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2020IC封裝基板市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向分析

  • 2020年9月16日 LiuMingYue來源:百度百科 中研網(wǎng) 1048 66
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以BGA、CSP、TAB、MCM為代表的封裝基板(Package Substrate,簡稱PKG基板),是半導(dǎo)體芯片封裝的載體,封裝基板正朝著高密度化方向發(fā)展。而積層法多層板(BUM)是能使封裝基板實現(xiàn)高密度化的新型PCB產(chǎn)品技術(shù)。

以BGA、CSP、TAB、MCM為代表的封裝基板(Package Substrate,簡稱PKG基板),是半導(dǎo)體芯片封裝的載體,封裝基板正朝著高密度化方向發(fā)展。而積層法多層板(BUM)是能使封裝基板實現(xiàn)高密度化的新型PCB產(chǎn)品技術(shù)。封裝基板是Substrate(簡稱SUB),即印刷線路板中的術(shù)語?;蹇蔀樾酒峁╇娺B接、保護(hù)、支撐、散熱、組裝等功效,以實現(xiàn)多引腳化,縮小封裝產(chǎn)品體積、改善電性能及散熱性、超高密度或多芯片模塊化的目的。 封裝基板應(yīng)該屬于交叉學(xué)科的技術(shù),它涉及到電子、物理、化工等知識。

據(jù)中研研究院《2020-2025年中國IC封裝基板行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展預(yù)測及投資前景分析報告》

2020IC封裝基板市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向分析

從全球封裝基板制造企業(yè)類型來看,主要可分三大部分:1)由封測廠商投建的IC封裝基板生產(chǎn)廠,如日月光等企業(yè);2)由PCB廠商拓展業(yè)務(wù)至封裝基板,封裝基板與PCB中的HDI板在制造工藝上存在一定共通之處,屬于技術(shù)同源,比如我國深南電路;3)專門生產(chǎn)封裝基板的廠商,包括信泰電子等。從主要封裝基板廠商企業(yè)類型看,當(dāng)前PCB廠占據(jù)行業(yè)主流。作為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵配套材料,中國大陸封裝基板的全球占有率僅為1.23%,國產(chǎn)封裝基板占比更少,可見國產(chǎn)替代空間較大。

全球IC封裝基板的主要生產(chǎn)商集中于我國臺灣、韓國和日本三地,全球前十大封裝基板廠商占據(jù)80%以上的份額,行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。目前全球封裝基板前十廠商均來自日本、韓國及中國臺灣三地。

隨著日韓等國家的IC封裝基板產(chǎn)業(yè)崛起,美國IC封裝企業(yè)世界競爭力逐漸衰微,2019年美國企業(yè)全球市場占比不到5%。不過,美國依然是芯片制造和出口的主要國家,2019年美國IC封裝基板市場規(guī)模大約為44.2億美元,約占世界市場的39.2%。

圖表:2017-2019年美國IC封裝基板產(chǎn)業(yè)分析

資料來源:Semiconductor Industry Association

這里需要補(bǔ)充的是,美國本土企業(yè)雖然減少了在IC封裝基本的投入,但是由于美國依然占據(jù)了全球芯片生產(chǎn)制造的頂端,2019年美國芯片占據(jù)了全球近一半的市場份額。韓國三星和臺灣臺積電在歷次金融危機(jī)中,股權(quán)已經(jīng)被美國背景的財團(tuán)掌控。另外,荷蘭高端光刻機(jī)企業(yè)也有美國財團(tuán)的身影,同時美國還掌握光刻機(jī)最關(guān)鍵的一個核心元件,也就是高端激光光源的生產(chǎn)。因此,中期和短期來看,如果沒有特殊事件,美國將繼續(xù)維持對芯片產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)治,其對IC封裝基板的需求將不斷擴(kuò)大。

二、印度

2019年印度IC封裝產(chǎn)業(yè)達(dá)到了3.1億美元,世界IC封裝基板占比大約為2.8%。印度的半導(dǎo)體硬件產(chǎn)業(yè)處于起步階段。近年來印度政府和產(chǎn)業(yè)界對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展投入了較多的資源,希望實現(xiàn)芯片的自給自足。

圖表:2017-2019年印度IC封裝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及世界占比

資料來源:IESA

我國封測產(chǎn)業(yè)地位的加強(qiáng),半導(dǎo)體自產(chǎn)能力的提升以及國家對于半導(dǎo)體關(guān)鍵零部件和耗材國產(chǎn)化的推進(jìn),都將加速封裝基板的國產(chǎn)化替代。

更多IC封裝基板消息請關(guān)注中研研究院出版的《2020-2025年中國IC封裝基板行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展預(yù)測及投資前景分析報告》。

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