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監(jiān)管要求大型銀行控制房貸規(guī)模 2020住房貸款產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理及政策

  • 2020年9月29日 HuangJiang來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 999 63
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監(jiān)管要求大型銀行控制房貸規(guī)模。監(jiān)管機(jī)構(gòu)近期要求大型商業(yè)銀行壓降、控制個(gè)人住房按揭貸款等房地產(chǎn)貸款規(guī)模。此外,部分銀行反饋個(gè)人按揭貸款額度緊張,已有銀行呼吁客戶辦理房貸提早還款業(yè)務(wù),以騰挪房貸額度。

監(jiān)管要求大型銀行控制房貸規(guī)模。監(jiān)管機(jī)構(gòu)近期要求大型商業(yè)銀行壓降、控制個(gè)人住房按揭貸款等房地產(chǎn)貸款規(guī)模。此外,部分銀行反饋個(gè)人按揭貸款額度緊張,已有銀行呼吁客戶辦理房貸提早還款業(yè)務(wù),以騰挪房貸額度。

一位大行人士表示,監(jiān)管年初就有要求,本年度新增涉房貸款不能超過(guò)全部新增貸款的一定比例,這一比例或?yàn)?0%左右,但未見到發(fā)文。另一城商行人士表示,央行要求大行壓低按揭貸款等房地產(chǎn)貸款余額,但未見到相關(guān)發(fā)文。不過(guò),也有另一家大行總行人士表示,該行內(nèi)部討論了信貸規(guī)模,但對(duì)貸款結(jié)構(gòu)暫無(wú)有新的要求。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年版住房貸款產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析:

若新增房地產(chǎn)貸款占比降至30%,該比例水平大致相當(dāng)于2015年房地產(chǎn)去庫(kù)存政策推出之前的比例水平。房地產(chǎn)去庫(kù)存政策后,房地產(chǎn)貸款新增占比自2015年的30.6%,猛增至2016年的44.8%,到2019年末降至34.0%。

其實(shí),在監(jiān)管層面,房地產(chǎn)金融仍維持“嚴(yán)監(jiān)管”態(tài)勢(shì)。此前,銀保監(jiān)會(huì)表示開展30多個(gè)重點(diǎn)城市房地產(chǎn)貸款專項(xiàng)檢查,住建部和央行也發(fā)布房地產(chǎn)企業(yè)融資“三道紅線”要求。

“金九銀十”仍控房貸

“金九銀十”本是樓市旺季,但部分銀行信貸額度緊張。

9月27日,有廣州按揭公司人士反饋稱,目前農(nóng)行、郵儲(chǔ)、招行等個(gè)人按揭貸款額度比較緊張,部分LPR基準(zhǔn)利率加點(diǎn)20BP的放款較慢,LPR加點(diǎn)30BP仍正常放款。

今年樓市受新冠疫情影響,上半年銷售額大幅下降,此后,房地產(chǎn)銷售迅速回暖。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-8月,全國(guó)商品房銷售面積98486萬(wàn)平方米,同比下降3.3%。8月單月銷售額同比增長(zhǎng)27.1%,增速繼上月后再創(chuàng)近兩年新高。部分城市銷售已經(jīng)提升,8月北京商品住宅銷售面積99.3萬(wàn)平方米,環(huán)比上升48.5%,同比上升84.2%,創(chuàng)下2017年以來(lái)單月銷售面積的新高。

在樓市銷售有所回升的情況下,一些銀行反而呼吁客戶提前償還按揭貸款。

9月27日,有在深圳持有按揭貸款的人士表示,近期收到按揭貸款銀行短信通知,呼吁客戶提前還貸,銀行為個(gè)人貸款提前還款有了綠色通道,辦理房貸提前還款業(yè)務(wù)可享受免等待一個(gè)月、即時(shí)辦理服務(wù)。

