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2020血液制品行業(yè)現(xiàn)狀與未來(lái)血液制品行業(yè)?前景預(yù)測(cè)

  • 2020年8月19日 GuoMeng來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 730 43
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目前,國(guó)內(nèi)對(duì)于血制品的進(jìn)口保持高度管控的態(tài)度。經(jīng)過(guò)行業(yè)洗牌,發(fā)展壯大的企業(yè)經(jīng)過(guò)規(guī)范化的考驗(yàn),走上快速發(fā)展的道路,迎來(lái)了有利于擴(kuò)張的政策東風(fēng),漿站審批速度明顯加快。

2020血液制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

血液制品屬于生物制品范圍,主要指以健康人血液為原料,采用生物學(xué)工藝或分離純化技術(shù)制備的生物活性制劑。多年來(lái)血液制品行業(yè)發(fā)展主要限制因素是原料血漿供應(yīng)不足,以及價(jià)格的非市場(chǎng)化管制,隨著政府限價(jià)的取消和漿站獲批速度顯著加快,行業(yè)量?jī)r(jià)限制因素逐步解除,部分小品種的價(jià)格也有結(jié)構(gòu)性上升趨勢(shì)。血液制品行業(yè)是一個(gè)政策監(jiān)管行業(yè),政策對(duì)血液制品的影響主要體現(xiàn)在血漿采集和血制品生產(chǎn)的管理政策、血液制品進(jìn)口政策與血液制品價(jià)格管理政策三大方面。

目前,國(guó)內(nèi)對(duì)于血制品的進(jìn)口保持高度管控的態(tài)度。經(jīng)過(guò)行業(yè)洗牌,發(fā)展壯大的企業(yè)經(jīng)過(guò)規(guī)范化的考驗(yàn),走上快速發(fā)展的道路,迎來(lái)了有利于擴(kuò)張的政策東風(fēng),漿站審批速度明顯加快。由于國(guó)家對(duì)血液制品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行總量控制,不再新批血液制品生產(chǎn)企業(yè);對(duì)已有血液制品業(yè)務(wù)的企業(yè)新設(shè)漿站存在嚴(yán)格限制,預(yù)計(jì)血液制品行業(yè)漿源不足將長(zhǎng)期存在。中國(guó)血液制品行業(yè)與市場(chǎng)發(fā)展與國(guó)外相比仍有一定差距,主要表現(xiàn)在人均量少、品種結(jié)構(gòu)落后、行業(yè)集中度低。

血液制品行業(yè)市場(chǎng)容量

2017年開(kāi)始行業(yè)加速去庫(kù)存,近幾年批簽發(fā)貨值增速有所放緩,2019年國(guó)內(nèi)血制品批簽發(fā)貨值約為312億元,同比增長(zhǎng)0.1%。數(shù)據(jù)顯示,2019年我國(guó)血制品批簽發(fā)數(shù)量為8827萬(wàn)瓶,同比增長(zhǎng)13%;截至2020年Q1,國(guó)內(nèi)共批簽發(fā)血制品2780.10萬(wàn)瓶,同比增長(zhǎng)59.16%,其中2月批簽發(fā)1295.59萬(wàn)瓶。我國(guó)血液制品行業(yè)整體批簽發(fā)高速增長(zhǎng),疫情催升短期需求,靜丙批簽發(fā)翻倍增長(zhǎng),除乙免外其他血制品亦有不同程度較高漲幅。

2019年國(guó)內(nèi)主要血制品中人血白蛋白、靜丙批簽發(fā)數(shù)量有穩(wěn)步增長(zhǎng),乙免出現(xiàn)下跌,凝血因子類數(shù)量與2018年基本持平。人血白蛋白批簽發(fā)數(shù)量為5191萬(wàn)瓶,同比增長(zhǎng)為8%。靜丙批簽發(fā)數(shù)量為1158萬(wàn)瓶,同比增長(zhǎng)9%。人纖維蛋白原全年批簽發(fā)87萬(wàn)瓶,同比下滑2%。

血液制品(尤其是靜丙和白蛋白)在新冠的防治中發(fā)揮了重要作用,疫情期間,除血液制品企業(yè)加緊生產(chǎn)外,國(guó)家藥監(jiān)局也“對(duì)臨床急需的靜注人免疫球蛋白(pH4)、人血白蛋 白等血液制品,在企業(yè)自檢時(shí)同步進(jìn)行批簽發(fā)”,使得2020年Q1相關(guān)品種的批簽發(fā)量均有大幅增長(zhǎng),其中靜丙同比增長(zhǎng)96%、白蛋白同比增長(zhǎng)75%,因子類產(chǎn)品中,纖原批簽發(fā)同比減少8%。目前仍然是人血白蛋白和靜丙占據(jù)血制品主要市場(chǎng)。2020年Q1我國(guó)白蛋白批簽發(fā)1649.01萬(wàn)瓶,占比59.31%,位居首位;靜丙、狂免批簽發(fā)485.66萬(wàn)瓶、256.41萬(wàn)瓶,占比分別為17.47%、9.22%,位列二、三名。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2020-2025年中國(guó)血液制品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

