷、物流運(yùn)輸更易組織,經(jīng)濟(jì)效益得以有效提升。

(3)整車企業(yè)與零部件企業(yè)關(guān)系向市場化方向發(fā)展

在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi),我國汽車產(chǎn)業(yè)的整零(整車企業(yè)與零部件企業(yè))關(guān)系屬于附屬發(fā)展模式,即零部件附屬于整車企業(yè)。但隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化以及市場競爭的日趨激烈,汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度逐步加快,汽車廠家為滿足市場需求,需要不斷推出新的車型或使用新的部件,整零關(guān)系的市場化成為主要發(fā)展趨勢。一方面,零部件企業(yè)不僅供應(yīng)產(chǎn)品,還向整車廠提供系統(tǒng)的解決方案,這就要求零部件企業(yè)在技術(shù)開發(fā)方面加深與整車廠的早期合作,擁有同步開發(fā)能力的汽車零部件企業(yè)能夠參與客戶產(chǎn)品的初始研發(fā)過程,與客戶共享研發(fā)數(shù)據(jù),因而能夠準(zhǔn)確把握市場需求,在汽車零部件行業(yè)的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢;另一方面,整車企業(yè)的全球化采購使得傳統(tǒng)整零分工模式被打破,零部件企業(yè)唯有保持領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,才能夠進(jìn)入整車企業(yè)的全球采購體系,從而更好地融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

(4)精密制造特征明顯

汽車零部件作為一種中間產(chǎn)品,和其他功能零部件在產(chǎn)品裝配時(shí)要達(dá)到完全配合,對(duì)精度和質(zhì)量的要求非常高,主要包括表觀質(zhì)量要求和內(nèi)在質(zhì)量要求兩方面。表觀質(zhì)量有兩個(gè)測量維度,一是汽車零部件的形狀和尺寸精度,同一型號(hào)的產(chǎn)品要保持高度一致,這關(guān)系到汽車零部件裝配時(shí)的互換性和使用功能,二是汽車零部件的表面粗糙度和表面缺陷狀況,這會(huì)影響到產(chǎn)品的外觀和使用效果,也關(guān)系到終端產(chǎn)品的品牌形象。內(nèi)在質(zhì)量即性質(zhì)質(zhì)量,包括融合縫強(qiáng)度、殘余應(yīng)力、取向與密度、相關(guān)的力學(xué)性能、熱性能等,關(guān)系到終端產(chǎn)品功能的穩(wěn)定發(fā)揮,實(shí)現(xiàn)汽車零部件的精度要求充分體現(xiàn)出企業(yè)的精密制造能力。

(5)零部件向高端制造業(yè)升級(jí)

我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多,企業(yè)規(guī)模普遍較小、研發(fā)投入較低、產(chǎn)品質(zhì)量競爭力不足是行業(yè)長期存在的問題,總體來看,國內(nèi)零部件企業(yè)的整體競爭力相比國際巨頭仍有較大的差距。隨著我國汽車行業(yè)的逐步成熟,消費(fèi)者對(duì)汽車的安全性、舒適性、美觀度等品質(zhì)的要求不斷提高,整車廠對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力、經(jīng)營管理能力的要求也更加嚴(yán)格,同時(shí)國內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)與政策日趨完善。行業(yè)的發(fā)展趨勢促使零部件企業(yè)不斷向高端制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型,即通過工業(yè)自動(dòng)化、信息化等技術(shù)控制成本的同時(shí),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性及技術(shù)含量的提升,進(jìn)而在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中保持足夠的競爭力。

(6)下游客戶具有較高的穩(wěn)定性

汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在向下游客戶供貨前,通常要接受下游客戶嚴(yán)格的資質(zhì)審查,進(jìn)入其供應(yīng)商體系存在較高的準(zhǔn)入門檻。企業(yè)不僅要取得國際通行的汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證,還需要通過客戶對(duì)公司質(zhì)量管理、技術(shù)水平等多環(huán)節(jié)的綜合審核,方可成為候選供應(yīng)商。在相關(guān)配套零部件進(jìn)行批量生產(chǎn)前還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序(APQP),并經(jīng)過反復(fù)的試裝和驗(yàn)證。一旦雙方合作關(guān)系確立,下游客戶一般會(huì)穩(wěn)步擴(kuò)大采購量。由于新的供應(yīng)商可能在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨速度等方面存在風(fēng)險(xiǎn),而影響到下游客戶整體的生產(chǎn)計(jì)劃,下游客戶在確定供應(yīng)商名單后,一般會(huì)避免因頻繁更換供應(yīng)商而可能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)損失,與供應(yīng)商保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。

四、中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

圖表:2017-2019年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

近年來,中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定。2017年,中國汽車零部件市場規(guī)模為3.74萬億元,在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動(dòng)下,零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好,2019年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)4.28萬億元,同比增長7%。欲了解更詳實(shí)的中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華報(bào)告《2021-2025年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》


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