究其原因,“要壓降涉房貸款規(guī)?!?。一位華南地區(qū)大行人士表示,包括個(gè)人按揭貸款、房地產(chǎn)開發(fā)性貸款,監(jiān)管對(duì)涉房貸款規(guī)模增長(zhǎng)有要求,若其他貸款增速規(guī)模跟不上要求,涉房貸款就需騰挪規(guī)模。一位華東城商行人士表示,去年以來(lái)的監(jiān)管合意貸款中,對(duì)涉房貸款規(guī)模占比一直有要求,增速不能太快。

近三年,銀行業(yè)涉房貸款占比不斷下降。去年全國(guó)新增涉房貸款占比約34%,今年上半年,受疫情影響,占比下降至約24.7%。

此前銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清表示,2019年與2016年相比,房地產(chǎn)貸款增速下降了12個(gè)百分點(diǎn),新增房地產(chǎn)貸款占全部新增貸款的比重下降10個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)央行《金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)測(cè)算,2019年,人民幣房地產(chǎn)貸款全年增加5.71萬(wàn)億元,占同期人民幣各項(xiàng)貸款增量的34.0%。2020年上半年,人民幣房地產(chǎn)貸款新增2.99萬(wàn)億元,占同期人民幣各項(xiàng)貸款增量的24.7%。

多家大行新增涉房貸款降至30%以下

2020年上半年,六大國(guó)有銀行的新增房地產(chǎn)貸款占比均有所下降。除了中國(guó)銀行,其他國(guó)有大行的新增涉房貸款占比均已調(diào)整至30%以下。

2020年上半年,中國(guó)銀行新增涉房貸款共3563.15億元,其中房地產(chǎn)業(yè)貸款1236.64億元,個(gè)人住房貸款2326.51億元,新增涉房貸款占全部新增貸款的36.68%,為六大國(guó)有行中新增涉房貸款占比唯一超過(guò)30%的銀行。

雖然新增涉房貸款占比仍高企,但與2019年相比,中行的涉房規(guī)模已有所壓降。2019年,中行新增涉房貸款6165.79億元,占全部新增貸款的49.35%,占比居六大國(guó)有行首位。建設(shè)銀行新增房地產(chǎn)貸款占比最低,占比下降幅度也最大。2020年上半年,建設(shè)銀行新增涉房貸款3798.99億元,占全部新增貸款的26.18%,與2019年6020.35億元的新增涉房貸款相比,占比下降22.38個(gè)百分點(diǎn)。

其他國(guó)有大行中,工商銀行新增涉房貸款3624.28億元,占全部新增貸款的29.85%,比2019年下降16.86個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)業(yè)銀行新增涉房貸款3220.59億元,占全部新增貸款的27.11%,比2019年下降14.02個(gè)百分點(diǎn);交通銀行新增涉房貸款1176.13億元,占全部新增貸款的27.66%,比2019年下降11.42個(gè)百分點(diǎn);郵儲(chǔ)銀行新增涉房貸款1564.5億元,占全部新增貸款的30.86%,比2019年下降11.58個(gè)百分點(diǎn)。

股份制銀行的新增房地產(chǎn)貸款情況則分化明顯。招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行的新增房地產(chǎn)貸款占比超過(guò)30%,其中,浦發(fā)銀行占比高達(dá)49.31%,平安銀行占比更是突破50%。

浦發(fā)銀行新增涉房貸款1036.28億元,其中,新增個(gè)人住房貸款771.69億元,新增房地產(chǎn)業(yè)貸款264.59億元。新增涉房貸款占全部新增貸款的49.31%,與去年相比上升3.92個(gè)百分點(diǎn)。

平安銀行占比最高,上升幅度最大。其新增涉房貸款963.25億元,占全部新增貸款的52.01%,與去年相比上升5.06個(gè)百分點(diǎn)。

光大銀行的新增涉房貸款占比雖也有所上升,但在股份行中仍占比最低。2020年上半年,光大銀行全部新增貸款2093.58億元,其中新增涉房貸款473.29億元,占比22.61%,與去年相比上升4.63個(gè)百分點(diǎn)。

想了解更詳實(shí)的住房貸款行業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華出版的《2020-2025年版住房貸款產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》


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