隨著各國(guó)監(jiān)管機(jī)制的不斷加強(qiáng)和企業(yè)的兼并重組,全球范圍內(nèi)的血液制品企業(yè)已經(jīng)從最早的100多家企業(yè)減少到了如今的不到20家(不包括中國(guó))。其中,排名前三和前七的企業(yè)分別合計(jì)占據(jù)了61%和79%的市場(chǎng),行業(yè)集中度極高。全球血制品總市場(chǎng)逐年上升,但增速不及中國(guó)。國(guó)外血制品市場(chǎng)行業(yè)集中度高。全球采漿量以美國(guó)為主,中國(guó)采漿量增長(zhǎng)空間巨大。全球血制品品種結(jié)構(gòu)免疫球蛋白、凝血因子為主。由于具備壟斷的前提,未來(lái)行業(yè)的集中度會(huì)進(jìn)一步提高,整合并購(gòu)的案例將會(huì)越來(lái)越多。目前中國(guó)血液制品公司按規(guī)模和產(chǎn)品種類大體可以分為三類,第一類是以華蘭生物、上海萊士、天壇生物、中生股份為代表的企業(yè);第二類主要是擁有4-10家漿站,產(chǎn)品線較為單一,但在所在區(qū)域擁有漿源壟斷優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。如山西康寶、博雅生物等;第三類的十余家企業(yè)則在產(chǎn)品線和漿站方面都不具優(yōu)勢(shì)。目前可供新設(shè)漿站的中西部經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)越來(lái)越少,未來(lái)那些產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一旦擁有漿站的2、3線企業(yè)將成為被收購(gòu)的重點(diǎn),而其余品種和漿站均不占優(yōu)勢(shì)的3線企業(yè)將逐步被淘汰出局。

未來(lái)血液制品行業(yè)前景預(yù)測(cè)

中國(guó)還是全球免疫球蛋白發(fā)展最快的市場(chǎng),市場(chǎng)規(guī)模僅次于美國(guó)。隨著醫(yī)生群體對(duì)血液制品認(rèn)知的提升,以及近年來(lái)中國(guó)對(duì)免疫球蛋白等血液制品醫(yī)保報(bào)銷政策變化,預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)血液制品的需求將不斷擴(kuò)大。近年來(lái),血液制品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。在臨床治療中,血液制品有著不可替代的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、產(chǎn)品臨床適用癥狀的增加、老齡人口數(shù)量的增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)血液制品的需求不斷增長(zhǎng),加之新版醫(yī)保目錄中血液制品報(bào)銷范圍逆勢(shì)大增,可以預(yù)計(jì)其未來(lái)臨床需求只增不減。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)血液制品市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)持續(xù)走高,到2024年,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)800億元,達(dá)到822億元。隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)療水平的不斷提升,對(duì)血液制品臨床應(yīng)用的認(rèn)識(shí)不斷提高,以及國(guó)內(nèi)醫(yī)療保障不斷完善,國(guó)內(nèi)血液制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中白蛋白占比將繼續(xù)下降,靜丙及特異性免疫球蛋白等產(chǎn)量占比將不斷提升,血液制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)將得到不斷優(yōu)化。未來(lái)血液制品行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略將聚焦于提升技術(shù)研發(fā)能力和增加產(chǎn)品品類上,同時(shí)血液制品行業(yè)的國(guó)際化整合將成為大勢(shì)所趨。行業(yè)的國(guó)際化整合將促進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),擴(kuò)大漿站規(guī)模,同時(shí)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),積累自主研發(fā)能力。

面臨挑戰(zhàn)

隨著重組凝血因子Ⅶ、凝血因子Ⅷ、凝血因子Ⅸ、人蛋白C以及轉(zhuǎn)基因動(dòng)物來(lái)源的抗凝血酶Ⅲ和α1-抗胰蛋白酶等的上市,傳統(tǒng)血液制品企業(yè)即面臨著從未出現(xiàn)的挑戰(zhàn),又迎來(lái)了行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇。中國(guó)輸血行業(yè)在血液供應(yīng)與需求方面存在區(qū)域發(fā)展不均衡的問(wèn)題。血液供應(yīng)能力趕不上血液需求的增長(zhǎng)速度,進(jìn)一步增強(qiáng)血液供應(yīng)能力仍是中國(guó)輸血行業(yè)未來(lái)需重點(diǎn)關(guān)注的方向?!蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)血液管理工作的意見(jiàn)》提出,到2020年,獻(xiàn)血率達(dá)到15/千人口,保證臨床用血的供應(yīng)和安全,確保自愿無(wú)償獻(xiàn)血可持續(xù)發(fā)展。在血液制品領(lǐng)域,由于原材料來(lái)源于健康人血漿的獨(dú)特性,單采血漿站數(shù)量少且覆蓋人口不廣,血漿資源有效利用率不高,血液制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化。如何進(jìn)一步提升采漿量,擴(kuò)大各制品生產(chǎn)規(guī)模,提高資源利用率、緩解供需緊張仍是中國(guó)血液制品行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。

欲了解更多關(guān)于血液制品行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2020-2025年中國(guó)血液制品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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